公司战略采购操作规范

****产品股份有限公司战略采购操作规范2002年3月文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/201****产品股份有限公司战略采购操作规范目录1.使用说明…………………………………………………………………………………………………………………22.组织结构说明……………………………………………………………………………………………………………43.战略采购方法概览………………………………………………………………………………………………………84.建立采购类别…………………………………………………………………………………………………………..105.设计采购战略…………………………………………………………………………………………………………..186.建立供应商名单………………………………………………………………………………………………………..267.选择实施方式…………………………………………………………………………………………………………..348.选择供应商……………………………………………………………………………………………………………..369.与供应商运营整合……………………………………………………………………………………………………..5110.不断与供应市场基准比较……………………………………………………………………………………………..53页码文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/202****产品股份有限公司战略采购操作规范1.使用说明文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/203****产品股份有限公司战略采购操作规范外购物资和劳务是构成**股份总成本的重要因素，因此，创造采购优势对于实现成本领先，增强竞争能力具有举足轻重的意义。本操作规范对实施战略采购（“战略采购”特指本规范描述的采购方法与体系）的组织、操作流程和相关的指导原则进行了说明，它适用于股份公司内所有的物资和劳务的采购。股份公司内负责采购的相关部门（如集团物资采购部、事业部物资采购处等）均应遵循本操作规范中的规定，对所负责采购的物资与劳务实施战略采购。由于本操作规范涉及到对外部情况的系统分析和了解，因此，本操作规范仅允许在采购部门内部使用和沟通，并不得向外部公开。任何在操作过程中向外部（包括内部无关的第三方）公开相关内容的情况都视为对公司员工规范的破坏，应当受到严厉的惩罚。公司总裁[签名/签章]：签发日期：文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/204****产品股份有限公司战略采购操作规范2.组织结构2.1明确组织设计的原则2.2设计组织结构文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/205****产品股份有限公司战略采购操作规范2.1明确组织设计的原则**集团工厂采购层级地区事业部12n采购类别举例采购组织设计的总体原则在尽可能集中采购时考虑:各工厂的地理分布/距离远近将集中的采购量转化成价格上的优势提高采购的透明度减少各子公司的工作量，提高效率包装袋等大宗备品配件电力生产设备石灰石等矿物原料办公用品小额的非标件加工清洁服务等文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/206****产品股份有限公司战略采购操作规范2.2设计组织结构集中采购的组织体系设计集团总裁/副总裁物资采购部部长指挥链业务指导链集团物资调配科设备/大宗器材配件采购科其它大宗物资采购科---地区大宗原燃料采购科---地区其它物资采购科---事业部---公司生产技术部物资采购部---公司事业部---公司机动器材部关于采购组织体系设计的说明下级采购部门直接对所属的经营单位负责人汇报，接受指令上级采购部门从方法、内容和时间上等方面对下级采购部门进行指导集团的物资采购部应担负起采购程序与制度的维护、更新与修改的工作文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/207****产品股份有限公司战略采购操作规范2.3定义岗位职责组织单位负责的采购类别职权集团物资采购部•生产设备•大宗器材配件如包装袋•水电等•车辆、高档办公用品等•为集团内所有子公司统一组织所负责采购类别的战略采购，确定供应商名单•与挑选出来的供应商签订供货的框架协议，明确采购价格•指导、监督下属采购部门的战略采购工作•维护并更新各公司设备及大宗备品配件信息库，协调各工厂间的物资调配•维护、更新和修改采购程序与制度地区事业部物资采购处•大宗原燃物料•办公用品、部分专业服务等•为该地区所有工厂统一组织所负责采购类别的战略采购，确定供应商名单•与挑选出来的供应商签订供货的框架协议，明确采购价格•指导、监督下属采购部门的战略采购工作工厂采购部门•小额采购的原物料•与地域关系较强的专业服务、非标加工件等•负责所属物资类别的采购•记录与维护采购的数据库•与供应商日常联系，安排送货事宜，并记录供应商的业绩表现文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/208****产品股份有限公司战略采购操作规范3.战略采购方法概览文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/209****产品股份有限公司战略采购操作规范3.战略采购方法概览步骤建立采购类别•定义目前的使用情况•分析供应市场与自身的优劣势•采购类别分类•采购市场分析与优劣势分析设计采购战略•评估供应市场的发展动态•分析供应商的成本结构•分析备选的采购战略•适合不同采购类别的采购战略建立供应商名单•收集详细的供应商信息•获取潜在的供应商名单•定义评估标准•根据评估标准对潜在的供应商名单进行筛选•挑选合格的供应商名单选择实施方式•评估可行的实施方法•符合各采购类别的采购实施方法与供应商运营整合•设计新的流程和程序•分析和预计整合的主要问题•设计过渡实施方案•监督结果•与供应商采购操作整合的具体实施方案选择供应商•设计并发出询价•设计谈判战略•实施谈判•分析供应商的反应•设计完成的谈判战略•实施的具体谈判及其结果不断与市场基准比较•跟踪分析供应市场主要成本驱动因素的发展动态•指派职责、时间和范围•设计监督和评估的系统•定期/不定期的采购市场信息反馈工作内容成果1234567切实遵守战略采购的“七步曲”是实现采购成本节约效益的基础！文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2010****产品股份有限公司战略采购操作规范4.建立采购类别4.1明确采购类别划分原则4.2定义采购类别4.3建立采购数据库4.4分析供应市场4.5SWOT分析文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2011****产品股份有限公司战略采购操作规范4.1明确采购类别划分原则采购类别划分的原则•根据供应商/供应市场的特征而不是根据用途对采购物资进行分类：“…能够向同一组供应商采购的物资种类的集合”•划分采购类别时，通常遵循的标准有：–类似的供应商–类似的制造过程–类似的规格–类似的制造技术–类似的用途现在：按供应商分类原来：按用途分类示意适当的采购类别划分是最大限度地实现集中购买力，增加购买优势的前提！•从动轮•大链轮•挡圈铸件•绞刀头轴•绞刀瓦盖•绞刀瓦片•绞刀叶轴•联接轴锻件•从动轮•大链轮•挡圈•绞刀头轴•绞刀瓦盖•绞刀瓦片•绞刀叶轴•联接轴机加工件文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2012****产品股份有限公司战略采购操作规范4.2定义采购类别所属的大类采购类别设备专用件按照加工工艺分类（机加工件、结构件、耐磨材料、耐火材料）设备通用件按照性质分类（轴承、标准件、橡胶、电器、仪器仪表）其他包装袋、收尘袋、劳保用品、金属材料、五金、水暖、化仪化药、油品、油漆设备类（主机和主要辅机）泵、窑、磨、破碎机、篦冷机、汽轮发电机、锅炉、风机、收尘器、选粉机、输送机、提升机、起重机、包装机、空压机…器材配件设备根据上述原则，对器材配件及设备进行了相应的划分。文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2013****产品股份有限公司战略采购操作规范4.2定义采购类别定义采购类别时，应尽可能对所有的采购项目（包括采购的物资和外购的劳务）进行细致、全面的搜索和分析原燃料器材配件办公用品水电暖气其它专业服务生产设备•石灰石•煤•石膏•钢渣/页岩/铁粉/锂渣/叶腊石/铜渣/铁矿/煤矸石•矿渣/油焦/水渣/矿岩/炉渣/碱渣•泥灰岩•粘土/硅石•粉煤灰•白沙土•砂岩•…•泵•窑•磨•破碎机•篦冷机•汽轮发电机•锅炉•风机•收尘器•选粉机•输送机•提升机/起重机•包装机•空压机•…•设备专用件–机加工件–结构件–耐磨材料–耐火材料•设备通用件–轴承–标准件–橡胶–电器–仪器仪表•其它–包装袋–收尘袋–劳保用品–金属材料–五金–水暖–化仪化药–油品/油漆•电力•用水•暖气•保安•监理/审计•设备维修•设备安装•车辆维修•基建•广告宣传•地质勘探•班车接送•…•文具•计算机•家具•印刷品•清洁用品•…•差旅•住宿•餐饮•车辆购置•礼品/年货•保险•车辆年检/审照•…所有采购项目文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2014****产品股份有限公司战略采购操作规范4.3建立采购数据库为了对采购数据有连续的跟踪和维护，便于实施集中采购，有必要建立起全集团统一的采购数据库。附件：《采购数据库》（器材配件采购数据库_耐火材料.xls）设计原则数据库设计的目的–记录跟踪采购情况，提供使用情况的分析数据–为今后实施战略采购及时准确地提供全面的信息根据不同采购类别的不同特征设计不同的采购项目管理数据库各子公司在数据录入过程中应紧密合作，避免相同的物资因名称或规格表述不同而出现差异全面记录–详细的技术质量指标–使用工厂、部门、设备和部位/用途–目前的采购数量、库存数量与库存状态–基本的供应情况分采购类别设计数据库，记录采购项目数据相关的数据库器材配件采购数据库—根据每个采购类别不同的技术参数情况分别设计（参见附件《器材配件采购数据库_耐火材料》）原燃料采购数据库—根据每种采购物资的不同分别设计技术参数文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2015****产品股份有限公司战略采购操作规范4.4分析采购市场市场新加入者供应商**供应市场竞争态势•是否存在规模经济效益/不依赖于规模的成本优势大小•产品的差异化程度如何•对资本投资的要求高低•退出的门槛/转换的成本高低•分销渠道获得的可能性大小•是否存在可能出现的报复•…替代者•是否少数公司占主导地位•供应商是否要比购买者更集中•是否不存在可靠的替代品•该供应市场行业是否是该供应商群体的重要客户•供应商是否实现了产品的差异化•转换的成本如何•前向的整合是否可能•…•是否有大量或同等大小的供应商存在•该行业的增长率是否较低•是否存在较高的固定或仓储成本•产品是否有差异或转换的成本较低•生产能力的扩大/利用是否依赖于大量生产•品牌的同质性如何•是否存在较高的退出门槛…•相对于供应商的销售量，购买量大小•采购的物品是否是标准产品或无差异•供应商更换成本高低•是否有替代产品•购买者从采购中获得的收益高低•是否存在存在后向整合的可能性•该行业的产品质量对于购买者的产品来说是否重要•购买者是否掌握全面的供应市场主要信息•…•替代产品的相对价值/价格比如何•转向替代者的更换成本高低•购买者或供应商的新技术高低•自制还是外购的决策•…采购类别：负责人：日期：可以采用波特（Porter）的“五种力量分析法”从以下角度对各类采购类别的采购市场进行全面的分析。文件维护部门：物资采购部保密修订日期：2019/9/2016****产品股份有限公司战略采购操作规范4.4分析采购市场采购类别：石灰石负责人：XYZ日期：2002年3月18日示例市场新加入者供应商**供应市场竞争态势•开矿的投资较小，进入门槛较低，新投资者容易进入•…替代者•规模较小，必须较大规模地提供开采量来降低成本•需要较好的现金流量管理/受采购商支付的影响较大•…•供应市场总体上讲供大于求，供应商之间的竞争激烈•…•良好的付款记录，信用好•是该地区的主要采购