XXXX年国内消防市场综述报告

2006年国内消防市场综述报告调研发现：1.我国的消防生产企业70%是近十年来成立的民营企业，多数企业在人员规模上不超过100人，年营业额不超过1000万元，主要分布在东南沿海一带。有超过60%的消防企业年均增长速度不超过20%，但都对消防行业的发展前景比较看好，将近一半的企业估计未来5-10年内消防行业的年均增长速度将超过15%。2.消防企业生产的产品同质化比较严重，多数企业都生产火灾报警设备、消防广播通讯系统和各类灭火设备，市场价格竞争比较激烈，65%的企业主营产品的毛利率不超过20%。但由于企业规模不大，企业在研发人员和研发投入上比较缺乏，将近60%的企业研发人员不足5人，进行研发的费用不到企业营业额的5%，多数企业只能在低端产品市场进行竞争，而高端产品市场参与竞争的企业不多，产品毛利率和市场状况相对较好。3.消防企业的销售渠道主要是“厂商+经销商”的模式，销售区域主要在华北、华东、华南和东北地区，其中老客户所占的销售比重比较大，有43%的企业老客户所占的比重超过60%。消防工程商和建筑工程商是消防企业重要的销售途径，消防产品的最终用户主要是消防局、宾馆酒店、石油化工、房地产商和电力等行业，消防企业在向用户销售产品时，通常将售后服务、价格和技术作为其卖点。4.消防企业通常通过网络和公关的方式进行产品的市场推广和宣传，但超过70%的企业市场推广费用不超过企业营业额的5%。消防企业最关注行业中的供求信息、产品信息、技术信息和政策法规，通常通过网上搜索、慧聪的消防大全商情、同行介绍和行业展会获取他们所关注的信息。5.我国的消防工程商有超过一半的企业是在近十年内成立的，消防工程商中，90%的企业已经获得一级或二级资质，超过70%的企业人员规模不超过100人，年承接的消防工程绝大多数在1000万以下。6.消防工程商中有74%的企业年采购消防产品的总金额超过50万元，而建筑工程商和最终用户中，年消防产品采购总金额在50万元以内的均超过80%。在采购渠道上，消防工程商和建筑工程商主要是通过厂家采购，最终用户除向厂家采购外还通常向经销商采购。在采购方式上，消防工程商、建筑工程商和最终用户通常直接向老客户采购，除此之外，建筑工程商就近采购的现象比较常见。7.慧聪的消防大全和消防商情在行业内有很高的声誉和影响力，已经成为消防生产企业、消防工程商、建筑工程商和最终消防用户了解消防行业信息最主要的渠道，除此之外，同行介绍、网上搜索和企业宣传推广也是企业了解消防行业信息的常用渠道。消防工程商和建筑工程商比较关注的行业信息是产品信息、招投标信息和国家政策。8.在采购消防产品的种类上，消防工程商主要采购的是火灾报警设备、消防广播通讯系统和各类灭火设备，建筑工程商采购的主要是各类防火设备。不同的主体在采购时主要考虑的因素各不相同，消防工程商采购时最关注产品质量和售后服务，其次为品牌和价格；建筑工程商主要考虑的为品牌、价格和操作性能，其次为质量和售后服务；最终用户主要考虑的主要为质量和价格。9.有77%的消防企业认为国产消防产品与国外的差距在10年以内，消防生产企业普遍认为国外消防产品的优势主要体现在质量、售后服务和品牌，消防工程商认为国外产品优势除上述三点外还有价格优势，但三分之二的建筑工程商认为国外的消防产品相对于国产的没有优势或优势不明显。行业中普遍认为影响消防行业未来发展的主要因素在于市场竞争的规范性、社会消防意识的提高、产品质量的提高、政策导向和消除地方保护主义，消防企业将来的出路在于提高产品质量、开发新产品和强化企业内部管理。10.消防用户在设备投入后，最关心的问题是设备的可靠性和使用寿命，在设备使用过程中遇到的最大困难是消防产品的售后服务得不到解决，在对消防产品的满意度调查中，用户对消防产品的使用寿命、消防效果和可靠性三方面比较满意，但对产品的运营维护费用和消防产品价格的满意度偏低。样本描述慧聪已连续三年采用问卷和走访的方式，调查了解消防行业，并对市场趋势、市场状况和用户需求进行分析和总结，给关注消防行业的读者起到参考作用。本次调查主要通过慧聪的业务员亲自走访和问卷的方式，分别针对消防生产企业、消防工程商、建筑工程商和消防用户设计四份不同的问卷进行调查，共回收有效问卷750份，其中消防生产企业274份，消防工程商132份，建筑工程商126份，最终消防用户218份，四类问卷所占的总样本比例分别为：36%、18%、17%和29%。联系电话:[phone]--返回--第一部分消防生产企业调研分析1.消防生产企业基本概况通过调查，消防生产企业都是在近几年内迅速成立起来的，成立时间在10年以内的占70%，其中成立时间在5年以内的超过40%，而企业超过15年的只占到12%。消防生产企业主要分布在我国的东部地区，尤其是东南沿海一带，其中以北京、上海、江苏和福建的消防企业居多，而在我国的西南、西北等地区消防生产企业比较少。我国的消防企业以民营企业为主要，约占消防企业总数的85%，与往年的调查数据相比，民营企业所占的比重在增大，每年新增的消防企业，大多数都是民营企业。在消防行业中，外资企业并不多，中外合资企业约占6%，而外商独资企业只占到2%左右。在消防企业的人员规模方面，我国消防生产企业仍以中小规模为主，企业在100人以下的占四分之三，但企业规模正在逐步扩大，通过调查，2005年人数在50人以下的企业大约占60%，2006年这一比例正在逐步缩小，降为47%，而人员在51-100人的企业所占比重由2005年的19%增长为29%。我国70%消防企业年营业额在1000万以内，大多数企业处于新生期或发展前期，发展潜力较大，但同时企业的竞争优势不明显，资金相对不足，对产品的技术研发和市场推广的费用有限。通过调查，我国消防企业以中小规模为主，80%的企业增长速度不超过30%，其中年增长速度在10%以下的超过40%。增长速度在41-50%的企业大约占10%，年增长速度超过50%的企业只占到5%左右。消防产品分类复杂，涉及面广泛，每类产品都有其特殊性，企业在生产经营中虽各有偏重，但由于火灾报警设备和消防广播通讯设备在各行业应用较多，产品销量较大，多数企业都生产这两类产品，除此之外，生产喷水灭火设备的企业也较多。2.消防生产企业销售及市场推广对于消防企业，消防工程商和建筑工程商是其非常重要的产品销售途径。这与消防产品大部分需要工程商去施工安装有很大关系，国家对相当一部分消防产品的安装有明确的要求及规范，必须由专业的有资质的消防工程商来安装施工，以确保安装施工的专业性及使用的安全性。消防企业的最终用户主要是消防局、宾馆酒店、石油化工、房地产商和电力行业。消防企业的销售区域主要在华东、华北、华南和东北，这些区域的经济发展速度快，城市化建设投入大，对防火灭火的要求也相对较高。在销售方式上，超过60%的企业即公司自己销售产品又采用经销商或代理商，没有采用经销而只有公司直接销售的企业不到30%，另有少部分企业只采用经销商或代理商，企业不直接销售产品。随着网络的普及，网络宣传已经成为企业市场推广的首要方式，网络宣传具有传播范围广、针对性强、效果明显、成本低等特点而倍受企业青睐。另外公关推广是企业市场推广的重要方式，平面广告和展会也是企业宣传的常用方式。由于受企业规模和各方面的制约，企业在市场推广方面费用并不多，有超过三分之一的企业市场推广费用不到企业营业额的1%，另有超过三分之一的企业市场推广费用占营业额的比重在2-5%之间。3.研发部门人数由于我国消防企业大多属于中小规模，在产品技术的研发上实力不太强，部分企业根本就没有研发人员，更没有研发费用的预算。在研发人员的规模上，将近60%的企业研发人员不超过5人，其中在两人以内的占20%。4.研发费用占营业额的比例企业研发人员不足，研发费用紧缺成为制约消防行业发展的原因之一，超过20%的企业研发费用不超过营业额的1%，三分之一的企业在2-5%之间。5.老客户所占销售比重由于消防工程商和建筑工程商是消防企业最重要的销售途径，消防企业对老客户的依赖性非常强，有77%的企业老客户所占的销售额在40%以上，其中34%的企业老客户所占销售额在41-60%，35%的企业老客户所占销售额在61-80%。6.了解行业信息的渠道通过调查，慧聪的消防大全和商情以行业资讯、供求信息和产品信息在行业内享有很高的声誉，成为各消防企业了解行业资讯的重要渠道。另外随着网络的普及和便捷，网上搜索成为各企业了解行业信息的常用渠道。7.关注的信息类型通过调查我们发现，消防企业最关注的是与之生产和销售息息相关的供求信息和产品信息，另外企业对国家的政策法规的关注度也越来越大，相比2005年，在政策方面的关注度有很大的提高。8.主营产品毛利率通过调查，消防行业的利润率并不高，有44%的企业主营产品的毛利率在11-20%之间，有21%的企业主营产品的毛利率在10%以下，而毛利率超过30%的企业只占10%。毛利率不高一方面与行业和市场不规范有关，另一方面与企业的产品有很大的关系，多数企业生产的是常规消防产品，市场上同类产品众多，竞争比较激烈，价格上不去，导致企业利润低。9.国产消防产品与国外的差距消防行业中，有33%的企业认为国产消防产品与国外的差距在5年以内，有44%的企业认为差距在5-10年。从调查的情况来看，规模小的企业，由于在资金、产品、技术的不足，往往把与国外产品的差距估计得比较大；而规模相对大的企业，企业在产品、技术、研发上比较强，大多认为国产的消防产品与国外的没有什么差距，甚至在某些方面还要比国外的好。10.进口消防产品的优势调查发现，消防生产企业认为，进口的消防设备主要是在质量上比较有优势，另外在售后服务、品牌和企业实力方面比较有竞争力。11.用户对消防产品的品牌认知度消防用户中，对消防产品的品牌认知度很一般，用户主要看重产品的质量、技术、售后服务和价格，而对产品的品牌不太注重。12.推销产品的卖点在消防企业推广其产品时，售后服务和价格是其重要卖点，这与用户的关注度有关，用户在采购消防产品时，对售后服务和价格的关注度非常高。另外，产品技术和产品特性也是企业经常推广的卖点。13.消防企业出路及未来发展众多企业认为，消防行业的大环境对行业发展至关重要，通过调查，影响消防行业发展的主要因素在于市场竞争的规范性，消防企业对于市场的规范性寄予了非常大的希望，从近几年的调查情况来看，虽然市场竞争状况有些改善，但远远没有达到消防企业的期望值，企业对市场竞争规范性寄予的希望在逐年增大，并且成为影响消防行业发展的最重要因素。另外，社会消防意识和政策法规等社会环境对消防行业的发展起到的作用也非常大。由于消防产品同质化的竞争，企业普遍认为提高产品质量、开发新产品是消防企业的重要出路，企业在这方面的意识都比较高，但是影响新产品开发和产品质量的关键因素是企业的研发投入欠缺，企业在研发人员的配备和研发资金的投入方面都比较低，从而制约了新产品的开发和产品质量的提高。消防企业对未来行业的发展充满信心，有9%的企业估计未来几年消防行业的年均增长速度超过25%，另有40%的企业认为年均增长速度将在15-25%之间。通过调查，我们收集了消防生产企业对未来行业发展的观点和建议，希望能给读者启发。下面所列的各观点中，可能会有矛盾的地方，但仅代表个别企业的看法，而不是慧聪的观点。1.提高产品质量，开发新产品，使用新材料，增加产品的科技含量2.研发智能灭火系统3.加大力度解决影响火灾形势稳定发展的问题4.开发高楼逃生系列5.开发科技含量高，更加人性化，便携式化的消防产品6.在提高产品质量的同时，更注重产品形象的设计7.开发“绿色环保消防产品”8.开发网络化的消防火灾报警系统9.将消防系统接入楼宇自控系统，将消防技术与安防技术融合在一起10.行业管理要真正做到实处，而非形式主义，减少政府对行业的干预11.规范市场环境、杜绝低价恶性竞争，减少行业之间的价格战，重新走回以质量竞争的路线，使其以技术做为关键卖点。12.扭转用户在中、外消防产品技术认知度上的误解，其实国产消防产品与国外的产品在技术