总部一季度经济工作报告

以经济工作为中心、全面提升运营质量——杭挂企业2006年一季度经济工作报告陈永兴2006年4月同志们:大家好！2006年是杭挂企业职业化、规范化管理；接轨市场、重质经营；人才培养与激励三大战略稳步发展的关键的一年，在全体杭挂人以在年度经营目标和管理目标为经营方针的指导下，以市场为导向，逐步提高经营质量和管理效率，不断加强生产制造、采购供应、产品质量、技术创新等经营环节，经过一季度的努力奋斗，在内部管理、业务调整等方面，整个运营情况得到了一定提升，加快了整个企业发展的步伐，实现了新一轮突破。下面，我“以经济工作为中心、全面提升运营质量”为主题，从四个部分向大家做“杭挂企业2006年一季度经济工作报告”。目录第一部分：杭挂企业经济工作会议精神宣贯及召开经济工作会议的目的第二部分：一季度经营环境分析一、经济环境分析二、各主要品牌一季度运行情况第三部分：杭挂企业一季度经营工作总结一、杭挂企业经营目标完成情况二、各公司运行情况分析第四部分：二季度经营管理目标及要点一、工作思路二、工作目标三、工作重点及措施第一部分杭挂企业经济工作会议精神宣贯及召开经济工作会议的目的一、2006年度经济工作会议精神宣贯元月14日，杭挂企业在临安青山湖大酒店召开了06年经济工作会议。会上常务副总裁徐文轩作了《杭挂企业05年度整体运行情况及评价》的报告，组织了各公司（事业部）相关人员及杭挂企业总部相关领导参与讨论；同时邀请了区资产经营公司领导参加本次会议。并于当天下午由我宣贯了杭挂企业2006年经营目标，对各子公司（事业部）2006年的工作进行了布置。总体来说，这是一次胜利的大会、务实的大会，更是一次催人奋进的大会。大会确立了2006年以及下一阶段的战略指导思想：◆价值共识◆职业化、规范化管理◆接轨市场、重质经营◆人才培养与激励二、经济工作会议目的◆总结工作，查找不足、分析原因、弥补差距；◆调整偏畸，确保后期的各项经营指标、管理目标的顺利完成；◆规范企业管理，搭建有效的经营决策平台，提高决策效率；◆研究对策，有效规范企业运行，为后续发展搭建良好的平台。第二部分一季度经营环境分析一、经济环境1、整体情况1-2月国民经济运行开局良好，主要体现在：◆工业生产继续较快增长。1-2月份全国规模以上工业企业完成增加值11113亿元，同比增长16.2%；◆城镇固定资产投资增速较快。1-2月城镇固定资产投资完成5294亿元，增长26.6％；◆市场销售活跃。1-2月社会消费品零售总额完成12644亿元，增长12.5％；◆出口增幅高位回落，进口增幅明显加快。1-2月出口增长25.5%，回落11.1个百分点；进口增长27.4%，提高19.1个百分点；贸易顺差120亿美元；◆居民消费价格总水平小幅上涨。2月份全国居民消费价格总水平同比上涨1.4%，环比上涨0.5％。◆从整体情况来看，目前的经济运行情况将对我公司各业务产生十分积极而深远的影响。2、机械工业行业2006年全国机械工业企业开局呈现平稳的增长态势。具体情况如下：◆收入。全国机械工业企业累计完成主营业务收入6107.87亿元，同比增长29.58%，增速为近两年较高水平。其中增幅高于全国平均水平的有农机(38.49%)、重型矿山(37.6%)、汽车(35.61％)、电工电器(30.9%)和机床工具(29.99%)行业。◆利润。全国机械工业企业累计实现利润260.55亿元，与去年同期相比(由于基数低所致)增长55.22％，是2004年以来同期增幅最高值。从行业累计实现利润的绝对量看，汽车行业实现利润83.78亿元，又回到了首位；与上年同期相比，增长一倍以上的依次是农机(176.8%)、汽车(132.92％)工程机械(112.87%)和重型矿山机械行业(106.97％)。◆亏损。全国机械工业企业共汇总55785家，其中亏损企业13867家，同比增加400家；亏损面为24.86％，亏损企业亏损额为77.14亿元，同比降低3.36％。◆进出口。出口增幅最高的是工程机械行业(74.43％)，农业机械行业(56.25%)、汽车行业(51.9％)。从进口看，累计进口增幅最高的是汽车行业(98.7%)，其后分别是工程机械行业(59.99%)和内燃机行业(55.96％)。从进口产品的构成看，工程机械行业的装载机进口同比增长298.62%、汽车行业的小客车同比增长210.1％、四轮驱动轻型越野车同比增长207.47％。累计出口产品增长较快的是农机行业的联合收割机(同比增长665.15％)、拖拉机和牵引车(同比增长270.94％)，汽车行业30座以上的客车(同比增长529.94％)、小轿车(同比增长261.05％)，工程机械行业的挖掘机(同比增长273.95%)。◆从机械工业行业的运行情况来看，汽车、工程机械等行业利润增长幅度较大；工程机械等产品的出口幅度增大，表明整体机械行业运行良好。二、各主要竞争品牌一季度运行情况-10000010000200003000020052006同比(%)2005115452516721442796113311336334534427817097200615176270804065326215771199848455219282210202同比(%)31.50%7.5114.816.739.25.81350.6-2.31.543.8福田（南）福田（北）东风金刚川路川交五征英田王牌正宇时风1、工程车业务图表一分析福田：南方工厂增长31.5%，主要增长体现在其传统主力市场经济型两缸机的增长；西南区域业务呈下滑态势；北方工厂增长仅7.5%(基数较高),主要增长体现在北方区域雷沃车型的增长；东风金刚：增长114%，主要体现在江苏等华东区域的增长；英田：由于其基数极低，增长幅度达1350%，但其绝对量仍值得关注；时风：增长幅度43%，主要体现在北方区域的单缸四轮工程车的增长；其他品牌增长幅度相对较小，甚至出现负增长（王牌）。总的来看，整体工程车市场增长量不大，市场竞争形势不容乐观。2、工程机械业务由于受国家政策的影响，建设新农村政策对小型装载机、挖掘机产品实施政府补贴，使销量增长迅速。（1）装载机1季度装载机行业保持稳定增长的趋势，同比增长10%左右；主要装载机生产企业中，大型装载机生产厂商如常林股份、徐工科技等则与去年同期有一定的增长，面向农村的小型装载机增长势头强劲，但市场竞争较为激烈；（2）挖掘机大型挖掘机行业产销量1季度的增长超过30%。增长最快的是小松山推，1季度该公司收入增长超过60%；小型挖掘机在政策的引导下也呈快速的上升趋势，由于门槛较低各厂家纷纷涉足这一领域。3、电机产品业务目前我国逐渐成为世界制造工厂，工业自动化程度迅速提高，特别是机械制造加工等行业工作母机、流水生产线对自动化程度的大大提升以及电器产品、汽车产品等产量的逐年增大，电机的需求量也得到了大幅度的增长。从需求结构来看，目前国内普通电机市场形势处于供大于求，竞争形势较为严峻；微特电机方面，根据相关资料显示，今后至少5年内将会保持较高速度的增长；但存在旺盛的市场需求与行业技术的研发能力薄弱的矛盾已日益显现；另外，电动自行车市场的火爆以及部分家电产品的升级，无刷电机市场需求量也大大提升。第三部分杭挂企业一季度经营工作总结一、杭挂企业经营目标完成情况及各公司运行情况分析1、杭挂企业经营目标完成情况指标单位销量（台）销售收入（万元）利润（万元）计划实际完成率计划实际完成率计划实际完成率事业部48304666发车数）96%228661789378.25%48747898.15%中汽公司645281.25%663695104.82%-60-0.88减亏59.12中达公司37004420119.45%170228.7134.45%3543.3123.71%中宝公司757194.67%340365107.35%130.323032%之浦公司1199109591.32%42.853.3124.53%合计25259.423122.7291.54%505.8604.6119.53%图表二说明（除事业部，其他公司销量指标不作考核指标）1、销量完成方面：事业部计划销售4830台，实际发车4666台，计划完成率96%；中宝公司计划销售75台，实际完成71台，计划完成率94.67%；2、销售收入方面：一季度杭挂企业计划销售收入2.5亿元，实际完成2.3亿元，完成率91.54%；中汽公司计划663万，实际完成695万，计划完成率104.82%；中达公司计划170万，实际完成228.7万，计划完成率134.45%；中宝公司计划340万，实际完成365万，计划完成率107.35%；之浦公司计划1199万，实际完成1095万，计划完成率91.3%；总体来看，杭挂企业一季度完成销售收入情况一般。3、利润方面：一季度杭挂企业计划利润505.8万元，实际完成604.6万元，完成率119.5%；事业部计划销售利润487万，实际完成478万，完成率98.15%；中汽公司计划销售利润-60万，实际完成-0.88万，比预计少亏损59.12万；中达公司计划销售利润35万，实际完成43.3万，完成率123.71%；中宝公司计划销售利润1万，实际完成30.32万，由于基数低完成率达3032%;之浦公司计划利润42.8万，实际完成53.3万，完成率124.53%；总的来看,一季度杭挂企业利润完成较好，事业部、中达公司、中宝公司、之浦公司值得表扬，中汽公司比预计亏损要少。但从中我们不难看出，各公司（事业部）年初制定的经营计划缺乏科学性，例如；年初中宝利润计划制定的较低，不排除年度经营计划做调整的可能性。2、各公司一季度运行情况分析（1）工程车辆事业部4830466622866178934874780100002000030000销量销售收入利润计划实际A经营指标完成情况◆销售任务完成率仅96%，欠计划164台；◆销售收入完成率仅78.25%，欠计划4973万元；◆利润完成率98.15%，欠计划9万元；◆总的来看，事业部各项经营指标未达到预期目标，在旺季都未能完成阶段性经营计划的情况下，06年全年经营计划完成将面临较大压力，事业部应引起高度重视。B运行中存在的问题◆生产方面；一季度由于准备工作不足，导致旺季交货不够及时，送车也出现脱节现象，但能够充分利用总部资源组织送车，挽回了部分送车问题造成的损失。◆质量方面；余姚捷宇的产品质量问题较多，外观质量、配件质量、质量追溯制度还不到位；◆新产品开发方面；缺乏调研，对市场的敏感度差，技术攻关能力差，创新能力弱◆物资采购方面；没有做到账、物、卡相符，数据不准确，供求关系紧张、恶性事件较多，降成本能力弱，已经成为软肋。◆销售方面；风险意识强，控制的较好；在对经销商管理和市场规划、操作能力较弱，在堵与疏、责与导的方面存在问题；◆配件供应和服务网络建设对销售支持工作效果不明显；◆没有把做产品和做市场很好的结合起来。（2）中汽公司6452663695-60-0.88-1000100200300400500600700销量销售收入利润计划实际A经营指标完成情况◆销售任务完成率仅81.25%，欠计划12台；◆销售收入完成率104.8%，超额完成32万；◆利润完成比预期少亏损59万多元，接近盈利；◆总的来看，中汽公司除销量指标外，其他两项指标完成较为理想。B运行中存在的问题◆中汽销售公司的职能职责没有得到有效发挥；◆产品没有得到有效整合，未形成较长时间内能适应市场需求的产品规划和产品组合平台；个性考虑较多，整体考虑较少，阶段性工作较多，长远性工作较少。◆工艺改进、技术创新明显不足，工艺水平的提高对产品质量提升意义重大，否则后期会产生问题。◆人力资源特别是专业技术人员引进后的管理工作还有待加强；但手头资源较多，值得其他公司的学习，还向总部提供支持。（3）中达公司A经营指标完成情况◆销售收入完成率134.45%，超额完成58.7万；◆利润完成率123.7%，超额完成8.3万；◆总的来看，中达公司各项指标完成较为理想。37004420170228.73543.3050010