证券公司客户经理营销渠道5篇

证券公司客户经理营销渠道5篇【导读】这篇文档“证券公司客户经理营销渠道5篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理，希望这篇范文对您有所帮助，喜欢就下载吧！证券公司客户经理营销渠道1恒泰证券客户经理营销渠道如果您是一个喜欢挑战的人，如果您是一个善于发现机会的人，如果您是一个有一定从业经验的人，如果您是一个有营销经历的人，如果您是一个具备持续学习能力的人……恒泰证券欢迎您的加盟！恒泰证券是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性规范类证券公司，是活跃在中国资本市场上的新兴力量。恒泰证券经营稳健，资产质量优良。公司在北京、上海、深圳三地设有区域总部，营业机构遍布全国主要中心城市。恒泰证券上海祥德路营业部自1996年11月成立以来，稳健经营，持续发展，在历尽市场风雨的考验下保持了十多年连续稳定盈利的记录，在客户中树立良好的口碑。我部在职员工中具有本科以上学历的比例超过80%，年龄结构均衡，是一支既有丰富经验又有激情的优秀团队。具体要求：具体要求：任职资格：1、大专以上学历，具备证券从业资格；2、25-45岁，男女不限；3、热爱证券行业，有良好的语言表达及沟通能力；4、有证券行业从业经验者优先录用。岗位职责：1、管理并带领团队完成基本工作目标；2、大客户的开发、维护；3、参与营业部组织的市场分析研讨、理财规划设计及其他营销活动。待遇：底薪4500底薪+高提成+高开户奖，一经录用即签订劳动合同，缴纳4金，月收入4500-50000，享受正式员工的福利待遇，公司将提供良好职业发展前景。恒泰证券有限责任公司是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性规范类证券公司，是活跃在中国资本市场上的新兴力量。恒泰证券经营稳健，资产质量优良。公司在北京、上海、深圳三地设有区域总部，营业机构遍布全国主要中心城市。恒泰证券上海祥德路营业部自1996年11月成立以来，稳健经营，持续发展，在历尽市场风雨的考验下保持了十多年连续稳定盈利的记录，在客户中树立良好的口碑。我部在职员工中具有本科以上学历的比例超过80%，年龄结构均衡，是一支既有丰富经验又有激情的优秀团队。为适应公司不断壮大的业务发展需要，诚邀证券业各类业务精英加盟。公司将为员工提供广阔的业务发展平台，具有竞争力的激励机制和优厚的福利待遇。以上职位均要求应聘人员认同恒泰文化，品行端正，勤勉尽责，具有良好的团队合作精神，丰富的专业知识和规范的职业操守。如果您是一个喜欢挑战的人，如果您是一个善于发现机会的人，如果您是一个有一定从业经验的人，如果您是一个有营销经历的人，如果您是一个具备持续学习能力的人……恒泰证券欢迎您的加盟联系电话：[phone]联系人：朱国平经理联系地址：虹口区祥德路383号TEL:***EMAIL:***@163.com证券公司渠道安排2宣导会现场安排：礼仪及着装：参加推介会时所有的员工要精神抖擞，注意形象礼仪身着职业装。会场外：要有专门的迎宾人员，并设置签到处，选取高档的签到簿和签字笔。会场内：安置客户尽量往前排就座，并让客户坐在会场座位的里侧，自己坐在外侧，目的使客户有安全感，严禁占座，如果座位不足，员工应主动把座位让给参会客户（座位安排不宜过多）。会议中：要专心记录会议内容，在客户预约前不宜与客户进行过多的交流，同时要配合主持人、主讲人（点头、微笑、鼓掌、回应），整个会议一定不要带头来回走动、说话和接听手机。4、渠道资源拓展工作规范在巩固好现有的银行网点，并以银行网点为依托的基础上，实现银行网点“进得去、站得住、出得来”，梳理周边的运营商、社区、商场和矿区等资源，通过多种营销方式层层覆盖。⑴银行渠道①新进驻银行网点的员工：首先，要做到的是熟悉银行环境。寻找到银行的关键人员并维护好关系。日常工作中时刻与银行的工作人员保持沟通，成为他们的一员，这样有客户要做股票他们当然会介绍给我们。其次，熟悉银行的业务流程，以便协助银行工作人员帮助客户办理业务。一方面给银行做个“免费服务生”，另一方面给自己一个深入接触陌生客户的机会。②深入银行网点的员工：在日常驻点中，应尽量协助银行人员的工作。适当充当大堂经理的角色引导客户，包括汇款填单、补登存折、ATM自助转账、缴纳水、电、气相关费用等等。引导客户要主动积极，进驻银行意味银行已经是你的主要客户来源之一，特别是进驻前期更要有协助银行工作的意识，这与我们自己做业务同样重要。③银行驻点禁忌：不要在银行销售任何基金产品，除非是银行要求你协助他们销售。这也是维护合作银行关系的要点之一，因为银行自己本身就代销多种理财产品，包括各种基金，在银行里销售基金会直接损害银行的利益，严重者会被直接“请”出银行而丢失网点。⑵手机渠道手机渠道作为一种新兴模式，具备网点数量众多、人气旺盛、竞争对手少、客户资源丰富的特点，员工完全可以将其开辟成为开发客户、销售产品、推广手机证券的重要营销场所。⑶社区渠道定期或不定期组织员工走进高中低社区，利用摆摊点、设宣传栏、挂条幅、开展有奖知识问答等形式进行宣传，让社区居民了解中信万通证券，帮助员工获得高质量的客户名单，并在理财督导的持续辅导下，对客户进行跟踪，最终成功开户。5、客户名单工作规范⑴客户名单指的是有效名单，不仅仅是指客户姓名，还需要包括联系方式、家庭住址以及一些比较基本的信息。最基本的途径无非是亲情、友情、转介绍以及银行网点收集到的客户名单。寻找获取客户名单途径的原则是：能够获得批量的、有效的、有开发价值的客户名单的地方。⑶名单来源包括：房展（销）会、房产中介、高档小区保安、车展（4S店）、车友会、同乡（同学）会、贵族学校、医院高档病房、高档婚礼、高档酒店会员、114、12580、机票预订处、健身俱乐部、奢侈品专柜、综合型市场、图文（名片）店。证券公司营销渠道年终总结3年终工作总结在已过去的一年中，经过营业部全体员工的努力，并在郑州营销管理中心等有关部门的大力支持配合下，取得了长足的进步。回顾2010年，我们致力于营销系统内部管理关系上挖潜增效，积极建设以效益为中心的多渠道营销活动，期间，我们取得最大的成就就是销售系统从内到外的凝聚力增强了。各位客户经理都积极主动，有责任心的经营一个个渠道网点，并取得了总体水平较好的成绩。一、销售业绩状况（市场部去年销售情况概述）二、销售渠道状况1、强化与各银行渠道关系。银行是我们最重要的营销渠道，2010年，营销管理团队继续加强对银行渠道的关系维护，目前，北京市区所有银行网点均有我公司客户经理驻点工作，各个银行同我们关系融洽，尤其是12月份，在中国银行的有效配合下，营业部开户数迅猛增长，为此市场部的全体成员克服了常人难以想象的困难，在各种压力下，较好的完成了本职工作，为营业部的发展，作出了重要贡献。3、加强品牌宣传力度。在上级领导的大力支持下，2010年6月份我们开展了高考送水活动，赢得了社会各界的广泛赞誉；随后在北京片区大力策划宣传中投证券年中投资报告会，7月份投资报告会的成功举办也为总部和各兄弟营业部的所称道；同时我们不断注重同媒体的联系，长期在北京电视台进行广告投放，大力配合政府部门做好各项迎宾活动。这些活动的有效展开，使中投证券的品牌知名度获得巨大提升，为渠道营销工作的开展造就有利环境。2、建设各种新销售渠道。去年我们开展多项营销活动，旨在拓宽营销渠道，主要方向是对党政机关，本地大型企业以及富裕乡镇等进行多点开发，发掘优质客户。如X月份到中美铝业。。。X月份到国土资源局。。X月份对大冶镇优质客户开展“开户有礼”等活动新营销渠道的有力拓展，是我们在市场竞争激烈的环境脱颖而出的一个重要“法宝”，并为最终占领区域主要市场，扩大市场份额提供一个坚实的基础。3、强化支持，制度保障。通过实施任务分解，责任到人制度，加强业务追踪督导，按照上级领导的部署，强化营业部后援支持保障措施，同时加大了对客户经理的考核力度。营销渠道建立健全了客户经理跟踪维护制度，对业务发展相对滞后的网点和客户经理，采取深入剖析，奖惩相符的方式，强化督促，靠前指挥，将业绩目标细化分解到每月每周，落实到个人，加强业务追踪督导，保证了开户数的持续、快速发展。4、强化人才引进计划。针对2009年市场部岗位不齐，对外驻点偏少的情况，2010年，营业部大力开展人才引进计划，一批素质高，战斗力强的营销人员，有效的促进了营销队伍的建设，截止2010年12月份，北京团队今年共引进客户经理X名，对市区原人员空缺的各银行网点进行的重新派驻，对银行渠道的整合，一方面充实了营销队伍，另一方面也促进了营销渠道同银行的关系，实现的双赢的局面。三、销售渠道存在的问题1、部分营销人员对公司的指示精神理解不够，营销业绩不够稳定，没有严格按照终端思路开拓客户，在客户开发方面存在一定失误！2、部分营销人员的心态以及公司存在薪资制度，均存在“急功近利”状况。营销人员更多的只想让客户开户交易，往往擅长市场开拓而不擅长市场维护和提升。3、客户选择公司开户时更多考虑的是低佣金，相对郑州等一线城市我们缺乏该项优势，因此也损失了部分客户。4、部分营销人员的“等”“靠”“要”观念存在，眼光仅留驻在银行网点上，缺乏开拓创新意识。5、暂时缺乏新渠道的长期开发策略，不能促成品牌的热销。6、营销人员的观念、思路、方法无统一和协调，工作执行力有待加强。四、2011年营销渠道开拓方向1、继续加强对银行渠道的维护，争取在乡镇银行渠道上取得突破。2、加强对营销人员工作的过程管理，注重提升工作实效。3、调整营销思路，争取营业部的支持，用开发新客户给予额外奖励的“经济激励”手法，辅助开户礼品等经济手段的支持，促成营销团队业绩的有大幅提升。4、积极开发新营销渠道，2010年新渠道开发取得了一些成绩，2011年将重点向区域内大型企业厂矿进行渗透，在有效户完成上取得新突破。证券经纪业务渠道营销思路4非银行渠道营销一些思路证券营销跟保险营销有其相似性，均属于直接点对点或通过特定渠道实现点对点的销售模式。在这种模式下进行业务发展有三大要点：第1如何进行信息扩散，宣传推广；第2如何与客户接触，让客户相信自己；第3如何让客户接受我们的产品或服务。而以上三点如果通过一个相对固定的场合以及一群相对特定的受众，就会产生累积放大效应，使营业部营销工作取得良好的成绩，这就是营销渠道的重要性。渠道顾名思义就是一种由特定场合和特定人群形成的场所或形式。只有选定合适的营销渠道，建立多样的营销渠道，营业部营销团队才能获得持续有效的发展。银行渠道是目前证券营销的主要渠道，也是目前证券营销比较成熟的营销渠道，而非银行渠道作为营业部营销渠道的一种重要补充，正日益体现出它的重要性。现就非银行渠道拓展建设提出以下几点营销思路：（1）社区、市场渠道-----比如说我们常见的发传单就是在大街上有人随手递单子给你，但是多数路人往往并不会在意，随手就丢了，这样的宣传其实只是浪费钱，效果也不好。而建立社区、市场渠道，则是与社区、市场合作，在社区、市场设立相对固定的营销点。同时营销人员亲自将名片或宣传单送到合作社区或每个开业经营的店铺，公司办公室以及住户家门口。由于场合不同，环境不同，此时潜在客户即使不需要，也会耐下心来看看资料，其效果会比前者好很多。这样的推广模式在宣传规模上更大，针对性也更强。各大写字楼，事业单位，政府机关，商店店铺，居民小区，停车场，大学，医院等是需要重点注意的地段。（2）超市渠道营销-----营业部周边大型超市、商场是人群聚集区，适合与超市或商场进行营销活动。例如：营业部与商场约定活动，商场客户消费多少就去营业部在商场设立的服务柜台领取礼品或抽奖。营业部营销人员进行简单营销，并记录客户资料，随后进行二次营销。超市渠道受众大，便于大量营销宣传。但营销对象较分散，营销工作量大，效果不明显。超市或商场的贵宾客户是营业部营销的主要对象。（3）驾校营销-------驾校的学员基本都是有车一族或准有车一族，该渠道成员是营业部的准客户人群。通过与驾校合作，对该人群进行专项营销。驾校学员的特点为较听教练的话，找准驾校关键人物是驾校渠道的核心。（4）加油站渠道、民航售票公司-----加油站的客户为有车一族，民航售票客户，这两