2017年5月投行条线培训12北金所债权融资计划工作要点解读谭伟

上海银行总行投资银行部二零一七年五月北金所债权融资计划工作要点解读3优先支持我行经营单位所在地的城市基础设施类企业和我行信贷存量客户，原则上所在层级政府综合财力需达到50亿元以上。非我行经营单位所在地的企业立项标准与债务融资工具立项标准保持一致。评级为AA级及以上，若评级为AA级以下及无评级的必须有担保或抵质押等增信措施。城市基础设施类企业一、我行立项准入标准-特殊行业4境内外上市的房地产企业；以房地产为主业的中央企业；省级政府（含直辖市）、省会城市、副省级城市及计划单列市的地方政府所属的地方龙头房地产企业；中国房地产协会近期排名前50名的其他民营非上市房地产企业，且原则上以我行经营单位所在地房企为主。房地产企业一、我行准入标准-特殊行业房地产项目原则上应设置担保措施5二、重点目标客户1、位于我行经营单位所在地、可承受一定融资成本的优质区县级（含）以上城市基础设施类企业。2、已在交易所或银行间有过公开发债记录，需要进一步创新融资模式，拓宽融资渠道的城市基础设施类企业。3、已在他行操作非标业务，需要进一步降低融资成本，盘活抵质押物的城市基础设施类企业。重点目标客户1、主体符合我行债权融资计划准入标准的优质房地产企业。2、在银行间、交易所发债受限，但主体资质较优或可提供优质担保措施的房地产企业。城市基础设施类企业房地产企业6债权融资计划1、寻找外部投资机构2、行内企信资金或理财资金投资北金所备案公司客户承销三、行内操作模式7四、目前项目储备情况序号发行企业所在分行企业性质主体评级债券期限（年）发行规模（亿元）1成都经济技术开发区国有资产投资有限公司成都分行国企AA3402四川发展资产管理有限公司成都分行国企AA5103四川沱牌舍得集团有限公司成都分行民企AA-3104绵阳科技城发展投资（集团）有限公司成都分行国企AA3+2105常州市城市建设（集团）有限公司南京分行国企AA+356常州市武进交通产业发展有限公司南京分行国企AA357常州钟楼经济开发区投资建设有限公司南京分行国企AA358南通苏通科技产业园控股发展有限公司南京分行国企AA359金茂投资管理（上海）有限公司北京分行外企AA+220-3010康得投资集团有限公司北京分行民企AA+33511岳阳城市建设投资有限公司北京分行国企AA+53012舟山市定海区国有资产经营有限公司宁波分行国企AA31013浙江余姚工业园区开发建设投资有限公司宁波分行国企AA52014宁波市镇海发展有限公司宁波分行国企AA3515余姚市交通投资有限公司宁波分行国企AA53016宁波富邦控股集团有限公司宁波分行民企AA31017深圳市龙光控股有限公司深圳分行民企AA+330合计2808四、特别关注事宜1、抓紧推进项目在北金所的备案流程。2、在上报承销授信的同时，积极申请理财或企信投资授信。3、该产品销售是瓶颈，分行及早储备当地意向投资人（券商包销类）。9谭伟联系地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦邮编：200120