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参考资料,少熬夜!客户资料管理制度【精编4篇】【导读指引】三一刀客最漂亮的网友为您整理分享的“客户资料管理制度【精编4篇】”文档资料,供您学习参考,希望此文档对您有所帮助,喜欢就分享给朋友们吧!客户资料管理制度【第一篇】一、总则。为使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制定本办法。二、客户界定。公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商。公司有关的律师、财务顾问、广告、公关、银行、保险、融资协助机构,可列为特殊的一类客户。三、客户信息管理。公司营销部(市场部、信息部)负责公司所有客户信息、资料、数据的分类、汇总、整理。公司建立客户档案,指定专人负责,规定统一格式、内容,并编制客户一览表供查阅。四、客户档案的建立。1、每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头。2、客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或法人代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。3、客户档案资料、信息、数据要做到定期更新、修改。4、客户单位的发生重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案。5、积累客户年度业绩和财务状况报告。五、公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告所辖部门(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。六、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。七、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。八、客户管理。接待客户,按公司对外接待办法处理,对重要的客户按贵宾级别接待。与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,并指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。九、附则。本办法由营销部(市场部、信息部)解释、补充,经总经参考资料,少熬夜!理批准颁行。客户资料管理制度【第二篇】一、客户资料管理办法总则。为了提高客户资料的有效性和利用率,加强客户资料管理,做好客户服务品质提升和客户关系维护的基础工作,提升客户满意度和忠诚度,使公司对客户的管理规范化、有效化,保证稳定开展,特制订本客户资料管理办法。二、客户资料管理办法管理范围。1、公司已合作客户(老客户)、未合作客户、潜在客户、流失客户等客户资料都纳入本管理办法范围。2、客户资料的管理包括客户资料的收集、整理、查阅、分析等方面。3、公司客户为与公司有业务往来的供应商和经销商及合作的重点客户、品牌客户。三、客户资料的内容。完整的客户资料包括以下资料信息:1、公司信息部负责公司所有客户基本信息的汇总、整理。a、客户基本资料的收集是业务拓展的基础,也是客户资料管理的第一步。客户基本资料的收集主要由市场人员完成,市场人员要熟练掌握各种客户资料收集的有效方法,积极主动的收集客户信息。b、客户基本信息包括客户的企业名称、地址、所有者(法人代表)、成立时间、企业性质、所属行业、注册资料、联系人、联系方式(电话、传真、邮箱)等方面。C、对经销商、重点/品牌资料要在ERP中规范管理。建立必要的信息系统,如客户性质/客户合作年限/经营品牌/信用评估/财务状况/人员状况等。2、建立客户档案,并编制客户一览表供查阅。1)、每发展、接触一个新客户,均应建立客户档案户头;2)、客户档案适当标准化、规范化,摸清客户基本信息,如客户名称、法定代表人或不夫代表、地址、邮编、电话、传真、经营范围、注册资本等。3)、建立客户特征资料,客户特征资料包括企业规模(营业额、员工人数)、采购决策特征、具体需求、决策者个人信息(爱好或偏好、生日等)、业务发展趋势等。3、客户档案的更新、修改。1)、客户单位的重大变动事基、与本公司的业务交往,均须记入客户档案;2)、对客户单位的重大变动事项、与本公司的业务交往,均须记入客户档案;3)、积累客户年度业绩和财务状况报告。4)客户在财务上的开户、更改户名需提供纸制申请,并做好档案记录(销售中心及财务部存档,公司ERP做好记录和分类,及时和相关人员沟通,并做好记录)参考资料,少熬夜!4、建立客户交易资料客户与竞争对手合作信息(合作方式、交易额、付款方式)、客户与公司历史交易信息(合作方式、交易额、付款方式、合同编号、流失原因)等。四、公司各部门与客户接触的重大事项,均须报告信息部(除该业务保密外),不得局限在业务人员个人范围内。五、员工调离公司时,不得将客户资料带走,其业务部门会同信息部将其客户资料接收、整理、归档。六、建立客户信息查阅权限制,未经许可,不得随意调阅客户档案。七、客户管理。1、接待客户,按公司对外接待办法处理以及招待费用管理办法进行审批接待。2、与客户的信函、传真、长话交往,均应按公司各项管理办法记录在案,并整合在客户档案内。3、对一些较重要、未来将发展的新客户,公司要有两个以上的人员与之联系,并建立联系报告制。4、负责与客户联系的员工调离公司时,应由公司及时通知有关客户,产指派其员工顶替调离员工迅速与客户建立联系。八、客户资料管理办法附则。本客户资料管理办法由公司销售中心解释、补充,经总经理批准颁行。客户档案管理制度【第三篇】1、目的对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意。2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3、职责营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。4、客户档案的管理客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;2、客户信用状况描述;3、客户以往交易记录等。b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内参考资料,少熬夜!容进行及时更新;c)客户档案由销售总监进行审批确认。客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容,尤其是在与顾客签定合作关系是,相关人员应查阅客户的档案资料;b)客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究。5、客户关系维护管理公司办公室负责客户关系维护管理;客户关系维护管理的方式包括:a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;b)客户产品使用情况的意见与建议调查;c)顾客满意度调查等。相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。6、售后服务管理a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等;c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制“顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门;d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。7、客户投诉管理相关业务部门是客户投诉的接收部门;客户对服务质量的不达标投诉,由相关业务部门组织,报请公司生产处协同处理,处理结果公司总经理审批后,由办公室反馈到客户;客户对服务过程中的不满意投诉,由相关业务部门负责组织处理,处理结果经公司总经理审批后,由办公室反馈到客户。客户档案管理制度【第四篇】1、目的对客户资料进行有效管理,及时对顾客需求与信息进行沟通,确保顾客满意,客户档案管理制度。2、范围适用于顾客的信息管理、产品质量跟踪、顾客投诉、顾客满意度管理等。3、职责营销总公司负责客户档案管理、产品质量跟踪、顾客投诉处理、顾客满意度调查等组织工作;参考资料,少熬夜!各部门、各矿负责协助销售部完成各项顾客相关的工作。4、客户档案的管理客户信息资料的收集整理销售部通过市场信息的收集、顾客拜访销售人员统计,过程中收集客户的资料,并汇总客户档案的建立与管理a)销售部、人事部联营办负责建立各自客户档案,客户档案应包括以下内容:1、客户联系方式,包括电话、联系人、网址等;2、客户信用状况描述;3、客户以往交易记录等。b)客户档案设专人管理,并根据客户的交易情况对档案内容进行及时更新;c)客户档案由销售总监进行审批确认。客户档案的使用与保密a)客户档案是公司市场管理重要参考内容,尤其是在与顾客签定合作关系是,相关人员应查阅客户的档案资料;b)客户档案资料公司的重要保密资料,未经公司总经理授权,任何人不得查阅及外传,否则公司按《保密管理制度》进行责任追究,管理制度《客户档案管理制度》。5、客户关系维护管理公司办公室负责客户关系维护管理;客户关系维护管理的方式包括:a)定期(节日或其他重要活动)与不定期(日常)的客户拜访与沟通;b)客户产品使用情况的意见与建议调查;c)顾客满意度调查等。相关业务部门负责客户关系维护的具体管理实施;客户关系维护管理应形成记录,并作为客户档案内容进行保管。6、售后服务管理a)营销总公司每年至少进行一次全面的顾客满意度调查;b)公司办公室向顾客发放〈顾客满意度调查表〉,满意度调查的内容应包括、服务质量、套餐价格价格、公司评价等;c)公司对反馈回来的调查表进行汇总、分类,并进行统计分析,编制“顾客满意度调查分析报告”,经总经理审批后发放到相关部门;d)当顾客满意度未能达到公司规定要求时,由办公室组织,针对顾客满意度较低方面提出纠正预防措施进行改进。7、客户投诉管理相关业务部门是客户投诉的接收部门;客户对服务质量的不达标投诉,由相关业务部门组织,报请公司生产处协同处理,处理结果公司总经理审批后,由办公室反馈到客户;客户对服务过程中的不满意投诉,由相关业务部门负责组参考资料,少熬夜!织处理,处理结果经公司总经理审批后,由办公室反馈到客户。
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