中国苯酚丙酮市场展望及其最新投资情况

1中国苯酚/丙酮市场展望及其最新投资情况胡玉梅（中国石化集团公司经济技术研究院，北京，100029）覃伟中（中国石化股份公司发展计划部，北京，100029）摘要：近年中国苯酚/丙酮市场相当活跃。受电子通讯工业、汽车工业和建筑业发展驱动，苯酚/丙酮下游产品迅速发展，拉动苯酚/丙酮需求强劲增长。由于国内苯酚/丙酮市场供应紧张，苯酚/丙酮进口量成倍增加，中国苯酚/丙酮市场需求直线上升，引起国内外资本的高度关注。文章还介绍了中国苯酚/丙酮市场现状及发展趋势、下游产品投资热点及装置最新投资情况。关键词：苯酚/丙酮市场展望最新投资1苯酚市场1．1苯酚生产状况中国苯酚生产已有40多年历史，目前苯酚生产采用异丙苯氧化法、磺化法和焦油法三种方法。到2003年底中国苯酚生产企业有30余家，总生产能力413kt/a，其中异丙苯法苯酚生产能力为313kt/a，占总能力的75.8%，这部分装置开工率较高，采用该工艺的生产厂家主要有：中国石化北京燕化石油化工股份有限公司（简称燕山石化）、中国石化上海高桥分公司（简称高桥石化）、中国石油吉林石化分公司（简称吉林石化）、哈尔滨华宇石化（简称华宇石化）；磺化法苯酚生产能力约70kt/a，由于环保要求日益严格的，多数装置停产，少部分装置则因近年中国国内苯酚需求旺盛，仍然继续开工；焦油法苯酚生产能力约为30kt/a，这部分产量逐年上升。中国苯酚行业有如下特点：生产装置较多、工艺落后的装置较多，单套装置生产能力小，平均规模较小，苯酚工厂最大生产能力为120kt/a；苯酚产品均作为商品直接销售，苯酚上下游生产非一体化。近10年来中国苯酚工业发展较快，产量以年均12.4%的速率增长，由1994年的99kt增加到2003年的319.5kt。特别进入21世纪，由于国民经济的持续增长，电子通讯、汽车工业和建筑业的迅猛发展，导致苯酚下游产品（如双酚A和酚醛树脂）的需求迅速增加，从而带动苯酚需求强劲增长。同一时期，中国苯酚消费以年均15.99%的速率增长，其消费量由1994年的145.7kt增加到2003年的642.1kt。1．2苯酚消费现状及需求预测在中国，苯酚主要用来生产酚醛树脂、双酚A、水杨酸、壬基酚等，其中酚醛树脂是苯酚最大的消费领域。近年来我国苯酚的消费现状及预测情况见表1。表1近年来我国苯酚的消费现状及预测情况kt消费领域2002年2003年2005年消费量/kt比例,%消费量/kt比例,%消费量/kt比例,%酚醛树脂14630.016030.917527.7双酚A12024.617029.530041.0水杨酸5411.16011.76510.3壬基酚408.2438.4457.22其他12726.110019.58713.8合计487100.0533100.0672100.01．3苯酚贸易随着我国经济持续高速增长，苯酚的需求量不断增加，进口也呈现增加的趋势。1994-2000年中国苯酚进口量始终在100kt左右徘徊。1995年我国苯酚的进口量达到92.6kt，1997-1998年由于亚洲金融危饥的影响，进口量有所下降；1999年进口量又迅速增长。2001年由于苯酚下游产品生产快速增加的拉动，苯酚需求急剧增加，苯酚进口量比2000年成倍增加，由96.9kt上升到205.2kt，2002-2003年苯酚进口量仍持续增加，分别达到217.5kt和322.7kt。中国苯酚出口量较少，每年出口量基本维持在500t左右。1．4苯酚国内价格自1995年下半年以来，苯酚基本处于供大于求状态。价格一路下滑，由1995年上半年市价最高点10000～10500元/t逐级降低到1999年上半年的最低市场价格5400～5800元/t。1999年下半年由于国际市场石油价格上涨，苯酚价格逐步回升到6300～6500元/t，2000年苯酚价格曾攀升到8200～8600元/t，后随油价回落而下降，至2002年底苯酚价格为7000元/t。2003年因反倾销而备受关注的苯酚市场价格走出了很不平静的行情。2003年6月中国商务部对苯酚反倾销初裁后，苯酚价格一路上涨，屡创新高，达到了9500元/t的价格高位，然后逐步回落，进入调整期，2003年底苯酚价格基本稳定在8000元/t左右。2丙酮市场2.1丙酮生产情况中国丙酮生产最早采用发酵法，随着苯酚丙酮装置的建设，异丙苯法丙酮比例才逐步上升。到2003年中国丙酮生产企业50多家，丙酮生产能力296kt，其中异丙苯法丙酮能力占66.2%，发酵法占33.8%。2003年中国丙酮生产产量估计为223.2kt，丙酮生产装置概况见表2。表22003年中国丙酮生产概况生产企业生产能力/kt·a-1产量/kt工艺路线燕山石化7377.927异丙苯法高桥石化6049.048异丙苯法吉林石化4644.300异丙苯法华宇石化1717.000异丙苯法其他10035.000发酵法合计296223.2751994-2003年中国丙酮产量以年均16.3％的速率增加，由1994年的46.7kt增加到2003年的223.2kt。表观消费量则以年均16.6％的速率增长，由1994年的93.2kt增加到2003年的432kt。2.2丙酮消费现状及需求预测丙酮在中国主要用于生产甲基丙烯酸甲酯（MMA）、双酚A、医药、防老剂、化学试剂等。2002-2005年中国丙酮需求仍将持续增长，预计到2005年丙酮需求将达到503.5kt，MMA仍是丙酮消费的最大市场，双酚A则是丙酮市场消费增长最快的领域。表3近年来我国丙酮的消费情况消费领域2002年2005年消费量/kt比例,%消费量/kt比例,%MMA74.019.291.218.1双酚A54.514.179.015.7医药46.712.160.011.9化学试剂27.37.131.96.3防老剂23.36.031.46.23其他160.041.5210.041.8合计385.8100.0503.5100.02.3丙酮贸易自1997年以来，中国丙酮进口量一直处于上升趋势，到2003年进口量呈现200kt。中国丙酮出口量较少，每年仅有几百吨。2.4丙酮国内价格中国丙酮市场受进口影响较大。自1995年以来，由于进口量的大幅度增加，丙酮价格从10030元/t高位开始下降，受亚洲经济危机的影响，丙酮价格在1999年上半年达到最低点。1999年下半年由于国际市场石油价格上涨，丙酮价格开始回升，2000年上半年丙酮价格达到6800元/t,2002年底丙酮价格约为5900元/t。2003年丙酮价格没有随苯酚价格联动上涨，在6000元/t上下波动。3苯酚/丙酮原料供应情况3.1丙烯供应概况2002年中国丙烯生产能力约5071kt，产量5321kt，其中中国石化生产能力占全国总能力的68.3%，中国石油占27.8%。中国苯酚/丙酮（异丙苯法）4家生产企业，其中燕山石化、高桥石化和吉林石化丙烯基本自供，哈尔滨华宇石化丙烯原料则需要外购。丙烯原料生产情况如表4。表4苯酚/丙酮生产企业原料丙烯生产情况生产厂家生产能力/kt·a-1产量/kt来源燕山石化455．5479．1乙烯装置，炼厂高桥石化110．0138．2炼厂丙烯吉林石化227．5292．6乙烯装置中国丙烯需求量较大，2002年进口丙烯296.9kt。中国丙烯市场价格一直低于乙烯价格，约为3300元/t。中国丙烯主要用来生产聚丙烯，其次为丙烯腈、丁/辛醇、苯酚/丙酮、环氧氯丙烷、丙烯酸及酯、乙丙橡胶等。2002年丙烯消费方式为聚丙烯占73.3%，丙烯腈11%，丁辛醇6.1%，苯酚/丙酮3.8%，其他5.8%。据估计，到2007年初中国丙烯总生产能力将达到6950kt/a，产量可达到7500kt，需求为8100kt，届时丙烯仍有一定的进口量。3.2苯供应概况2002年中国苯生产能力约2700kt/a，其中石油苯能力约占总量的80%，焦化苯约占20%。2002年我国苯产量为2130kt，表观消费量2080kt，净出口50kt。中国苯供需基本平衡。燕山石化、高桥石化原料苯少量外购（在系统内），哈尔滨石化苯原料全部采购。2002年有关企业苯生产情况见表5。表5苯酚/丙酮生产企业原料苯生产情况生产企业生产能力/kt·a-1产量/kt燕山石化71118上海石化200214高桥石化2520.5吉林石化167173苯在中国主要用于生产苯乙烯、环己烷、异丙苯、硝基苯、氯化苯、烷基苯等。其中苯酚/丙酮消耗苯占11.8%，中国苯供应充足。3.3异丙苯供应概况中国4家工厂异丙苯装置均与苯酚/丙酮一体化生产，此外过氧化二异丙苯（DCP）消耗少量异丙苯。中国异丙苯约95％用于生产苯酚／丙酮，5％用于生产过氧化二异丙苯（DCP）。中国异丙苯每年有少量进口，进口量约10kt。进口到岸单价500～600美元/t。4苯酚/丙酮最新投资以及投资前景4近两年来，中国电子和通讯、建筑业、汽车工业等迅猛发展，促使苯酚下游产品需求增加，在此产品链的强劲拉动下，中国苯酚需求急剧增长，进口量直线上升，2000-2003进口年均增长率达到48.1%，这一趋势已引起国内和国际资本的高度重视，由此展开了原有装置的改造投资、新建装置的投资，以及寻求更多的投资机会。4.1已完成与将要完成投资情况自2000年以来，中国苯酚/丙酮生产企业为满足国内市场需求，纷纷对装置进行扩建投资以提高生产能力，苯酚/丙酮工厂第一轮装置改造于2002年底基本完成，第二轮改造将在2005年底完成。另外，苯酚/丙酮新工程也即将在中国建成，；两个中国单套能力最大的苯酚/丙酮新建装置，即中石化高桥分公司200kt/a装置(建在上海漕泾化学工业园区)和广州建涛集团200kt/a装置正在设计-施工阶段，均将在2005年5月建成投产。预计2005年中国苯酚/丙酮能力将达到827/549kt/a（见表6）。表62002－2005年中国苯酚/丙酮能力kt/a生产企业2002年2005年苯酚丙酮苯酚丙酮燕山石化12073220134高桥石化906012476华宇石化28177546吉林石化75467546广州建涛集团12476其他100100100100合计4132968275494.2苯酚下游产品投资热点与前景纵观中国苯酚市场发展历程，特别是近几年中国苯酚市场消费数量令世人瞠目的攀升走势，我们认为未来几年中国苯酚/丙酮下游产品投资热点和重点将集中在苯酚/丙酮---双酚A－聚碳酸酯，苯酚/丙酮－双酚A－环氧树脂产品链上。在这个产品链上，双酚A和聚碳酸酯生产能力比较薄弱，有待于开发建设。特别是聚碳酸酯是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，广泛应用于汽车、电子电气、建筑、医疗卫生、包装、光盘等，是目前增长速度最快的通用工程塑料，中国消费市场很大，但中国产量很少，所需原料双酚A主要依赖进口。多年来，中国双酚A主要用于环氧树脂生产，少量用于聚碳酸酯生产，原因是双酚A质量不能满足要求。2003年11月底中国第一套聚碳酸酯级的双酚A装置投产，意味着中国聚碳酸酯工业迈上了新的台阶，可以为中国合成树脂行业提供优质的原料。中国双酚A及其下游产品市场潜力巨大，目前尚处在开发阶段，中外众多商家已经注意到中国的这个大市场，并准备大举进入。据估计，中国在未来几年将形成400kt/a聚碳酸酯生产能力。聚碳酸酯生产装置的大规模发展必将对国内双酚A产量和质量提出更高的要求，从而带动中国双酚A产业快速发展。可以预计中国聚碳酸酯的拉动形成后，双酚A消费将快速增加，带动中国苯酚产业继续扩张，并促进苯酚衍生物产业链的健康、配套、同步发展。随着中国国民经济的发展，特别是合成材料的品种与产量迅速扩大与增长，可以预测未来几年中国苯酚的需求量将持续增长。ProspectofChinesePhenol/AcetoneMarketandtheLatestInvestmentSituationHuYumei(SINOPECGroup.,EconomicandTechnicalResearchInstitute,Beijing，100029)QinWeizhong5(SINOPECDevelopmentand