上市工作计划

上市工作计划二零零七年十二月xxxxxxx有限公司目录一、公司简介二、行业分析三、公司发展战略四、上市程序和主要步骤五、上市项目执行工作六、上市面临的主要问题七、下一步工作安排一、公司简介公司介绍xxx简介成立时间2000年注册资金2000万注册地址辽宁省北镇市沟帮子经济开发区主营业务水稻加工及副产品循环开发利用公司概况水稻循环开发普通大米太空香米水稻产出米糠提炼毛油及精油米糠油提炼谷维素米糠粕饲料水稻秸杆颗粒出口稻壳发电稻壳灰综合利用水稻加工马殿成xxx加工朱金凤马殿阁天河米糠油北大苍工贸五峰集团富佳米业92.8%7.2%100%20%80%20%80%40%60%5公司介绍公司股权结构6*百分数为约估的产量转化比公司主要业务公司介绍过去三年公司经历了业绩的高速成长。7公司于2000年开始，先后投资5000万元完善固定资产及设备更新。购置了国际先进水平的日本佐竹稻米加工生产线。2006年，进一步扩大生产规模，投资6000余万元重建厂房，并投资8000万元新建一条现代化稻米加工生产线。使公司总加工能力达到50万吨，位居全国前10名。公司介绍公司业绩8公司介绍董事长：朱金凤辽宁大学经济管理学士学位，高级经济师。从事粮食行业20年，先后被选为市人大代表、商会副会长、全国三八红旗手、全国“双学双比”女能手、全国“十大农民女状元”，具有超前的管理经验和敏锐的行业洞察力。总裁：马殿成从事大米加工行业二十年，任锦州市粮食协会副会长，并多次被辽宁省及锦州市政府评为“明星企业家”。2004年被国务院政策研究室聘为粮食行业顾问。多次受国务院研究室邀请参与农产品加工及农业产业化等方面政策问题的研讨，参与制定国家发展农村经济政策。副总裁：胡永彪毕业于郑州粮食学院，于清华大学工商管理专业进修，曾就任于西洋集团等国家500强企业，任总经理职务多年，形成了自己独特的管理风格和管理办法。副总裁：程志毕业于沈阳化工学院高分子化工专业，在国内多家大型化工企业任厂长，并于1990年至1994年任凌海市副市长。曾就职于日本横滨国立综合产业技术研究院3年，具有从事国际贸易及新产品开发的丰富经验。公司管理层9公司介绍财务总监：张晓薇毕业于东北财经大学，曾在国内大型企业任财务总监多年。副总经理：王玉高级经济师，曾在上市公司担任厂长、经理多年，具有人事管理、财务管理及生产管理的丰富经验。副总经理：张伟毕业于郑州粮食学院，曾在国有粮库任经理多年，在粮食生产、加工、质检及管理工作方面有丰富经验。副总经理：董立祥高级工程师，毕业于郑州粮食学院，曾任国家大型油脂企业厂长，精通油脂加工技术和精油加工技术，企业管理经验丰富。化验室主任：王会春毕业于辽宁省粮食学校，毕业后进入面粉厂工作11年，先后担任了总务办公室主任和化验室主任，后进入粮库，先后担任化验室主任，储运科科长和企管科科长等。公司管理层10公司已通过ISO9001,14000,HACCP认证，并获得大量荣誉，被誉为“中国名牌产品”、“全国放心米”，并被农业部列为“全国农产品加工示范基地企业”。公司获得的荣誉公司介绍二、行业分析12行业分析国际大米供求仍将表现为产不足需的态势全球大米连续六年产不足需，2000年以来，全球大米的产量和消费量均表现为增长。2000/01-2006/07年度，大米产量增长4.7%；而大米消费量却增长了5.4%。2001/02-2006/07年度期间，除2005/06年度外，其他年份均表现为短缺，6年里累计形成6120万吨的缺口，库存量也由2001/02年度的13962万吨下降到2006/07年度的7860万吨。中国粮食供求处于紧平衡状态资料来源：国家统计局国内稻米产需维持紧平衡2006年，我国粮食产量超过9800亿斤，总体来看，我国粮食供求处于紧平衡，结构性、区域性的粮食供求矛盾仍很突出，其中水稻产不足需。2007年，随着粮食播种面积的逐步增加及粮食产量的提高，稻米供给增大，但产需仍然维持紧平衡状态。大米产品供需分析13全国主要粮食品种市场批发价格走势行业分析近期国内大米市场行情稳中上涨粮食作物种植成本上升推动农产品价格上涨，近期，受肉、蛋、食用油等农产品价格大幅上涨影响，加之部分地区大米需求增加，大米价格稳中上涨。大米产品价格分析大米价格有望持续缓慢上涨由于国内城镇化及耕地的减少，我国粮食供应近年一直保持紧平衡状态。2007年以来，国内CPI从1月的2.2%逐月上涨至6.5%以上，其中食品类价格上涨17.6%，在农产品价格处于较高位的情况下，大米价格上涨成大势所趋。虽然政府对与人民生活息息相关的大米价格采取严格宏观调控，但仍无法改变大米价格将缓慢上涨的预期。行业分析米糠油市场行情米糠油市场产不足需国内米糠油产量有限国际市场米糠油价格高启目前世界米糠油年产量约50万吨，据世界粮农组织数据，2006年全球对精制米糠油需求缺口高达45万吨，由于目前国际市场上米糠油需求量增加，一些欧美米糠油经销商转向中国寻求货源。国内米米糠油的生产和消费尚未完全发展，产品主要用于出口。我国每年精制米糠油产量仅约为4000吨。近两年，国内米糠开发企业投入大量人力物力，生产出高品质米糠油，多项指标甚至超过韩日等国产品，由此拉动国内米糠油成品出口。美国市场上米糠油的零售价达到每500毫升6.97美元，而每500毫升大豆油的售价不到1美元，即使是橄榄油，价格也只有3美元多。国内市场一级米糠油价格约在11000-13500元/吨。过去几年，美国大量从日本进口米糠油，最高每年达13500吨。15行业分析-政策分析政策分析—国家采取一系列政策加大对农业的支持力度国家制定规划支持家产品加工业国家扶持农业产业化重点龙头企业《全国主要农产品加工业发展规划》确定农产品加工业“逐步由初级加工向高附加值精深加工转变”，并为企业创造良好的政策环境，包括政策支持、税收优惠、信贷服务、拓宽融资渠道等。国家对农业产业化重点龙头企业有一系列扶持政策,包括：国有商业银行要在资金安排上给予倾斜；对于生产基地建设，中央财政、地方财政要支持；鼓励发展订单农业；对重点龙头企业从事种植业、养殖业和农林产品初加工取得的所得，暂免征收企业所得税；鼓励重点龙头企业多渠道筹集资金等；国家支持可再生能源产业发展国家《可再生能源中长期发展规划》中将“加大财政投入，实施税收优惠政策”作为可再生能源开发利用的基本原则。公司采用的水稻循环经济模式利用产业链的延伸实现了能源再生，符合国家提倡的产业经济模式，在税收及信贷方面享受优惠政策16国内五大大米加工生产企业行业分析目前国内领先的水稻加工企业的业务模式以水稻加工为主，尚无企业拥有较完整的深加工产业链，进行副产品循环利用。业务模式生产线年产量备注黑龙江省北大荒米业稻谷和粮油购销、稻米加工和副产品利用，及稻米相关50条精米加工生产线年加工水稻能力235万吨，年产精制米140万吨国内规模最大的专业稻米加工企业绿都集团稻米加工15条大米生产线年销售量20万吨以上湖南金健米业涉及食品(乳品)、药品、房地产、城市基础建设、外贸、种养业、实业投资、粮油等领域我国粮食系统第一家上市公司；2006年每股收益0.014元，目前股价7.52元黑龙江米业股份有限公司稻米加工18条大米加工生产线水稻年加工能力100万吨安徽稼仙米业绿色生态大米、特色食品、印刷包装等2006年产大米35.69万吨行业竞争—国内目前尚无企业拥有完整的大米深加工产业链三、公司发展战略公司发展战略通过资本运作，整合周边大米加工企业，完善水稻深加工产业链，使xxx成为拥有完整产业链的，以大米精加工为主，集仓储、米糠油生产、稻壳发电为一体的大米生产龙头企业。进行资产重组、增资扩股，引进战略投资者，实现企业上市。通过新建仓储基地及大米加工基地，复制企业业务模式，快速提升公司盈利能力，扩大公司规模，使公司成为行业排名前列的粮食加工业上市公司。战略发展规划四、上市程序和主要步骤上市程序和主要步骤启动阶段文件准备与申报阶段发行与上市阶段项目启动尽职调查编写详细的工作计划书获得董事会批准成立工作小组编写商业计划书会计事务所进场审计变更为股份公司获得省证管局验收同意书中介机构进场中介机构进行尽职调查编制有关文件•会计事务所：审计报告•资产评估事务所：评估报告•律师事务所：法律意见书•保荐人：保荐书•企业：申请报告编制招股说明书赢利预测并由会计事务所出具审核报告由保荐人向中国证监会递交申报材料中国证监会反馈初审意见企业与中介机构共同答复通过发审会向交易所报出上市申请聘请公关公司组建承销团印制招股说明书在指定媒体公告路演机构投资者询价，定价与主承销商签定包销协议网上、网下发行挂牌上市,开始交易后市支持主要执行阶段及关键事项上市程序和主要步骤成功的上市发行改制成立股份公司路演组织承销团尽职调查尽职调查挂牌上市定价及配售审批文件制作及报批取得证监会批准为了提高项目的执行效率,各步骤之间会在时间上有所重叠主要步骤上市程序和主要步骤尽职调查目标主要内容参与方实施过程在招股书中正确描述公司的业务(监管政策、重大合同、执照、法律权利、董事服务合同、认股权计划、股本、关联人士）确保对股权没有竞争利益（第三方认股期权、股东协议中的限定性条款等）审查公司的法律状况，包括公司历史、股权结构及监管环境等一般包括审查董事会会议记录、主要合同、执照、权属证明、商标及诉讼等发行人和承销商的法律顾问财务顾问/保荐人/承销商公司的内部法律人员/管理层行业监管机构（如有需要）公司为法律顾问成立数据室以便审阅文件将贯穿整个项目的始末，是一个持续进行的过程对公司和其业务有深入认识、包括行业、管理层、监管环境、战略、主要风险因素等审查公司各方面的运作情况，包括业务、战略、行业、竞争、管理层和历史及预测的财务数据一般包括与高级管理层和部门主管进行会面详细讨论，实地视察厂房和设施公司的高级管理层和部门主管财务顾问/保荐人/承销商发行人和承销商的法律顾问审计师与高级管理层和部门主管进行会议和讨论实地拜访有关各方整理、分析运营数据全面审查公司的财务状况审计师和保荐人确认盈利预测和营运资本预测审计师签发告慰函审查公司的财务状况一般包括与会计师进行会面，讨论历史和预测的财务数据公司高级管理层，特别是财务总监和财务小组财务顾问/保荐人/承销商审计师与公司高级管理层，特别是财务总监和财务小组进行会议讨论分析财务数据确认法律、业务和财务尽职调查的结果，没有重大事项发生或变化公司业务、财务状况、前景和主要风险公司管理层及其法律顾问承销团及其法律顾问一般在发行前量至三个星期和定价前数小时分别通过会议或电话会议举行法律尽职调查业务尽职调查财务尽职调查承销团及最后尽职调查法律尽职调查上市程序和主要步骤文件制作及汇编目的招股书公司主要法律文件承销团所要求的文件责任文件承销协议给予投资者的主要促销文件符合上市法规披露全面、准确且没有误导性的公司资料一般而言，保荐人负责编写招股书主承销商及公司管理层决定招股书中促销语言律师负责确保招股书符合资料披露的规定公司章程合同协议批准、注册文件及执照拟定发行人及承销商之间销售及购买证券的法律合同券商有标准的承销协议格式重组备忘录主要内容法律意见承销团间协议规定承销团成员间的法律关系规定承销团成员间的经济关系公司简介风险因素募集资金的用途股息政策资本结构部分财务及运营数据盈利预测资料管理层对财务状况及运营业绩的讨论分析（MD&A)行业概览业务管理层主要股东股本税务承销财务报告法定及一般资料公司历史简介及股权结构重组重组的法律基础重组理由、步骤及结构资产及负债的划分和处理其他问题（例如：土地、知识产权、关联交易、同业竞争、税务、外汇及员工分配等）主要由发行人的中国律师负责准备向承销商确保招股书中所披露的资料是准确的，并且没有遗漏审计师意见审计师的向