投资顾问

一、投资顾问的认知与定位二、如何做好投资顾问三、职业能力和水平的提升（一）投资顾问的主要工作（二）投资顾问的主要考核因素投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者将是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的工作是在阅读分析师撰写的研究报告后，综合各方面的因素，为投资者制定一整套投资计划，帮助投资者达成财务目标。投资顾问会帮助投资者收集信息，推荐股票，并明确买点和卖点。投资顾问服务并非一对一，而是一对多的服务，而客户相应地要为此提交佣金。投资顾问的绩效考核主要来自于客户满意度、服务客户所创造的交易佣金、客户资产盈亏情况等等。部分券商将投资顾问设为四个级别：投资顾问助理、投资顾问、高级投资顾问和首席投资顾问。不同级别的投资顾问，所服务的客户数量不同，也对应着不同级别的薪酬奖励。（一）提高服务质量（二）提升职业素质与水平服务质量就像一个人的外在美。第一，好的服务质量能让客户有良好的第一印象，让你在与客户的接触、沟通中更加顺畅，如同添加了润滑剂一样。第二、好的服务质量能让你更加明白客户的需求与让你打动客户。最后，好的服务质量让客户对你的满意度更高，在相同的职业能力下必然选择更高的质量的服务。职业素质与水平就像一个人的内在美。第一，客户都是追求利益的最大化，更高的职业素质与水平是为客户创造利益的关键与前提。第二，更高的职业素质与水平能让你更好地做好风险管理，保障客户的资产安全。最后，在相同的质量的服务下，必然选择更高的职业素质与水平。（一）专业知识的学习与提高（二）交际能力的提高（三）独立的思考能力专业的知识是成为一个优秀的投资顾问的核心与基础。要与时俱进，时刻更新自己的知识系统，提升个人的专业能力。交际能力是积累与扩充客户资源的关键，是一个优秀的投资客户必不可少的能力。要不断地积累与总结，最大限度地满足客户需求。独立的思考能力是一个优秀的投资顾问成长的必要条件。独立地思考，才能做到更好地创新。