XXXX年郑州城建集团投资有限公司公司债券募集说明书

1声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定，履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的2证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。六、本期债券基本要素(一)债券名称：2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券（简称“12郑州城投债”）。(二)发行总额：16亿元。(三)债券期限及利率：本期债券为7年期固定利率债券，票面年利率为6.37%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差1.97%确定）。Shibor基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平均数4.40%（保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。(四)发行方式：本期债券通过承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上证所向机构投资者协议发行两种方式。发行人和主承销商将根据发行情况决定是否启动回拨机制，在上证所发行的部分和通过承销团成员设臵的网点发行的部分之间采取双向回拨机制。(五)发行对象：在承销团成员设臵的发行网点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。(六)信用级别：经鹏元资信评估有限公司（以下简称“鹏元”）综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA+。(七)债券担保情况：无担保。3目录释义...................................................................................................................4第一条债券发行依据...........................................................................................6第二条本次债券发行的有关机构.......................................................................7第三条发行概要.................................................................................................14第四条承销方式.................................................................................................17第五条认购与托管.............................................................................................18第六条债券发行网点.........................................................................................19第七条认购人承诺.............................................................................................20第八条债券本息兑付办法.................................................................................21第九条发行人基本情况.....................................................................................22第十条发行人业务情况.....................................................................................30第十一条发行人财务情况.....................................................................................39第十二条已发行尚未兑付的债券.........................................................................45第十三条筹集资金用途.........................................................................................45第十四条偿债保证措施.........................................................................................51第十五条风险与对策.............................................................................................55第十六条信用评级.................................................................................................59第十七条法律意见.................................................................................................61第十八条其他应说明的事项.................................................................................63第十九条备查文件.................................................................................................644释义1在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：发行人、公司或郑州城投：指郑州城建集团投资有限公司。本期债券：指发行人发行总额为16亿元的2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券。本次发行：指本期债券的发行。募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制作的《2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券募集说明书摘要》。主承销商：指中信证券股份有限公司。承销团：指由主承销商为本期债券发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年郑州城建集团投资有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即规定的发行期限结束后，将各自未售出的债券全部自行购入，并按时、足额划拨本期债券发行款项；主承销商组织承销团对发行人承担余额包销责任，承销团各成员按承销团协议规定的比例承销债券，并对主承销商承担各自承销份额内的余额包销责任。1本募集说明书中若出现总计数与所列数值总和不一致的情况，均为四舍五入所致。5债券受托管理人：指中信证券股份有限公司。偿债账户监管人：指华夏银行股份有限公司郑州分行。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。上证所：指上海证券交易所。中证登上海分公司：指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。《企业债券管理条例》：指国务院于1993年8月2日颁布的《企业债券管理条例》。《公司法》：《中华人民共和国公司法》。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。国家统计局：中华人民共和国国家统计局。郑州市政府或市政府：指郑州人民政府。郑州市国资委或市国资委：指郑州市人民政府国有资产监督管理委员会。市财政局：指郑州市财政局。元：指人民币元。《公司章程》或《章程》：指郑州城建集团投资有限公司章程。工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。法定及政府指定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）。6第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2012]3746号文件批准公开发行。7第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：郑州城建集团投资有限公司住所：郑州市淮河西路39号法定代表人：张连科联系人：高志鹏联系地址：郑州市华山路92号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：450000二、承销团(一)主承销商：中信证券股份有限公司住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座法定代表人：王东明联系人：杜雄飞、聂磊、陈青青、洪渤、朱鸽、姚逸宇、刘征联系地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦22层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100125(二)副主承销商：长江证券股份有限公司住所：武汉市新华路特8号法定代表人：胡运钊8联系人：向少如联系地址：武汉市江汉区新华路特8号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：430015(三)分销商1.宏源证券股份有限公司住所：乌鲁木齐文艺路233号宏源大厦法定代表人：冯戎联系人：叶凡联系地址：北京市西城区太平桥大街19号联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：1000332.海通证券股份有限公司住所：上海市淮海中路98号法定代表人：王开国联系人：傅璇、尹子辉联系地址：北京市海淀区中关村南大街甲56号方圆大厦23层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：10004493.东海证券有限责任公司住所：延陵西路23号投资广场18、19号楼法定代表人：朱科敏联系人：陆晓敏联系地址：上海市浦东新区世纪大道1589号长泰国际金融大厦11楼联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：2001224.民生证券股份有限公司住所：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层法定代表人：余政联系人：吉爱玲、李加生联系地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层联系电话：[phone]