【PPT1】哈萨克斯坦上半年经济形势分析

1【PPT1】哈萨克斯坦上半年经济形势分析——张地参赞在“乌洽会新疆边贸发展分论坛”上的发言2008年9月2日［开场白］不用记录，都已上网。【PPT2】网址为：kz.mofcom.gov.cn.【PPT3】哈萨克这几年经济发展很快，经济总量已居中亚国家之首。【PPT4】近几年的GDP平均增幅为10%左右。【PPT5】2007年GDP总值为1041.5亿美元，增幅8.7%，人均6764.1美元。【PPT6-12】城市建设也很快，特别是新首都阿斯塔纳，已成为哈萨克复兴与腾飞的一个象征。一、哈萨克上半年经济形势2005年以来，随着哈萨克国家和银行信誉等级的提高，大量国际上的热钱涌入哈萨克，成为哈经济发展中的一个重要支柱。2007年下半年美次贷危机发生后，哈国内有关未来经济走势的预测层出不穷。悲观的一派认为，哈经济将会遭受重创，今年零增长或负增长，经常项目会出现巨额赤字，本币将急剧贬值，金融体系瘫痪，经济陷入危机甚或崩溃。但从今年上半年经济发展的情况来看，哈萨克经济不但没有“崩溃”，相反，在纳扎尔巴耶夫总统的正确领导下，哈政府采取了一系列有效的调控措施，平稳地度过了难关，经受住了世界金融市场动荡的考验，取得了不错的成绩。主要表现在以下几个方面：1，GDP稳定增长【PPT13】今年上半年，哈经济增长虽有所减缓，但仍然保持了上升的趋势，GDP增幅为5.4%，工业产值增长了3.8%，固定资产投资增长12.4%。2，对外贸易继续高速增长【PPT14】上半年进出口总值为520亿美元，同比增长42.5%。出口350亿美元，增长60.7%，进口173亿，增长15.5%。顺差181亿美元。经常项目盈余67亿美元。3，银行业平稳渡过难关【PPT15】上半年，哈银行连本带利应还外国贷款几百元亿美元。各银行千方百计从境内外筹款，加上国家的注资，基本上完成了还贷任务。而且，根据上半年的统计，哈所有商业银行的总资产额还增加了4.2%，自有资金也有增长，贷款总存量与去年同期基本持平，保持在了7.2万亿坚戈的水平上。迄今为止，没有一个哈萨克的商业银行破产。无论是外债还是内债，均支付有序。但银行业的整体盈利率有较大幅度下降。24，吸引外资的势头不减今年上半年的数字还没有出来。一季度的吸引外资统计是33亿美元。5，外汇储备继续增加上半年总额达到469亿美元。6，坚戈汇率稳中有升哈本币坚戈对美元的汇率上半年相当稳定，而且还出现小步升值趋势，平均汇率已从2007年底的122.55到了上半年的120.59。甚至近期美元的强势也未对其产生影响。7，失业率降低为6.6%，较去年同期（7.3%）有所降低。二、哈萨克经济保持稳定增长的主要原因1，国家强力干预，化解金融危机【PPT16-19】次贷危机发生后，哈萨克银行业的短期贷款偿还能力受到影响，金融市场“狼来了”的呼声一片。资金面的紧张首先表现为房地产融资困难，购房者无处告贷，部分建筑项目停建，房地产市场价格出现回落。政府一方面通过国家稳定发展基金“卡泽纳”紧急注资银行业，帮助其解决资金周转难问题，同时修正《银行法》，规定国家在必要的时候可以成为商业银行的股东；另一方面大规模清理国家拨款的在建、待建项目，将原计划五分之四的项目砍掉，只上那些由总统亲批的、与国计民生有关的项目，压缩国库开支。另外，拨款1300亿坚戈（约合10.8亿美元），解决集资建房问题。今年以来，由于资金链断裂，部分从事集资建房的开发商携款潜逃，造成集资建房者房、款两空。一些集资者举行抗议活动，有的甚至进行绝食。政府执法部门一方面将一些违反合同的开发商绳之以法，另一方面，由国库中拨款，恢复停工的住宅建设。纳扎尔巴耶夫总统在7月5日的阿斯塔纳建都十周年庆典大会上称，这个问题已经得到解决，每个集资者都将得到自己的住房。2，提供融资帮助，支持中小企业通过“卡泽纳”基金会向银行注资488亿坚戈，为2207个中小企业项目提供融资支持；另通过“达穆（Damu）”基金会从国家储备金中拨款280亿坚戈帮助中小企业。此外，还先后为农业拨款244亿坚戈和642亿坚戈，支持农业的发展。3，连发数道禁令，保护本国经济【PPT20】4月8日，哈宣布开征原油出口税，税率为109.91美元／吨。此举是在国际市场油价不断攀升、国内原油开采企业急于出口石油赚钱，导致国内能源产品供应紧张、油价上涨的大背景下，哈政府为增加国家税收、稳定国内市场而出台的重要措施。不久后，哈萨克又发布禁令，3停止汽油、柴油等成品油出口，对稳定国内油价，防止恶性通货膨胀起到了一定作用。4月15日，哈萨克宣布禁止小麦出口。哈萨克是世界上小麦主要出口国，本国不缺粮食，但自去年下半年以来发生的世界范围内的粮食危机使得哈萨克粮食出口量越来越大，已威胁到哈萨克的粮食安全。为保障市场供应，维护本国人民的利益，哈萨克决定停止小麦出口。4、严控通货膨胀，稳定市场价格上半年，政府将水、电、燃、市政等垄断部门的几十个涨价申请通通打了回去，明令要求各级政府严格控制物价上涨，保障市场供应，力争将全年的通胀率控制在10%以下。三、上半年哈经济发展中存在的主要问题和困难1，外债额居高不下，威胁国家金融安全【PPT21】到今年一季度末，哈萨克的外债总额为987亿美元，比去年年底的963.7亿美元又增加了2.4%。987亿美元是个什么概念呢？去年哈萨克的国内生产总值是1041亿美元，现哈的外债占到了GDP的95%，远远超过了国际公认的20%的警戒线，也远远超过了其外汇储备规模。说明哈萨克经济对外部的依赖性相当大。一旦国际金融市场有什么风吹草动，就会对国家的金融安全形成很大的威胁。所幸的是，目前哈的短期外债余额为120亿美元，占外债余额的12.1%，尚在25%的警戒线之内，相对于400多亿的外汇储备额来说，还不至于威胁到哈萨克目前的国际支付安全。中长期债务余额为867亿美元，占外债余额的87.8%。哈的外债余额中，政府担保的外债额为21.9亿美元，占2.2%；私营经济（包括企业、公司、银行）的外债余额为965亿美元，占到97.8%。2，通货膨胀率高在上半年世界各国普遍高油价、高粮价的大背景下，哈萨克的物价也呈攀升趋势。上半年的消费物价指数比去年12月底增长了5.7%。但与我国内今年通胀率每月均在7—8%左右相比，还是处在中等水平。【PPT22】另一个值得注意的是出口商品价格涨势凶猛，总体涨幅为31.9％，其中原料性出口商品涨价31.4%，半成品涨价36.5%，铁合金涨价100%，钢材60%，原油31.7%，天然气39.5%，成品油34.8%，铜30%，煤炭44.5%，粮食35.4%，建材30.9%，进口商品价格总体也在涨，但涨幅没有那么高，约为15.4%。价格下降的商品有铅（26.4%）、锌（19.5%）。2，建筑与建材业萎缩哈受次贷危机影响昀大的首推建筑业。由于从银行获得贷款的难度加大，房地产商资金链断裂，导致部分在建项目停工，商品房不能按时交付。受其影响，建材企业产品销路不畅，价格下跌。据哈统计署的数据，今年上半年，哈全国水泥产量下降10.2%，价格下降30%；烧制砖的产量下降416.5%；非烧制砖的产量下降16.9%。上半年建筑业产值6573亿坚戈，同比增长10.7%，低于往年的水平。3，农业收成不理想【PPT23】受今年春天倒春寒、墒情差，夏天干旱、蝗灾的影响，哈萨克南方的几个州今年粮食、牧草歉收。江布尔州10万公顷良田近半绝收，牧草入库量仅达计划的38.6%。克孜勒奥尔达州的粮食产量平均为8-10公担/每公顷，即相当于53—66公斤/每亩。但北方的收成不错，如哈萨克三大产粮大州之一的北哈萨克斯坦州的小麦今年将达到创纪录的好收成，近日南方的几个州已与北部地区的州签订了购买新粮备忘录。预测哈全国今年的粮食产量将达到1600—1700万吨，比去年的2010万吨下降15—20%。【PPT24】由于干旱，牧草枯死，牲畜掉膘，头数减少，牧民们不得不大批屠宰或低价出售活牲畜。哈萨克—吉尔吉斯边境的牧民还创造出了一种“租赁”方式——哈牧民把没有草吃的牲畜“租”给吉尔吉斯牧民一段时间饲养，下仔归吉牧民，前提条件是到期归还时原有的数目“一个也不能少”。4，银行收益率下降上半年，全国商业银行的资产总额增加了4889亿坚戈，比去年增长了4.2%，自有资产增长了10.7%，但纯利润比去年同期下降41.4%。银行的“问题”债务处在可控的范围之内。5，犯罪率有所上升上半年，哈社会治安出现了一些新特点，特别是在阿拉木图市。歹徒以机动车作掩护，群体作案，实施抢劫的案件时有发生。据统计，今年上半年，哈共发生刑事犯罪案件6.67万起，比去年同期增长2.5%。尽管如此，哈的犯罪率也仅为4.3‰，相比之下，俄罗斯2007年的犯罪率为7.7%，是哈18倍。四、下半年哈经济政策走向：1，克服一切阻力推进税法改革，年底前出台新“税法”【PPT25】“新税法”是当下哈萨克经济生活中的热门话题。新《税法典》的基本框架草案已由政府提交议会讨论。“新税法”中的改革要点如下：（1）取消所有现行税法中的“优惠条件”，对所有的企业、项目一视同仁。现行税法中规定的“优惠条件”五花八门，多达70多项，新税法将一律取消，包括对以前已签订的“法律不变条款”的合同，以新税法为新开端，一切推倒重来。凡要求得到额外优惠者，必须得到议会的批准。5（2）加大对矿产资源开采企业的征税力度，令其为哈萨克的国家利益多做贡献。（3）为非资源领域生产企业降税，减轻其税务负担，鼓励其发展生产。（4）企业所得税由30%降为15%。今后对企业的所谓“优惠政策”将只体现在企业所得税上，采取“3快10延”方案，即采取头三年加快投资回收、将原来规定3年转移亏损期延长至10年的方式“优惠”投资者。加工工业企业将自动享有上述优惠条件。（5）统一中、小企业的税负，扶持中小企业发展。新税法中昀重要的修改是要废除以前同外资企业所签合同中的“法律不变条款”，即无论后来出台的海关法、税法有何变化，无论其有利还是有害于外企，外资企业都将只遵守签订合同时的法律，不受后出台法律的约束。新法中的这一条规定在外资企业中引起了轩然大波，遭到了强烈反对，不少外企代表组成游说集团，游说政府和议会，要求取消这一“新政”，有的甚至扬言，如果议会通过这一新税法，他们将与哈政府对簿公堂，甚或上诉国际仲裁法院。但从目前观察到的情况来看，哈政府似乎很强硬，一方面要求经济部在一个星期内将新税法草案公布在网站上，供全民讨论；另一方面敦促工贸部又出台了新的《地下资源及其利用法》（草案），进一步强化资源管理的法律基础。昀近，哈萨克总理马西莫夫声称，国际准则中有一条“断头台（俄语：гильотина，英语：guillotine）原则”，既如果一国政府发现其以前出台的法律法规已不符合变化了的形势，可以“截断”或者“终止”其执行，这并不违背国际法原则。看起来，哈政府似乎不惜一切代价，铁了心要废除旧法，实施“新政”。但从8月7日哈政府召开的“税法改革的基本方向”圆桌会议上传来的消息，经济部长苏丹诺夫在诠释新税法时称，将对两类企业实行“特别税收安排”，一个是石油化学企业，另一个是高附加值产品生产企业。均享有“3快10延”优惠。特别经济区的优惠政策也与此统一，唯有一点不同的是，只有在特别经济区内享有“免缴土地和财产税”的优惠。其他以前公布的“优惠”一律取消。但对于已在特别经济区内投产运营的企业将在新税法通过之日起的5年内，继续享有以前规定的税收优惠政策；对于已签订了“法律不变”条款合同的企业将继续享受优惠至合同期满。以上解释不能不说是一个妥协的表示，昀终结果如何，还有待观察。2，对所有矿产资源开始征税原油出口征税已从5月15日开始，税率为109.91美元/每吨。昀新消息称，明年原油出口关税还要增加。除此之外，昀近哈政府正在准备有关法律，准备对包括铁、铜、铝、铅、锌……在内的所有原料性矿产品均征税，具体的征税标准还有待公布。3、鼓励对加工工业等非资源领域投资哈萨克接连出台对矿产资源的开采和出口的税收政策从维护哈国家利益的角度来看，有其合理的一面。根据统计，如果不算里海油气新发现的话，就现有的