2014年本部再造方案

1民生人寿保险股份有限公司文件民保办〔2014〕83号民生保险关于下发《2014年本部再造方案》的通知各分公司：为了夯实业务队伍基础，提升民生保险在核心区域市场的竞争力，特制订《2014年本部再造方案》。现予以下发，请遵照执行。民生人寿保险股份有限公司办公室2014年3月20日22014年本部再造方案第一章总则第一条为进一步稳固个人业务作为公司核心业务渠道的发展态势，夯实个人业务队伍基础，保证市场发展的均衡性，加强民生人寿在核心区域市场的竞争力，特制订《2014年本部再造方案》（以下简称本方案）第二条本方案适用机构、适用时间适用机构：全系统非新开机构或非复业机构适用时间：2014年1月1日至12月31日第三条本方案费用使用管理原则：筹备期费用限额控制，经营期聘才费按照本方案中相关规则发放，力求公正透明，层级负责，科学发展。第四条总公司对使用本部再造方案引进队伍提出架构的原则性要求，适用机构在不低于方案标准的前提下，可根据引进团队实际情况适当增加单独团队定级人数。第五条为保证形成健康可持续的业务队伍和保费平台，2014年本部再造方案引进的各职级主管，经营期均按12个月执行。第六条使用本部再造方案的机构及所属分公司应按照总部要求加强费用使用管理，严格按本方案使用费用，并将费用使用管理作为常规审计的重要内容。3第七条违规使用费用，公司将依本办法追究相关人员责任。第八条分公司确定按照本办法引进队伍的，在以OA进行申请时需提交筹备期费用使用方案及引进队伍的审核资料，其中队伍的审核资料包括但不限于代理人资格证、离司证明、身份证明、收入证明、主管架构图、机构验收报告。第九条总公司审批引进团队时，可根据情况要求机构提供其他证明材料，认为有必要的，将采用视频面试、早会抽查、现场面试等方式审核后进行批复。第二章2014年本部再造方案第十条本部再造方案引进方式（一）引进营业部（二）引进营业组第十一条对于引进营业部的，公司给予每个营业部8000元的筹备期费用支持，费用使用范围可以包括主管筹备期聘才费用和新人底薪发放，具体使用方案由分公司制定，并在申请使用本部再造方案时一同上报。筹备期费用随经营期第一个月的佣金、基本法利益、当月津贴等合并计税发放。第十二条营业部的队伍总体和各职级架构要求如下：4（一）普通地区每个营业部（不含直辖组）不少于4个营业组，组均（不含主任）不少于3个业务人员，另外部经理直辖组（不含部经理）不少于4人，标准营业部架构总人力不低于21人。（二）经济发达地区的营业部引进架构标准为每个营业部（不含直辖组）不少于3个营业组，每个营业组（不含主任）不少于2个业务人员，另外部经理直辖组（不含部经理）不少于4人，标准营业部架构总人力不少于14人。（三）引进营业部架构要严格控制间接育成的营业组，杜绝营业部经理三代育成业务主任的架构。（四）经济发达地区机构指北京分公司、广东分公司、江苏分公司、浙江分公司、福建分公司、重庆分公司、大连分公司、厦门分公司、宁波分公司。（五）引进主管（含主任及营业部经理）中，在原公司连续六个月及以上FYC1600元以上（含1600元）（相当于连续钻星6星及以上级别）者，钻星级别在原基础上加3星，但最高定星级别不得超过12星，同时接续享受钻星方案（须达成民生人寿钻星会章程2014版要求的各项条件）。第十三条营业部经营期主管聘才费标准职级月度聘才费（元）发放月数25%的延期发放营业部经理600012个月15-26个月业务主任200012个月15-26个月第十四条营业部主管月度考核条件及发放规则5（一）首年各月考核指标营业部经理月度考核：一般地区考核条件考核项目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7—12各月直辖部当月FYC800090001000011000120001300014000直育小组数2223334直辖部有效人力6789101112本人FYC600600600600600600600发达地区考核条件考核项目第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7—12各月直辖部当月FYC800090001000011000120001300014000直育小组数2223334直辖部有效人力567891011本人FYC900900900900900900900业务主任月度考核条件：一般地区考核条件考核项目第1月第2月第3月第4-12各月直辖组当月FYC3000350040004500直辖组有效人力3334个人FYC600600600600发达地区考核条件考核项目第1月第2月第3月第4-12各月直辖组当月FYC3000350040004500直辖组有效人力2223个人FYC900900900900注：①第1月是指主管进入聘才费考核的第1个月份，以此类推。②直育小组数是指营业部经理直辖部内直接育成的业务主任数量，间接育成的业务主任不计算在内。（二）发放规则1.主管聘才费的获取以达成考核月直辖部（组）FYC考6核指标为前提。营业部经理(业务主任)达成考核月直辖部(组)FYC指标的，发放对应聘才费的1/4(1/3),未达成该项指标的，聘才费全额扣减，不予发放；在达成考核月直辖部(组)FYC指标的基础上，达成其他考核指标的，每达成一项发放对应聘才费的1/4（1/3），逐项累加。2.聘才金额发放。首年当月发放75%；其余25%在第15个月及以后对应月份发放，发放条件为获取当月仍任职M03及以上职级，个人及部（组）继续率均达成75%（含）以上。第十五条增档考核条件及发放规则为了鼓励新引进队伍做大做强，对于全额达成各项月度考核条件（即第十五条各月考核指标）的营业部或营业组，如果实现高档次FYC，当月可获得相应高档次的主管聘才费。具体增档考核指标及发放规则如下：（一）首年度各月增档考核指标营业部经理月度增档考核条件：增档标准档次第1月第2月第3月第4月第5月第6月第7—12各月对应聘才直辖部当月FYC一档8000900010000110001200013000140006000二档110001250014000155001700018500200007000三档1500017500200002250025000275003000014000业务主任月度增档考核条件：增档标准档次第1月第2月第3月第4-12各月对应聘才直辖组当月FYC一档30003500400045002000二档35004500550065002500三档450060007500900030007（二）发放规则1.主管增档聘才费必须在全额达成第十五条的各项月度考核条件的基础上兑现，不进行分项计算。2.首年各增档考核计算所得，扣除一档标准对应聘才的25%后进行发放，该扣除额度在第15个月及以后对应月份发放，发放条件为获取当月仍任职M03及以上职级，个人及部（组）继续率均达成75%（含）以上。第十六条营业部、组通算（一）通算月：营业部经理、业务主任可以在考核的第6、12个月申请按照前6个月进行通算；业务主任可以在考核的第3、6、9、12个月申请按照前3个月进行通算。（二）通算条件：营业部经理（业务主任）必须在通算月全额达成申请通算档次的各项月度考核指标，即申请通算档次不可高于当月达成档次。例如：申请通算当月达成二档，则不可申请按三档进行通算。但申请通算档次可低于通算当月达成档次。（三）通算规则1.通算月先确定当月能够达成的月度最高档次，再进行通算。2.营业部经理（业务主任）在通算月的通算考核标准按照申请通算档次进行各项考核指标的6个月累加，应得通算聘才费也按申请通算档次进行6个月累加，若达成通算考核8标准，补发应得通算聘才费与实得聘才费之差额。3.营业部经理（业务主任）若在通算期间内有一月或多月拿到了高于申请通算档次的聘才费，在计算通算考核标准时，该增档月的考核标准按照高档计算，参与累加。4.通算示例：某业务主任第1、2、3月的月度达成档次分别为一、二、三档，第3月申请以三档进行通算，则通算考核标准以第1月三档、第2月三档、第3月三档的各项考核指标进行累加，应得聘才费也按第1月三档、第2月三档、第3月三档进行累加。如果未达成三档通算考核指标，则可申请按二档进行通算，则通算考核指标以第1月二档、第2月二档、第3月三档的各项考核指标进行累加。5.各层级主管只有全额达成通算考核标准方可获得通算聘才费用，不进行分项计算。第十七条本部再造方案可以按照引进营业组的方式进行，具体规则如：（一）架构要求每个引进营业组（不含主任）不少于3个业务人员，总人力要求为4人。（二）主管聘才费发放规则以单独引进营业组方式进行本部再造方案的机构无筹备期费用支持，业务主任的月度主管聘才费、月度考核条件、增档考核条件、发放规则及通算规则参照引进营业部方式中9的业务主任相关规定执行。第三章本部再造方案的管理举措第十八条2014年本部再造方案工作采用源头管理、过程管理的模式，并引入退出机制。具体规定为：（一）引进团队筹备前准备1.人员甄选分公司营销部对机构报送的每一位拟引进同业主管进行分公司现场面试（面试表格详见附件）。面试合格后，参加分公司举办的同业主管培训班，不合格者直接淘汰。2.同业主管培训分公司培训部举办同业主管培训班，同业主管培训班结业后，方可回到引进机构进行筹备。（二）同业精英引进方式引进方式可以采用整体引进和预定级引进两种方式。1.整体引进是指在报审核前被引进队伍架构与人力均符合本方案第十二条规定，主管人员与业务员资格通过审核后整体一同上号，此方式筹备期较短，更快进入经营期。2.预定级引进是指引进架构中主管层级人员全部到位，资格通过审核后先行上号，须在筹备期内补足完整架构，筹备期最长为3个月，到期根据架构实际搭建情况予以正式定级或降级，享受对应职级聘才津贴。103.如果预定级团队架构搭建完整，机构需OA申请团队主管正式定级，签报审批同意后，预定级主管方可进入经营期并享受聘才费用。4.如果预定级主管在筹备期未达成完整架构，总公司营销部将在筹备期结束时进行降级处理。（三）引进架构人员要求1.工作经验：部经理必须有同业主任职级以上工作经验，业务主任要求部内有同业经验的主管数量达成最低架构要求，如果有超标准架构引进，且白板主任数量占比不超过主任数量的30%；2.城乡占比：要求引进团队工作区域以城镇为主，发展中心城市重点区域团队；3.专兼职占比：M03职级（含）以上100%专职；4.会议培训管理：架构人力80%以上正常参加公司各种会议、培训活动；5.各职级人员必须持有效资格证书、展业证后方可入司；（四）筹备期管理举措1.运作本部再造方案的业务单位筹备期日常管理a.所在机构每日向分公司营销部上报引进团队人员出勤情况及架构人力变化情况；b.所在机构每周向分公司营销部上报引进进度，具体内容包括但不限于：架构人力、新人培训、基础管理、活动量11管理、会议经营以及需要分公司提供的支援；c.机构每月向分公司营销部上报引进总结，具体内容包括但不限于：机构发现存在的问题、如何改进及需要分公司提供的支援。2.引进主管所增员新人的养成必须严格按照总公司培训部要求的新人育成体系操作。3.提请验收及分公司验收引进单位在引进架构齐整之后并完成上述工作后向分公司提出验收申请。分公司成立验收小组。验收、检查小组由营销部经理担任组长，负责主持验收、检查工作，出具最终评审报告，并向总经理室反馈验收、检查结果，追踪机构整改情况，保存验收、检查报告。具体验收内容包括但不限于：a.培训（1）岗前培训、代理人资格考试培训、衔接培训等工作是否有专项负责人及相关的行事历；（2）新人上岗前是否完全录入ETS系统；（3）引进人员和新人受训后的效果评估，以及日后需要强化的训练方向。b.人管（1）架构人力是否符合引进标准及要求；12队伍架构验收合格标准：整体引进的：达成架构人力整体上号；预定级引进的：预定级营业部主管架构达到最低架构要求，且在3个月内达成营业部各级人员上岗完毕（预定级营业组主管必须到位）。（2）全员是否100%持有效代理人资格证书；（3）人员上岗资料是否准备齐全；（4）架构人员血缘关系确定依据是否完备；引进主管的确定依据：引进主管班结