股票简称新钢股份

1—1—1股票简称：新钢股份股票代码：600782新余钢铁股份有限公司XinyuIron&SeelCo.,Ltd.(注册地址：江西省新余市铁焦路)可转换公司债券募集说明书保荐人（主承销商）注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座募集说明书公告时间：2008年8月19日本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—2声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。本公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对本公司所发行可转换公司债券的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证券依法发行后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—3重大事项提示本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明书相关章节。1、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级公司本次发行的可转换公司债券的信用等级由公司聘请的大公国际资信评估有限公司进行了评级，信用等级为AA+。公司本次发行的可转换公司债券上市后，大公国际资信评估有限公司将进行跟踪评级。2、原燃料价格上涨及供应风险本公司钢材生产所需主要原燃料包括铁矿石、煤炭、焦炭等。铁矿石为钢铁生产企业昀主要的原料，铁矿石费用构成了公司钢铁产品的主要生产成本。近年来，我国铁矿石进口数量快速增长，国内钢铁行业对进口矿石的依赖度较高。在铁矿石需求旺盛的拉动下，我国在国际市场进口铁矿石的贸易价格持续上涨，这在一定程度上将提高本公司的原材料采购成本。2005年我国进口铁矿石长期协议价格比2004年上涨71.50%，2006年在2005年基础上又上涨19%，2007年再次上涨9.5%，2008年进口铁矿石长期协议价格继续上涨65%，短期内全球优质铁矿石处于供不应求阶段，价格上涨压力依然存在。本公司对进口铁矿石存在一定程度的依赖，2007年进口铁矿石占公司铁矿石总采购量的51%。同时，其他钢铁产业的主要原燃料，如煤炭、焦炭、电力等价格预计也将有一定幅度的波动，原燃料价格波动将会对公司钢材产品的生产成本造成一定程度的影响。另外，随着公司300万吨1580mm薄板项目的建成投产，公司生产经营所需的铁矿石、煤炭、焦炭、水电等原燃料和能源将逐年增加。虽然公司已经建立相对稳定的原燃料的采购和供应渠道，但如果某种原燃料或能源供应出现问题，将会影响公司的生产经营，可能造成经济损失，存在原燃料和能源供应的风险。3、大股东控制风险截至本募集说明书签署之日，新钢公司持有本公司77.02%的股权，为本公司本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—4的控股股东。本可转债发行后，转股之前新钢公司的持股比例将保持不变，本可转债全部转股之后新钢公司预计仍然处于控股地位，不排除新钢公司利用其绝对控股地位，通过董事会行使表决权对本公司的发展战略、人事任免、经营决策、利润分配等重大问题施加决定性的影响，从而有可能损害公司和其他股东的利益，存在大股东控制的风险。本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—5目录第一节释义......................................................8第二节本次发行概况...............................................11一、本次发行的基本情况...........................................11二、本次发行的相关机构...........................................21第三节风险因素..................................................24一、业务经营风险.................................................24二、市场风险.....................................................26三、财务风险.....................................................27四、政策风险.....................................................28五、公司对商标、专利、非专利技术依赖程度及风险...................30六、关联交易风险.................................................31七、募投项目风险.................................................31八、大股东控制风险...............................................31九、筹资风险.....................................................31十、技术风险.....................................................32十一、安全生产风险...............................................32十二、股票价格波动风险...........................................32十三、其他风险...................................................33第四节发行人基本情况............................................34一、发行前股本结构及前十名股东持股情况...........................34二、组织结构及对其他企业的重要权益投资情况.......................35三、公司控股股东和实际控制人的基本情况...........................37四、公司经营业务及产品情况.......................................39五、主要业务所处行业的基本情况...................................41六、公司在行业中面临的竞争状况...................................48七、公司的主要业务情况...........................................54八、质量控制和安全生产...........................................61本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—6九、环境保护情况.................................................61十、公司的主要固定资产及无形资产.................................62十一、公司的特许经营权...........................................71十二、境外经营及境外资产情况.....................................71十三、自上市以来历次筹资、派现及净资产额变化情况.................71十四、昀近三年及一期发行人及其控股股东、实际控制人所作出的重要承诺及承诺的履行情况.....................................................71十五、公司的股利分配政策.........................................73十六、相关财务指标及资信评级情况.................................74十七、董事、监事和高级管理人员...................................75第五节同业竞争与关联交易.........................................81一、同业竞争.....................................................81二、本公司主要关联方和关联关系...................................83三、关于控股股东新钢公司钢铁主业资产进入上市公司后持续性关联交易情况的说明.............................................................85四、本公司昀近三年及一期的关联交易...............................89五、昀近三年及一期关联交易对公司的影响...........................98六、控股股东新钢公司以钢铁主业资产认购股份.......................99七、备考公司昀近三年的关联交易..................................101八、备考公司的关联交易变化分析..................................102九、关于关联交易的相关制度安排..................................104十、关于减少关联交易事项措施的说明..............................107十一、独立董事关于关联交易事项的意见............................108第六节财务会计信息..............................................109一、本公司昀近三年及一期之财务信息..............................109二、购入原新钢公司钢铁主业资产昀近三年之模拟财务信息............136三、资产认购股份后昀近三年之备考财务信息........................139第七节管理层讨论与分析.........................................144一、本公司昀近三年及一期经营成果和财务状况分析..................144二、资产认购股份后备考公司经营成果和财务状况分析................161本次发行可转换公司债券募集文件募集说明书1—1—7三、公司资本性支出分析..........................................185四、会计政策、估计变更..........................................186五、重大担保、诉讼、其他或有事项和重大期后事项说明..............188六、公司主要财务优势及困难......................................190七、公司未来业务目标及盈利前景..................................190第八节本次募集资金运用..........................................192一、本次募集资金运用概况........................................192二、募集资金投资项目的背景分析..................................193三、募集资金拟投资项目简介......................................195四、项目的环保安排.......