证券公司介绍与业务创新

任婕2015年11月证券公司介绍及创新业务发展目录2证券公司介绍金融产品融资工具杠杆工具衍生品增值服务一.证券公司介绍3组织架构主要部门介绍组织架构4经纪业务5代理证券交易金融产品代销融资融券大宗交易量化对冲交易股指期货营业部6营业部组织架构前台——客户经理（客户开发）中台——投资顾问（存量客户维护、投资建议、沙龙)后台——客服、柜台、电脑部等营业部收入来源通道业务（佣金收入）非通道业务（融资融券、IB业务、金融产品、投行项目介绍等）股票销售交易部7股票销售交易部是专门针对机构客户服务的窗口在一级市场，负责公司承销项目的股票销售工作，包括机构客户意见的征集，路演活动的组织实施；招股资料和研究报告的解释等；在二级市场，负责为机构客户提供实时有效的投资建议，帮助客户实现收益最大化QFII合格境外机构投资者，是指外国专业投资机构到境内投资股票销售交易部国内销售QFII后台股票销售交易部8股票销售交易部9及时沟通观点：通过邮件、短信、电话、MSN及时传递宏观数据、行业动态、最新观点等客户需求定制：保持与客户的及时沟通，了解客户需求，协调其他部门满足客户需求活动策划安排：上门路演、上市公司调研、电话会、专题讨论等交易服务：经验丰富的交易员；清算后台业务：具有丰富的业务经验研究部10晨会报告宏观报告策略报告基金债券公司研究行业研究金融衍生品港股其他研究部研究部12研究部13投资银行部14主要工作：新股发行IPO再融资——定增并购重组债权融资项目组前台——承揽后台——承做内核资产管理部15集合资产管理理（多个客户办理集合资产管理业务、单个客户办理定向资产管理业务、特定目的的专项资产管理业务）企业年金基金投资管理全国社保基金管理QDII产品投资管理与公募基金区别：起点高，投资限制少二.金融产品16现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境产品金融产品17现金管理权益类投资产品类固定收益跨境产品公募基金场外货币基金场内货币基金股票型基金债券型基金混合型基金--股票型基金指数型基金基金专户--股票基金专户量化对冲专户--股票型基金资产管理集合计划现金增值理财优选等大集合（非）限定性产吕小集合产品专项计划----限额特定集合计划--策略投资信泽财富--信托公司集合信托--阳光私募定向增发产品信托计划份额投资基金子公司专项计划--定向增发产品专项计划份额投资有限合伙份额------股权投资基金交易合约报价回购--报价回购--金融产品一览1.1现金管理类产品：多样化产品供投资者自主选择18报价回购业务可提供订制化服务。各类现金管理产品产品名称合约投资者适当性货币式基金公募基金无起点要求集合资产管理计划资管计划参与起点50000元，之后1000元深交所报价回购业务回购交易1000元起，支持高净值客户量身定制现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品1.2现金管理产品——货币式基金19场内T+0交易的货币式基金。产品名称交易场所起点优点华宝现金添益场内&场外场外1000元起，场内10000万左右起安全性高，主要投资央行票据、国债、大额存款等安全性非常高的投资品种；流动性强，T+0交易，场内场外自由切换；交易不受限，信用账户可购买；无交易成本，无交易手续费、印花税、经手费银华日利场内&场外场外1000元起，场内10000万左右起货币式基金集合资产管理计划深交所报价回购货币式基金1.3现金管理产品——集合资产管理计划（1）20产品名称参与起点流动性安排收益率/累计净值收益分配现金增值50000元起，以1000元整数倍追加每个工作日均可参与或退出4%-6%，可通过网站查询最新收益率现金红利，按季分配月月增益每个工作日均为参与开放日，每个自然月的倒数第三个工作日为退出开放日七日年化收益率为3.5%-6.2%，可通过网站查询最新收益率每日分配、按月支付季季增利每个工作日均可参与或退出当前累计净值为1.0331，可通过网站查询最新净值在符合分红条件的前提下，每季度至少分配一次货币式基金集合资产管理计划深交所报价回购集合资产管理计划1.3现金管理产品——集合资产管理计划（2）21产品名称参与起点流动性安排收益率/累计净值收益分配货币理财50000元起，以1000元整数倍追加每个工作日均可参与或退出七日年化收益率为3.5%-6.5%，可通过网站查询最新收益率每日分配、按月支付假日理财产品期限不等，以本集合计划推广公告为准3.8%-6.5%，收益率以本集合计划推广公告为准现金红利，到期支付理财优选&理财优选1号产品期限不等，以本集合计划推广公告为准3.8%-6.2%，收益率以本集合计划推广公告为准现金红利，到期支付信盈A级20万起，以1000元的整数倍追加每两个月开放一次申赎4.1%-5.6%，收益率以本集合计划推广公告为准现金红利，到期支付货币式基金集合资产管理计划深交所报价回购集合资产管理计划221.4现金管理产品—深交所报价回购（天天利财1）操作便捷：自动扫单，收盘之后可将资金余额自动进行回购委托，无须手动操作（限于统一报价产品）T+0可用，回购到期当日可进行证券交易，次日可取客户在网上即可开通业务权限，参与门槛仅1000元，交易时间交易日9：15-11：30，13：00-15：30，盘后仍可进行申购，不影响正常证券交易本息安全：报价回购本质上是客户将资金借给中信证券，中信证券将相关资产质押给客户质押物由中国证券结算登记公司保管，质押物安全有保障货币式基金集合资产管理计划深交所报价回购1.4现金管理产品—深交所报价回购（天天利财2）23产品名称产品期限年化收益率认购起点日日鑫1天，客户开通“余额自动委托”后，收市后剩余资金自动参与2.5%1000元起周周鑫7-21天3%-5%，每期根据市场资金情况进行调整1000元起月月鑫1-5个月5%-6%，每期根据市场资金情况进行调整1000元起假日鑫3-15天，逢长假发行3%-10%根据当期市场资金情况定价1000元起“量身定制”1-90天3%-6.5%2000万起货币式基金集合资产管理计划深交所报价回购深交所报价回购2.1权益类产品—公募基金24现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品产品名称成立日期成立以来最高净值（累计）基金公司产品类型基金经理嘉实中证500ETF2013/2/61.1800嘉实基金指数型杨宇上证高贝塔180ETF2013/7/81.1720上投摩根指数型黄栋华安安信消费服务2013/6/241.0962华安基金股票型陈俏宇广发聚优2013/9/111.2400广发基金股票型刘明月海富通内需热点2013/12/191.205海富通基金股票型黄春雨中海安鑫保本2013/7/311.0598中海基金保本型刘俊公募基金举例2.2权益类产品—公募基金专户25产品名称成立日期当前净值基金经理华商成长优选2号2012/1/91.9431靳天珍华商成长优选5号2013/3/281.2432靳天珍华商安心套保1号2013/7/11.2890赵鹏华商安心套保2号2014/1/270.9367赵鹏中欧回报专户2013/12/241.0710陆文俊建信量化对冲1号2013/9/241.0700张锐建信量化对冲2号2014/3/200.9860张锐大摩鑫道中性2号2013/9/251.0480王建立现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品专户产品举例2.3权益类产品—私募基金26产品名称成立日期当前累计净值投资经理磐信一期2012/3/81.4530庄涛诚盛一期2012/8/241.1131完永东、钟滨宁聚量化对冲1号2013/3/131.0941谢叶强葛鹏朱雀阿尔法2号2013/5/101.0642梁跃军源乐晟策略创新二期2013/12/200.9880曾晓洁赤子之心成长集合2014/2/200.9840赵丹阳现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品私募产品举例3.1类固定收益产品27类固定收益产品设立结构图SPV池机构客户个人客户企业客户理财资金信托公司有限合伙企业机制基金及资产管理专户项目融资需求杠杆并购融资需求私募证券化需求金融资产经纪需求产品设计产品发行自有资金产品销售客户需求银行理财、保险产品3.2类固定收益产品—类固定收益产品概况28产品类型投资范围特殊目的机构认购起点预期年化益率产品期限产品案例房地产项目融资类地产信托\基金子公司个人300万\100万起，机构100万起8%-10%1-2年阳光城石狮项目地方平台项目融资类地方平台信托\基金子公司个人300万\100万起，机构100万起8%-10%1-2年营口城投棚户区改造项目能源矿业项目融资类能源矿业信托\基金子公司个人300万\100万起，机构100万起8%-10%1-2年淮南矿业信泽财富非标资产中信证券资产管理部100万起6%-7%3个月\6个月左右信泽财富35号类资产证券化房地产股权信托\基金子公司个人300万\100万起，机构100万起8%-10%1-2年邦星一号专项资管计划中小企业私募债各类中小企业--机构100万起8%-10%1-2年华光食品中小企业私募债现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品各类固定收益产品3.3类固定收益产品—高端定制产品一览29产品名称投资范围特殊目的机构定制起点预期年化收益率可定制期限三石1期债券\非标资产信托2000万5%-6%3-6个月瑞司系列债券\非标资产信托2000万4.5%-5.8%2-12个月聚信汇金地产1号优先级非标资产信托3000万5%-6.5%3个月左右华鑫财富成长股票受益权\信托受益权信托2000万6%-7%6个月左右信泽财富系列非标资产中信证券资产管理部1亿6%-7%6个月左右现金管理类产品权益类产品类固定收益产品跨境投资产品高端定制产品一览3.3类固定收益产品—三石一期30受托人：中粮信托有限公司保管人：中信证券股份有限公司投资顾问：中信证券股份有限公司信托目的：全体委托人基于对受托人的信任，认购（申购）信托单位并交付认购（申购）资金于受托人，受托人按照委托人的意愿，根据信托文件的规定参与固定收益金融产品市场投资，为投资者获取投资收益。信托资金的运用：除进行固定收益金融产品投资外，不得进行任何其他投资或经营其他业务。信托计划的投资范围：1.在交易所/银行间上市交易的国债、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债、可交换债）、各类金融债（含次级债、混合资本债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、中期票据）、资产证券化产品（资产支持证券、受益凭证、ABCP等）、REITs等。2.货币市场工具：包括但不限于现金、银行存款、大额可转让存单、短期债券逆回购、买入返售金融资产等。3.其他低风险固定收益类投资品种：包括但不限于债券基金、货币基金、分级基金优先级、信托计划、证券公司资产管理计划、银行理财计划、基金公司特定客户资产管理计划、票据及票据收益权、上市公司并购（或整体上市）时市场上出现的固定收益类投资机会（包括但不限于回售权、现金选择权等）、结构化产品优先级等。三石一期瑞司系列聚信汇金地产1号优先级华鑫财富成长信泽财富系列3.3类固定收益产品—瑞司系列31三石一期瑞司系列聚信汇金地产1号优先级华鑫财富成长信泽财富系列国联信托·瑞司系列固定收益投资集合资金信托计划3.3类固定收益产品—聚信汇金地产1号优先级32产品层级规模投资人特征优先级=44亿社会合格投资者期限以100天左右为主，定期开放申赎T类中信集团提供流动性支持中间级3.4亿中信集团1.2亿，中信地产1.1亿，中信信托1.1亿每年分配收益次级1亿中信集团0.252亿，中信地产天津0.238亿，星耀五洲0.34亿，翔达0.085亿，澳楠0.085亿不可转让中信·聚信汇金地产基金集合资金信托计划产品结构信托计划总规模50亿元，分优先级、T类、中间级和次级，其中优先级不超过44亿元。中信集团承诺认购T2类、T3类受益权，作为“虚拟资金池”，保障优先级信托利益偿