EPC项目运行培训20110426

EPC项目运行管理培训总承包部2011年4月一、EPC工作主流程二、设计阶段流程及表格三、试运阶段流程及表格四、合同流程及表格CPE新疆设计院总承包部五、招投标表格六、费用流程及表格七、文控流程及表格八、WBS及进度计划一、EPC工作主流程CPE新疆设计院EPC工作主流程项目启动过程流程项目策划过程流程项目施工过程流程项目试运过程流程项目收尾过程流程CPE新疆设计院CPE新疆设计院项目启动工作过程流程业主业主项目经理项目经理院主管领导院主管领导总承包部总承包部推荐项目经理人选审批确认确定项目经理条件任命项目经理确定项目组织形式组建项目部协助组建项目部成立项目部编制目标责任书协助编制颁发目标责任书审批审批确认NYYYN合同签订N结束项目启动过程流程CPE新疆设计院项目经理任命书CPE新疆设计院机构成立文件CPE新疆设计院项目管理目标责任书CPE新疆设计院项目策划过程流程项目经理/项目部项目经理/项目部院主管领导院主管领导业主业主总承包部总承包部开始明确业主要求确定项目范围编制项目管理计划审核批准发布项目管理计划YYNN编制品牌建设计划编制项目实施计划审核批准发布项目实施计划制定项目管理手册发布项目管理手册项目开工前期准备结束NNY备案确认项目策划过程流程CPE新疆设计院项目施工过程流程采购部采购部分包方分包方项目经理项目经理施工部施工部设计部设计部业主/监理业主/监理开始编制施工计划批准确定分包范围选择分包商确认批准设计交底施工图会审施工组织设计批准批准批准施工准备设备材料进场检查开工条件编制开工报告现场开工仪式施工控制机械竣工竣工验收移交结束YNNYNYYYNNY审核YN项目施工过程流程CPE新疆设计院项目试运行过程流程试运行部试运行部项目经理项目经理业主/监理业主/监理开始编制试运行计划编制试运行方案批准确认试运行准备人员培训单机试运行联动试运行投料试运行生产考核竣工验收移交结束YN项目试运过程流程CPE新疆设计院项目收尾过程流程项目经理项目经理控制部控制部文控部文控部业主业主院总承包部院总承包部开始文件资料归档签发工程接收证书竣工结算保修期满？保修签发履约证书财务结算组织回访编制完工报告编制项目总结团队考核协助考核团队解散结束NY项目收尾过程流程二、设计阶段流程及表格设计阶段流程及表格设计交底工作流程设计材料控制过程流程设备、材料请购单请购流程设计变更管理流程CPE新疆设计院设计交底申请单设备、材料请购单设计变更申请审批表（一般）设计变更申请审批表（重大）设计交底工作流程需求预审设计交底采购部施工供方施工经理设计经理文控管理工程师项目经理业主/监理YN设计交底申请接受资料并预审分发资料预审预审预审汇总反馈意见反馈意见答复配合监理组织设计交底会议存档业主参加/监理组织参加参加参加设计交底批准监理形成会议纪要落实整改设计交底材料监理设计交底工作流程设计材料控制过程流程限定设计定额限额指标调整控制材料汇总分级审核控制材料请购控制专业设计工程师专业设计负责人设计经理材料控制工程师制定限额指标协助下达限额设计指标组织实施范围内？限额变更申请审批实施设备材料汇总审核审核设备材料归类汇总前须经控制部审核NYYNYNY完善N审核Y设备材料请购协助调整限额设计指标审核YN设计材料控制过程流程设备、材料请购单请购流程设计部设计部控制部控制部采购部采购部项目经理项目经理文控部文控部开始提供请购单编号编写技术要求设计人员专业负责人审核人设计经理审核核准数量材料控制工程师估算单价估算总价明确到达现场日期接收请购单审核费用控制工程师进度控制工程师控制经理结束YNY批准审核Y审核Y主要设备材料须经项目经理批准设备、材料请购单请购流程设计变更流程院主管专业领导院主管专业领导项目经理项目经理业主业主监理监理技术质量部技术质量部设计部设计部文控部文控部采购部采购部施工部施工部控制部控制部变更申请人提出变更申请及审批表按院设计变更通知单管理规定执行程序另附：EPC项目变更申请及审批表设计经理进行变更分析变更申请人编制变更单一般变更进度控制工程师费用控制工程师签字盖章签字盖章签字盖章备案备案备案备案归档Y分发同意备案采购经理施工经理备案质量控制工程师N重大变更同意YN设计变更管理流程三、试运阶段流程及表格试运阶段流程及表格试运行计划工作流程联动试运行工作流程投料试运行工作流程试运行过程监控流程项目培训流程CPE新疆设计院试运行计划审核审批表培训内容模板培训记录表试运行计划工作流程准备策划审核、审批发布备案业主控制经理设计/采购/施工经理试运行经理项目经理院主管领导YYNN备案确认输入信息审核发布编制计划审批收集试运行输入信息YN审批批准配合开始结束试运行计划工作流程联动试运行工作流程设计经理/设计专业工程师业主试运行经理/试运工程师施工经理/施工分包方项目经理采购部联动试运行条件复核合格配合试运行结果记录结果分析对比合格签字确认签字确认YN签字确认限期整改NY限期整改N配合组织配合配合配合联动试运行实施结束开始联动试运行工作流程投料试运行工作流程业主/监理试运行经理施工经理/施工分包方项目经理设计/采购部投料试运行条件复核合格投料试运行实施试运行结果记录结果分析对比有效Y限期整改NY限期整改N配合组织签字确认签字确认签字确认开始配合配合配合结束投料试运行工作流程试运行过程监控工作流程施工经理施工分包方负责培训工程师试运工程师试运行经理经审批的试运行计划发布按计划准备按计划进行理论及现场培训按计划实施提交状态报告状态报告分析审核执行状态并进行偏差处理变更进入变更流程采取纠偏措施YN配合配合试运行过程监控流程项目培训流程设计经理施工部采购部文控管理工程师用户试运工程师设计工程师试运经理组织编制培训内容下达培训通知组织理论培训实施接受理论培训接受现场培训NY准备签到及声影像资料归档配合配合配合现场培训实施组织现场培训实施准备签到及声影像资料Y审核配合配合理论培训实施现场培训实施项目培训流程四、合同流程合同流程总承包合同签约审查审批流程分包合同签约审查审批流程CPE新疆设计院总承包合同签约审查审批流程协商阶段审批阶段院相关部门院相关部门总承包部总承包部业主业主院领导院领导开始关于对“XX工程”实行EPC工程总承包的函组织总承包合同评审会议形成总包合同评审记录院主管生产领导审批接收同意停止NN参加工程经济所主办专业设计所技术质量部安全环保部财务资产部经营计划部项目管理部经营计划部提交合同范本组织起草合同文本初稿工程经济所主办专业设计所参加经营计划部组织配合工程经济所主办专业设计所配合工程经济所主办专业设计所配合经营计划部配合配合财务资产部经营计划部合同备案结束修改合同条款合同正式文本合同双方网上审批办理合同双方签字盖章手续合同商谈会议形成会议纪要公务通知单（立项、审批）EPC总承包委托书Y合同商谈总承包部总承包合同签约审查审批流程总承包合同签约审查审批流程（项目部已成立）协商阶段审批阶段项目部项目部业主业主总承包部总承包部院相关部门院相关部门院领导院领导NN评审结果返给项目部进行修改配合开始1份纸质审批结束办理合同双方签字盖章手续经营计划部关于对“XX工程”实行EPC工程总承包的函组织总承包合同评审会议形成总包合同评审记录组织起草合同文本初稿参加经营计划部经营计划部1份纸质起草合同文本Y配合财务资产部1份纸质（正本）技术质量部安全环保部财务资产部经营计划部项目管理部修改合同文本审查审查组织院内审查完成后审批拷贝合同双方网上审批上传经营计划、财务部审批全程落实审批进度审批停止接收合同商谈会议形成会议纪要合同商谈合同正式文本电子版同意合同正式文本纸质版EPC总承包委托书公务通知单（立项、审批）合同双方网上审批总承包合同签约审查审批流程分包合同签约审查审批流程项目经理部项目经理部院相关部门院相关部门开始填写招标事项报审表编写招标文件和标底发放投标邀请书总承包部审查投标人资质组织招标工作确定中标单位下发中标通知书组织起草合同文本初稿经营计划部提供合同范本修改合同条款合同正式文本总承包部办理合同网上审批程序办理合同双方签字盖章手续合同备案经营计划部结束配合总承包部备案总承包部分包合同签约审查审批流程五、招投标表格招投标表格CPE新疆设计院招标事项报审表主体工程施工、招标文件招标文件发(售)表投标文件递交登记表投标保证金递交登记表唱标抽签顺序参加谈判乙方人员登记表参加谈判甲方人员登记表评委承诺书工作人员承诺书评分汇总表商务技术评审表评标报告现场监督报告招标结果报审中标通知书不招标招标可不招标事项报审表商务谈判文件投标保证金递交登记表参加谈判乙方人员登记表参加谈判甲方人员登记表谈判会议纪要商务谈判结果报审表中标通知书六、费用流程及表格费用流程及表格费用控制流程资金计划流程收款流程支出结算流程收入结算流程合同签约付款审查审批流程CPE新疆设计院EPC项目部填写15张表EPC项目上报总承包部4张表CPE新疆设计院费用控制流程总承包部总承包部相关单位相关单位EPC项目部EPC项目部相关专业相关专业业主业主总承包合同项目管理目标责任书确定项目成本编制项目总体费用计划供货合同、施工分包合同、相关涉及到费用的各类文件办理收款申请办理付款申请费用分析审批付款财务资产部收款提交付款申请审批流程设计变更、施工签证等所有的涉及到增减费用的签署完毕的文件审查备案财务资产部付款费用控制流程CPE新疆设计院资金计划流程EPC项目部EPC项目部相关单位相关单位财务资产部财务资产部开始EPC项目设计部费用控制工程师每月20日前编制下月项目部支付款项明细表费用控制工程师按资金使用计划表签署栏逐项进行审批手续通过全部审批手续备案结束填写设计分包资金使用计划申请表EPC项目部采购工程师填写设备、材料资金使用计划申请表填写工程预付款、进度款、结算款、质保金资金使用计划申请表施工分包方EPC项目部填写项目管理费资金使用计划申请表资金计划流程CPE新疆设计院收款流程院财务资产部院财务资产部EPC项目部EPC项目部业主/监理业主/监理开始费控工程师提交工程进度表、工程进度确认单业主财务部出具工程进度款结算签认单监理审批收款结束NY业主审批YN双方确认开具发票付款财务工程师接收审批后的工程进度表、工程进度确认单业主财务部收款流程合同履约（付款）审查审批流程院相关部门院相关部门项目经理部项目经理部合同收款方合同收款方院领导院领导开始合同工程师准备相应附件总承包部审批财务资产部审批院主管生产领导审批院主管经营领导审批院长审批经营计划部开具付款通知财务资产部付款发票收款结束工程付款附件：1、合同付款申请表2、施工方申请付款报告3、工程进度表4、工程进度款确认单工程结算附件：1、合同付款申请表2、施工方申请付款报告3、结算书4、项目档案正式验收情况表经营计划部审批经合同系统打印付款审批表总承包部经合同系统提交合同付款审批表合同签约付款审查审批流程支出结算流程EPC项目部EPC项目部院相关部门院相关部门施工分包方施工分包方院主管领导院主管领导开始工程结算书附结算申请报告结束N审批Y费控工程师审核大型工程项目经理审批总承包部经营计划部审核工程经济所审核大型工程大型工程外审工程竣工结算任务委托单办理结算支出结算流程收入结算流程其他单位施工分包方EPC项目部院相关部门院主管领导暂定价合同固定总价合同暂定价合同固定总价合同开始工程经济所审核编制各专业工程结算书业主进行一审各专业施工分包方结束项目经理审批开结算大表费控工程师财务资产部收款竣工结算通知总承包部油田公司概预算管理部二审编制各项结算明细汇总各专业工程结算书暂定价合同经营计划部审核审批配合总承包部经营计划部固定总价合同收入结算流程费用流程及表格CPE新疆设计院工程进度表（付款）工程进度确认单（付款）EPC项目上报总承包部4张表EPC项目部填写15张表合同台账、费用台账、汇总工程费用变更汇总表招投标（议标）情况统计台帐工程进度表（收款）工程进度确认单（收款）资金使用计划申请表资金使用计划表工程竣工结算任务委托单工程竣工结算单工程结算审核备忘工程竣工结算封面工程项目收入汇总表工