XXXX年怡安翰威特全面薪酬福利研究及直接劳动力苏州城

转型升级，助力企业成长2013怡安翰威特苏州城市结果分享会2013.10.15会议议程宏观经济速递2013主要发现参与公司业务表现人才变化动向薪酬福利趋势直接劳动力实践操作最佳雇主结果分享会议议程宏观经济速递2013主要发现参与公司业务表现人才变化动向薪酬福利趋势直接劳动力实践操作最佳雇主结果分享2013全球经济缓慢复苏，中国经济增长有所放缓，凭借无可匹敌的经济活力，将继续扩大全球市场份额数据来源：IMAAsia中国增速明显放缓，将与东盟持平中国在亚太主导地位将显著加强日本将继续萎缩业务视角：中国经济活力无可匹敌中国市场争夺将更加激烈人力资源视角：未来中国的优质人才将更难获取将在全球总部获得更多重视亚太地区经济受全球影响有所回落，但后势强劲4经济增速缓慢复苏未来中国经济将进入转型拐点期，内生消费驱动的有机增长将更强劲本届政府更加强势更具变革力，将更多的将精力放在经济结构自身的调整上，以实现可持续性经济增长目标国家建设投资拉动明显放缓消费成为内生增长驱动力数据来源：IMAAsia5苏州经济率先进入拐点期56.713.814.516.26.3%-35.0%-13.8%-24.2%0102030405060-40.0%-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%2013上半年实际利用外资实际利用外资实际利用外资同比增长率苏州无锡常州南京（亿）（亿美元）（亿）6数据来源：苏州、无锡、常州、南京2013年上半年国民经济运行情况报告与政府工作报告苏州、无锡、常州、南京统计局6,3643,9012,1603,7889.5%9.3%11.0%10.9%2.0%1.9%2.1%1.9%01,0002,0003,0004,0005,0006,0007,0000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%苏州无锡常州南京2013上半年地区生产总值地区生产总值地区生产总值增长率居民消费价格指数2417.41193.4867.71154.94.3%0.9%11.8%11.9%0500100015002000250030000.0%2.0%4.0%6.0%8.0%10.0%12.0%14.0%苏州无锡常州南京2013年1-5月规模以上工业增加值工业增加值工业增加值同比增长率结构调整，转型升级，稳定苏州经济未来增长715.5%16.0%12.5%11.5%13.3%12.0%10.1%10.0%1.6%4.2%5.3%-0.2%3.4%5.1%2.7%3.5%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%20062007200820092010201120122013目标2006-2013年苏州宏观经济数据GDPCPI数据来源：苏州2013年上半年国民经济运行情况报告与政府工作报告苏州统计局•2013上半年地区生产总值同比增长9.5%•2013上半年规模以上工业产值同比增长4.1%制造业新兴产业产值增长6.4%占规模以上工业产值比重43.5%高新技术产业产值增长4.7%占规模以上工业产值比重42.5%现代服务业增加值增长10.3%占GDP比重44.6%加大有效投入；努力扩大消费大力发展新兴产业；改造提升传统产业；优先发展现代服务业推进重点领域改革；加大科技创新力度扩内需调结构促创新未来实现经济结构调整的主要动力在于人力资本，研发创新与政策支持出口海外向国内需求投资推动向消费拉动资源消耗型向可持续发展“中国制造”向“中国创造”经济结构调整新的增长动力人力资本研发创新制度支持政治稳定经济政策高素质高技能的劳动力人才是实现价值升级的关键8会议议程宏观经济速递2013主要发现参与公司业务表现人才变化动向薪酬福利趋势直接劳动力实践操作最佳雇主结果分享苏州地区参与公司252869801111511521712112322450408012016020024028020032004200520062007200820092010201120122013苏州地区参与公司10数据来源：2003-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果2013年参与公司–分类统计11按行业类型0.4%3.6%4.0%89.3%2.2%0.4%中外合作中外合资代表处外商独资民营企业国有企业54.2%10.8%35.0%苏州园区苏州新区苏州其他12.9%14.7%3.1%10.2%32.9%18.7%7.6%汽车化工消费品医药及医疗器械高科技机械设备其他按公司性质按地区数据来源：2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果2012-2013长三角地区调研企业业绩表现–按城市1225.0%24.4%27.5%26.4%25.6%53.1%56.1%45.1%64.2%54.2%21.9%19.5%27.5%9.4%20.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%苏州无锡常州南京长三角二类2012长三角地区企业业绩表现-按城市未达成业绩目标达成业绩目标超出业绩目标5.4%12.2%5.8%7.3%6.8%11.5%12.2%1.9%18.2%11.2%13.8%26.8%13.5%21.8%17.3%69.2%48.8%78.8%52.7%64.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%苏州无锡常州南京长三角二类与2012相比，2013长三角地区企业业绩目标–按城市不确定降低不变提高数据来源：2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、南京城市调研结果1323.3%32.4%22.6%33.3%23.1%25.6%48.8%58.8%54.8%45.5%46.2%54.2%27.9%8.8%22.6%21.2%30.8%20.1%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%汽车化工高科技机械设备医药及医疗器械长三角二类2012长三角地区企业业绩表现–按行业未达成业绩目标达成业绩目标超出业绩目标2.2%14.7%5.3%9.0%7.7%6.8%8.9%5.9%16.0%11.9%11.2%8.9%14.7%21.3%19.4%15.4%17.3%80.0%64.7%57.4%59.7%76.9%64.7%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%汽车化工高科技机械设备医药及医疗器械长三角二类与2012相比，2013长三角地区企业业绩目标–按行业不确定降低不变提高2012-2013长三角地区调研企业业绩表现–按行业数据来源：2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、南京城市调研结果22.2%16.8%48.8%26.9%17.7%14.3%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2008实际2009实际2010实际2011实际2012实际2013目标销售收入增长率（平均值）苏州调研企业销售收入增长率142012年实际销售收入增长率分布29.0%18.3%35.9%6.9%=0%0%-10%10%-30%30%-50%50%9.9%2.4%2013年目标销售收入增长率分布11.1%35.7%42.9%7.9%=0%0%-10%10%-30%30%-50%50%数据来源：2009-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果苏州调研企业销售收入增长率–按行业0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%苏州整体汽车化工高科技机械设备2012实际17.7%29.7%5.3%17.1%9.6%2013目标14.3%17.6%19.2%12.3%13.4%苏州各行业销售收入增长率（平均值）15数据来源：2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果会议议程宏观经济速递2013主要发现参与公司业务表现人才变化动向薪酬福利趋势直接劳动力实践操作最佳雇主结果分享0%20%40%60%80%2010Q12010Q32011Q12011Q32012Q12012Q3江苏省各类型企业人才需求占比内资企业外商投资企业港、澳、台商投资企业1.021.041.041.051.031.050.971.070.920.940.960.9811.021.041.061.08010202011Q32011Q42012Q12012Q22012Q32012Q42013Q12013Q2苏州及江苏省2011年第三季度至今各季度人才供求比江苏需求人数江苏求职人数苏州求人倍率江苏求人倍率苏州及江苏人才供求趋势17第一产业1%第二产业64%第三产业35%江苏各产业人才需求占比1.181.822.7701230102030初级专业技术中级专业技术高级专业技术2012年第四季度江苏省各技术等级人才供求情况需求人数求职人数求人倍率万人万人数据来源：苏州人力资源和社会保障网，江苏人力资源和社会保障网=0%0%-10%10%-30%30%-50%=50%2010目标20.0%30.5%34.3%12.4%2.9%2011目标25.2%25.2%41.1%9.3%2.8%2012目标25.0%32.9%32.2%9.2%0.7%2013目标33.3%33.9%28.6%2.4%1.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%2010-2013苏州目标新增员工招聘计划18目标新增人员增长率平均值（不含0）2012年13.6%2013年12.8%苏州冻结招聘比例上升，调研企业新增招聘计划缩减数据来源：2010-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果苏州新增招聘需求略高于长三角整体0.0%15.0%30.0%45.0%60.0%0.0%6.0%12.0%18.0%总体汽车机械设备化工高科技2013长三角目标平均值（不含0）11.0%13.0%10.7%7.5%9.8%2013苏州目标平均值（不含0）12.8%13.7%12.6%8.5%11.0%2013苏州冻结招聘公司比例33.3%12.5%39.5%41.7%46.7%2013长三角冻结招聘公司比例41.1%32.1%42.6%43.5%51.7%2013目标新增员工招聘计划19数据来源：2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、南京城市调研结果2013苏州部门招聘计划：技术研发与销售人才需求大6.研发19.0%5.供应链22.6%4.质量27.4%3.销售29.8%2.工程35.7%1.生产53.0%26.7%16.9%14.4%21.6%21.9%19.3%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%选择公司比例%计划平均增长比例%20数据来源：2012-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州城市调研结果2012平均增长比例:20.1%2012平均增长比例:19.3%2012平均增长比例:25.1%长三角二类城市历年员工主动离职率0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%2007200820092010201120122013无锡15.9%18.8%12.7%19.1%22.5%22.7%16.9%苏州19.6%20.7%17.8%19.1%24.6%24.8%21.0%常州14.6%15.7%7.5%19.3%22.2%22.0%19.3%南京19.6%8.7%11.0%19.1%16.7%19.4%15.7%中国14.7%17.4%14.2%16.7%17.9%18.9%14.3%2007-2013主动离职率21数据来源：2007-2013怡安翰威特全面薪酬调研苏州、无锡、常州、南京城市调研结果苏州员工离职率–按级别手工操作人员一般职员专业技术人员主管/高级专业技术人员中层管理人员高级管理人员苏州整体2012年主动离职率37.0%14.9%14.3%10.8%10.2%11.3%24.8%2013年主动离职率31.0%12.9%12.3%8.6%9.4%8.3%21.0%2012年非主动离职率9.7%4.0%