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1广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司广州御银科技股份有限公司8,000台合作运营台合作运营台合作运营台合作运营ATM网络建设项目可行性研究报告网络建设项目可行性研究报告网络建设项目可行性研究报告网络建设项目可行性研究报告广州御银科技股份有限公司(以下简称“公司”)本次非公开发行股票募集资金项目为扩建项目,用于扩大现有ATM运营网络的布放台数和布放规模。经论证,公司认为以募集资金投资于此项目是可行的,对扩大公司经营规模、进一步提高市场占有率、为股东创造更大价值都具有重要作用。项目可行性分析具体如下:一一一一、、、、项目的市场前景及项目的市场前景及项目的市场前景及项目的市场前景及必要性必要性必要性必要性分析分析分析分析((((一一一一))))行业的发展趋势行业的发展趋势行业的发展趋势行业的发展趋势根据中国银联最新的统计数据,2008年度与2007年度ATM市场发展情况粗略统计数据如下:2007年末2008年末联网ATM(台)123,000160,000银行卡发卡总量(十亿张)1.471.80跨行交易金额(十亿元)3,2204,600从国内ATM市场近年的发展情况来看,联网ATM数量从1997年的1.83万台到2008年末的约16万台,复合增长率达到22%。然而,我国现有ATM设备数量与我国的人口数量,经济发展状况,市场容量等因素仍不配比。根据英国独立调查机构“零售银行研究”(RetailBankingResearch,下称RBR)发表的研究报告,从每百万人口拥有的ATM数量上看,全球平均每百万人拥有270台ATM,而作为经济发展迅速的中国,目前平均每百万人拥有ATM120台,ATM的密度与全球平均水平相差甚远,更远远落后于其他发达国家或地区的水平。因此,ATM在中国仍有巨大的市场容量和前景。另外,在2008年末已发行的超过18亿张银行卡中,借记卡(储蓄卡)的数量约占90%,信用卡(贷记卡)的数量仅占10%左右。因此,从银行卡和ATM数量的配比上,我们可以看到,我国仅有的16万台ATM需要处理18亿张银行卡的交易需求,平均每台ATM需要处理约11,250张银行卡的交易需求,即使剔除18亿张银行卡中相当部分的休眠卡,对于当前我国的发卡量而言,我国市场2上的ATM设备数量仍然过少,持卡人对ATM的需求正日益迫切。从地域分布上看,中国的ATM仍然主要集中在京、沪、穗等大城市,在其他省会城市、中小城市和农村,ATM的使用率和布放率都还很低。自2008年以来,中央不断推出政策,加强对于农村金融体系的建设,各地纷纷设立不同形式的村镇银行,包括四川、湖北、大连、宁波等地均已设立村镇银行。随着村镇银行在国内大量成立,农村的金融服务业市场将被打开,包括ATM在内的各种金融服务终端将迎来另一次增长的高峰。市场研究及机构PierreAudoinConsultants(PAC)发表的研究报告称,2009年至2011年,全球(包括中国)商业银行对IT金融服务(包括自助服务、呼叫中心、手机银行、网上银行等)业务投入的平均增长率将为7%左右。另一研究机构凯捷咨询(Capgemini)发布的研究报告指出,目前,商业银行已清楚地认识到,银行大力发展IT金融服务,将对银行保持业务增长、优化服务、以及降低成本起到关键作用。因此,未来中国ATM市场仍然具有巨大的发展潜力,RBR预测,从2008到2013年,中国ATM市场均将保持两位数的增长。((((二二二二))))国内国内国内国内ATM市场市场市场市场容量及竞争容量及竞争容量及竞争容量及竞争状状状状况况况况目前,我国ATM设备上线数量为16万台左右,市场规模居美国、日本、巴西之后,排名全球第四。其中,中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行等六家大主要银行由于网点多、客户群大、资金雄厚,拥有大部分的ATM市场份额,约占中国ATM市场总量的85%左右,其他各股份制商业银行、城市商业银行、农村信用社以及外资银行占据另外15%左右的市场份额。由于对农村金融扶持力度的加大,城市商业银行以及农村信用社等机构的ATM市场份额将逐渐加大。公司合作运营业务主要的客户群为邮政储蓄银行,各城市商业银行和农村信用社,因此,公司与这些银行的ATM合作运营业务在未来年度将继续保持较快的增速。面对ATM市场的快速发展,国内的ATM运营行业的发展速度则略为逊色,截至目前,绝大多数的ATM还是由银行金融机构出于自身客户的用卡需求自行购机布放,介入ATM运营的非银行运营机构(出机机构)非常有限,而且所运3营的ATM网络也未形成规模。而造成这种现状的主要原因在于目前国内ATM运营商主要通过与银行金融机构合作的方式进行ATM网路运营,而合作的前提则是所提供ATM设备的质量及后续维护必须得到银行的认可(总行的入围),此外,还需运营商在ATM网点选址、运行监控等方面具备足够的能力和经验。上述诸多的制约条件导致目前ATM运营网络行业的进入门槛很高,本公司借助产品技术的领先优势、运营市场的丰富经验已在ATM运营方面取得了长足的发展,截止2008年底,本公司累计上线运营的ATM网络已超过5,281台。布放规模及数量居国内领先地位。((((三三三三))))项目实施的必要性分析项目实施的必要性分析项目实施的必要性分析项目实施的必要性分析我国ATM运营网络行业仍处于起步阶段,随着国内消费水平的提高及银行将现金业务逐步由网点向自助设备转移的趋势加快,ATM运营业务的市场需求将进一步加大。公司作为ATM运营领域的领先企业,充分利用技术以及过去在合作运营业务中积累的经验优势,增加8,000台ATM合作运营ATM设备是十分必要的。这不仅可以满足国内市场日益增长的ATM需求,还可以扩大公司规模,优化公司主营业务结构,增加公司市场竞争力和抵御风险的能力。((((四四四四))))项目建成后项目建成后项目建成后项目建成后,,,,公司公司公司公司ATM运营运营运营运营网络的规模分析网络的规模分析网络的规模分析网络的规模分析1、项目建成后公司ATM运营网络的规模变化单位:台业务名称原有规模(预计到2009年上半年)项目新增规模项目实施后规模ATM运营网络7,4068,00015,406本公司ATM运营网络扩建项目整体建设期为2年,从2009年5月开始本项目涉及的ATM网点将陆续建成并投入运营,到2011年5月本项目全部建成后,公司ATM运营网络规模将超过15,406台,覆盖全国主要经济发达地区城市。2、ATM运营扩建项目的目标区域本公司作为国内ATM设备制造和ATM运营网络的龙头企业之一,与国内诸多的银行金融机构已建立了稳固的长期战略合作关系,在公司自身资金能力允许的情况下,可选择与银行金融机构进行合作。根据公司ATM运营网络的发展4规划,本项目所涉及的合作运营ATM将主要在全国ATM服务需求较大的城市实施。具体分布如下:序号地区城市ATM终端机拟建规模2009年5月至2010年5月2010年5月至2011年5月一珠江三角洲广州深圳佛山东莞中山惠州珠海江门3,0001,2501,750二长江三角洲杭州金华嘉兴台州南京苏州盐城无锡淮安2,7001,2001,500三环渤海地区北京天津青岛鞍山葫芦岛600300300四其他地区重庆成都武汉太原厦门福州九江淮北西安1,700750950合合合合计计计计8,0003,5004,500二二二二、、、、项目投资概算和效益分析项目投资概算和效益分析项目投资概算和效益分析项目投资概算和效益分析((((一一一一))))项目投资概算项目投资概算项目投资概算项目投资概算项目预计总投资49,491万元。其中,固定资产投资为48,400万元,铺底流动资金1,091万元。固定资产投资中,ATM设备投资为42,000万元、网点装修及配套费用为6,400万元。投资结构如下表所示:序号序号序号序号项目名称项目名称项目名称项目名称投资额投资额投资额投资额((((万元万元万元万元))))备注备注备注备注1ATM设备投资48,400包括原材料成本、制造费用、设备运输、保险、装修、设备物理安装、软硬件调试及开通测试等费用2铺底流动资金1,091包括以下费用的期初投入:合作网络部人员工资(含福利费)及调研协调等费用;客服人员工资(含福利费)、差旅、办事处房租、水电等费用;ATM场地租金、电费及通讯费等总投资总投资总投资总投资49,4915((((二二二二))))项目效益分析项目效益分析项目效益分析项目效益分析本项目设计两年内投放8,000台合作运营ATM设备,总投资49,491万元。项目完成后,稳定盈利期预计可实现年销售收入25,920.00万元,年利润总额11,741.20万元,按15%的所得税率计算,税后财务内部收益率为20.58%,税后投资回收期(含建设期)为4.65年,项目有较好的经济效益,并具有一定的抗风险能力。因此,董事会认为,本项目的实施具有较好的社会效益和经济效益,在经济上是可行的。广州御银科技股份有限公司2009年5月15日
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