中原理财详细介绍

中原理财高级副总裁MichaelCho曹克斌国际注册理财师CFP中原理财高级副总裁MichaelCho曹克斌国际注册理财师CFP复旦大学管理学学士、香港大学金融学硕士学位CFP国际注册金融理财师曾工作于汇丰银行个人理财部、瑞士苏黎世金融集团（香港）专注为客户提供中长线的资本增值投资建议与方案，并拟定相关的投资策略及作出全面的风险评估方案。另外，他亦对为客户筹划子女教育基金、养老基金等方面有其专业的知识。集团简介中原集团主席施永青先生中原集团行政总裁黎明楷生先Sherman管理层1978年中原地产代理有限公司的创立。以「凭创见．走到更前」为服务客户的宗旨1992年成立中原(中国)物业顾问有限公司，现时中原中国的业务已扩至国内27个省市，于国内雇员超过10,500人，分行近900家。2001年，中原集团成立，并收购利嘉阁地产作为集团的策略性附属公司。集团简介现时中原集团的业务包括:全面性为客户提供一条龙式代理服务，集团员工总人数已经超逾22,000名，分行逾1,200家。地产代理资产管理人事顾问测量估价财务借贷电子地图招标拍卖按揭转介数据整合等集团业务地产代理金融服务其他专业服务中原义工队定期进行义务工作于2004年设立中原慈善基金慈善及社会服务PartI-集團介紹中原集團成員金融服務其他專業服務公司架构服务范围：互惠基金、资产管理、就证券提供意见服务等。持有的牌照︰1.证券及期货事务监察委员会之持牌法团2.香港专业保险经纪协会会员3.强制性公积金计划管理局注册公司中介人服务范围：保险及强积金产品服务及其他金融服务。持有的牌照包括︰1.香港专业保险经纪协会会员2.强制性公积金计划管理局注册公司中介人PartII–公司介紹分行網絡-中原理財服務中心中環理財服務中心旺角理財服務中心尖沙咀理財服務中心銅鑼灣理財服務中心廣州投資咨詢中心北角理財服務中心北京投資咨詢中心深圳投資咨詢中心上海投資咨詢中心2008年2003年2004年8月-中原资产管理有限公司成立2005年3月-扩展写字楼至中环新世界大厦第二期16楼2006年1月-扩展写字楼至中环新世界大厦第一期12楼1201室2007年2月-位于尖沙咀的理财服务中心开幕7月-「中原理财」品牌成立7月-位于旺角的理财服务中心开幕5月-中原理财有限公司成立11月-按月佣金首次录得过千万元12月-位于中环的理财服务中心开幕3月–得到集团的支持，公司架构改为雇员制，打破IFA行内的惯例。2010年7月-扩展写字楼至中环新世界大厦第一期11楼1111室12月-代理超过20间金融机构的产品，产品包括投资储蓄计划、人寿保险、非人寿保险及基金投资等公司里程专业的理财服务及分析提供理财产品信息金融产品及户口报告购买金融产品的资金个人的目标及财务状况为客户办理申请手续及跟进IFAvs客户vs金融产品供货商客户IFA中原理财有限公司部份合作伙伴(排名不分先后)第三方理財理财顾问服务:•找寻合适财务及投资产品•风险管理•提供环球市场分析及意見•提供定期投资组合检讨•监测市场及基金表现对外活动–讲座/工作坊「一岁就领先」婴幼儿身心智发展专题讲座梦想成真座谈会新婚工作坊-九型人格理财全攻略「2010投资前景面面观」讲座对外活动–展览对外活动–内地广州CEO论坛上海交流会上海金融考察团中原理财北京交流团传媒报导–报章传媒报导–电台新城财经台传媒报导–电视NOW财经台「2009投資新展望」研討會PartIII-研究團隊研究範圍：*環球經濟市場研究*新興市場研究*投資策略分析*可持續發展行業研究*基金分析*環球股票分析研究目標：為客戶提供市場資訊，甄選適合自己的理財投資產品，結合獨到的投資策略，施行風險管理並長線帶來卓越的回報。替理財顧問提供專業的研究分析，幫助他們與客戶建立更深厚的關係。積極為公司未來發展成為綜合金融機構，打造穩固的基石。PartIII–研究團隊傳媒報導–報章am730PartIII–研究團隊傳媒報導–電台新城財經台