固定收益事业部债券业务介绍(XXXX04)

国信证券固定收益事业部债券融资业务介绍2013年4月国信证券业务介绍国信证券概况国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，成立于1994年10月，是中国最早成立的证券公司之一。公司注册资本70亿元，在全国52个城市拥有79家营业网点，现有员工8,463人，其中本部员工1,425人。公司经营范围包括：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。截止2011年12月31日，公司总资产542.38亿元，净资产175.36亿元，净资本117.82亿元。2011年，公司实现营业收入58.27亿元，利润总额23.30亿元，净利润18.11亿元，净资产收益率10.38%。2007-2011年五年间，公司累计实现营业收入389.99亿元，利润总额230.08亿元，净利润179.87亿元。2012年1-10月，公司实现净利润14.60亿元。1企业精神务实、专业、和谐、自律核心理念创造价值成就你我股东名称持股比例深圳市投资控股有限公司（实际控制人为深圳市国有资产监督管理委员会）40%华润深国投信托有限公司30%云南红塔集团有限公司20%中国第一汽车集团公司5.1%北京城建投资发展股份有限公司4.9%股权结构卓越的市场声誉中国证券业协会副会长单位上海证券交易所理事单位中国证券业协会首届投资银行业委员会主任委员单位成立最早的三家证券公司之一首批综合类证券公司首批8家创新业务试点券商首批股权分置改革试点上市公司保荐机构首批保荐机构资格证券公司上海证券交易所首批固定收益证券一级做市商2007-2011年上海证券交易所固定收益平台做市商综合排名第一2006-2010年深圳证券交易所最佳保荐机构中国证券报、CCTV评为“中国最佳证券公司”上海证券报评为“中国最佳投行”和讯网、中国证券市场研究设计中心评为“最令投资者满意证券公司”2005-2011年新财富杂志评为“最具影响力研究机构”2009-2010年证券时报评为“最佳证券经纪服务品牌”2008年获民政部颁发的“中华慈善奖”2012年11月获银行间非金融企业债务融资工具主承销业务资格2012年金融时报、中国社会科学院金融研究所评为中国金融机构金牌榜“年度最佳债券业务证券公司”2国信证券市场地位唯一一家近三年总资产、净资产、净资本、营业收入、净利润、净资产收益率、受托管理资金本金总额、客户交易结算资金余额、代理买卖证券业务净收入、承销保荐业务项目发行家数等主要指标均进入行业前十的证券公司。2009年唯一的一家十八项经营指标中有十三项排名行业前十位的证券公司。2011年股票基金交易量市场份额为4.31%，排名行业第三，代理买卖证券业务净收入排名行业第二。2009-2010连续两年被《证券时报》评为“中国最佳证券经纪业务服务品牌”。目前在全国50个城市设有74家营业网点，单个营业部平均交易量在市场份额前20名的券商中排名第一。业内唯一连续六年（2006-2011）被深交所评为“最佳保荐机构”的证券公司，股票发行家数2006-2009年连续排名行业第一，2010年-2011年排名行业第二，2011年主承销金额排名行业第一。2012年1-10月，主承销家数25家，排名行业第一，主承销金额240亿元，排名行业第二。目前拥有500人的专业团队，其中保荐代表人150人，专业队伍人数行业第一。资产管理业务规模排名行业前列，目前拥有10只集合资产管理计划和9只定向资产管理项目。2011年推出国信“金理财”内需升级集合资产管理计划，首次募集规模达到16亿元，当年大多数理财产品跑赢同期上证指数。研究业务2005-2011年连续在《新财富》“最佳分析师”评选中获得“最具影响力研究机构”称号，共90多人次获得“最佳分析师”奖项。2011年，荣获《新财富》“本土最佳研究团队”第四名，其中金融工程研究团队连续两年在三大权威评比中获得第一。2012年，国信证券共获得权威机构和媒体评选的30多项荣誉，包括：“中国证券业最佳财富管理机构”，“中国最佳证券经纪商”、“中国区最佳投资银行”，“最佳券商研究机构”，“最佳券商集合理财品牌”、“中国最佳投顾服务品牌”，“最佳债券业务证券公司”等。310项指标连年排名行业前十中国最佳证券经纪业务服务品牌投资银行股票发行家数排名数一数二固定收益团队企业债券发行家数排名数一数二金理财产品收益率在券商同类产品中名列前茅本土最佳研究团队、最具影响力研究机构为客户提供全面的资本市场服务•1、目前在全国52个城市设有79家营业网点，单个营业部平均交易额和平均盈利能力连续15年名列第一;2、2011年股票基金交易量市场份额为4.31%，排名行业第三，代理买卖证券业务净收入排名行业第二;3、2009-2010连续两年被《证券时报》评为“中国最佳证券经纪业务服务品牌”。证券经纪•1、唯一连续六年（2006-2011）被深交所评为“最佳保荐机构”；2、股票发行家数2006-2009年连续排名行业第一，2010-2011年排名行业第二，2011年主承销金额排名行业第一；3、拥有保荐代表人150人，专业队伍人数行业第一。投资银行•1、国信证券固定收益事业部团队自2005年以来先后完成104个企业债券主承销项目，企业债券主承销家数行业排名2009年第三、2010年第二、2011年第一，2012年第二，国家发改委发债申请成功率100%；2、自2012年以来先后共完成21个中小企业私募债券主承销项目，中小企业私募债券主承销家数及承销规模在2012年均排名行业第一；3、2011年，银行间债券市场实现债券交易量11,165.54亿元；4、上交所固定收益证券综合电子平台首批做市商，2007-2011年连续五年综合排名第一；5、2012年11月获得了银行间非金融企业债务融资工具主承销业务资格。固定收益•1、以首席分析师为核心的一流研究团队，研究力量覆盖宏观经济、所有主要行业和上市公司；2、2005-2011年连续在《新财富》“最佳分析师”评比中被评为“最具影响力研究机构”，共90多人次获得“最佳分析师”奖项；3、2011年，获《新财富》“本土最佳研究团队”第四名，金融工程研究团队连续两年在三大权威评比中获得第一。证券研究•1、首批获得股指期货IB业务资格的券商，全资子公司国信期货有限责任公司具备中国金融期货交易所交易结算会员资格和上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所会员资格；2、设有11家营业部，国信证券旗下证券营业部进行IB业务支持；3、2010-2011年蝉联中国金融期货交易所“优秀会员金奖”。期货业务•1、业内第三家允许开展直投业务的券商，全资子公司国信弘盛投资公司累计投资55个项目，其中自有资金投资项目31个，目前已有12个自有资金投资项目上市；2、资产管理业务规模排名行业前列，2012年国信首只货币型集合计划——国信“金理财”现金收益集合资产管理计划以及首只为客户保证金账户提供增值服务的集合计划——国信现金增利1号集合资产管理计划获得证监会批复，将于2012年下半年发行。直投、资管业务•1、国信证券拥有全资子公司国信证券（香港）金融控股有限公司开展国际业务，是目前香港中资证券公司中唯一一家具有全面无限制业务牌照的证券公司。香港公司旗下拥有经纪、融资及资产管理三家子公司；2、国信证券还是首家在彭博系统中推出A股市场算法交易服务的本土券商，ETF活跃交易、私募信托基金（TOT）产品、QFII等业务开展顺利。香港公司、其他业务4国内资本市场承销业绩独占鳌头自2010年起，股票和企业债券（包括公司债）主承销总家数排名第一；连续多年保荐及主承销中小企业板家数全国第一；保荐代表人数量全国第一；创造了一天过会数量最多、一天上市家数最多、一天直接投资企业上市最多等具有市场影响力事件；2006-2009年股票发行家数连续四年排名行业第一。2010年，是发行家数、承销金额同时进入行业前十的两家券商之一，是当年融资品种最齐全的证券公司，其中股票发行家数41家，排名行业第二；通过并购重组委审核项目4家，排名行业第二。2011年，项目主承销家数65家，排名行业第一；2012年，项目主承销家数90家，排名行业第二。2012年11月，获得银行间非金融企业债务融资工具主承销业务资格。5项目2000年2001年2002年2003年2004年2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年3月债券主承销家数*—————1—72318246124可转债主承销家数——111111—2—1—IPO主承销家数121214616913312922—增发主承销家数2223—6135861161配股主承销家数20612—————21——合计家数3496751430224459659025主承销总家数排名*第2名第4名第3名第1名第2名第1名第1名第4名第3名第1名第1名第2名第3名年筹资额（亿元）125.1173.0733.7836.9618.8272.77288226.84590.91681.93732.64793.80140.69注：由于公司债于2007年底起步，主承销家数排名2008年以前为股票家数排名，2008年后为股票、企业债、上市公司债、中小企业私募债主承销总家数排名。2008年后债券主承销家数和筹资额为固定收益事业部团队承销业绩与国信证券承销业绩之和。资料来源：wind资讯、国信证券承销业绩国信证券固定收益团队简介国信证券固定收益事业部成立于2011年8月，团队前身为成立于2003年的国信证券有限责任公司债券业务部，先后历经国信证券有限责任公司债券业务部（2003年～2004年）、华西证券有限责任公司固定收益总部（2004年～2007年）、华林证券有限责任公司固定收益总部（2007年～2011年）、国信证券股份有限公司固定收益事业部（2011年至今）四个发展阶段，是国内从事企业债券承销业务时间最长、业务人员最为稳定的团队之一，在债券市场享有较高盛誉。作为多年从事债券承销业务的专业人员，国信证券固定收益团队具有丰富的债券融资实务经验，自2005年以来先后完成104个企业债券主承销项目，融资规模1,390.90亿元；自2012年以来先后完成21个中小企业私募债券主承销项目，融资规模32.50亿元；完成2个企业债券财务顾问项目，融资规模50亿元。2009年，在企业债券主承销家数排名中，全国100多家券商中排名第三。2010年，在企业债券主承销家数排名中，全国100多家券商中排名第二。2011年，在企业债券主承销家数排名中，全国100多家券商中排名第一。2012年，在企业债券主承销家数排名中，全国100多家券商中排名第二。2009年1月至2012年12月，在企业债券主承销家数排名中，在全国100多家券商中排名第一。2012年，在中小企业私募券债承销家数及承销金额两项排名中，均排名全国第一。2012年11月，获得银行间非金融企业债务融资工具主承销业务资格。国信证券固定收益团队承做的每个项目都获得了国家发改委对于债券发行的批准，申请成功率为100%。截至2013年3月末，由我公司担任保荐人、主承销商的公司债券有16支、可转债9支，已完成公司债券包括：11锡业债、11中利债、11桂东01、11桂东02、12柳化债、12天士01、12化机债、12天富债、12舜天债、12九州通、12勤上01、12正邦债、12科陆01、12广汽01、12广汽02、13天士01。6投资研究部固定收益事业部债券发行一部债券发行二部债券发行三部债券发行四部创新融资部质量控制部债券销售部投资研究部债券交易部综合行政部业务人员7国信证券固定收益团队为近几年中国债券市场崛起的新锐力量，是中国企业债券市场的重要参与者。国信证券固定收益事业部现有业务人员60余人，骨干主要来自原国内大型证券公司从事过多年固定收益业务的专业人员，该团队具有很强的专业优势。孙