2022中国产业互联网蓝皮书-灼识咨询

12022中国产业互联网蓝皮书2由上海报业集团｜蓝鲸财经主办、CIC灼识咨询协办、中国信息协会智慧物流分会为指导单位的物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选活动正式开启！通过「Top10·先锋」奖评选，深入发掘和传播现代物流产业发展中榜样的力量、创新的力量、开拓未来的力量，致敬他们为经济社会发展和人民美好生活做出的卓越贡献。 在物流产业2022「Top10·先锋」奖申报评选期间，CIC灼识咨询联合蓝鲸财经、中国信息协会智慧物流分会全新打造【蓝鲸･新财智】系列品牌活动。通过举办系列主题活动，洞悉物流产业的各个细分赛道，将全产业链凝聚资源、多视角洞察产业创新发展之道，发挥财经新媒体平台优势，建立产业优秀企业、创新企业、新锐企业交流合作的桥梁。 “跨界+创新”特色，“财经新媒体+主题活动+【Top10･先锋】奖+蓝皮书”四位一体，建立财经新媒体与产业深度互动、融合发展新模式。蓝鲸财经将对参加主题活动优秀企业嘉宾、专家进行深度访谈，【蓝鲸･新财智】等栏目多渠道传播，优秀企业案例推荐参加2022【Top10·先锋】奖评选、入编《2022现代物流产业创新发展蓝皮书》。3灼识咨询介绍和研究方法灼识咨询是一家知名咨询公司。其服务包括IPO行业咨询、商业尽职调查、战略咨询、专家网络服务等。其咨询团队长期追踪物流、互联网、消费品、大数据、高科技、能源电力、供应链、人工智能、金融服务、医疗、教育、文娱、环境和楼宇科技、化工、工业、制造业、农业等方面最新的市场趋势，并拥有上述行业最相关且有见地的市场信息。灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈物流行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源，数据来源包括中华人民共和国国家统计局、中华人民共和国交通运输部、中国物流与采购联合会、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析，通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对，以确保分析的准确性。所有统计数据真实可靠，并是基于截至本蓝皮书发布日的可用信息。4目录I.产业互联网概览II.产业互联网案例分析I.平台型产业互联网企业II.品牌型产业互联网企业5产业互联网覆盖各产业消费端之前的生产与流通环节，为产业链上的企业降本增效。资料来源：灼识咨询产业互联网概览产业互联网概览产地/工厂宏观商流链条销地流通商/平台/终端客户/消费者产业互联网消费互联网产业互联价值创造•优化计划排产•提升产能匹配•工厂可视管理•……•集采降低成本•扩大选择范围•提升供应链周转•提高履约能力•供应链金融•……•扩大可购买商品品类•提供更灵活的品质与价格选择•提升购买便利性与购买体验•……产业互联网覆盖生产与流通环节•产业互联网是利用信息技术与互联网平台，充分发挥互联网在生产要素配置中的优化和集成作用，技术赋能各产业消费端之前的生产与流通环节，助力产业链上的企业实现降本增效。•产业互联网与消费互联网相辅相成，共同促进产业整体数字化水平提升，提升产业链全链路运营效率。6地方层面政策（示例）2021年12月底，《四川省加快发展工业互联网推动制造业数字化转型行动计划（2021-2023年）》中指出要开展数字新基建提升行动，深化“5G+工业互联网”，开展平台体系升级行动，打造工业互联网平台体系，推进企业深度上云。产业互联网的驱动因素产业互联网发展的主要驱动因素包括：产业发展从增量转为存量；流通成本占比高、有整合空间；科技可持续赋能产业发展；国家及地方层面不断出台利好产业互联网发展政策。•宏观经济增长放缓、流量红利逐渐消退，企业的发展方向从外部创收转变为内部提效，为产业互联网平台创造了巨大的市场需求。•传统产业流通环节层级多、毛利厚，有切入并整合的空间，为产业互联网平台创造了良好的市场机遇。•5G、IoT、大数据、AI等技术进步推动企业提升数字化管理能力，越来越多的企业拥抱数字化转型，为产业互联网的发展提供了良好的技术环境。•国家和地方层面持续颁布相关政策引导和鼓励产业互联网经济的发展。供应商/品牌商一级商N级商零售终端层级多加价30%-50%传统经销体系7.210.611.813.10102030400510152018% 万亿元201911%202039%201718%26%11%20219.0网上零售交易额增速产业增量转存量综合流通成本占比高金融互联网零售政务电信工业医疗农业气泡大小代表该行业大数据市场规模的相对大小关系业务数据量智能化发展阶段高低初期成熟科技推动企业加速数字化转型2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，要求加强数字基础设施建设，完善数字经济治理体系，协同推进数字产业化和产业数字化，赋能传统产业转型升级，培育新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。国家层面政策（示例）政策持续引导产业互联网驱动因素产业互联网概览7产业互联网赋能工业品、汽配、纺织等行业，其共同特征是市场容量大、流通链条长且成本高、企业数量多而分散、存在技术升级空间。资料来源：灼识咨询产业互联网概览产业互联网所赋能产业的主要特征及举例1.市场容量大•各主要细分赛道均为万亿级大市场2.流通链条长、成本高•在MRO2和建材市场中，传统供应商有3-4个层级，渠道毛利占比30-40%3.企业数量多而分散•在汽车服务市场中，授权经销商有约3万家，而IAM3门店则多达约70万家•建材批发企业多达40万家4.存在技术升级空间•在物流领域，用算法提升货主与社会运力的匹配效率•在纺织、工业等领域，利用IoT硬件与管理软件，实现“云工厂”产能调度产业互联网主要细分赛道及市场容量1，2021钢铁（7万亿）农业（8万亿）汽配（5万亿）化工（3万亿）工业品（10万亿）食品工业（10万亿）医疗（4万亿）纺织（9万亿）建材（7万亿）电子信息制造（14万亿）物流（12万亿）包装材料（2万亿）注：1. 此处的市场容量指相关行业的整体产值或市场规模，并非该行业产业互联网的市场规模；2. Maintenance, Repair and Operations，指在生产过程中不直接构成产品，只用于维护、维修、运行设备的物料；3. Independent After Market，指独立的汽车服务渠道。8产业互联网分为交易型、产品型、服务型三类，产业互联网公司通常以其中一类切入，所提供的解决方案呈现多者融合之势。资料来源：灼识咨询产业互联网概览产业互联网的三种类型交付形式主要赋能典型案例产品型•标准化产品•包括硬件设备与软件系统•使流程标准化、工具易用、管理高效•G7通过IoT+SaaS将卡车连接至其平台，帮助客户实现数字化卡车与运输过程管理•树根互联通过硬件设备与“根云平台”，实现工厂数字化转型和产能智能管理服务型•由专家提供的服务•包括金融服务、技术服务、咨询、定制化项目等•通过针对性服务，提升企业经营、销售、管理等核心能力•联易融为企业提供供应链金融服务•上海钢联为企业提供供应链金融服务交易型•交易平台•包括纯粹的交易平台，和云化工厂的交易平台；后者通过工厂数字化改造，以撮合交易的形式帮助工厂释放闲置产能，从而创造更大的社会价值•缩减交易成本，包括但不限于金钱成本、沟通成本、匹配成本等•对工厂进行数字化改造、云化产能，并通过交易释放产能•致景科技2014年推出“百布”平台，通过自营成品布交易连接一批与制衣厂，属于纯粹的交易平台•致景科技2018年推出“全布”平台，连接织布厂与一批，并在织布厂端形成云工厂，将一批订单合理匹配至织布厂，为云工厂的交易平台注：1. Agent Cooperation Network，经纪人合作网络。9物流资金流信息流商流供应商制造商消费者分销商零售商a.制造商需求信息b.订单及库存信息a.分销商需求信息a.零售商需求信息b.订单及库存信息b.订单及库存信息b.订单信息a.消费者需求反馈流通仓电商/门店仓产地仓工业仓整车整车/零担快递/即时配送整车F2B模式零担F2C模式零担支付原材料货款支付货款支付货款购买并支付价格原材料流转货物流转货物流转货物流转产业互联网致力于优化供应链，其中物流是产业互联网的重要能力，是确保稳定、高效和高质量的履约能力的关键因素供应链为商品流通中商流、物流、资金流与信息流的集成产业互联网平台在物流领域的布局供应链流程概览致景智慧仓物流园•为纺织行业提供仓配一体化的物流服务致景科技•运营42个区域配送中心及374个前端配送中心，实现零部件高效履约途虎养车•自营35个总仓、70个服务中心仓；另设3000+台EVM智能小仓库•自建仓储与物流，保证产品送货的准时、准确震坤行产业互联网概览10I.产业互联网概览II.产业互联网案例分析I.平台型产业互联网企业II.品牌型产业互联网企业目录11产业互联网企业主要分为平台型产业互联网企业和品牌型产业互联网企业两类。产业互联网企业类型定义及特点代表企业成立年份简介平台型产业互联网企业•平台型产业互联网企业通过利用信息技术和互联网平台，充分发挥互联网平台在生产要素配置中的优化和集成作用，技术赋能各产业消费端之前的生产和流通环节，助力产业链上的企业实现降本增效。致景科技2013•致景科技是领先的纺织产业互联网企业，其从成品布交易流通环节切入市场，并不断通过大数据、云计算、物联网等新一代信息技术，构建纺织服装纵向一体化的数智化综合服务平台，全面打通纺织服装行业的信息流、物流和资金流。途虎养车2011•途虎养车是中国最大的汽车服务平台，其以轮胎为切入点进入汽车服务市场，并不断拓宽自己的产品服务矩阵，向个人客户提供综合汽车产品和服务，并数字化赋能产业链上的零部件供应商、汽车服务门店等，构建完善的汽车服务生态体系。震坤行1996•震坤行是国内领先的MRO工业品电商服务平台，致力于工业用品供应链的数字化建设，助力企业采购管理数字化升级，为客户提供一站式的工业用品采购与管理服务，实现工业用品采购和交付透明、高效、低成本。发网物流2006•发网物流为国内领先的全渠道仓配物流服务平台，其基于物流云平台，搭建覆盖全国的仓网体系，为客户提供全渠道的仓配一体化物流服务、商流服务及全链路的物流系统及智能硬件支持，达到降本增效、库存订单共享、打通数据的目的。地上铁2015•地上铁是国内领先的新能源物流车运营服务平台，致力于为快递物流和城配企业提供新能源物流车全价值链运营服务，通过构建绿色集约、数智安全的运营服务平台，链接物流企业、城配司机、车企、充电储能、保险金融等生态伙伴。品牌型产业互联网企业•品牌型产业互联网企业基于自身供应链体系的完善和升级，通过数字化工具打造智慧供应链，赋能供应链上的其他各方，实现降本增效。小罐茶2014•小罐茶是国内领先的茶叶品牌，其用创新理念、以极具创造性的手法整合中国茶行业优势资源，坚持原产地原料、坚持大师工艺、大师监制，独创小罐保鲜技术，打造大师级的中国茶。飞鹤1962•飞鹤是全国领先的婴幼儿奶粉品牌，专注于中国宝宝体质和母乳营养研究，并以极具前瞻性的眼光布局专属产业集群，把控奶粉生产全过程，打造智慧供应链，数字化赋能供应链全链路，使产业链上下游形成互联互通的模式。产业互联网代表企业概览产业互联网案例12中国是全球服装与纺织品出口大国，尤其在附加值较高的纺织环节保持着较强的竞争优势。目前我国纺织产业已形成覆盖全产业链的产业集群，主要集中于环渤海、长三角、珠三角、海西地区。长三角集群珠三角集群海西集群环渤海集群产业集群：绍兴、宁波、常熟、江阴、汕头、晋江、福州长乐、中山、普宁等化纤生产1面料加工、成衣制造*产业集群：杭州萧山、苏州盛泽、桐乡、江阴、宜兴、太仓、昌邑、开平等3产业集群：淄博周村、临清、滨州邹平、石河子等2棉纺广州中大布匹市场、广州白马服装城、杭州四季青服装城、绍兴柯桥轻纺城、常熟招商城等批发贸易401530452010%20002020中国孟加拉欧盟越南土耳其全球服装出口占比top5地区，2000-2020015304560%202020002010欧盟中国印度土耳其美国全球纺织品出口占比top5地区，2000-2020中国纺织产业集