发公司名称华南永昌综合证券股份有限公司

൴ҖٻԈ࿪̄۵Њѣࢨ̳Φ೼఼۵ᄮᔉᝋᙋ̳ฟዚ઴ᄲځ३一、發行公司名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司二、編印目的：發行旺宏電子股份有限公司普通股認購權證三、摘要說明：（一）發行日期：中華民國九十九年三月十一日存續期間：自上市買賣日（含）起算，存續期間為6個月，到期日如為非營業日，則順延至下一個營業日。（二）標的證券：旺宏電子股份有限公司普通股（三）發行原因：為提供高槓桿衍生性商品以供投資人選擇。（四）發行權證種類：美式價外重設型認購權證發行單位總數及金額：20,000,000個單位，新台幣16,800,000元。（五）發行條件1.發行價格：新台幣0.840元；即發行日前一營業日標的證券收盤價之4.7324%。2.履約價格：新台幣24.85元；即發行日前一營業日標的證券收盤價之140%。3.重設條件：詳見公開銷售說明書第2頁4.履約期間：自本認購權證在交易市場上市買賣日起至本認購權證存續期間屆滿日或視為到期日止5.履約方式：證券給付，惟發行人得選擇以現金結算方式履約權證到期屬價內具履約價值時而投資人未及時申請履約者，發行人將以權證到期日的標的證券之收盤價自動現金結算。華僑、外國人購買本權證其履約給付方式一律以現金結算。（六）發行價格計算之說明：詳見公開銷售說明書第3頁。（七）保證人及保證契約內容或擔保物之詳細資料：無（八）槓桿效果及溢價：槓桿效果為10.57倍，溢價為4.7324%。（九）行使比例：1:0.500；即每1單位認購權證可認購標的證券0.500股。但得依發行計畫第十一條修正之。四、認購（售）權證具高度風險，欲購買者應了解認購（售）權證可能在到期時不具任何價值，並有損失購買價金之心理準備。五、發行人不得以其已取得發行認購（售）權證資格認可及交易所之同意其擬發行之認購（售）權證上市，作為證實其申請事項或保證認購（售）權證價值之宣傳。六、本公開銷售說明書之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由發行人及其負責人與其他曾在公開銷售說明書上簽章者依法負責。華南永昌綜合證券股份有限公司編製中華民國九十九年三月十一日刊印˘ă̳ฟዚ઴ᄲځ३̶̝ਖ਼ࢍထ１、陳列處所：華南永昌綜合證券股份有限公司金融商品部臺灣證券交易所股份有限公司財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心２、分送方式：依證券交易法第31條規定辦理３、索取方式：請親洽上述陳列處所索閱或附回郵信封(貼足郵票並註明函索公開銷售說明書)寄台北市民生東路四段54號5樓金融商品部。˟ăᄮᔉĞ઴ğᝋᙋٚዚથЩჍăгӬ̈́࿪ྖĈ൑ˬă൴ҖˠЩჍăгӬ̈́࿪ྖ!名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司地址：台北市民生東路四段54號5樓電話：[phone]αăܫϡෞඈ፟ၹ̝ЩჍăгӬ̈́࿪ྖ名稱︰中華信用評等股份有限公司地址︰台北市信義路5段7號49樓(台北101大樓)電話︰[phone]̣ăޠर̝ؖЩăְચٙЩჍăгӬ̈́࿪ྖ律師姓名：紀冠伶律師事務所名稱︰山河法律事務所地址︰台北市建國北路二段86號3樓電話︰[phone]̱ă౵ܕѐޘੑચಡӘᘪᙋົࢍर會計師姓名：黃海悅、林谷同事務所名稱：勤業眾信會計師事務所地址：台北市民生東路三段156號12樓電話：[phone]˛ăܲᙋ፟ၹ̝ЩჍăгӬ̈́࿪ྖĈ൑රݑϖپტЪᙋד۵Њѣࢨ̳Φ൴ҖٻԈ࿪̄۵Њѣࢨ̳Φ೼఼۵ᄮᔉᝋᙋ̳ฟዚ઴ᄲځ३ၡࢋ實收資本額：8,111,743仟元公司地址：台北市民生東路四段54號5樓電話：[phone]設立日期：77年06月17日公開發行日期：77年06月17日華南金控上市日期：90年12月19日負責人：董事長許陳安瀾總經理陳錦峰發言人：（姓名）丁琇瑜（職稱）總經理室副總最近會計年度財務報告簽證會計師地址：台北市民生東路三段156號12樓姓名：黃海悅、林谷同電話：[phone]主要業務項目：在集中交易市場受託買賣有價證券。在集中交易市場自行買賣有價證券。承銷有價證券。在其營業處所受託買賣有價證券。在其營業處所自行買賣有價證券。有價證券股務事項之代理。有價證券買賣之融資融券。經營證券相關期貨交易輔助業務。受託買賣外國有價證券。兼營證券相關期貨業務。其他經主管機關核准辦理之證券相關業務。96年度營業收入：4,015,694仟元稅前純益：1,617,125仟元每股盈餘：1.50元97年度營業收入：2,550,881仟元稅前純益：（25,639）仟元每股盈餘：(0.27)元98年第三季營業收入：2,367,552仟元稅前純益：783,564仟元每股盈餘：0.80元本次發行有價證券種類及金額旺宏電子股份有限公司普通股認購權證20,000,000單位，每單位發行價格為新台幣0.840元（發行日前一營業日標的證券收盤價為4.7324%），發行金額共計新台幣16,800,000元。發行條件：請參閱本公開說明書封面及本認購（售）權證發行條件之相關說明編印日期：中華民國九十九年三月十一日編印目的：發行認購（售）權證用其他重要事項之扼要說明及參閱本文頁次：無̳ฟዚ઴ᄲځ३ϫᐂࢱѨಥăώᝋᙋ൴Җࢍ൪..............................................................................1෮ăົࢍरߤ८ຍ֍............................................................................10ણăޠरዋڱّຍ֍............................................................................11དྷă൴Җˠܫϡෞඈྤफ़....................................................................12Ёă൴Җˠѣᙯְี............................................................................13ౙăᇾ۞ᙋד࠹ᙯྤफ़........................................................................22߭ăۋᛉዋϡ̝໤ፂڱ........................................................................24ज़ă෦఩ְІтѣЅ෗ࡗؠă׎ࡗؠ̰ट........................................24մă׎΁ࢦࢋࡗؠ................................................................................24ಥ߂ă͹გ፟ᙯ̈́Ϲٽٙఢؠᑕ੃ྶְี........................................241ಥăώᝋᙋ൴Җࢍ൪˘ăؠཌྷ本發行計畫及公開說明書之用語，除本發行計畫另有規定外，係指：主管機關：行政院金融監督管理委員會。交易所：臺灣證券交易所股份有限公司。櫃買中心：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。交易市場：交易所(櫃買中心)設置之有價證券集中(櫃檯買賣)交易市場。集保結算所：臺灣集中保管結算所股份有限公司。證券商：與交易所／櫃買中心訂立使用交易市場契約之證券商。發行人：華南永昌綜合證券股份有限公司。持有人：指本認購（售）權證之持有人。發行價格：發行人自行銷售本認購（售）權證之單位價格。履約價格：本認購（售）權證持有人行使權利請求履約買入（賣出）標的證券之每股價格。新履約價格：依本發行計畫規定調整後之履約價格行使比例：指每單位認購（售）權證可買入（賣出）標的證券之股數。新行使比例：指依本發行計畫規定調整後之行使比例。收盤價：交易所／櫃買中心公佈市場收盤價格；未特別標明者，指標的證券之收盤價。參考價：本發行計畫所定之調整事項發生後，交易所規定之交易市場收盤價格；未特別標明者，指標的證券之參考價。公告：發行人將公告事項輸入交易所／櫃買中心指定之網際網路資訊申報系統，不另行通知認購（售）權證持有人。營業日：指交易市場營業之日。營業細則：臺灣證券交易所股份有限公司營業細則。業務規則：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則上市審查準則：臺灣證券交易所股份有限公司認購（售）權證上市審查準則。上櫃審查準則：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣認購(售)權證審查準則。2˟ă൴Җ͟ഇ̈́хᜈഇม（一）發行日期：中華民國九十九年三月十一日。（二）存續期間：自上市買賣日(含)起算，存續期間6個月，到期日如為非營業日則順延至下一個營業日。ˬăᇾ۞ᙋד̰टĈ（一）標的證券：旺宏電子股份有限公司普通股。（二）發行原因：為提供高槓桿衍生性商品以供投資人選擇。αăᝋᙋ჌ᙷă൴ҖಏҜᓁᇴ̈́൴Җܛᗝ（一）發行權證種類：本權證為美式價外重設型認購權證（二）發行單位數量：本權證共發行20,000,000個單位。（三）發行金額：本權證發行總金額為新台幣16,800,000元整。̣ă൴Җ୧ІĈ（一）發行價格：新台幣0.840元；即發行日前一營業日標的證券收盤價之4.7324%（二）履約價格：新台幣24.85元，即發行日前一營業日標的證券收盤價之140%。（三）履約期間：自本認購權證在交易市場上市買賣日起至本認購權證存續期間屆滿日或視為到期日止（四）行使比例：1:0.500；每1單位認購權證可認購標的證券0.500股。（若標的證券股價經除權、除息調整，則行使比例將隨之調整，其調整方式詳公開銷售說明書）（五）重設條件：若上市前一營業日及前二營業日標的證券收盤價其二日均價之115%低於本權證之原始履約價，則本權證履約價格重設為上市前一營業日及前二營業日標的證券收盤價其二日均價之115%，並於上市日生效，重設後履約價格計算至小數點第二位，小數點第三位以下四捨五入。（原始履約價若經除權、除息調整，則以此調整後之履約價為重設基準；若兩日均價計算中含有除權除息前之交易日時，將依交易所公式將除權除息前交易日的收盤價換算調整為除權除息後之價格）。（六）履約給付方式：證券給付，惟發行人得選擇以現金結算方式履約權證到期屬價內具履約價值時而投資人未及時申請履約者，發行人將以權證到期日的標的證券之收盤價自動現金結算。華僑、外國人購買本權證其履約給付方式一律以現金結算。̱ăܲᙋˠ̈́ܲᙋݵࡗ̰टٕፉܲۏ̝ྎ௟ྤफ़Ĉ൑Ą˛ă߹જณ೩ֻ۰࠹ᙯְีĈ（一）本權證由發行人「華南永昌綜合證券股份有限公司」自行擔任。（二）履行報價責任之方式：報價方式係採「主動報價」，方式如下：1.流動量提供者申報之價格應包含買進價格及賣出價格。2.流動量提供者應主動每隔五分鐘至少報價一次，而此報價應至少維持三十秒，但因標的證券價格變動而更新報價者，則不受應維持三十秒之限制。3.最高申報買進價格與最低申報賣出價格間之最大升降單位為10個單位。4.權證每單位委託價格未滿十元者，每筆報價不得低於十交易單位；權證每單位委託價格十元至二十元者，每筆報價不得低於五交易單位；權證每單位委託價格超過二十元3者，每筆報價不得低於一交易單位。（三）流動量提供者得不提供報價之時機如下：1.交易市場開盤後五分鐘內。2.權證之標的證券暫停交易。3.當流動量提供者專戶內之權證數量無法滿足每筆報價最低賣出單位時，流動量提供者得僅申報買進。4.標的證券價格或權證價格漲停時僅申報買進價格，跌停時僅申報賣出價格。5.權證理論價格低於0.05元(不含)的權證。6.流動量提供者在日常運作出現技術性問題時。7.當發行人無法進行避險時。8.價內程度超過30%（含）之權證，得僅申報買進價格。ˣă൴Җᆊॾࢍზᄲځ̈́˘ѐֽТ˘ᇾ۞ᙋד̝ᝋᙋͧྵт˭Ĉ4˝ăᆹࡗְีĈ（一）請求履約之程序1.請求方式：依交易所營業細則及相關規定辦理，持有人應先填具「認購（售）權證履約申請委託書」，加蓋原留印鑑，委託證券商向交易所委託之集保結算所提出