十二五钢铁工业发展与市场(中国投资协会专用稿)3月

内部资料，注意保存钢铁工业发展的巨大贡献钢铁工业实现由大到强转变奠定了坚实基础的五年“十一五”时期钢铁工业为国民经济发展做出贡献最大的五年钢铁工业发展最快、结构调整成效显著的五年钢铁工业有力地支撑了国民经济快速发展钢材品种质量明显改善，基本满足了经济发展和产业结构调整的需要工艺技术装备水平显著提升，为实现钢铁工业由大到强转变奠定了坚实基础自主创新能力不断提升，技术创新体系逐步完善节能减排工作取得显著进步，环境质量明显提升产业集中度不断提高，产业布局初步优化体制机制改革不断深化，现代化企业制度逐步完善国际化意识不断增强，国际合作领域逐步扩大钢铁工业发展需重点解决的问题钢铁工业取得巨大成就的同时，也是新矛盾、新问题不断出现，资源、环境等瓶颈制约和企业利润率下降问题突出的五年“十一五”时期市场竞争加剧，企业盈利能力下降自主创新水平不高，创新环境有待改善转变生产发展方式已成为钢铁企业面对的急迫问题中小钢铁企业如何发展已成为钢铁工业必须解决的问题节能减排、低碳发展越来越成为钢铁企业生存发展的关键问题产业布局优化已成为钢铁工业发展的重要战略问题国内原料资源保障程度低，对外依存度高信息化带动钢铁产业转型升级的深度融合仍有差距一、“十二五”钢铁市场需求趋势2010年生产消费情况-我国钢铁生产增量仍大2010年，我国粗钢产量达到62665.4万吨，同比增加5308.7万吨，增长9.26%，比2009年降低3.37年百分点。2010年生产消费情况-钢铁消费增量小于产量2010年表观消费增量2512万吨，增速为4.3%，消费量和增速均小于产量。2011-2015年，世界经济总体向好与许多不确定因素共存，我国钢铁工业发展的外部环境更趋复杂，但仍将是我国钢铁产业结构调整、转变发展方式的重要机遇期。世界粗钢产能将继续增加，对原燃料的掌控将成为竞争焦点。节能减排将成为未来世界各国钢铁工业发展的一个制高点（一）对世界钢铁工业发展趋势的基本判断扣除中国外，2010年世界粗钢产量预计7.87亿吨，仍未恢复到危机前2007年8.57亿吨水平（二）“十二五”我国粗钢需求预测若“十二五”期间，我国逐步实现经济结构调整、转变发展方式，GDP年均增速为8%～9%时，预测2015年粗钢需求总量可能会在6.7～7.5亿吨左右，年均增速2.6～4.6%。折算为钢材需求量为6.3～7.0亿吨（不含重复材）。若保持目前的发展模式，GDP增速9%～10%甚至以上，则粗钢需求量可达到7.5～8.5亿吨（折钢材需求量7.0～8.0亿吨）若按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式，GDP增速7%～8%，则粗钢需求量约6～6.7亿吨（折钢材需求量5.7～6.3亿吨）情景二：逐步实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为8%～9%情景一：按预期目标实现经济结构调整、转变发展方式。预计GDP年均增速为7%～8%情景三：基本保持目前的发展模式。预计GDP年均增速为9%～10%今后我国将延续怎样的钢材需求模式？2009年中国与世界主要国家人均GDP钢消费强度对比，超过世界平均值，已超过美国、德国、英国等，已经与日本相近，但人均GDP不是一个数量级。能否在人均材料消耗不增加的情况下提高人均GDP？荷兰美国澳大利亚法国德国日本加拿大英国意大利西班牙希腊新西兰以色列斯洛文尼亚葡萄牙捷克韩国沙特匈牙利波兰俄罗斯土耳其巴西2009年422印度2010年44801002003004005006007008009001000050001000015000200002500030000350004000045000500002009年人均粗钢消费：千克/人2009年人均GDP：美元世界主要国家人均GDP、人均钢消费对比中国预计经济平稳较快发展，2011-2015年GDP增速8-10%保持投资合理增长，实现由过度依赖投资和出口转变方投资、进出口和消费协调发展工业化已向中期后部阶段转变，钢材消费由高增长转变为低增长城镇化率年均提高0.8-1.0个百分点，到2015年达到52%，每年平均增加约1200万城镇人口更加强调地区间的协调发展，未来消费增长将主要来自中西部地区。我国城镇化水平与粗钢表观消费量01000020000300004000050000600001520253035404550迅速发展的城镇化推动了我国钢材消费（三）我国经济发展对钢铁消费需求影响1、拉动增长因素经济发展（工业化）带动人均钢消费增加。各省区市及部分下游用钢行业“十二五”发展目标明确提出GDP年均增速在12%以上，或GDP总量翻一番，或人均GDP翻一番的省份许多行业“十二五”期间将保持较高增速2011年GDP年均增速人均GDPGDP增速GDPGDP增速全国7%-7.5%10.3%397983亿8%北京8%10.2%13778亿8%天津12%17.4%9109亿12%河北8.5%比2000年翻两番12.2%20197亿9%左右内蒙古高于全国平均水平14.9%11655亿13%辽宁11%14.1%18278亿11%吉林保持较快发展速度13.7%8577亿11%以上上海8％左右9.9%16872亿8%左右江苏10%左右8万元12.6%40903亿10%浙江8%左右11.8%27100亿9%左右江西11%以上6000美元14%9435亿10％以上山东9%左右12.5%39416亿10%左右河南高于全国平均水平、力争高于中部地区平均水平12.2%22943亿高出全国平均水平1到2个百分点湖北10%以上14.8%15806亿湖南保持全国前列接近全国平均水平14.5%15902亿10%以上广东8%以上7%以上,突破9000美元12.2%45473亿9%左右重庆10%比2000年增长1.7倍17.1%7890亿13.5%陕西人均生产总值达到或超过全国平均水平14.5%10022亿12%部分省区市“十二五”发展目标2010年2011年省份GDP年均增速GDP人均GDPGDP增速GDPGDP增速山西翻番13.9%9088亿12%左右黑龙江比2010年翻一番12.6%10235亿12%以上安徽增速位居中部前列比2010年翻一番超过全国平均水平14.5%12263亿10%以上福建10%以上比2010年翻一番赶超东部地区平均水平13.8%13800亿12%广西保持较快经济增长速度比2010年翻一番14.2%9502亿10%海南13%左右12%左右15.8%2052亿四川12%左右突破3万亿元3.5万元左右15.1%16899亿12%云南实现两位数增长力争实现翻番力争实现翻番12.3%7220亿10%以上贵州力争翻一番、突破10000亿元接近3000美元12.8%4594亿13%西藏12%以上12.3%507亿12%以上甘肃12%以上力争突破7500亿元2.74万元11.5%4100亿12%青海比“十一五”末翻一番以上15.3%1350亿12%宁夏12%以上比“十一五”末翻一番13.4%1643亿12%新疆不低于12%10.6%5419亿10%以上部分省区市“十二五”发展目标2010年•各区域“十二五”钢材需求预测结论2010年钢材需求量2015年钢材需求量15552180404420521518607200951646019830230731192011-2015年各地区钢材需求量年均增速：华北增长3.0%、东北增长3.4%、华东增长1.6%、中西南增长3.8%、西北增长6.2%。2015年各地区钢材需求总量合计约6.63亿吨，2011-2015年均增长约2.9%。我国经济发展对钢铁消费需求影响2009年各省区市人均GDP钢消费强度对比•“十二五”下游主要行业钢材需求我国经济发展对钢铁消费需求影响2015年下游主要行业钢材消费需求量合计为6.64亿吨，2010-2015年年均增速为5.4%。下游主要行业提出了高强度、耐腐蚀、轻量化、长寿命、可回收性强等减量化要求。部分下游行业的超前建设和过度扩张，透支了未来的钢材消费需求，对钢材消费需求的拉动不可持续。2015年下游行业钢材需求预测2015年下游行业钢材需求预测我国经济发展对钢铁消费需求影响2、影响需求因素宏观经济结构调整，固定资产投资高速增长是否不可持续？固定资产投资是拉动钢材消费需求增长的最主要因素；2010年固定资产投资占GDP比重为69.9%，高速增长已不可持续。我国经济发展对钢铁消费需求影响•影响需求因素下游行业增速回落？2010年底我国电力总装机容量将达9.6亿千瓦。预计2015年我国电力总装机容量将超过14亿千瓦。因此“十二五”期间需新增装机容量4亿千瓦。2020年总装机容量将达17-18亿千瓦，“十三五”时期将需新增装机容量2.6-3.7亿千瓦左右，低于“十二五”。发电设备对钢材消费需求的拉动将减弱。发电设备产量下降我国经济发展对钢铁消费需求影响•影响需求因素下游行业增速回落？高速公路建设加速公里“十一五”全社会交通投资达4.7万亿，是“十五”时期的2倍多。“十一五”时期我国新增高速公路里程32995公里，比“十五”多8290公里。“十二五”期间我国将坚持交通建设适度超前的原则，继续保持交通运输基础设施建设适度规模和速度。根据目前投资情况，预计“十二五”期间我国将新增高速公路里程26000公里，既可完成10万公里的高速公路里程目标，并能超过美国，成为世界第一。我国经济发展对钢铁消费需求影响•影响需求因素2010年全国铁路营业里程预计达到9.1万公里，2015年规划达到12.8万公里以上，其中高速铁路2010年达8358公里在，2015年预计1.6万公里以上，分别还有3.7万公里、7642公里。2010铁路建设投资预计完成8341亿元，按这样投资规模，“十二五”前期即可完成规划目标（反之，若按规划目标测算，“十二五”投资将大幅下降），即使铁路投资倾向于既有线养护，规划目标与投资也不能对应。下游行业增速回落？铁路、高铁建设规模大我国经济发展对钢铁消费需求影响•影响需求因素按统计，2009年，我国400MPa及以上热轧带肋钢筋产量占钢筋总量的比重为31.8%。若增加消费30%-50%Ⅲ级及以上钢筋，增加消费20%-30%PC，两项共可实现节材1530-2450万吨。科学节材是趋势汽车为满足未来越来越紧迫的节能和减排的指标要求，汽车轻量化的进步将大量使用高强钢。如部分车型使用的超高强度零部件强度为1400MPa，部分车型使用的高强钢比例达到70%。家电家电轻量化和高效能加大高强度薄板用量。高强度、高硬度、薄规格和宽幅方向发展，发展具有明显烘烤硬化性能的高强度、薄规格家电板产品，板宽需求以满足倍尺套裁为主，以提高材料利用率，降低家电企业生产成本。集装箱趋向于轻量化、薄量化，在减轻重量同时也扩大了集装箱有效容积率。集装箱用薄板比例将大幅增加。建筑二、“十二五”钢铁产业发展对策（一）加速结构调整的重要机遇•1、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量2009年按化学成份分，非合金钢占比64.57%，其中普通质量非合金钢非合金钢72.26%。（一）加速结构调整的重要机遇2、加快产品升级换代，提高质量，节约钢材，减低总量普通质量非合金钢中，一般碳素结构钢及普通质量钢筋、热轧硅钢产量3.69亿吨，占钢材总产量的比为53.25%，其中棒线材约占30%，中厚板（带）约占19.08%，窄钢带13.2%，热轧硅钢0.17%。一般碳素结构钢Q195-275和普通钢筋，屈服强度均小于300MPa，若提高这类钢强度等级等质量性能，可以大量节约使用钢材。（一）加速结构调整的重要机遇•加快产品升级换代的可能性考虑标准普遍性基础上，向有利于产品升级换代方向修订，特别是下游用户提高使用标准要求，需要国家政策导向。高强钢筋的推广应用GB50010-2010《混凝土结构设计规范》2011年7月1日起实施：优先使用400MPa级钢筋，积极推广500MPa级钢筋，用HPB300光圆钢筋取代HPB235光圆钢筋（Ⅰ级钢筋），逐步减少使用335M