天舟文化：首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告

1湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下中签及配售结果公告保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司重要提示1、湖南天舟科教文化股份有限公司(以下简称“发行人”）首次公开发行不超过1,900万股人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1697号文核准。2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价申报结果，发行人和保荐人（主承销商）海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐人（主承销商）”）确定本次发行价格为21.88元/股，网下发行数量为360万股，占本次发行总量的18.95%。3、本次网下有效申购总量大于本次网下发行数量，发行人和保荐人（主承销商）通过摇号抽签方式进行网下配售。本次摇号采用按配售对象配号的方法，按照其最后一次录入初步询价记录的时间顺序排序，然后依次配号，每一个股票配售对象配1个号，最终摇出3个号码，每个号码可获配120万股股票。4、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2010年12月6日结束。参与网下申购的股票配售对象缴付的申购资金已经中审国际会计师事务所有限公司验资，本次网下发行过程由北京市万商天勤律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。5、根据2010年12月3日公布的《湖南天舟科教文化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出亦视同向参与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。一、网下发行申购及缴款情况根据《证券发行与承销管理办法》（2010年修订）的要求，保荐人（主承销2商）按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申购的配售对象的资格进行了核查和确认。依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查确认，在初步询价中申报价格不低于最终确定的发行价格的股票配售对象共有69家，该69家股票配售对象全部按照《发行公告》的要求及时足额缴纳了申购款，有效申购资金为181,166.40万元，有效申购数量为8,280万股。二、网下配号及摇号中签情况本次共配号69个，起始号码为01，截止号码为69。发行人和保荐人（主承销商）于2010年12月7日上午在深圳市红荔路上步工业区10栋2楼主持了发行人首次公开发行股票网下中签摇号仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则在深圳市罗湖区公证处代表的监督下进行并公证。根据《发行公告》，本次网下发行共计摇出3个号码，中签号码为：03、54、56三、网下申购获配情况及配售结果本次发行中通过网下向配售对象配售的股票为360万股，获配的配售对象家数为3家，有效申购获得配售的比例为4.347826%，认购倍数为23倍，最终向配售对象配售股数为360万股。根据摇号结果，配售对象的最终获配数量如下：序号配售对象名称有效申购数量（万股）实际获配股（万股）1渤海证券股份有限公司自营账户1201202宝盈增强收益债券型证券投资基金1201203全国社保基金四零八组合120120注：1、上表中的“获配股数”是根据《发行公告》规定的网下摇号配售方法进行处理后的最终配售数量。2、配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购余款金额。如有疑问请配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。3四、网下发行的报价情况2010年11月29日至2010年12月1日为初步询价日，发行人和保荐人（主承销商）对所有询价对象发出邀请。截至2010年12月1日下午15:00时，保荐人（主承销商）通过深交所网下发行电子平台系统共收到并确认由93家询价对象管理的153家配售对象的初步询价申报信息，其具体报价情况如下：询价对象名称配售对象名称询价对象类别申报价格（元）拟申购数量（万股）宝盈基金管理有限公司宝盈增强收益债券型证券投资基金基金28120宝盈基金管理有限公司宝盈策略增长股票型证券投资基金基金25120国联安基金管理有限公司德盛增利债券证券投资基金基金25120国联安基金管理有限公司国联安信心增益债券型证券投资基金基金25120华夏基金管理有限公司华夏债券投资基金基金25120华夏基金管理有限公司华夏希望债券型证券投资基金基金25120招商基金管理有限公司全国社保基金六零四组合基金25120招商基金管理有限公司招商安本增利债券型证券投资基金基金25120招商基金管理有限公司全国社保基金四零八组合基金25120招商基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）基金25120招商基金管理有限公司招商安心收益债券型证券投资基金基金25120招商基金管理有限公司招商信用添利债券型证券投资基金基金25120东方基金管理有限责任公司东方龙混合型开放式证券投资基金基金24120华富基金管理有限公司华富收益增强债券型证券投资基金基金24120华富基金管理有限公司华富强化回报债券型证券投资基金基金24120工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信双利债券型证券投资基金基金24120建信基金管理有限责任公司建信恒久价值股票型证券投资基金基金24120建信基金管理有限责任公司建信稳定增利债券型证券投资基金基金24120建信基金管理有限责任公司建信核心精选股票型证券投资基金基金24120汇添富基金管理有限公司汇添富增强收益债券型证券投资基金基金24120国泰基金管理有限公司国泰金鹿保本增值混合证券投资基金基金23.76120国泰基金管理有限公司全国社保基金四零九组合基金23.76120国泰基金管理有限公司全国社保基金一一一组合基金23.76120农银汇理基金管理有限公司农银汇理平衡双利混合型证券投资基金基金23.6120博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合基金23120国投瑞银基金管理有限公司国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金23120中银基金管理有限公司中银持续增长股票型证券投资基金基金23120中银基金管理有限公司中银稳健增利债券型证券投资基金基金23120工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信增强收益债券型证券投资基金基金23120工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信信用添利债券型证券投资基金基金23120中信基金管理有限责任公司中信稳定双利债券型证券投资基金基金22120工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金221204华安基金管理有限公司华安稳定收益债券型证券投资基金基金21.6120华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金基金21120华夏基金管理有限公司华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金21120华夏基金管理有限公司华夏经典配置混合型证券投资基金基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城鼎益股票型开放式证券投资基金基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（LOF）基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城优选股票证券投资基金基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城内需增长开放式证券投资基金基金21120景顺长城基金管理有限公司景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金基金21120兴业全球基金管理有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金21120兴业全球基金管理有限公司兴业社会责任股票型证券投资基金基金21120光大保德信基金管理有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金20120中海基金管理有限公司中海稳健收益债券型证券投资基金基金20120华夏基金管理有限公司全国社保基金四零三组合基金20120鹏华基金管理有限公司全国社保基金五零三组合基金20120鹏华基金管理有限公司全国社保基金四零四组合基金20120易方达基金管理有限公司全国社保基金五零二组合基金20120易方达基金管理有限公司全国社保基金四零七组合基金20120工银瑞信基金管理有限公司中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）基金20120交银施罗德基金管理有限公司交银施罗德精选股票证券投资基金基金20120广发基金管理有限公司广发聚富开放式证券投资基金基金19120嘉实基金管理有限公司全国社保基金六零二组合基金19120嘉实基金管理有限公司全国社保基金五零四组合基金19120长盛基金管理有限公司全国社保基金六零三组合基金18.81120长盛基金管理有限公司全国社保基金四零五组合基金18.81120长盛基金管理有限公司长盛积极配置债券型证券投资基金基金18.81120华宝兴业基金管理有限公司华宝兴业多策略增长证券投资基金基金18.8120华夏基金管理有限公司华夏红利混合型开放式证券投资基金基金18120华夏基金管理有限公司华夏优势增长股票型证券投资基金基金18120华夏基金管理有限公司华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）基金18120华夏基金管理有限公司华夏平稳增长混合型证券投资基金基金18120华夏基金管理有限公司华夏盛世精选股票型证券投资基金基金18120易方达基金管理有限公司易方达价值精选股票型证券投资基金基金18120平安证券有限责任公司平安证券有限责任公司自营账户证券27120上海证券有限责任公司上海证券有限责任公司自营账户证券25.621205长城证券有限责任公司长城证券有限责任公司自营账户证券25120招商证券股份有限公司招商证券现金牛集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年1月15日)证券25120华泰证券股份有限公司华泰证券股份有限公司自营账户证券24.4120东吴证券股份有限公司东吴证券股份有限公司自营账户证券24120光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司自营账户证券24120光大证券股份有限公司光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年7月22日）证券24120中航证券有限公司中航证券金航1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年8月3日）证券24120西南证券股份有限公司西南证券股份有限公司自营投资账户证券23.1120大通证券股份有限公司大通星海1号集合资产管理计划(网下配售资格截至2014年6月25日)证券23.09120渤海证券股份有限公司渤海证券股份有限公司自营账户证券23120东北证券股份有限公司东北证券股份有限公司自营账户证券23120中信证券股份有限公司中信证券债券优化集合资产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5日）证券23120中信证券股份有限公司中信证券“聚宝盆”伞型集合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截至2017年5月7日）证券23120西部证券股份有限公司西部证券股份有限公司自营账户证券23120财富证券有限责任公司财富证券有限责任公司自营账户证券23120中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红基金宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年12月11日）证券23120中银国际证券有限责任公司中银国际证券中国红货币宝集合资产管理计划（网下配售资格截至2018年5月22日）证券23120国泰君安证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司自营账户证券22120中国国际金融有限公司中金短期债券集合资产管理计划证券22120中国国际金融有限公司中金股票精选集合资产管理计划证券22120中国国际金融有限公司全国社保基金四一零组合证券22120中国国际金融有限公司中金增强型债券收益集合资产管理计划证券22120中信建投证券有限责任公司中信建投证券有限责任公司自营投资账户证券22120中天证券有限责任公司中天证券有限责任公司自营账户证券21.5120中国民族证券有限责任公司中国民族证券有限责任公司自营投资账户证券21.35120华安证券有限责任公司华安理财1号稳定收益集合资产管理计划（2015年6月22日）证券21120中航证券有限公司中航证券有限公司自营投资账户证券21120中山证券有限责任公司中山证券有限责任公司自营账户证