第九章 竞争情报系统应用与服务

企业竞争情报概论144第九章竞争情报系统应用与服务9.1国外主要竞争情报系统软件评价分析竞争情报软件是企业竞争情报活动信息化的产物。竞争情报软件研究的历史并不长，竞争情报软件的定义到目前为止没有明确是模糊的。早期很多对决策支持的软件有些可以被认为是竞争情报软件的前身，比如上世纪60年代到70年代出现的决策支持系统（DecisionSupportSystem），70年代到80年代的总裁信息系统（ExecutiveInformationSystem），目的都是为了提升决策的质量，但当时技术的发展超越了企业实际需要，并且系统分析需要的数据和信息也很缺乏，使得这些软件运行结果不理想，应用不能普遍推广。从竞争情报的分析方法上来讲，这些系统是最接近当前所认可的竞争情报分析方法的，因为这些系统以定性和定量相结合分析为主，符合竞争情报分析基本思路。90年代以后出现的以数据仓库（Datawarehouse）和站线实时分析（OLAP）为主的商业智能分析系统（BusinessIntelligenceSystem）在企业实践应用中获得了巨大的成功，很多软件提供商为了增加销售份额，在营销时亦把这些软件称为竞争情报软件，同时期，互联网的发展诞生了大量搜索引擎，许多相关公司在此技术上开发了定制信息搜索工具，用户可以自己设置需要监视的竞争环境、竞争对手的关键条目，目前这些产品也被称为竞争情报软件。不同的研究机构和学者对竞争情报软件的认识也有很大的差距，由此也产生了很多评价方法。9.1.1Fuld咨询公司的评价Fuld咨询公司被公认为竞争情报咨询业中的权威，由美国著名的竞争情报先驱人物Fuld创建。Fuld认为把BI看成是CI是一种对竞争情报不正确的理解，BI应用的技术非常先进，以定量分析方法为主，利用了大量的人工智能分析算法和模型，在当前先进的数据采集工具配合下，这些技术能发挥到最好的性能。但是BI不能称为真正的竞争情报软件，因为它们使用的信息以企业内部数据为主，比如CRM系统（CustomerRelationshipManagementSystem），而CI强调的是竞争对手、竞争环境的信息，CI分析以定性为主，适当用一些定量工具来辅助分析。Fuld从1998年开始每年推出竞争情报软件白皮书，该白皮书把竞争情报活动周期划分为情报规划、二次信息搜集、初始信息搜集、信息分析、情报发布五个阶段，2004-2005年的白皮书根据软件对竞争情报活动周期的支持侧重点不同，把竞争情报软件分为四大类，即CI准备工具（至少支持竞争情报活动两个阶段以上的工具）、低价格工具（价格低廉但能迅速支持情报活动的小型分析软件）、文本挖掘工具（能进行结构化和非结构化信息分类的软件）以及可视化情报工具，评价时把软件的最高得分设定为50分，软件得分是由支持各情报活动阶第九章竞争情报系统应用与服务145段的表现得分累计相加获得。五个活动阶段的最高得分依次为5、10、10、15、10，对每个阶段都有具体的评价条目，比如情报规划用是否提供关键情报主题（KIT）和关键情报问题（KIQ）的框架、是否接受公司员工提出的竞争情报需求、是否提供CI合作团队共同完成CI项目的管理平台三个标准进行评价；二次信息搜索用能否通过内联网络对企业已有的数据库、文档库、可视文件（图片、图像）进行查找、监视竞争对手网站、根据预先定义的主题或关键字用搜索工具在网络上查找、对获得的信息进行正确分类、对采集的信息进行正确性和相关性评价等标准构成；信息分析标准包括能否提供分析模型（比如SWOT、波特的五力分析）、对搜集到的信息相互关系进行分析（即揭示人、地方、时间、事件信息之间关系）、能否提供文本挖掘等。根据这些标准，Fuld比较了当前流行的12家公司的产品，见表9-1和图9-1所示。表9-1被Fuld评价的竞争情报软件竞争情报软件类型软件开发公司产品名称CI准备工具CipherStrategyTractionWinciteKnowledge.Works6.0Acuity1.0Acuity.NET1.0Strategy4.0Tempage3.0Wincite9.3低价格工具BotBoxABCopernicHapaxInformationSystemsABBotboxCopernicFindAgent文本挖掘工具MegaputerQL2TextAnalystWebQL可视化情报工具IntelliseekNetrocityBrandPulseRealTimeEventRadar(rtER)IntelligentNewsNetworks企业竞争情报概论146图9-1Fuld评价结果从评价结果可以发现，当前国外竞争情报软件在情报规划和信息分析两个环节上总体水平不高。情报规划在竞争情报生命周期中非常重要，它决定情报需求，确定情报研究内容和范围。该阶段的活动主要是通过情报工作人员调查和访问相关的决策人员进行，完全是一种以人为主体的非结构化活动，软件对其支持大都是以规划流程规范化表现。目前这种支持形式并不能很好体现人机交互、人机协同，即使得分最高的Strategy4.0也只是提供简单的关键情报主题和关键情报问题的框架，情报工作人员不能对已有的分析框架进行定制修改。另外，情报规划本质上是一个多目标复杂决策问题，规划实现要通过多个目标反复权衡论证。虽然目标的劣解排除是简单的，但是非劣解集合中的元素是大量的，每个情报工作人员对目标的重要性有自己的看法，这就给确定最优目标带来了困难。到目前为止，国内外的竞争情报软件几乎没有对此有较好的解决方案；信息分析是情报产生的核心步骤。近几年竞争情报软件在此方面有了很大的进步，很多软件在分析上引进了大量的先进信息技术，如人工智能算法、数据挖掘工具，但是这些工具以定量分析为主，是否能提供正确的情报仍然让广大的情报工作者怀疑，有些分析也非常简单，只是把几组数据用图形进行对比描述，也没有相应的应对策略提供。由此，很多被称为竞争情报的软件根本不能让使用者满意，许多情报专家甚至对它们的作用失去信心，比如著名的情报咨询专家Nikkel认为情报分析只能依靠人的大脑，不可能把人的习惯思维用软件模拟出来，Werther和Walle也认为情报分析是一个定性分析过程，主要依靠人的智能。9．1．2其他相关评价CIseek.com是由Bidigital公司资助的一个专门提供竞争情报资源的网站。该网站对当前欧美国家的主要竞争情报组织、教育、书籍、软件咨询公司进行了评价。CIseek.com评价的软件逐年上升，2004年在竞争情报软件方面共收录了292个软件，CIseek把其分成大类进行评价，即一般的CI软件（170个）、信息门户（51）、Internet搜索工具（71个），2005年评价的软件达到了325个。从CIseek的评价可以看出，其对竞争情报软件的理解是宽泛的，它把第九章竞争情报系统应用与服务147搜索引擎、KM管理软件、BI分析软件都纳入到竞争情报软件中。根据这些软件的市场表现和搜索分析功能先进和完善程度对其进行五级评价，最高的是五星，最低的是不给星。下表9-2列出了一些被评价为五星的软件。表9-2被Ciseek.com评价为五星的部分软件软件名称功能评价Astragycompetitor能提供战略竞争情报服务，能把竞争对手的相关信息用图表或可度量的方式展现出来，同时给予竞争行动的建议Attensity文本分析套装工具是文本分析软件中的佼佼者，能从结构化和非结构化文本或数据中提取有价值的信息，特别能对客户关系、信用管理、反欺诈提供全面解决方案BIZ360市场竞争情报系统360度全方位对竞争对手、供应商、顾客、股东、财务、产业发展等进行实时跟踪，并提供战略分析情报和预警Camo多变量分析套装软件是多变量统计分析、人工智能分析领域的专家，结合企业产品生命周期的特点进行信息搜集和分析CompetitiveVision是基于B/S的系统软件，提供了一个通用的竞争情报活动流程平台，情报工作者可以自己创建需要的定制系统，同时该软件提供了分析框架和一些常用的竞争情报分析模型（SWOT、价值链、市场细分等）StrategyLeader是一款性价比很好的软件，能提供合并、清算、合作等战略性决策思考和分析的框架，能对当前已有的企业自己、竞争对手、供应商、顾客的竞争战略进行评估。WebfocusBusinessIntelligence是当今世界领先的企业信息集成平台，具有多元异构信息源的整合检索和处理、非结构化信息内容挖掘、智能关联技术以及统计分析工具，能进行销售分析、财务分析、地理分析、在线分析，并能提供多种文件格式（EXECL、PDF、HTML、XML）的报告由上表可以发现，一个能支持竞争情报全部活动的软件是非常少的。一般来说，市场上被称为竞争情报的软件大都是在某一个或两个环节上对竞争情报工作者给予帮助，通用工具平台虽然能在每个情报活动步骤上给予支持，但是其效果要比只支持单一环节的工具要差，如Attensity搜索能力非常强大，不仅能搜索常规的网络数据库资源还能对网络上的BBS、BLOG、RSS进行24小时监视，同时能对这些非结构文本进行挖掘研究，而这对于CompetitiveVision、StrategyLeader这些通用流程平台软件是不能实现的。许多学者也对竞争情报软件的技术特征提出了自己的分类和评价标准。Bouthillier和Shearer根据技术在竞争情报活动中的应用价值把竞争情报软件分成智能代理、Web搜索、文本挖掘、文本摘要、群件、内容管理、文本结构化、商业智能应用等13类软件；Hohhof把竞企业竞争情报概论148争情报软件分为9类，包括E-mail、文本搜索软件、信息推拉工具、智能代理、群件、文档管理、图像管理、分析型软件、信息门户。总体而言，国外对竞争情报软件无论是从认识上、方法上、流程上，还是从系统设计和效果评价上都表现出一种矛盾和混乱状态。竞争情报软件和其拥有的信息技术是紧密不可分的，但当前是这些信息技术对竞争情报活动的增值作用是有限的，并且很多软件没有和竞争情报实践需要匹配，不能满足竞争情报工作者的现实需求。最近十年，信息集成、网络化、智能化已经成为企业信息技术应用的主流，这些对竞争情报软件的技术水平提升具有重要的积极影响，同时，随着竞争情报研究和应用的普及，对竞争情报软件的理解开始逐渐清晰，整个竞争情报软件开发将进入了一个全新时期。9．2国内竞争情报软件的发展评价国内对竞争情报的研究和实践比较晚，相应的竞争情报信息化进程也是最近几年才开始悄悄兴起。根据赛迪竞争情报市场预测当前我国竞争情报软件市场的规模一般，每年只有3000万左右，相比全球的100亿美元的市场是非常小的。目前中国市场上提供的竞争情报软件已经有十多种，软件系统的名称还不统一，功能也各不相同。和国外软件一样，有的以提供分析报告或数据库内容为主，代表软件有赛迪数据、万方咨询、数据中华；有的在定制内容和主题上有优势，比如以搜索引擎技术为代表的百度eCIS，有的综合实现了多个情报活动环节的支持，比如TRS、易地平方。根据Fuld的评价标准和相关的公开资料对国内目前市场占有率较高的eCIS、TRS、易地平方进行评价，评价内容和结果见表9-3所示，从评价结果可以看出，国内的竞争情报软件起步虽然晚，但和国外软件在技术上差距不大，对竞争情报各环节的支持力度也大致相同。表9-3国内竞争情报软件评价评价软件评价标准eCISTRS易地平方情报规划（5分）提供专业的KIT/KIQ模型，使企业竞争情报计划有章可循，系统能对KIT/KIQ进行分解和分析，自动将符合该主题的最新情报推送供用户参考（4分）提供竞争情报分类体系的定义和维护功能，实现分类的增加、删除、修改、导入和导出等功能；支持完整的KIT/KIQ模型；解决情报组织分级授权的问题，满足了集中采集、分布加工、个性化门户服务的需求（4分）将KIT/KIQ按项目来管理，包括任务分解、人员周期分配、执行以及归档完成等都有相应的功能支持（3分）第九章竞争情报系统应用与服务149二次信息搜集（10分）根据用户指定的情报源，