中远集团经营优势、弊端及变革

中国远洋运输（集团）公司经营优势、弊端及变革Page2第一部分公司简介目录第二部分公司经营优势第三部分公司经营弊端第四部分公司变革INTRODUCTION公司简介Page3①中远简介②中远发展简史③中远发展战略中远集团已经成为以航运、物流码头、修造船为主业的跨国企业集团，多次入选《财富》世界500强。一、一、中远简介2015年在《财富》世界500强企业中排名第432位，较上一年度提升了19位。中国远洋运输集团成立于1961年4月27日，成立之初是一个仅有4艘船舶、2.26万载重吨的小型船运公司。50多年发展Page4二、中远发展简史1961年4月27日，“中国远洋运输公司”在北京宣告成立。同日，中国远洋运输公司广州分公司宣告成立。4月28日第一艘悬挂中华人民共和国国旗的“光华”号客轮，在广州黄埔港举行隆重的首航典礼。1967年5月，中远广州分公司“敦煌”轮从黄埔起航，开往西欧，标志着新中国第一条国际班轮航线的开通。1978年9月26日，中国第一艘集装箱班轮、中远上海分公司的“平乡城”轮从上海港启航，驶往澳大利亚悉尼港。标志着中国远洋集装箱运输经营从此正式开始。1979年3月，中远公司与日本饭野海运株式会社在北京签订雇佣中远船员协议，中远总公司劳务输出业务正式展开。1979年4月18日，中远上海分公司“柳林海”轮从上海启航抵达美国西雅图港。这是新中国成立后第一艘驶抵美国港口的中国商船。1987年6月8日，中国远洋运输公司所属的广州远洋公司计算机指挥调度中心正式运营，标志着中国国际海运开始了计算机指挥船舶调度运输生产的时代。Page5二、中远发展简史1988年11月29日，中远总公司收购“中好船务代理有限公司”英方股份，使之成为中远在英国的独资公司，并于1989年8月18日经交通部批准更名为“中远(英国)有限公司”。这是中远第一家海外独资公司。1992年12月25日，国家计委、国家体改委、国务院经贸办批准“中国远洋运输总公司”更名为“中国远洋运输（集团）总公司”，同意以中国远洋运输（集团）总公司为核心企业，组建“中国远洋运输集团”（简称中远集团）。1993年2月16日中远集团在北京宣告成立。2001年7月25日，中远(集团)总公司顺利通过中国船级社质量认证公司、挪威船级社和国家职业安全卫生体系认证中心联合进行的ISO9001：2000质量管理体系、ISO14000环境管理体系和OHSASI8001职业安全卫生管理体系现场认证审核，成为我国首家获三大管理证书的企业。2002年1月8日，中国远洋物流公司在北京宣告成立，重新组建的中国远洋物流公司下设大连、北京、青岛、上海、宁波、厦门、广州、武汉8个区域公司。2011年12月21日，中远散货运输（集团）有限公司正式成立，并于2012年1月1日正式运营。2016年2月18日，中远集团、中国海运集团重组整合后，中国远洋海运集团有限公司在上海宣告成立。Page6三、公司发展战略打造以客户为中心，世界一流的集成全球航运、供应链、海洋工程与油气储运服务的综合物流企业核心四个维度——Dimensions规模增长盈利能力抗周期性全球公司Page7三、公司发展战略规模增长调整规模结构，实现有速度、有质量、有效益的规模增长盈利能力创新商业模式，提升价值创造能力，拓展业务领域，释放创新活力抗周期性加强航运主业抵御市场波动的能力，提升综合竞争力，结构调整全球公司国内海外两个市场并重拓展，推进中远集团的海外事业具体而言Page8STRENGTHS①公司经营优势分析公司经营优势Page9一、公司经营优势分析船队和公司规模大完善的上下游产业链及全球网络经营及应变能力强建立了完善的可持续发展管理体系积极承担企业公民责任Page10中远拥有和经营700余艘现代化商船，5100多万载重吨，年货运量超4亿吨，远洋航线覆盖全球160多个国家和地区的1500多个港口，船队规模中国第一、世界第二。中远集团在全球范围内投资经营码头32个，总泊位达157个，中远集团所属中远太平洋的集装箱码头吞吐量持续保持全球第五。中远太平洋旗下的佛罗伦公司拥有和代管的集装箱规模达177万标准箱，集装箱租赁业务占全球市场份额约12.5%，位居世界第二。中远集团控制各种物流车辆超过4000台，堆场77万平方米，拥有和控制仓库105万平方米。中远已形成以北京为中心，以香港、美洲、欧洲、新加坡、日本、澳洲、韩国、西亚、非洲等九大区域公司为辐射点的全球架构，在50多个国家和地区拥有千余家企业和分支机构，员工总数13.5万人，其中境外员工4600多人，资产总额超过3300亿元人民币，海外资产和收入已超过总量的半数以上。二、公司经营优势分析船队和公司规模大Page11二、公司经营优势分析完善的上下游产业链及全球网络Page12WEAKNESS①公司经营弊端分析公司经营弊端Page13Page14一、公司经营弊端分析1、企业自身能力和抗风险能力有待进一步加强对航运市场预估不足带来巨大经营风险企业竞争力不强经营业绩波幅较大12没有实现根本性转变:从粗放型发展向集约型发展从周期性发展向可持续发展中远集团是基于计划经济体制下形成、发展的企业能力建设、风险管理水平与国际一流老牌海运企业存在一定差距集装箱航运盲目扩张行情大好时，中远集团对干散货下大注行情开始逆转时，其依旧逆势扩张Page152、中远集团下的中国远洋的溃败2009年全球金融危机时，中远集运依旧陷在亏损的泥潭中，与行业标杆的盈利能力相差甚远。2008年，BDI指数在3个月内暴跌至1000点以下，远低于公认的盈亏临界点的2500-3000点，干散货航运暴风雨即将来临。但中国远洋依然将新船订单升至58艘。58艘的订单需要占用大量的资金，2008年年报显示，占用资金高达120亿元。在巨资打造干散货船队之时，中国远洋同时又在对总运力贡献有限的条件下以超高租金租入船舶。一、公司经营弊端分析REFORM①宏观经贸形势分析②航运市场形势分析③公司变革公司变革Page16一、宏观经贸形势分析1．世界经济进入低速增长的“新常态”全球经济增速（IMF数据）资料来源：IMF《全球经济展望》2014年10月2015年世界经济延续温和增长格局各国分化明显需求缓慢增长结构深度调整新常态2015年WTO预测全球贸易增长4.0％低于前次预估的5.3％远低于过去20年平均增速5.2％02462013—20172008—20122003—20075.1%3.2%3.7%Page17一、宏观经贸形势分析2．中国经济面临潜在增长水平下降的“新常态”增长速度换挡期结构调整阵痛期前期刺激政策消化期“三期叠加”中国经济当前及未来3-5年都将处于“三期叠加”阶段国际货币基金组织(IMF)估计2015年中国的经济增长率为6.8%，2016年的经济增长率为6.3%，投资增长将呈放缓（基建增长、制造业趋缓、房地产大幅减速）消费增长基本稳定进出口增速平稳2015年拉动我国经济增长的“三驾马车”亦有分化Page18一、宏观经贸形势分析3．全球货币政策分化、美元走强预期将使大宗商品价格加剧大宗商品价格接近五年低点自2008年金融危机之后最为严重、波及范围极广的一次暴跌2010201220142016全球资本、汇率、大宗商品价格大幅波动2015年各国采取不同货币政策国际资本将部分回流美国Page19二、航运市场形势分析全球大宗商品和集装箱货超级周期转入平稳增长新阶段减速航行吸纳部分运力若新订单持续增加低位盘整期或再度延长“新常态”经济形势航运市场需求弱势增长运力持续过剩市场复苏隐忧未来3-5年全球航运市场需求难觅强劲增长动力，高速增长转为平稳增长。若市场要再度红火，需先去除藏在减速航行背后随时涌现的“隐形”运力航运市场只能温和恢复，运力仍超需求Page20二、航运市场形势分析“十三五”期间，中国航运市场发展面临政策机遇，政府通过顶层设计，促进多式联运发展Page21将连接中亚、南亚、东南亚、西亚、欧洲等次区域，有利于互通有无、优势互补，建立健全全球供应链、产业链和价值链，使泛亚和亚欧区域合作迈上新台阶政策支持：《国务院关于促进海运业健康发展的若干意见》《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》“一带一路”将有力促进中国国际集装箱、干散货、油轮等航运市场，以及国际多式联运的发展Page222003-2014年CCFI走势图航运需求的周期性波动更强、更频繁①变化更加频繁②周期性更强③波动性更剧烈航运业一直处于周期性循环（运价在1000-1200区间内周期性波动）经济全球化国际经济环境复杂、多变中国经济处于艰难转型期当今企业面临经济环境的三个特征：二、航运市场形势分析Page232008-2014年BDI走势图市场低位运行的“常态化”全球化逐步放缓+国际航运业运力过剩航运市场供大于求长期持续市场低位运行有可能常态化周期性体现为在低位的反复波动航运市场双重不利因素：需求不振&造船产能大幅增长周期拉长、底部走出“L”型走势二、航运市场形势分析Page24航运业面临多个行业的挤压，大贸易商、大货主对市场操控程度越来越大航运市场造船市场秩序严重混乱BANK银行货主大贸易商基金贸易商通过打造船队巩固贸易地位、控制运输链现货市场上一手控货，一手控船，影响市场运价，两头操作获利，造成干散货市场旺季不旺人为操控改变了市场供需关系规律货主货主发展自建船队，拥有自己船队加剧运力过剩目前所持订单占到全球订单总数的30%二、航运市场形势分析Page25世界范围内物流航运业竞争模式向重视规模和效率方向转变的趋势明显船公司不断兼并重组、大手笔订造新船等方式实现快速扩张，打造领先优势全球物流企业的兼并收购不断体现了规模化、集中化趋势行业集中度不断提高2012年全球运输物流领域总并购193笔、805亿美元交易额比上年增加35%二、航运市场形势分析大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线单一市场门槛不断提高集装箱大型船装备竞赛大型船已经成为船公司进入并占据某些关键市场的重要筹码12市场平均单船运力翻番增加，3470TEU万箱船运力份额增加到17%万箱以上船型成为订单的主力船型，占53%不同船型之间的成本差异2014催生巨无霸型船公司超大型船舶订单进一步巩固、加强其规模和成本领先优势，与中型船公司差距进一步扩大船舶大型化二、航运市场形势分析Page26Page27大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线船公司联盟化O3CKYHEG62M联盟化与大型化，相伴共生面对行业低速增长长期化，联盟合作是大势所趋班轮市场将走向联盟对抗的竞争格局航运业周期性强、投入大、回报慢航运企业普遍债务比高、背景特殊，很难自身进行兼并收购“联盟”是一种互利又保持公司独立性的合作形式，普受欢迎未来东西干线市场竞争将演变为以联盟为竞争主体的抗衡二、航运市场形势分析形成相对竞争对手的规模和效率优势进而形成具有压倒性的成本优势实质Page28大型化、联盟化是集装箱班轮公司成本和效率竞争的主线航运市场大型化竞赛不断蔓延中小船公司被迫应战，背负更沉重的财务负担，规模上仍难与领先船公司竞争规模差距的限制+联盟战略的可复制性大型船公司集团与中型船公司集团差距继续扩大中型船公司竞争实力有限迫于压力订造大船结成紧密联盟与领先船公司进行抗衡市场供大于求常态化的大背景下辅以贴近成本的运价策略，船公司业绩大幅分化，迫使落后者逐步淘汰抉择——Choice二、航运市场形势分析在当今经济“新常态”下，兼并重组为全球航运界的大趋势。顺应这一趋势，中远与另一大航运集团中海集团进行了重组，成立了中国远洋海运集团。两大集团重组将实现资源重构、信息共享、人才互动、产业升级的重组整合效应和规模优势效应。在运营规模上，中国远洋海运集团将实现４个世界第一，６个世界前列。三、公司变革四个“世界第一”Page29世界第一船队综合运力８５３２万载重吨／１１１４艘干散货自有船队运力３３５２万载重吨／３６５艘杂货特种船队运力３００万载重吨油轮运力１７８５万载重吨／１２０艘三、公司变革六个“世