民营银行两年阅兵”重模式还是重盈利

本报记者辛继召、李玉敏、包慧、谢水旺深圳、北京、上海报道导读正如一位监管部门主要官员所说：“今年还会有民营银行批筹。一家银行没有3-5年的发展，很多事情还只能是设想。希望民营银行保持定力。”民营银行试点两年有余，其发展任重道远。正如一位监管部门主要官员所说：“今年还会有民营银行批筹。一家银行没有3-5年的发展，很多事情还只能是设想。希望民营银行保持定力。”民营银行试点始于2014年，首批设立五家。2015年银监会官方表态，民营银行申设不再设限，成熟一家审批一家。回顾首批试点的五家情况，发展不一，但也是各有千秋。银监会主席尚福林近日在2016年城商行年会上披露，新设民营银行工作有序推进，今年民营银行申请已有14家完成论证，其中3家已批复筹建。发改委10月12日发布的《促进民间投资健康发展若干政策措施》要求，依法依规加快民营银行审批。银监会数据显示，截至2016年6月末，首批试点的5家民营银行资产总额1149亿元，各项贷款512亿元，不良贷款率0.34%，主要经营指标快速增长，监管指标基本符合要求。由于起步晚、规模小、抗风险能力弱，又恰逢经济进入“新常态”、利率市场化完成、金融脱媒加剧等一系列挑战，民营银行曾被认为是“生不逢时”。近日，21世纪经济报道记者多方采访发现，虽然也面临各种难题和困惑，但是凭借灵活的机制，各家银行均加强与同业和其他企业进行跨界融合，在不同的领域进行了有益的探索。值得一提的是，目前民商银行开业首年即盈利1018万，金城银行也宣布今年上半年盈利0.98亿元，而网商银行则是亏损7000万，微众银行和华瑞银行暂未公布利润情况。民商银行：通过群、圈、链批量服务小微企业为破解小微企业“融资难”和民间资本的“投资难”，温州民商银行作为首批民营银行的试点之一诞生。在对民营银行发展的一片质疑声中，这家银行却开业一年即实现了盈利。民商银行于2015年3月26日正式开业，2015年即实现净利润1018万元，是五家民营银行中唯一盈利的银行。民商银行注册资本金20亿元，由13家民营企业共同发起，其中正泰集团和华峰氨纶（002064）两家主发起人分别持股29%和20%，股东还包括森马集团、浙江奥康鞋业、浙江富通科技集团等行业龙头企业，涉及电器、氨纶、鞋服、光纤、复合材料、机械等产业。根据民商银行提供给21世纪经济报道记者的最新数据，截至2016年9月23日，温州民商银行资产总额43.28亿元，各项存款余额20.03亿元，开户数16149户；各项贷款余额20.23亿元，贷款笔数1903笔；户均贷款113万元，主要投向制造业、建筑业、批发和零售业。在日趋激烈的银行业竞争环境中，民商银行的具体经营战略是围绕小微批量营销，比如一带一群、一带一圈、一带一链“三带”批量营销模式，即通过与园区开发商、市场管理方、核心企业等开展紧密合作，带动园区内、商圈内、供应链上的一批小微企业，为其提供批量化金融服务。为此，民商银行开发了“旺商贷”、“商人贷”、“益商贷”、“旺业贷”等信用贷款产品，尝试依据企业现金流量和信誉放贷，风险控制方面，以三稳(家庭稳固、经营稳定、投资稳健)、三问(问人品、问流量、问用途)为贷款决策依据。民商银行自开业就向客户承诺，不收取除贷款利息外的任何费用，做到“无产品捆绑搭售、无额外费用支出”。民商银行表示，该行的贷款年利率维持在7%-8%，与民间融资利率19%相比，大大减轻小微企业的融资成本。此外，民商银行还设法解决其网点不足的问题，该行的柜面通，借助其他银行的网点渠道为其客户办理业务，持民商卡的客户可在浙江全省范围内10家银行的网点办理相关业务。微众银行：连接“微众”和“银行”对外输出技术作为首家获批开业的民营银行，微众银行在战略上自我定位于“连接者”，更形象的说法是连接“微众”和“银行”。即一端对接互联网企业，一端对接金融机构，共同服务小微企业和普罗大众。这一点与其大股东的金融定位一致，腾讯金融条线倾向于打造开放平台，强调以“连接一切”为战略目标，倾向于打造开放平台，金融业务多为渠道、流量入口、平台等模式。在业务方面，目前微众银行主要有消费金融、财富管理和平台金融三大业务线。消费金融条线主打产品是微粒贷。微粒贷作为微众银行的首款产品，2015年5月15日，正式上线手机QQ，并于同年9月14日登录微信端。截至2016年5月15日微粒贷上线一周年，微粒贷提款人群覆盖全国31个省市，549座城市。微粒贷近64.8%的客户为25-35岁人群，大专及以下学历占比72%。10月12日，微众银行发布运营数据称，截至2016年10月初，“微粒贷”累计发放贷款总金额超1200亿元，总笔数超1500万笔，笔均放款约8000元，最高贷款日规模超10亿元，最高日贷款笔数超11万笔。其中，主动授信客户数超5000万，覆盖了全国549个城市。而在今年5月15日，“微粒贷”累计发放贷款400亿元。另外，数据显示“微粒贷”用户极具“小、微”特征，相当部分客群来自制造业、贸易业、物流行业等从业人员。“微粒贷”目前笔均放款约8000元，远低于传统银行的信贷金额，主要满足客户应急、购物消费等短期资金周转需求。与传统银行产品不同的是，微粒贷初期采用“白名单”制筛选用户，贷款额度由互联网大数据风控模型确定，最高20万元。由于微众银行自身注册资本限制，2015年9月，“微粒贷”建立“同业合作”模式的联贷平台，联合贷合作金融机构25家，以城商行为主，目前联合贷款客户的80%贷款资金由合作银行发放。“从信贷角度分析，不管是微信还是QQ，流量优势都只是一个方面，更重要的还是在于风控和定价。微粒贷等所倚重的大数据，基本是以社交数据为主。但社交数据的信用化，从金融角度来说，其实是补充信息，而非支撑信息。”华南某股份行人士向21世纪经济报道记者如是表示。微众银行财富管理的平台是其APP。该APP于2015年8月上线。主要从事代销业务，产品涵盖货币基金、保险、股票基金等。深圳银监局披露，截至2015年12月末，微众银行APP客户数累计逾32万人，产品代销规模接近150亿元。对于平台金融，微众银行与多家o2o生活服务平台合作，将银行金融产品嵌入至服务场景中。目前该行合作的互联网平台包括：二手车电商平台“优信二手车”、家装平台“土巴兔”、生活消费平台“大众点评+美团”等。深圳银监局表示，截至2015年末，该行一共为平台完成商户资金清算94万笔、总交易金额19亿元，为近两万平台消费者提供小额贷款逾2亿元。作为首家互联网银行，从今年7月开始，微众银行开始与银行同业间的技术合作。即从最初采用联合贷款模式的“微粒贷”，扩展到“科技能力输出”。7月14日，“微众.理财”合作平台上线江苏昆山农村商业银行手机APP，用户可以在昆山农商行的App里购买微众银行代销的产品。其模式为，合作银行将“微众.理财”SDK(应用软件包)集成在自身的银行APP中，客户一次登录后，点击可购买微众银行理财产品。除昆山农村商业银行外，微众银行已和国内10多家银行确定了科技输出项目的合作意向。网商银行：紧抱股东大腿专注电商和农村市场依托阿里巴巴集团和蚂蚁金服的强大背景，网商银行作为另一家互联网银行，其域名为“mybank”，也曾被调侃为“马云的银行”。在其首页，网商银行的口号，“为你，我们开了一家银行”也带有浓烈的马云色彩。据悉，网商银行目前的业务也确实和大股东方息息先关，其主要产品包括网商贷和旺农贷。网商贷是网商银行围绕其大股东淘宝、天猫及阿里巴巴电商平台，向广大电商平台卖家推出融资产品。旺农贷也是结合阿里巴巴集团“千县万村”计划，借助“村淘合伙人”模式，结合消费品下乡、农产品（000061）上行以及农村生态圈等信贷场景，面向农户推出的小额信贷产品。在信用风险分析方面，网商银行利用淘宝集市卖家、天猫商户信用贷款沉淀下来的逾期不良客户特征，通过计量统计模型综合分析淘宝卖家大量的线上经营数据，包括历史交易、评价、产品、资金流动、运营支出等，建立风险评分模型，用来预测卖家信用贷款的违约概率。在经营类风险分析方面通过分析卖家大量的线上经营数据，预测卖家交易金额是否会急剧下滑，避免卖家由于经营风险出现交易下滑、商户清退等导致资金紧张引起信贷逾期。股东结构决定了网商银行一开始起步就较为容易。网商银行的单一最大股东为蚂蚁金服，股份占比30%，其次为上海复星工业技术发展有限公司，占比为25%。21世纪经济报道记者获得的数据显示，截至2015年末，网商银行总资产已达300亿，但不良率仅为0.18%。由于开业时间不长，首年亏损近7000万，同时该行也坦诚负债结构单一导致其面临特殊流动性风险。截至2015年末，网商银行资产总额302.45亿元，不良贷款率为0.18%。年度累计亏损0.69亿元。在年报中，网商银行也坦承其面临几大发展风险。主要包括：一是目前网商银行的负债结构单一。受制于远程结算户的开户问题，其个人存款规模微小，基本依靠同业存款进行业务运作，容易受银行间市场资金供求波动影响。二是交易对手集中度高。金城银行：优化资产负债结构做“轻资本”银行“经营业绩持续向好，特色发展亮点纷呈，运行机制更趋优化，基础管理逐渐夯实，核心能力开始形成”这是天津金城银行2016年上半年工作会议上给自己的总结。作为以“公存公贷”为探索特色的民营银行，金城银行曾一度被批缺乏特色。不过金城银行最新披露的数据显示，开业一年以后，金城银行同样实现了盈利。2016年上半年，该行实现盈利0.98亿，上半年计划完成率122%；ROA达1.21%、ROE达6.46%，分别超过年度计划0.73和3.8个百分点。截至6月末，该行资产总额达150亿元，其中各项贷款50亿元，同业投资82亿元，小微企业贷款余额13亿元，表外资产运营总量19亿元，均实现年度序时经营计划。一般性存款余额84亿元，同业存款达34亿元，同时主动清退了5亿元高成本负债。金城银行表示，2016年上半年，在经营层面，该行着力拓展同业合作渠道和平台，上半年新增44家同业机构授信，金额达334亿元，其中资金类189亿元；累计获得55家同业机构授信，金额达460亿元。同时，金城银行还于2016年上半年完成了首期资产转让业务。完成19亿元的同业资产卖断业务，保持了合理的转让差价。首笔非标资产证券化项目“金泰一期资产支持专项计划”成功取得交易所无异议函，并落实募集资金9.38亿元。2015年金城银行高管在接受21世纪经济报道记者采访时表示，金城银行不走传统银行的老路子，将做资产驱动、主动负债型的轻资本银行。所谓的资产驱动型，就是先找到优质资产，再去主动负债寻找资金，资产证券化也会是一个重要渠道。此外，金城银行还初步搭建了银行业务产品体系，其中创新推出的特色存款完成首期募集，募集金额20亿元。在互联网金融业务上，金城银行还和微众银行开展了同业合作，在微粒贷上累计放款9900万元，累计获客7000户，年化收益率高达17.81%。在小微企业的贷款产品方面，金城银行还开发了“政采贷”。据介绍，政采贷采用类信用融资的方式，基于政采合作，中小微企业可免去抵押、质押及第三方担保，有效的化解了中小微企业信用融资难的问题，免除担保的同时也降低企业的融资成本。在做强资产负债业务的同事，该行也在细分市场发力。据悉，在细分市场方面，金城银行业务占比指标持续提升，八大细分市场资产业务总额达64.6亿元，占比达46.5%。2016年下半年，金城银行表示，将强化营销，重点突破，更快地推进业务发展，在细分市场、资产转让业务、投贷联动业务、互联网金融业务、个人消费金融业务得到新突破。华瑞银行：打造互联网+银行“三驾马车”自贸业务最赚钱作为首批试点的民营银行之一，上海华瑞银行的战略定位是“三个服务”，即服务民营经济与小微大众、服务科技创新和服务自贸区改革。近日，华瑞银行行长朱韬在“2016年城商行年会”再次介绍了这一定位，并表示，因此华瑞银行成立了三个业务总部。一是自贸业务总部，服务于民营企业、中小企业的自贸跨境金融需求；二是科创金融部，服务于初创科技创新型企业；三是互联网业务总部，以移动互联及线上线下协同的方式服务小微大众，这三条业务线即为