中国钢铁工业深度研究报告(下)

中国钢铁工业深度研究报告（2009年7月）Mitsui’sOverseasSteelServiceCenterNetwork长春鞍井烟台宝井青岛宝井无锡宝井日鸿不锈钢(上海)上海申井上海宝井杭州宝井武汉兴井重庆兴井MiKingLimitedEuroMitSteelB.VMiKingLimiteds.r.o广州日宝广州宝钢井昌广州花都宝井广州宝井广州宝丰井珠海三利达WanLeeBrightSteelServiceCenterSdn,Bhd.BangkokEasternCoilCenterCo.,Ltd.BangkokCoilCenterCo.,Ltd.CalambaSteelCenterSdn,Inc.Mi-TechSteelCanada,Inc.Woodstock(ON)Mi-TechSteelCanada,Inc.Cambridge(ON)SteelTechnologies,Inc.Winsor(ON)SteelTechnologies,Inc.Canton(MI)SteelTechnologies,Inc.Cleveland(OH)SteelTechnologies,Inc.Clinton(NC)SteelTechnologies,Inc.Ottawa(OH)SteelTechnologies,Ghent(KY)SteelTechnologies,Berkeley(SC)SteelTechnologies,Eminence(KY)SteelTechnologies,HQLouisville(KY)SteelTechnologies,Inc.Flint(MI)SteelTechnologies,Inc.Woodhaven(MI)SteelTechnologies,Inc.Holt(MI)SteelTechnologies,Inc.Jeffersonvile(IN)Mi-TechSteel,Inc.Greensburg(IN)SteelTechnologies,Inc.Portage(IN)Mi-TechSteel,Inc.Murfreesboro(TN)SteelTechnologies,Inc.Juarez(MX)Mi-TechSteel,Inc.Monterry(MX)AceroPrime,S,DER.L.De.C.V(MX)SteelTechnologies,Inc.Queretaro(MX)SteelTechnologies,Inc.Puebla(MX)Mi-TechSteel,Inc.Madison(MS)SteelTechnologies,Inc.Matamoros(MX)Mi-TechSteelAlabama,Inc.1）专业化配送加工：家电冲压件\马达铁芯广州日宝调研情况基本情况主要客户于1995年1月开始营业，三井物产出资占50%，广州万宝占40%，电机资材占10%松下集团、东芝集团、日立集团、ALPS电机、三井高科技、Flextronics、ABB、Siemens等钢材品种业务范围金属材料自动纵剪、定尺横切加工销售；钣金零件的冲压、铁芯的冲压成形、退火电工钢、镀锌、马口铁、不锈、冷轧、热轧、彩涂等主要设备纵剪机组3台，横切机组6台，精密小型丛剪机组2台，钣金冲压29台，马达铁芯冲压4台，退火炉1台钢材采购55%国内采购（主要通过宝钢南方采购宝钢钢材，与鞍钢也有直供），45%进口（通过三井物产），无社会贸易商除部分硅钢产品国内无法满足需进口外，其他进口钢材是由客户制定主要产品空调室外机，微型马达铁芯，汽车螺钉垫圈、手机接触器等1）专业化配送加工：广州日宝广州日宝调研情况传统钢材加工配送方式专业化配送加工2008年广州日宝产品销售量达18万吨，销售额达12.7亿元。空调室外机外壳微型马达铁芯汽车螺钉垫圈1）专业化配送加工：激光拼焊和切割花都宝井调研情况基本情况主要客户于2004年9月投产，宝钢拥有65%股权，三井拥有35%股权。2008年加工量7万吨左右，仓储能力约4万吨东风日产等加工钢材品种业务范围汽车部件激光拼焊、钢材剪切加工配送、激光切割及原卷仓储配送、退火冷轧钢板、热轧钢板、镀锌钢板、高强度钢板等主要设备3条激光拼焊生产线，1条纵剪加工生产线，1条激光切割生产线主要产品激光拼焊件等汽车厂商计划（一般六个月）采购钢材（根据厂商计划测算）宝钢南方三井物产，30%宝钢，40%宝日，30%激光拼焊件产量约1万吨，但利润比重达50%1）专业化配送加工：硅钢剪切加工无锡宝井调研情况基本情况主要客户上海宝井、日本三井、日本三井物产（中国）有限公司共同投资组建，1997年1月正式投产，加工能力5万吨/年。重庆ABB、合肥ABB、上海ABB、常州东芝、无锡松下压缩机以及无锡小天鹅等加工钢材品种业务范围加工、配送销售及来料加工业务冷轧电磁钢板、不锈钢、冷轧板等主要设备大型纵剪机组2台，小型纵剪机组1台，斜剪机组1台2008年加工量约3.8万吨，其中冷轧取向硅钢3.1万吨，主要牌号为新日铁产23ZDKH85；2008年销售额超过10亿元，2009年目标13.5亿元；ABB全球采购钢材7万吨，仅无锡宝井就提供2万吨；所加工钢材来源由客户指定，如ABB指定采用新日铁电工钢；价格直接由客户与新日铁谈判商定，一般一年一定，无锡宝井仅收取加工费。1）专业化配送加工：汽车零部件烟台宝井调研情况基本情况主要客户2008年1月投入试生产，宝钢国贸占65%，日本三井占35%。通用东岳、三井富士、荣成华泰、豪顿华工程有限公司加工钢材品种业务范围钢材仓储、剪切、即时配送、技术支持等各项物流服务冷轧板、电镀锌板、热镀锌板、热轧酸洗板、电工钢板、彩涂等主要设备1850纵切机组，1250横切机组三井富士调研情况基本情况主要客户日本三井物产株式会社与日本株式会社富士工业技术共同投资建设，三井物产和富士各出资50%通用东岳等加工钢材品种业务范围开发,设计,制造,加工：含汽车钢材的汽车主要零部件和汽车模具,夹具,检具以及相关的零部件,冲压件和焊接总成件；并销售,配送公司上述自产产品或者公司提供相关技术咨询产品,以及提供相关的技术咨询和售后服务冷轧板、热镀锌板和热轧酸洗板等使用钢板规格是0.65~1.6×200~400mm，品种主要是冷轧板（50%）、热镀锌板（40%）和热轧酸洗板（10%）。主要设备800t连续冲压线，200t冲压线，定置焊机（附自动螺母输送机）15台、吊焊机46台、零部件夹具43台，以及各种检测、修理设备，模具车间有机床3台烟台宝井三井富士通用东岳汽车供应链1）专业化配送加工：三井富士和烟台宝井烟台宝井三井富士通用东岳汽车网络平台：发布生产计划宝钢、新日铁、浦项、武汉蒂森克虏伯采购钢材（热轧酸洗、冷轧、镀锌板等）仓储质检剪切加工冲压焊接组装烟台宝井距离通用东岳5km满足通用东岳12万辆整车需要的汽车冲压、焊接、组装零部件为”乐风”车型提供5个总成（38单件）为”新景程”车型提供16个总成（79单件）上海宝井青岛宝井起初供货来源2008年加工量约为4万吨，仓储等服务5万吨钢卷裸卷交货，以便直接吊运到落料线为通用东岳提供激光拼焊件的仓储和复位服务其他2008年生产汽车17万辆，2009年计划生产14万辆。通用东岳正在上新装配生产线，投产后将形成50万辆的生产能力。产品尺寸：外径：390mm–1200mm壁厚：32mm–120mm材料：碳钢、合金钢、高合金钢工人68名，技术和行政人员51名瓦卢瑞克曼内斯曼无缝钢管(常州)有限公司工艺流程员工情况产品情况经营情况1）专业化配送加工：专用无缝管Thewidestworldwidesizerange瓦卢瑞克集团在各国的钢管生产规格分布情况2008:产量2,766Kt，销售额€6,437M66%ofsalesinEnergy*66%的销售于能源行业Petrochemicals石化行业10.7%Oil&Gas石油天然气行业46.1%Other其他6.1%Mechanicals机械行业11.1%Powergeneration电力行业20.3%Automotive汽车行业5.7%*Energy=Oil&Gas+PowergenerationBriefIntroductionofVallourecGroup瓦卢瑞克集团建立新型现代化市场体系：2）产业集群配送加工“产业集群”配送加工河北焊管家具五金制品产业区专业化系列化固定式多个主要特点目标客户目标市场典型介绍霸州盐山孟村景县钢材延伸加工集群：河北钢铁产业集群热轧加工生产线21条，能力850万吨唐山、天津等地生产的窄带钢冷加工生产线130多条，能力800万吨，涂镀层企业20多家，薄壁焊管企业160多家，2008年钢管产量880万吨，用钢900万吨，产值186亿元，税收1.6亿元轻钢龙骨企业38家，总资产3.5亿元，2008年产量80万吨，税收0.4亿元，消费钢材85万吨1300多家钢木家具厂，年产量5000万台（套），2008年产值48亿元，税收1.6亿元，消费钢材650万吨没有钢铁企业前进、新亚金属制品等企业管道装备企业近1000家，各种生产加工管道装2500多套，年加工能力1000万吨，从业人员8万人，2008年销售收入110亿元，产品国内占有率达40%，消费钢材400万吨德龙、纵横、国丰、建龙、港陆、济钢等企业提供中宽带和宽带钢弯头管件推制设备312台，弯头管件年消费量300万吨以上，管材加工生产线76条，从业人6万余人，2008年销售收入105亿元，消费钢材400多万吨“中国（广川）铁塔制造基地”铁塔专业生产厂家180多家，镀锌、配件、安装相关配套企业80多家，钢结构和风力发电塔生产企业10家，从业人员8万人，2008年销售收入34亿元，缴税0.33亿元，消费钢材80万吨“中国弯头管件之都”“中国管道装备制造基地”安平丝网加工贸易企业公司1.1万多家，从业人员14万人，年拔丝能力220万吨，年织网能力5亿平米，消耗钢材330万吨“中国丝网产业基地”其它用钢产业，汽配年用钢量15万吨，冲压30万吨，装备制造8万吨霸州产业集群特点原料以本地生产的钢材为主，上下游供应关系稳定上下游产业联系紧密，关系独特、成本低自下而上的集群建设和产业升级中低档次最终消费品生产为主最终产品为中低档钢木家具，依靠低成本的价格优势占领市场，对焊管的总体质量要求不高。热轧机组基本上都是窄带钢，机组平均产能不到40万吨；冷轧带钢机组仍以650mm以下窄带钢机组为主；焊管机组没有活套、缺少润滑和冷却，表面需抛光从炼钢到焊管主要用于本地市场，少量外购外销。上下游产业集中，人际关系简单，产业链之间没有独立的中间商进行仓储、加工、配送以本地消费为主，基本上不在外地设销售网点，依靠10多年的市场口碑和低价优势，在家坐等客户上门，而且产品销路一直很好霸县产业集群的基础是钢木家具制造业，该产业为了提高竞争力，近年在不断提高产品档次、创名牌产品，对薄壁钢管的表面质量提出了更高的要求，并且在价格合理的情况下，愿意使用表面质量更高、性能更稳定的、用冷轧宽带钢纵切带钢生产的薄壁焊管调研的主要企业及规模胜宝制管三强家具鑫源龙骨建材京华金属制品新亚金属制品冷轧机组32条，其中三连轧10套，四连轧10套，可逆轧机12套，总产能300万吨；制管机组140多套，产能150万吨。热轧卷主要来自唐山国丰、建龙等。冷轧机组10套，其中，三连轧1套，四连轧1套，五连轧1套，可逆轧机10套，总产能100万吨。制管机组2套，镀锌板卷机组12条，镀铝锌板卷机组2套，彩涂板卷机组2套。热轧卷主要来自鞍钢、港陆、国丰等。制管机组62套，产能150万吨。6条冷轧机组，10套轻钢龙骨成型机，2008年龙骨产量10万吨。富沃德家具名驼家具八达家具……家具盐山、孟村产业集群特点大型国企（青县华北石油机械厂）带动，以及市场需求增长引发产业快速扩张独特的上下游产业链市场覆盖面广，销售网点遍布全国装备先进、产品一流、品种齐全管道制造企业的市场龙头效应带动了周边民营企业纷纷效仿，随着西气东输等