混凝土搅拌站建站投资收益分析

混凝土搅拌站建站投资分析雷萨泵送事业部营销公司2012年5月第一部分：混凝土搅拌站市场概况第二部分：混凝土搅拌站建站流程第三部分：混凝土搅拌站投资收益案例分析目录2第一部分：混凝土搅拌站市场概况3一、近年国内商品混凝土市场需求总量二、搅拌站行业市场环境三、混凝土搅拌站的经济性分析一、近年国内商品混凝土市场需求总量4第一部分：混凝土搅拌站市场概况根据当前我国的经济发展速度和运行势态，商品混凝土趋于热销阶段，并从大中城市向三、四城市方向发展，特别是中西部地区的地级城市和计划单列市急切要求发展商品混凝土生产和供应。国家四部委为了鼓励引导混凝土项目的发展，特下文要求各部委施工企业承建的国家重点工程建设项目、各大中城市的重要城市建设设施，商品混凝土应不低于混凝土总量的80%。目前我国商品混凝土仅占现浇混凝土的30%～40%，欧美等发达国家由于环保的要求，商品混凝土占比80％以上，预计我国在2020年商品混凝土比率将达到70％以上。6.79.611.414.216%43%19%25%0%20%40%60%0510152008200920102011产量（亿方）增长率（%）二、搅拌站行业市场环境5第一部分：混凝土搅拌站市场概况发达地区行业现状•混凝土行业发展规范，经营者信誉度较高；•中心城市地区行业趋于饱和，正在向中心城市周边扩展；较发达地区•行业起步较晚，通过自身的经济优势提升行业发展速度；•行业发展较为规范，大型化搅拌站据主导地位；发展中地区行业利润•平均毛利10%-20%，毛利率呈下降趋势；•通过成本控制能力的增强，支撑纯利润增加；•平均毛利15%-20%，毛利率呈下降趋势；•通过发展规模效应，创造更多纯利润；行业发展•继续保持专一化发展方向，发挥规模及技术优势；•提升服务价值，树立自身品牌形象和地区影响力；•向专一化方向发展，发挥规模效应优势；•增加成本控制力度，挖掘利润增长空间；•行业发展不规范，信誉度一般；•国有性质企业占据行业主导地位；•平均毛利20%-30%，成本较高，纯利润偏低；•回款力度弱，流动资金较为紧张；•行业向规范化发展，企业规模扩大；•把握市场动态，降低经营风险；三、混凝土搅拌站的经济性分析6第一部分：混凝土搅拌站市场概况按购买一台2方站，每年生产300天，每天生产12小时进行经济分析1、基本设备配置（满足生产所需设备）序号名称单价（万元）数量（台）合计（万元）制造商12方搅拌站1801180福田雷萨2征地15-20亩915-20135-180312方搅拌运输车4310430福田雷萨460以上混凝土输送泵45290福田雷萨5混凝土输送泵车（48m）2801280福田雷萨650装载机322647地磅、维修、试验设备7070总计1249万—1294万元2、基本人员配置（见下表）7第一部分：混凝土搅拌站市场概况序号人员类别人员岗位人员数量岗位职责1技术类工程技术人员3负责生产过程技术指导2技术类质检员2负责原材料进厂及成品出厂质量检测3生产类搅拌站操作手3负责搅拌站生产操作4生产类搅拌车操作手20负责混凝土产品运输5生产类装载机操作手2负责原材料运输6生产类泵车操作手2负责混凝土泵送施工7生产类拖泵操作手2负责混凝土泵送施工8生产类生产调度4负责生产、车辆运输调度9生产类维修工2负责各类设备维修10业务类采购员2负责原材料、设备配件采购11业务类销售员3负责混凝土产品销售12财务类会计1负责财务核算13财务类出纳1负责资金管理14行政类卫生员3负责生产、生活场地清洁及绿化15行政类食堂工作人员4负责所有人员餐饮16行政类宿管员1负责所有人员住宿安排17管理类人事管理1负责所有人员人事管理18管理类办公室助理2负责各项日常工作协调合计588第一部分：混凝土搅拌站市场概况3、各地区搅拌站经营成本分析（参考）地区年份2010年2011年2010年2011年2010年2011年单位价格26027031032038540056.82%63.97%67.42%69.33%60.35%63.03%1水泥33.25%32.36%31.05%33.33%32.66%34.16%2砂4.60%6.71%14.15%13.52%5.37%5.30%3石7.57%11.52%11.00%11.46%11.37%11.81%4添加材料11.40%13.38%11.22%11.02%10.95%11.76%配件消耗1.43%1.68%1.08%1.61%1.01%1.60%油料消耗4.02%5.00%3.48%4.03%4.10%3.76%人工工资3.40%3.54%2.86%2.24%1.22%2.84%其他直接费用6.17%6.65%5.37%7.78%5.09%5.35%主营税金及附加0.01%0.00%0.00%0.00%0.64%0.64%营业外收支净额-0.20%0.06%-0.12%-0.36%0.22%0.10%其他小计-0.15%0.00%-0.20%0.00%-0.01%0.01%经营费用0.98%0.81%1.15%0.83%1.38%0.82%管理费用3.31%3.28%1.03%1.01%1.19%1.49%财务费用0.03%0.00%0.10%0.08%0.01%-0.02%19.74%22.13%15.17%17.70%15.34%17.61%湖南长沙四川成都陕西西安期间费用其他成本及费用与期间费用合计费用种类各成本在售价中的百分比材料成本/单位价格其他成本及费用第一部分：混凝土搅拌站市场概况地区年份2010年2011年2010年2011年2010年2011年单位价格26528033035037539064.72%61.34%61.20%69.05%68.69%68.72%1水泥32.70%28.45%29.82%34.53%30.00%23.82%2砂12.66%11.76%7.67%8.35%14.77%14.45%3石12.03%13.42%15.19%15.52%14.25%12.97%4添加材料7.33%7.71%8.51%10.65%9.68%17.49%配件消耗0.91%1.04%2.37%1.31%0.90%1.10%油料消耗4.52%5.43%4.49%3.87%5.74%4.35%人工工资2.58%2.95%3.68%3.10%3.74%4.62%其他直接费用4.27%7.83%6.69%6.07%3.80%4.04%主营税金及附加0.09%0.06%0.00%0.00%0.57%0.57%营业外收支净额-0.05%0.00%0.08%0.29%0.13%0.60%其他小计-0.09%-0.04%-0.06%-0.12%-1.27%-0.66%经营费用0.85%1.41%1.07%0.41%1.25%1.67%管理费用1.83%2.65%2.21%1.86%5.93%3.52%财务费用0.00%-0.01%0.00%0.03%0.00%0.02%15.54%21.97%21.16%17.35%21.17%20.94%其他成本及费用各成本在售价中的百分比费用种类材料成本/单位价格湖北武汉重庆辽宁沈阳期间费用其他成本及费用与期间费用合计特别说明：引用的各项数据仅作为分析的依据，并不完全代表各地区的真实市场情况；此表用于为新建搅拌站客户对搅拌站经营成本方面有一个大致直观的认识与了解。9第一部分：混凝土搅拌站市场概况（1）、经营成本综合分析通过对上述六个地区的搅拌站2010、2011年两年的经营数据进行分析，可以看出搅拌站经营成本中材料成本占经营费用的比例最高，平均约为64.55%；而变动成本包括：员工工资、配件、业务费用等变动成本占18.82%；总成本合计约83.37%。从前表中可以得出以下结论：控制成本、增长利润的4个途径不考虑设备购买与折旧，搅拌站单方利润在10—20%，方量越高，其利润越大，因此搅拌站规模效用越明显。如果方量越大，其每方中的设备购买费用与折扣所占的比例就越小，单方利润越高。原材料占搅拌站经营成本的一半以上，而采用新材料减少水泥用量、用现款购买原材料都可以有效控制原材料成本。建立各岗位合理的工资体系，体现提成的激励作用，将搅拌站经营的好坏与员工工资直接挂钩，有效的降低搅拌站经营费用。单方利润设备购买和折旧材料成本变动成本10第一部分：混凝土搅拌站市场概况（2）、原材料成本分析通过对原材料成本进行分析，可以大致得到各地区原材料成本平均水平为：64.55%31.34%9.94%12.34%10.92%35.45%添加材料其他成本比重材料成本比重水泥砂石有效的原材料成本降低手段对于搅拌站经营能够起到至关重要的作用，例如：混凝土配合比中新材料的应用：一般来说，矿粉与粉煤灰的单价应该比水泥低，因此，用矿粉与粉煤灰代替水泥能够有效降低成本。在某些地区，在配合比中水泥与矿粉、粉煤灰的比例可达到1:1，有效的降低了成本；自己配比外加剂：对于某些外加剂用量较大的搅拌站，自己购进外加剂原料进行配比能够有效的降低原材料成本；充足的现金流现款购买原材料：对于水泥、沙石等原材料来说，现款购买的价格一般比赊销低2%-5%，因此，较为充裕的现金流从而形成原材料购买的良性循环，能够有效的降低原材料价格。11第一部分：混凝土搅拌站市场概况（3）、变动成本分析通过对其他各项成本进行分析，可以大致得到各地区其他各项成本平均水平为：配件消耗油料消耗人工工资折旧其他直接费用主营税金及附加营业外收支净额其他小计经营费用管理费用财务费用1.34%4.40%3.06%0.68%5.76%0.21%0.06%-0.21%1.05%2.44%0.02%18.82%其他成本及费用期间费用其他成本及费用和期间合计从变动成本占单价价格比例中我们可以得到如下结论：其他直接费用，例如：车辆规费、业务招待费等费用的比例最大为5.76%，加之设备油耗、员工工资、配件消耗的费用，其总费用占单方价格中的15%左右；由于混凝土行业具有低毛利、规模经营的特点，因此，精细化经营对于搅拌站的盈利有重要作用。对设备制定规范的维护保养制度、将各岗位员工工资与搅拌站的经营效益挂钩等措施都能够有效的降低搅拌站的经营费用，提高员工积极性。12第二部分：混凝土搅拌站建站流程市场分析1资源准备23证照办理36建站设计55基础施工674产品选型6设备安装调试验收713第二部分：混凝土搅拌站建站流程一、市场分析1234对当地混凝土市场需求总量进行预估对个人资金进行评估，计算投资回报率了解当地各类混凝土站总数量；明确商混站所占比例及规模了解当地关于混凝土行业方面的政策法规，找准决策部门及决策人进入混凝土市场前需要把握的4个主要问题14第二部分：混凝土搅拌站建站流程二、资源准备新建站需要做到的6项准备工作选定业务拓展的范围，把握好新建站周边3-5年发展方向明确市场运作中的个人定位，做好客户选择组建一支有凝聚力的经营管理团队引进具备混凝土专业知识背景的成熟技术人才准确把握政府宏观政策，选择最为恰当的进入时期建立原料供应、产品销售渠道，做好上下游价值链协同15第二部分：混凝土搅拌站建站流程三、资质申请及证照办理1、工商注册(工商行政管理局)：企业名称预先核准申请表、公司具体名称、股东名称、出资总额、出资比例（如股东是法人，需带营业执照副本复印件）、验资证明、环保证明、房产证明2、项目备案(计划局、发改委)：编制项目简介、填写项目申请备案表、项目备案请示、企业法人营业执照正副本复印件、组织机构代码证复印件3、相关手续办理(环保局、建设局、土地局)：环保审批、选址意见书、建设用地规划许可证、地质灾害评估报告、土地评估、建设用地勘测定界报告、建设用地预审4、办理土地证(土地局)：地籍调查表、用地申请及法人身份证复印件、公司章程及营业执照、国土资源局规划股出图意见、建设部门一证一书、环保证明、一书四方案、土地评估16第二部分：混凝土搅拌站建站流程5、施工前建设手续办理(建设局)：施工图审查与批准、建设工程单体审批、建设工程规划许可证、招投标6、办理施工许可证(建设局