江西水泥非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公

江西万年青水泥股份有限公司非公开发行A股股票新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）保荐机构（主承销商）（深圳市深南大道4011号香港中旅大厦25楼）江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）1本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要声明本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站（）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（）的相关备查文件。江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）2特别提示本次非公开发行新增股份13,000,000股，将于2012年11月15日在深圳证券交易所上市。本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，预计可上市流通时间为2013年11月15日。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）3目录释义...........................................................................................................................4第一节本次发行基本情况.........................................................................................7一、本次发行履行的相关程序...............................................................................................7二、本次发行基本情况...........................................................................................................8三、发行对象简介...................................................................................................................9四、本次发行的相关机构情况.............................................................................................10第二节本次发行前后公司相关情况.......................................................................12一、本次发行前后前10名股东持股情况...........................................................................12二、本次发行对公司的影响.................................................................................................13第三节财务会计信息及管理层讨论与分析...........................................................15一、财务会计信息及相关财务资料.....................................................................................15二、管理层讨论与分析.........................................................................................................16第四节本次募集资金运用.......................................................................................24一、本次募集资金使用计划.................................................................................................24二、募集资金专项存储的相关情况.....................................................................................25第五节保荐协议主要内容和上市保荐意见...........................................................26一、合规性的结论意见.........................................................................................................26二、保荐协议主要内容.........................................................................................................26三、上市推荐意见.................................................................................................................27第六节新增股份的数量及上市时间.......................................................................28第七节备查文件.......................................................................................................29江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）4释义在本文中，除非另有说明，下列简称具有如下意义：发行人、本公司、公司、江西水泥指江西万年青水泥股份有限公司国家发改委指国家发展与改革委员会国务院国资委指国务院国有资产监督管理委员会江西省国资委指江西省国有资产监督管理委员会中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所建材集团指江西省建材集团公司，系公司的实际控制人江水公司指江西水泥有限责任公司，系公司的控股股东《公司法》指《中华人民共和国公司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《发行管理办法》指《上市公司证券发行管理办法》公司章程指江西万年青水泥股份有限公司章程公司股东大会指江西万年青水泥股份有限公司股东大会公司董事会指江西万年青水泥股份有限公司董事会保荐机构、主承销商指华泰联合证券有限责任公司中磊会计师、发行人会计师指中磊会计师事务所有限责任公司君致律师所、发行人律师指北京市君致律师事务所天圆开评估指北京天圆开资产评估有限公司最近三年一期、报告期指2009年、2010年、2011年及2012年1-9月元指人民币元南方万年青指江西南方万年青水泥有限公司，系公司控股子公司温州万年青指温州市万年青散装水泥有限公司，系公司控股子公司福清万年青指福建福清万年青水泥有限公司，系公司控股子公司南昌万年青指南昌万年青水泥有限责任公司，系公司控股子公司黄金埠万年青指江西黄金埠万年青水泥有限责任公司，系公司控股子公司万年青电子指江西万年青电子有限公司，系公司控股子公司万年青科技指江西万年青科技工业园有限责任公司，系公司全资子公司万年青工程指江西万年青工程有限公司，系公司全资子公司锦溪水泥指江西锦溪水泥有限公司，系公司控股子公司江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）5寻乌万年青指江西寻乌南方万年青水泥有限责任公司，系公司间接控股子公司赣州万年青指江西赣州南方万年青水泥有限公司，原名“江西国兴集团东方红于都旋窑水泥有限公司”，系公司间接控股子公司于都万年青指江西于都南方万年青水泥有限公司，原名“江西国兴集团东方红水泥有限公司”，系公司间接控股子公司兴国万年青指江西兴国南方万年青水泥有限公司，原名“江西国兴集团兴国水泥有限责任公司”，系公司间接控股子公司瑞金万年青指江西瑞金万年青水泥有限责任公司，系公司间接控股子公司玉山万年青指江西玉山万年青水泥有限公司，系公司间接控股子公司兴国商砼指江西兴国万年青商砼有限公司，系公司全资子公司赣州商砼指江西赣州万年青商砼有限公司，系公司控股子公司于都商砼指赣州于都万年青商砼有限公司，系公司间接控股子公司永利商砼指江西永利万年青商砼有限公司，系公司控股子公司万年商砼指万年县万年青商砼有限公司，系公司全资子公司锦溪塑料指江西锦溪塑料制品有限公司，系公司控股子公司石城万年青指江西石城南方万年青水泥有限公司，系公司间接控股子公司万年青矿业指江西万年青矿业有限公司，系公司全资子公司鼎盛混凝土指进贤县鼎盛混凝土有限公司,系公司全资子公司东鑫混凝土指江西东鑫混凝土有限公司景磐混凝土指景德镇市景磐城建混凝土有限公司景德镇东鑫指景德镇东鑫混凝土有限公司城竟混凝土指景德镇市城竟混凝土有限公司磐泰检测指景德镇市磐泰砼材检测有限公司南方水泥指南方水泥有限公司，系公司参股公司波阳万年青指波阳万年青水泥有限公司永丰万年青指江西永丰南方万年青水泥有限公司闪亮制药指江西闪亮制药有限公司，更名前名称为江西仁和制药有限公司江西信托指江西国际信托投资股份有限公司锦溪投资指江西锦溪投资有限公司国兴集团指江西国兴实业集团有限公司中国建材指中国建材股份有限公司江西南方指江西南方水泥有限公司鹅岭石灰石矿指江西万年大源鹅岭石灰石矿采矿权熟料指是一种由主要含氧化钙、二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁的原料按适当配比，磨成细粉，烧至部分熔融，所得以硅酸钙江西水泥新增股份变动报告暨上市公告书（摘要）6为主要矿物成分的产物水泥指可以加水拌和成塑性浆体，能胶结砂石等适当材料，并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料，是水泥熟料加入适量的石膏及混合材粉磨加工而成的产品粉磨站指水泥粉磨、水泥均化及配制、水泥包装及散装生产工序的企业水泥强度指水泥加水拌和后，经凝结、硬化后的坚实程度，是水泥力学性能的一项重要指标强度等级指标准试件在压力作用下直到破坏时单位面积上所能承受的最大应力，是用来作为评定混凝土质量的技术指标硅酸盐水泥指由硅酸盐水泥熟料、0%～5%石灰石或粒化高炉矿渣、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，按技术标准的不同分P.I和P.II型普通硅酸盐水泥指由硅酸盐水泥熟料、5%～20%混合材料、适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号P.O复合硅酸盐水泥指由硅酸盐水泥熟料、两种或两种以上规定的混合材料和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号P.C矿渣硅酸盐水泥指由硅酸盐水泥熟料、粒化高炉矿渣和适量石膏磨细制成的水硬性胶凝材料，代号P.S油井水泥指由硅酸盐水泥熟料（主要由水硬性硅酸钙和铝酸盐组成）通常加入一种或几种类型的石膏磨细制成的产品。抗硫酸盐硅酸盐水泥指可分为高抗硫酸盐硅酸盐水泥和中抗硫酸盐硅酸盐水泥，其中高抗硫酸盐硅酸盐水泥指以特定矿物组成的硅酸盐水泥熟料，加入适量石膏，磨细制成的具有抵抗较高浓度硫酸根离子侵蚀的水硬性胶凝材料。中抗硫酸盐硅酸盐水泥指以特定矿物组成的硅酸盐水泥熟料，加入适量石膏，磨细制成的具有抵抗中等浓度硫酸根离子侵蚀的水硬性胶凝材料商品混凝土指又称预拌混凝土，在