2016-2020年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述当电力、煤炭、石油等不可再生能源频频告急，能源问题日益成为制约国际社会经济发展的瓶颈时，越来越多的国家开始实行“阳光计划”，开发太阳能资源，寻求经济发展的新动力。欧洲一些高水平的核研究机构也开始转向可再生能源。在国际光伏市场巨大潜力的推动下，各国的太阳能电池制造业争相投入巨资，扩大生产，以争一席之地。在世界光伏市场的强力拉动下，中国太阳能电池制造业通过引进、消化、吸收和再创新，获得了长足的发展。中国太阳能电池产业的发展大致可分为三个阶段。第一阶段为1984年以后的研究开发时期；之后迎来了2001年以后的产业形成时期，第二阶段也是尚德等太阳能电池厂商开始创业的时期；2005年至今的第三阶段是中国太阳能电池产业的快速发展时期。得益于国家对太阳能等新能源产业的政策、资金支持，2011年中国太阳能电池产业增长迅速，在世界10大太阳能电池生产商中有6家是中国企业。对太阳能电池产业而言，2012年及2013年是相当辛苦的两年，市场竞争激烈导致价格大幅下跌，欧、美、中多家太阳能电池大企业破产，所幸因价格的下跌，让新装机的数量能够维持成长不坠。2014年全国太阳能电池行业累计完成产量4,736.90万千瓦，同比增长28.14%。2015年1-4月，全国太阳能电池行业累计完成产量同比增长20.63%。《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》将晶硅电池、薄膜电池、高效聚光太阳能电池列为“十二五”期间的发展重点。《太阳能发电科技发展“十二五”专项规划》提出，到2015年，晶体硅太阳电池整线成套装备国产化，具备自主知识产权的晶硅整线集成“交钥匙”工程能力；单晶硅电池产业化平均效率突破20%，拥有自主知识产权的非晶硅薄膜电池产业化平均效率突破10%。中投顾问发布的《2016-2020年中国太阳能电池行业投资分析及前景预测报告》共十三章。首先介绍了太阳能电池的定义、种类、应用领域等，接着分析了国际国内太阳能电池产业的现状，然后具体介绍了单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池、非晶硅太阳能电池、多中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页元化合物太阳能电池、薄膜太阳能电池的发展。随后，报告对太阳能电池行业做了进出口分析、技术研发分析、原料市场分析、关联产业发展分析、投资分析和未来前景趋势分析，最后分析了国内外太阳能电池重点生产企业的运营状况。本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、能源局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国可再生能源行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对太阳能电池行业有个系统深入的了解、或者想投资太阳能电池行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、太阳能资源的优缺点...............................................................................................................5二、太阳能电池行业存在的问题...................................................................................................6三、太阳能电池行业产业链...........................................................................................................7四、2014年国际光伏发电市场发展形势......................................................................................7五、中投顾问对太阳能电池行业发展因素分析...........................................................................8六、中投顾问对太阳能电池行业发展趋势分析.........................................................................10附：报告详细目录.........................................................................................................................11中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、太阳能资源的优缺点（一）太阳能资源的优点与常规能源相比较，太阳能资源的优点很多，并且都是一般的常规能源所无法比拟的。概括起来，可以归纳为以下四个方面：1、数量巨大：每年到达地球表面的太阳辐射能约为130万亿吨标准煤或3,600Q，即约为目前全世界所消费的各种能量总和的1×104倍。2、时间长久：根据天文学的研究结果，可知太阳系已存在大约50亿年左右。太阳能的根源是在太阳内部的高温（2×107K）和高压（3×1016Pa）条件下进行的由四个氢原子核聚变成一个氦原子核的热核反应。根据目前太阳辐射的总功率以及太阳上氢的总含量进行估算，尚可继续维持数百万亿年之久。对于人类存在的年代来说，确实可以认为是“取之不尽，用之不竭”的。3、普照大地：太阳辐射能“送货上门”，既不需要开采和挖掘，也不需要运输。普天之下，无论大陆或海洋，无论高山或岛屿，都“一视同仁”。既无“专利”可言，也不可能进行垄断，开发和利用都极为方便。4、清洁安全：太阳能素有“干净能源”和“安全能源”之称。它不仅毫无污染，远比常规能源清洁；也毫无危险，远比原子核能安全。（二）太阳能资源的缺点及其克服方法太阳能资源虽然具有上述几方面常规能源所无法比拟的优点，但也存在着相当严重的缺点和问题，主要有以下三个方面：1、分散性：到达地球表面的太阳辐射能的总量尽管很大，但是能流密度却很低。平均说来，北回归线附近夏季晴天中午的太阳辐照度最大，约为l.1-1.2kW•m2，即投射到地球表面1m2面积上的太阳能功率仅为1kW左右；冬季大致只有一半，而阴天则往往只有1/5左右。因此，想要得到一定的辐射功率，就只有两种可行的办法：或者使采光面积增大，或者使采光面的集光比增大（即提高聚焦程度）。但是前者将需占用较大的地面，而后者则会使成本大大提高。2、间断性和不稳定性：由于受到昼夜、季节、地理纬度和海拔高度等自然条件的限制以及晴阴云雨等随机因素的影响，太阳辐射既是间断的又是不稳定的。为了使太阳能成为连中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页续、稳定的能源，从而最终成为能够与常规能源相竞争的独立能源，就必须很好地解决贮能问题，即把晴朗白天的太阳辐射能尽量贮存起来以供夜间或阴雨天使用。但就目前而论，贮能恰好是太阳能利用中最薄弱的环节之一。3、效率低和成本高：就太阳能利用的目前发展水平来说，有些方面虽然在理论上是可行的，技术上也是成熟的，但是因为效率普遍较低，成本普遍较高，所以经济性较差，还不能（至少不容易）与常规能源相竞争。在今后相当长的一段时期内，太阳能利用的进一步发展，或是大规模的推广使用，主要受到经济性的制约。因此，当前的研究重点之一，就是尽可能地提高效率和降低成本，加强经济上的竞争力。二、太阳能电池行业存在的问题（一）产业结构畸形，上游原料和下游应用市场严重依赖海外尽管过去几年我国太阳能电池产业发展迅速，但仍没有改变上游原料和下游应用市场严重依赖海外的“两头在外”畸形产业结构。1、产业链上游在外，国内企业无技术由于科技水平制约，我国至今尚无法自主生产太阳能电池产业的核心器件—高纯度多晶硅，近90%需要进口，上游的多晶硅产业的提纯核心技术主要掌握在美国、挪威、德国、日本等七大企业手中。他们垄断了全球多晶硅料供应，抬高了太阳能电池企业的生产成本，削弱了中国产品在国际市场的竞争优势。2、产业链下游在外，国内企业无市场我国太阳能电池产业的产能快速增长，但国内市场需求的“原动力”不足，90%以上的产品销往国外。目前国内对太阳能电池的市场需求，主要依靠国家“无电县送电”、“送电到乡”等大型工程，且大多集中在中西部地区，消费能力有限。由于缺少政策的支持，国内市场开发严重滞后。3、我国光伏产业议价、抗风险能力低“两头在外”畸形产业结构是导致我国光伏产业议价能力低的重要原因。在产业上游，掌握核心技术的国外七大晶体硅材料供应商，在产业链中处于主导地位;在产业下游，近年来尽管我国加快了太阳能发电市场的开发，但全球主要市场仍集中在欧美和日本。西班牙市场的急剧萎缩，以及德国政策的趋冷化，造成了全球太阳能发电市场增速放缓.直接冲击中国太阳能电池产业。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（二）原料产地对多晶硅价格没有发言权多晶硅产业的弱势地位，始终困扰着我国光伏电池产业。最大的原因是国外技术壁垒。但是国内多晶硅产业并非没有优势，多晶硅上游原料冶金硅80%产自我国。近年来，我国金属硅的产能大幅度扩张，从上世纪70年代的2万多吨，增长到目前的200多万吨。现有500多家金属硅生产企业中，能正常生产的只有200多家，产能利用率50%左右。我国虽然拥有巨大的资源优势，却没有把优势转化为胜势，反而完全受制于国际大企业。根本原因在于没有形成铁矿石领域“三巨头”那样的规模化优势，而是一些中小企业各自为战，且存在恶性竞争。三、太阳能电池行业产业链太阳能电池行业的产业链最上游是太阳能晶硅制备，这个环节技术门槛高（尤其是多晶硅），具有一定垄断性，Hemlock、Wacker、Tokuyama、REC、MEMC、Misubishi和Sumitomo等公司掌握晶硅制备技术，占据全球太阳能多晶硅总产量的95%以上。第二个环节是硅片（Wafer）生产。这一环节的主要技术流程包括铸锭（或单晶生长）、切方滚磨、用多线切割机切片、化学腐蚀抛光，其中铸锭（或单晶生长）环节属于高能耗，切割机等的投资规模相对较大，具有工艺、资金方面的壁垒。在这个环节中Sharp、Q-cells、BPSolar、DeutscheSolar、Kyocera等公司占据较大的市场份额。中国的天威英利是这个领域的竞争者之一，具备生产单晶硅片的能力，技术难度仅次于多晶硅的制造。第三个层次是太阳能电池制造，中国的代表企业是宏威集团、无锡尚德和天威英利，产能、产量都属于全球主流的太阳能电池制造商。第四个环节是组件封装，技术含量相对较低，进入门槛低，属于劳动力密集型产业，国内有较多企业参与这个市场。四、2014年国际光伏发电市场发展形势2014年一季度全球新增太阳能光伏需求量超过9GW，比2013年同期增长35%。事实上，2014年接下来的每个季度太阳能光伏行业的需求都在创造新高，加上2015年一季度的12个月内需求总量预计将首次突破50GW。2014年一季度的需求主要是由日本和英国市场强劲的增长所推动。这两个国家的需求量超过了全球光伏需求总量的三分之一，创造了一季度光伏装机容量的新纪录。这已经是连续第五年创造一季度需求的新记录。虽然第一季度的需求量通常是全年最低，但这样的装机水平为预估接下来几个季度的需求提供了一个很好的标杆。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页通常来说，一季度的太阳能光伏需求量最多占全年需求量的20%。例如，2013年一季度的需求量近7GW，而全年的需求量超过37GW。若纯粹按比例计算，2014年一季度的强劲需求使我们有理由相信，2014年全年的太阳能光伏需求量有望达到甚至超越49GW水