2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业，是未来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业能力强、技术资金密集等特点。积极抢占高端装备制造领域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。因此《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》将高端装备制造作为未来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手，并作为未来国民经济发展的支柱产业进行扶持和发展。高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。经过改革开放以来30多年的快速发展，我国装备制造业技术创新能力持续提高，国际竞争力明显增强，其中高端装备制造业已具备了相当的基础。目前中国高端装备制造已初步形成以环渤海、长三角地区为核心，中西部地区快速发展的产业空间格局。在国家大力扶持和发展的背景下，未来中国高端装备制造业将进入高速成长期，综合实力与国际竞争力将大幅提升，初步满足中国产业转型升级和战略性新兴产业培育发展的需要，成为世界主要的高端装备制造国家之一。发展高端装备制造业需要技术、人才的支撑，需要政策的配套，也需要产业的配套。当前，政府有关部门首先要做的是鼓励和支持高端制造业的发展，创造一个有利于高端制造业发展的环境，在信贷政策、财税政策、科研政策、人才政策、土地政策等诸多方面给予重点扶持。中投顾问发布的《2016-2020年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告》共十三章。首先介绍了高端装备制造业的定义、分类及特征等，接着分析了国内外高端装备制造业的发展概况，然后具体介绍了航空装备、海洋工程装备、卫星制造及应用、轨道交通装备、智能制造装备的发展情况。随后，报告对中国高端装备制造业做了重点区域分析、产业园分析、政策分析和规划分析，最后分析了高端装备制造业的重点招商目标企业。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心、中国装备制造行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。此报告是您跟踪装备制造产业最新发展动态、编写产业规划、编制产业政策、制定招商策略的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、高端装备制造业的定义及特征.......................................................................................5二、高端装备制造业发展地位分析.......................................................................................6三、高端装备制造业运行状况分析.......................................................................................7四、高端装备制造行业技术研发进展...................................................................................8五、高端装备制造细分行业蓬勃发展...................................................................................9六、高端装备制造行业发展前景展望...................................................错误!未定义书签。七、高端装备制造业全球化发展趋势.................................................................................12附：报告详细目录中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、高端装备制造业的定义及特征（一）行业定义高端装备制造业是指大量采用高新技术，附加值较高，在产业链上处于核心环节的现代工业设备制造行业。大力发展高端装备制造业是中国制造业产业升级和国际竞争力提升的客观要求和必由之路，同时其他战略性新兴产业的发展也有赖于高端装备制造业作为基础和支撑。因此，高端装备制造业在中国经济的转型过程中具有突出作用。高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。图表高端装备制造业细分领域及其主要上市公司资料来源：中投顾问产业研究中心（二）行业特征1、具有绿色制造、智能制造和服务型制造特征。符合低碳经济，节能减排；利用信息技术实现高端装备产品本身数字化、智能化、网络化；提供全方位的服务，解决方案。2、位居全球生产体系的高端或传统制造价值链的高端。具有高技术含量，技术先进，达到国内领先水平以上。技术知识密集，技术成熟度高，已经生产销售。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页3、具有自主知识产权。拥有专利或自主创新成果；具有自主品牌。4、高效益，高效率，高品质，高附加值。成长潜力大，市场空间大，竞争力强，能够实现出口或替代进口。5、带动作用强。对装备制造及相关产业和国民经济能起到支撑作用。二、高端装备制造业发展地位分析当前，中国正处于工业化进程中，制造业是国民经济的重要支柱和基础。制造业的优化升级是加快从制造大国转向制造强国，促进国民经济保持中高速增长、向中高端水平迈进的关键环节。《中国制造2025》规划强调指出，要大力推进重点领域突破发展，顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线，聚焦新一代信息技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等10大领域，强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。促进生产性服务业与制造业融合发展，提升制造业层次和核心竞争力。《中国制造2025》以全球视野和战略思维提出了振兴我国制造业、打造制造业竞争新优势的根本方向和重大战略措施。十大重点领域的核心是要在高端装备方面取得突破发展。高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。《中国制造2025》提出的大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国制造业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于转变经济发展方式，实现由制造业大国向制造业强国转变具有重要的战略意义。当前，从国际看，国际金融危机之后全球兴起了新一轮的产业革命。这场革命将重新塑造全球产业竞争的新格局。美欧等工业发达国家重新重视实体经济发展，纷纷制定以重振制造业为核心的再工业化战略，促进高端制造回流。美国人提出了“第三次工业革命”、振兴制造业；德国人启动“工业4.0”战略，瞄准高端制造领域，瞄准新兴产业，谋求新的竞争优势。信息技术、大数据、云计算、工业互联网等对中国制造产生了前所未有的冲击，不仅对我国高端装备未来发展构成激烈竞争，还将对已经形成优势的产品造成市场空间挤压。与此同时，中低收入国家依靠资源、劳动力优势，以更低成本承接劳动密集型制造业的转移，对我国形成“双向挤压”的严峻挑战。从国内看，国民经济重点产业的转型升级、战略性新兴产业的培育发展和国家重点工程建设等，对装备制造业绿色化、智能化、服务化提出了新的更高要求，并提供了巨大的市场需求空间。未来10年，我国高端装备制造业既面临着严峻挑战，也迎来发展的重要战略机遇期。我们必须科学判断和把握发展趋势，充分利用各种有利条件，抓住全球经济分工调整中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页的重大历史机遇，加大高端装备制造业的培育力度，加快推动中国制造向中国创造转变，中国速度向中国质量转变，中国产品向中国品牌转变。三、高端装备制造业运行状况分析2013年中国高端装备制造业在多个领域取得令人瞩目的进步。航空航天器设备制造产业2013年主营业务收入2867.2亿元，同比增速达21.6%。我国拥有自主知识产权的北斗导航产业已经形成完整产业体系，2013年全国5万辆乘用车、近5万条中远海船舶以及近10万辆运输车辆安装了北斗终端。《通用航空飞行任务审批与管理规定》制订，简化了通航飞行的审批流程，进一步优化了通用航空产业发展环境。卫星和航空产业展现出了巨大发展潜力。在卫星应用领域，2013年初，中国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统——北斗卫星导航系统正式对亚太地区提供无源定位、导航、授时服务。2013年12月27日，北斗系统公开服务性能规范1.0和北斗系统空间信号接口控制文件2.0两个系统文件也正式发布。北斗卫星导航系统是继美全球定位系统和俄罗斯格洛纳斯系统之后第三个成熟的卫星导航系统，也是联合国卫星导航委员会已认定的供应，目前北斗系统已经对东南亚实现全覆盖，并为多个国家提供服务。在船舶与海洋工程装备领域，2013年中国高技术船舶发展也取得新的突破，获得国外多宗双燃料电力推进大型液化天然气船、大型液化气体（LNG）运输船的订单，新承接的大型集装箱船制造订单约占世界总量的40%。LNG运输船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的“三高”产品，目前只有美国、中国、日本、韩国和欧洲的少数几个国家的13家船厂能够建造。海洋工程装备订单也大幅增加，各类海洋工程装备订单约世界市场份额29.5%，超过新加坡，位居世界第二；各类海洋工程平台和钻井船占世界总量一半以上。在高速铁路领域，2014年1月17日，由中国铁建总承包建设的土耳其安卡拉至伊斯坦布尔高速铁路二期主体工程宣告完工，中国高铁技术正式走入欧洲高铁建设市场。高铁技术向来被称为“大国技术”，以前走在这一技术前沿的国家只有法国、日本和德国，时至今日中国已经掌握了高速铁路成套技术，形成了具有世界先进水平和自主知识产权的高速铁路技术体系，甚至赢得了美国、俄罗斯等传统铁路强国的垂青。中国自主高铁技术走出国门，不仅是铁路行业的重大成就，也向世界证明着中国装备制造业正朝着高端制造迈进。智能制造领域创新政策支持方式，取得重大突破。针对自主创新的首台套（批次）产品，通过采用装备制造商和用户联合支持的方式，打破了部分国民经济重点领域装备被国外垄断的局面。如太重集团和西山煤电集团共同实施的煤炭综采成套装备项目成功打破德国Eickhoff和美国joy公司在该领域的垄断。另一方面铁路运输设备和海洋工程专用设备增长相对平稳，主营业务收入同比增速仅分别为8.3%和4.7%。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第8页此外，近年来百万千瓦水电机组、特高压输变电设备、连铸连轧成套装备、百万吨乙烯成套设备等一大批的高端装备制造成果，越来越多的中国机械亮相德国慕尼黑、美国拉斯维加斯等地举办的各类全球知名专业展会，核电、光伏、风电、光电等新能源相关技术和装备的出口增加，这些都向世界展示着中国制造业的新形象。通过引进消化吸收国外先进制造技术再进行创新，“中国制造”正逐步用科技来武装自己提高实力，迈向高端制造，实现了从无到有、再到赶超世界先进水平。这些“中国制造”的新名片，是中国制造业整体转型升级的缩影，展示着中国制造业创新能力的进步，也将带动更多自主高科技制造产业走向世界。2014年，高端装备制造产业发展环境不断优化，创新驱动明显、实现了健康较快增长。展望未来，在国内经济形势依然面临下行压力的情况