中信证券私人股权基金专刊_总第24期

中信证券私人股权基金专刊CITICSPrivateEquityFundNewsletter2008年7月16日（总第24期）中信产业投资基金管理有限公司承办创新·交流为加强对私人股权基金的研究，促进我国本土PE的创新和发展，加强行业信息沟通，建立互动交流平台，在北京股权投资基金协会的指导下，中信产业投资基金管理有限公司推出《中信证券私人股权基金专刊》，仅供业内人士参考。目录中信产业投资基金管理有限公司承办内部刊物北京股权投资基金协会国际PE扫描……………………………………….….……1国内PE动态……………………………………….….……5PE观点..…..………………………………………………...10百家之言………………………………………..….….…….18PE百科………………………………………..…...….….....19主编：胡腾鹤责任编辑：单连枫、宋林峰如有疑问或有特殊需求，请联系单连枫中信产业投资基金管理有限公司电话：[phone]邮件：[e-mail]中信证券私人股权基金专刊2008年7月16日国际PE扫描栏目负责人：宋林峰创投基金表12008年7月1日～2008年7月16日国际VC投资情况日期融资方投资方行业地域*轮数涉及金额2008-7-15CardioKinetixIncCutlassCapital、JPMorganPartners、U.S.VenturePartners医疗服务美国31450万美元2008-7-15SojernNorwestVentureandTridentCapital.户外媒体美国11600万美元2008-7-15A10NetworksIncMitsui&Co.Ltd.、TritonVentures、H&Q/AsiaPacific、HarbingerVentureManagement、EnspireCapital网络设施美国32300万美元2008-7-15SuppreMolGmbHMIGAG,andBioMedInvestAG.SantoHoldingGmbH生物医药德国22500万美元2008-7-15YouSendItIncEmergenceCapital、SigmaPartners,AlloyVentures网络产业美国31400万美元2008-7-15CollegiumPharmaceuticalIncFrazierHealthcareVentures、BostonMillenniaPartners医疗制剂美国42000万美元2008-7-14EngineYardNewEnterpriseAssociates、BenchmarkCapital软件产业美国21500万美元2008-7-14OpenSpanIncFTVentures、MatrixPartners、SigmaPartners、ImlayInvestments软件产业美国31300万美元2008-7-14TyrellIncSantéVentures、CattertonPartners、AustinVentures.医疗设备美国52800万美元2008-7-11OpenCloudLimitedAdventVenturePartners、No8Ventures、MotorolaVentures电信服务英国21000万美元2008-7-11MyoScienceIncNexusMedicalPartners医疗制剂美国21040万美元2008-7-11HycreteIncMohrDavidowVentures、NGENPartners、RockPortCapitalPartners工业制造美国31500万美元2008-7-11Trulia.comDeepForkCapital、红杉资本、AccelPartners搜索引擎美国N/A1500万美元2008-7-10AccuriCytometersFidelityBiosciences、FlagshipVentures生命科学美国31300万美元2008-7-9VideoIQInc雷曼兄弟、MatrixPartners以及AtlasVenture网络安全美国21000万美元2008-7-9WeltonStreetFTVentures金融服务美国N/A1440万美元2008-7-9PerfectMarketTrinityVentures、RusticCanyonPartners服务业美国N/A1560万美元2008-7-9IWattIncHorizonVentures、SigmaPartners、VantagePointVenturePartners.能源工程美国51240万美元2008-7-9XeroundIncIgnitionPartners、TrilogyEquityPartners软件产业美国21600万美元2008-7-9MevioCrosslinkCapital、KPCB、红杉资本网络广告美国31500万美元2008-7-9PortolaPharmaceuticalsInc.D.E.Shaw.医疗制剂美国36000万美元2008-7-8iPipelineNewSpringCapital、FidelityVentures软件产业11800万美元2008-7-8CorefinoInc.BayPartners、OpusVenturePartners网络应用美国11360万美元2008-7-8AccuriCytometersFlagshipVentures、FidelityBiosciences生命科学美国31400万美元2008-7-7TandemDiabetesDomainAssociates、TPGBiotech医疗设备美国21300万美元2008-7-7PlimusSusquehannaGrowthEquity电子商务美国11800万美元2008-7-7IntelligentEnergyN/A制造业英国N/A1360万美元2008-7-7EkaSystemsFlybridgeCapitalPartners、RockPortCapitalPartners服务业美国41850万美元第1页中信证券私人股权基金专刊2008年7月16日2008-7-7AgiosPharmacueticalThirdRockVentures、FlagshipVentures、ARCHVenturePartners.生物科技美国133万美元2008-7-3PearlTherapeuticsInc.ClarusVentures、NewLeafPartners、5AMVentures、NektarTherapeutics.医疗制剂美国118万美元2008-7-3GameDuellWellingtonPartners网络游戏德国21700万美元2008-7-2PacketFrontEuropeanEquityPartners、AmadeusCapitalPartners、TLcomCapital.网络设施瑞典N/A2600万美元2008-7-2NimbuzzNaspers、MangroveCapitalPartners.即时通讯荷兰21500万美元2008-7-2MedAvanteInc.高盛、TreviHealthVentures医疗服务美国N/A2000万美元2008-7-2AlloCureSVLifeSciences、NovoAS医疗服务德国11450万美元2008-7-1GeminXPharmaceuticalsIncCaxtonAdvantageLifeSciencesFund、CaxtonGlobal医疗制剂美国33800万美元2008-7-1CoLucidPharmaceuticalsInc.CareCapital、PappasVentures、DomainAssociates、PearlStreetVentureFunds医疗服务美国22500万美元2008-7-1mFoundryInc.BancofAmericaStrategicInvestments无线增值美国N/AN/A2008-7-1ARKeXFerdVentures、EnergyVentures、ScottishEquityPartners信息技术英国33000万美元2008-7-1AgilanceCastileVentures、华登国际、英特尔资本、RedRockVenturesIT服务美国21000万美元*指被投资公司所在地资料来源：中信证券产业基金业务线根据公开信息整理并购基金Friends将出售旗下Lombard公司据路透社7月11日报道，英国友诚保险公司（FriendsProvident）正在就出售旗下Lombard公司相关事宜与数家机构进行谈判，参与竞购的包括CVCCapitalPartners、Hellman&Friedman等。预计收购总价将不超过7亿英镑，目前谈判价位介于4.5~6亿英镑之间。英国友诚是一家综合性的投资及保险集团，是全球首家向私人客户提供人寿保险及其他相关产品服务的公司。友诚于2005年花费4亿英镑收购了LombardInternationalAssuranceSA.，后者是位于卢森堡的一家面向高端客户的财富管理公司。Babcock&Brown完成收购天然气企业据PEHUB7月7日消息，Babcock&Brown已经通过旗下基础设施基金“Babcock&BrownInfrastructureFundNorthAmerica”成功收购DominionResourcesInc.旗下两家天然气输配公司PeoplesNaturalGasCo.和HopeGasInc.，收购价格约为9.1亿美元。DominionResourcesInc.是一家总部位于弗吉尼亚州的能源生产商，旗下资产包括北美洲最大的独立石油天然气勘探生产公司和全美最大的地下天然气存贮系统。多家PE参与竞购华为移动业务据英国《金融时报》7月7日报道，包括贝恩资本、KKR、SilverLake以及高盛在内的几家PE机构进入对华为移动业务部门的下一轮竞购，预计总收购价格接近40亿美元。2008年5月，华为曾向多家PE发出竞购邀请，并要求在6月23日前提交各自竞购报价，随后华为选出上述机构进入下一轮竞购，而TPG、凯雷集团和黑石集团则淘汰出局。PE机构将同NBCUniversal联合收购WeatherChannel据路透社7月7日报道，贝恩资本、黑石集团和NBCUniversal宣布将对LandmarkCommunications旗下第2页中信证券私人股权基金专刊2008年7月16日的气象频道TheWeatherChannel（TWC）进行总价格不超过35亿美元的联合收购。TheWeatherChannel是覆盖率居全美第三的有线电视网络。NBCUniversal是NBC和VivendiUniversalEntertainment于2004年5月联合成立的媒体娱乐公司，目前由通用电气公司控股。OakHill完成收购福克斯电视台据路透社7月3日报道，PE机构OakHill已经完成对新闻集团旗下8家电视台总值达11亿美元的收购，其中7.65亿美元将由银团提供债权融资，余下部分将由OakHill以现金形式投资。这8家电视台属于福克斯电视网，主要面向克利夫兰州、北卡罗来纳州等中小市场。OakHillCapitalPartners是一家专注于美国本土电视台运营产业的PE投资机构，Hellman&Friedman完成对GettyImages的私有化收购据PEHUB7月3日消息，Hellman&Friedman已经完成对GettyImagesInc.总额24亿美元的私有化收购，GettyImages也于7月2日从纽约证交所下市。巴克莱资本、通用电气公司和苏格兰皇家银行为此项收购提供债券融资。GettyImagesInc.是全球最大的图像及多媒体制造经销商，总部位于美国西雅图。CIT拟出售旗下房屋贷款业务给PE机构据路透社