您好,欢迎访问三七文档
当前位置:首页 > 商业/管理/HR > 招聘面试 > 银行理财经理岗位职责精选4篇
银行理财经理岗位职责精选4篇【导读】这篇文档“银行理财经理岗位职责精选4篇”由三一刀客最漂亮的网友为您分享整理,希望这篇范文对您有所帮助,喜欢就下载吧!理财营业部经理岗位职责【第一篇】位职责2020年4月19日理财营业部经理岗钱道坊投资管理公司理财营业部经理岗位职责营业部经理职责概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划,安排日常运营管理、资源管理与市场开拓等工作。第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制:积极开展营业部的管理,监控优质客户服务流程执行,固化项目经验,形成符合营业部经营发展的日常管理制度。第三条、履行营销管理作用,完成经营指标:完成公司下达的指标,结合自身业务特点,组织营销活动,监督执行效果,适时调整,努力完成或者超额完成任务指标。有效调整业务结构、客户结构,做到均衡发展达到利益的最大化。第四条、管理人力资源:根据营业部岗位设置,合理调配人力资源,做好各岗位人员的团队建设,并负责各岗位的培训和考核与激励。第五条、控制服务质量:整体掌握本营业部优质客户的开发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。负责文档仅供参考,不当之处,请联系改正。定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活动。第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划:根据发展规划做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略,定期统计营业部经营计划的完成情况,并适时的对经营计划进行完善与调整,完成经营计划。并结合本营业部的经营环境,制定发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部的业务结构与客户结构,实现均衡发展与快速发展。第七条、绩效管理:每日营业结束,掌握营业当天业务开展情况;明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的满意度。第八条、做好团队建设工作:定期召开营销人员例会全体员工例会,介绍营业部情况,传达公司指示精神并部署相关工作,了解经营中出现的问题,分析营销案例,总结经验并推广,协调并加强营业部各岗位的合作,优化客户服务流程,提高工作效率;积极维护好营业部的形象,做好营业部形象工作。根据公司下达的信息特别是理财信息和营销指导,组织员工进行学习培训,让员工熟悉掌握新的信息。第九条、营销管理:领导以客户经理为核心的营销团队,并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激励;对营业部的任务进行目标管理,将任务下达到个团队与个人,为员2020年4月19日文档仅供参考,不当之处,请联系改正。工设定合理目标并监督、指导执行,并用考核杠杆来促成目标的完成;针对目标客户特征和产品特点制定营销方案,开展营销活动,并对活动进行分析与总结提高营销的专业性与成功率。第十条、例会管理:营业部经理每周必须组织一次全员的例会,每天必须组织一次团队经理的例会。第十一条、做好梯队建设,培养好各个级别接续者。附则:第十二条、本制度解释权归总经理。第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。2020年4月19日理财客户经理岗位职责【第二篇】理财客户经理岗位职责客户经理主要是指与客户打交道的管理人才,以下实用资料栏目为您整理理财客户经理岗位职责,供您参考,希望对你有所帮助,1.根据公司产品特点,为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;2.根据业务要求,定期做客户回访,做好老客户维护和再开发,主动、积极地为客户提供各类理财产品;3.完成销售经理制定的销售目标;4.根据销售经理的要求按时保质的完成销售报告。5、中专以上学历;6、市场营销、财经、金融等相关专业;7、良好的沟通领悟能力、分析判断以及公关谈判能力;8、良好的适应能力以及开拓能力;9、具有高度的团队合作精神和工作热情;A.根据客户需要,及时有效地向客户提供专业化的个人财务管理、咨询和建议等,在法律、法规、银行各项规章制度和政策许可范围内为客户进行投资操作B.遇到疑难的专业问题,积极与理财产品经理合作,共同向理财客户提供服务C.负责理财客户经理队伍新人员的培训工作D.收集同业信息,研究客户现实情况和未来发展,发掘他们的潜在需求,及时反馈至产品管理部门E.通过送现金的方式与客户建立业务联系1)负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作;2)负责所属区域的产品宣传、推广和销售,完成销售的任务指标;3)制定自己的销售计划,并按计划拜访客户和开发新客户;4)搜集与寻找客户资料,建立客户档案;5)协助销售主管制定销售策略、销售计划,以及量化销售目标;6)制定销售费用的预算,控制销售成本,提高销售利润;7)做好销售合同的签订、履行与管理等相关工作,以及协调处理各类市场问题;8)汇总与协调货源需求计划,以及制定货源调配计划;9)接待来访客户,以及综合协调日常销售事务。1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。1、对金融行业有一定的认识和操作经验,能够分析金融行业整体趋势,擅长金融理财工作。2、在相关行业工作过有经验者且与相关行业部门仍有联系者优先。3、操作公司大金额账户,有强烈的责任心和风险意识。4、较强的理解金融知识,合理运用客户资源达到盈利最大化。5、拓展公司有投资意向的人群,增加公司资金储备。6、配合培训辅导新员工共同进步。1、深入研究市场及理财客户需求,研究、分析、掌握理财客户心理,研究客户痛点,向公司提出理财产品建议;2、研究跟踪理财产品市场情况,分析市场现况,研究客户群体特征,向公司提出关于市场发展和客户投资理财行为的各类分析报告。3、配合机构合作部与金融机构洽谈,引入理财产品。4、配合市场推广部,开展市场推广活动、客户联谊活动。:岗位职责范文工作总结工作流程工作计划岗位说明书金融经理岗位职责【第三篇】金融经理岗位职责1、熟知各金融平台、公司的金融产品的优缺点,并对其融资额度随时跟踪并知晓,且与其他部门沟通确认;2、办理按揭贷款业务,督促销售人员提供客户银行所需的前期资料,并对客户按揭资料进行初步审核,承担接待按揭货款手续的客户资料及银行资料的补录入工作。承担客户按款相关资料和票据的换领以及对客户的解释工作;3、承担代收客户各项费用与财务部的核对工作;4、承担按揭贷款客户贷款额的日报、周报统计报表的制作和报送工作;5、对办理按揭业务的及时性负责,对按揭款回收的及时性和准确性负责,对按揭款项的真实性和准确性负责;6、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作;7、完成本部门的行政事务性工作,为本部人员提供后勤服务及时完成对销售与按揭流程的优化工作;8、完成领导交办的其他临时性工作。银行理财经理岗位职责【第四篇】银行理财经理岗位职责1、负责公司产品的销售及推广;2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
本文标题:银行理财经理岗位职责精选4篇
链接地址:https://www.777doc.com/doc-10454539 .html