华龙证券有限责任公司关于

华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司2010年度配股上市保荐书保荐人（主承销商）注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号二Ｏ一Ｏ年三月华龙证券有限责任公司关于启明信息技术股份有限公司配股上市保荐书深圳证券交易所：经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】222号文核准，启明信息技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“启明信息”）本次配股发行工作已于2010年3月9日刊登配股说明书，2010年3月22日成功完成配股工作。华龙证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”或“华龙证券”）作为启明信息本次配股的保荐人，认为启明信息本次向原股东配售股份上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的有关规定，特保荐其股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）公司基本情况发行人名称：启明信息技术股份有限公司英文名称：QiMingInformationTechnologyCo.,Ltd注册地址：长春净月经济开发区福祉大路1016号本次配股发行前注册资本：25,424.00万元股票简称：启明信息股票代码：002232电话：[phone]传真：[phone]股票上市地：深圳证券交易所经营范围为：计算机软件、硬件、办公自动化设备、机电一体化产品及汽车电子产品的设计、开发、制造、批发、零售；技术咨询、培训、服务；系统集成工程、网络综合布线工程、电气安装（凭资质证书经营）；技防设施设计、施工、维修、进出口贸易（需专项审批除外）、设备租赁；教学仪器、实验室设备经销。发行人前身为长春一汽启明信息技术有限公司。该公司成立于2000年10月25日，为中国一汽的全资子公司。2004年3月2日，长春一汽启明信息技术有限公司召开股东会，全体股东一致通过以2004年2月29日为基准日，根据中瑞华恒信会计师事务所于2004年3月1日出具的“中瑞华恒信审字（2004）第10678号”《审计报告》，以经审计后的净资产95,124,078.77元按照1：1比例折合为9,512万股，剩余4,078.77元作为资本公积，整体变更设立股份有限公司。2004年3月10日，吉林省人民政府以“股份有限公司审批[2004]1号”文件《关于同意设立长春一汽启明信息技术股份有限公司的批复》批准了公司的设立。公司于2004年4月19日在吉林省工商行政管理局领取了注册号为2200001009518号企业法人营业执照。2008年4月，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]511号”文批准，发行人首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股股票，发行价格9.44元，并于2008年5月9日在深圳证券交易所挂牌交易，股票简称“启明信息”，证券代码002232。此次公开发行后，发行人成为在深圳证券交易所上市的公众公司，发行人总股本由9,512万股变更为12,712万股。（二）主营业务发行人的业务主要包括管理软件业务、汽车电子业务、系统集成业务和数据中心业务四大领域。1、管理软件管理软件业务是发行人目前业务的重要组成部分之一，也是发行人未来发展的基础。主要是面向汽车产业链和集团化运营管理，在产业链方面公司提供从上游零部件供应及采购（如SCM）、研发生产阶段的企业信息化管理（如PDM、ERP、MES、FFM、HRM），到下游经销商销售（TDS、DSERP、OA）的汽车产品制造全过程数字化、信息化整体解决方案。在集团化运营管理方面公司提供决策、管理、执行三个层次综合性整体解决方案，以实现汽车产业链和集团化运营管理数字化、信息化的横向相连、纵向相通。公司的管理软件业务可具体划分为定制软件及通用软件业务两种，其中，定制软件是根据不同客户的不同需求专门为用户设计与开发的软件产品；通用软件是指差异化较小、可批量复制的软件产品。公司以“立足汽车业、面向制造业、经营国际化”为战略发展目标，即利用软件产品在国内大型汽车企业成功应用的示范效应，逐步将公司的软件产品推向全国汽车行业及相关制造业市场，并已取得了明显的成效。启明cPDM被列入国家重点新产品计划，2003年度被中国软件业协会推荐为年度优秀软件产品，2007年度被中国软件行业协会列为2007年中国创新软件产品，先后荣获长春市科技进步一等奖，汽车工业科技进步三等奖，吉林省科技成果奖；启明ERP企业资源计划系统被列为国家火炬计划项目；启明PLM（产品全生命周期管理，涵盖了ERP/PDM/MES/SCM/CAPP等）解决方案被信息产业部列为国家电子发展基金项目，经吉林省科技厅鉴定为吉林省科技成果，荣获吉林省优秀软件产品、吉林省优秀新产品一等奖。2、汽车电子产品发行人汽车电子面向汽车整车制造商、汽车运输企业和汽车驾驶者，致力于研发具有自主知识产权的汽车电子产品，目前公司以车载电子业务为主，正逐步向车身电子、车控电子及汽车电子增值产品及服务等其它汽车电子业务领域拓展。发行人的车载信息系统后装产品及增值服务领域的市场份额居国内同行业领先地位；在前装车载电子领域，发行人长期与整车厂商合作进行匹配试验，相较于其它汽车电子厂商，整车厂商支持的背景使得公司车载电子产品的开发、生产、质保更贴近汽车行业一线，产品功能也更贴近终端用户需求。发行人的车载导航路径规划系统、启明D-Partner软件被吉林省软件行业协会评为2008年度吉林省优秀软件产品。目前，公司为具备与整车厂商形成前装配套能力的民族品牌企业，打破了国外产品垄断国内市场的局面；在车身、车控电子领域，公司以支撑民族自主品牌车型的发展为基础，面向全国市场，定位于零部件提供商和集成供应商。其中应用于一汽解放第五代奥威重型系列商用车及其重型柴油机上自主开发的车控电子产品获中华人民共和国国务院颁发的国家科学技术进步二等奖。3、系统集成公司为经信息产业部认定的计算机信息系统集成资质壹级企业，系统集成业务主要涵盖计算机系统集成、硬件销售和技术服务三个业务领域。（1）计算机系统集成主要服务于大型企业、政府、各大专院校等，根据用户的实际情况，选择最适合用户的应用需求和投资规模的产品和技术，将硬件（含系统软件、工具软件等）、网络、数据库及相应的应用软件组合成为有实用价值的具有良好性价比的计算机应用信息系统。与此同时为用户提供从信息应用规划设计、网络平台建设到应用系统集成的专业技术服务，并进行项目实施和售后维护的全过程整体化技术支持。在系统集成服务领域，公司先后承接了长春信息港建设工程、吉林省公安厅全省公安系统三级网络建设工程、长春市公安局三四级网络工程、一汽夏利系统集成工程、中国一汽总部140公里的企业光纤骨干网建设、长春国际会展中心扩建工程、吉林省省委政法委信息网络建设工程、长春卷烟厂“十一五”异地技术改造项目、哈尔滨市公安局天眼工程系统监控平台项目、海军某部安防监控系统项目和海军某部安全防范工程项目等近百个网络系统集成项目，在为用户提供高质量、高水平的服务的同时，系统集成业务也获得了快速发展，使公司成为东北地区最具竞争力的系统集成商之一。（2）硬件销售主要是经销各类计算机硬件产品，包括台式计算机、服务器、笔记本电脑、处理器、存储设备、网络设备、等离子显示器、液晶显示器、电子设备等。公司硬件销售业务包括两种模式：第一种是针对客户的特定需求为其采购相关硬件设备；第二种是硬件产品渠道代理销售，从上一级渠道商购买硬件产品后，再销售给下一级的经销商。（3）技术服务主要是为了保障客户IT系统安全、稳定、高效的运行，结合自身技术实力，为不同客户开发具有针对性服务产品。主要针对企业信息系统安全、网络设计管理维护、应用系统管理维护以及桌面维护等产品。即根据客户信息化建设中系统集成、软件应用及运营管理的服务需求，直接对需求客户提供技术服务，创造企业价值链的延伸。4、数据中心发行人数据中心主要开展IT服务产品规划、设计、运维和外包的综合服务。主要业务领域包括：IT服务外包（包括生产及应用系统的主机托管、虚拟主机、IT基础架构的综合运维）、提供IT服务产品（包括IT现场服务，IT服务的规划、设计、咨询以及提供全面解决方案，IT基础架构的故障诊断、优化等运维服务，提供专业技术培训等）。公司从事中国一汽数据中心运维与管理十多年，积累了丰富经验，在此业务领域形成了专业化的IT服务队伍、专业化的IT系统基础运行环境、专业化的IT服务技术标准及标准化的IT服务流程体系。目前，数据中心业务的主要客户为中国一汽及其部分附属子公司。公司租赁位于汽车产业开发区东风大街2489号厂区的房屋建筑物开展数据中心业务，主要为中国一汽及其下属财务公司、一汽轿车、一汽解放、红旗轿车销售公司、一汽铸造公司、一汽总医院等客户提供六大类100多个应用系统的运行和维护。目前，该场地已经处于满负荷工作状态，由于该场地为公司租用场地，房屋建筑物的格局已经固定，无法进一步扩建。随着中国一汽数据运维及灾备服务的需求不断增长，经吉林省发展和改革委员会“吉发改审批字[2009]813”号备案通知批准，启明信息在现有为中国一汽等客户提供数据中心业务的基础上，拟自筹资金在启明软件园二期工程投资6,200万元进行中国一汽数据中心项目（“吉林省数据灾备中心及数据灾备服务项目”）的建设，主要面向中国一汽及其下属企业提供数据灾备和相关数据运营服务。同时，鉴于吉林省地区政府机关、吉林省及周边地区金融企业、省内大中型企业及中小企业的相关数据灾备和运营服务需求，公司拟利用本次配股募集资金在启明软件园内进行吉林省数据灾备中心扩建项目的建设。（三）主要财务数据1、合并资产负债表主要数据单位：元项目2009年9月30日2008年12月31日2007年12月31日2006年12月31日流动资产449,765,003.13381,081,488.78179,389,110.88154,051,121.59资产总额757,435,195.46617,504,971.74310,012,418.48258,138,053.03流动负债213,873,185.6686,606,245.4968,461,137.1459,356,039.42负债总额230,380,950.36108,270,218.90146,244,441.10102,286,039.42股东权益总额527,054,245.10509,234,752.84163,767,977.38155,852,013.612、合并利润表主要数据单位：元项目2009年1-9月2008年2007年2006年营业收入647,663,653.141,085,066,494.17790,557,791.21639,304,752.28营业利润57,215,925.0659,351,225.0737,836,725.0146,832,174.25利润总额60,892,488.3266,806,472.3850,304,729.8445,248,944.48归属于母公司股东的净利润55,061,564.2266,163,377.3846,840,889.8942,501,872.553、合并现金流量表主要数据单位：元项目2009年1-9月2008年2007年2006年经营活动产生的现金流量净额-20,808,517.0229,957,691.8415,162,208.9867,012,972.25投资活动产生的现金流量净额-63,121,091.01-110,543,368.33-38,142,055.90-50,058,867.54筹资活动产生的现金流量净额13,135,200.00174,889,860.8219,738,487.50-4,113,960.00现金及现金等价物净增加额-70,795,986.7494,224,314.04-3,369,445.0412,790,810.30期末现金及现金等价物余额95,759,583.20166,555,569.9472,331,255.9075,700,700.94（四）主要财务指标1、基本财务指标主要财务