道润投资钢铁早报XXXX年8月4日

生财有道润泽天下1一、基本面资讯：经济数据欠佳美股回落油价突破每桶82美元美国工厂订货6月份继续下滑美国商务部3日公布的报告显示，受民用飞机、钢铁、建筑机械等产品订货下跌拖累，今年6月美国工厂订货连续第二个月下降，显示制造业复苏势头有所减缓。今年6月，美国工厂订货下降1.2%，经季节调整为4064亿美元。报告同时将5月工厂订货降幅由原先公布的1.4%调整至1.8%。纽约股市小幅回落由于当天公布的消费者开支与房地产数据欠佳，3日纽约股市在前一天大幅上涨后出现回落，截至收盘，三大股指的跌幅在0.5%左右。国际油价突破每桶82美元受到美元走软的影响，国际油价3日继续走高，纽约伦敦两地油价涨至每桶８２美元之上。美元指数狂泻难止人民币对非美货币显著贬值在美元指数持续下泄的背景下，8月3日美元对人民币中间价报6.7722元，再度逼近6.7718的前期低点。分析人士表示，短期内美元的下行可能仍将延续，人民币对美元汇率或将再度创出新高。与此同时，由于近期人民币对非美货币汇率显著下滑，人民币有效汇率未来则有可能在现有基础上进一步走低。2010年8月4日星期三道润钢铁早报生财有道润泽天下2日从国家税务总局获悉，《企业重组业务企业所得税管理办法》已于日前正式发布，《办法》明确了企业重组涉及的企业所得税纳税处理细则。业内人士认为，这有助于企业并购重组成本更加容易、精准地被测算出来，推动企业并购操作顺利进行。中钢协表示将全面推进铁矿石进口代理制度中国钢铁工业协会常务副会长罗冰生在3日举行的例行发布会上透露，钢铁行业将进一步推进铁矿石保障机制。未来将对进口铁矿石企业资质标准进行调整，重新确定进口铁矿石企业名单，同时全面推进铁矿石进口代理制度。罗冰生说，中钢协目前正在进一步调整和修改进口铁矿石企业资质标准，并向相关企业征求意见。本次调整更加注重进口企业实施节能减排技术的情况和进口资金的保障，调整后的标准将更加严格，获得资质的企业数量将有所下降。罗冰生：鞍本重组年底或有重大突破中钢协常务副会长罗冰生3日在2010年第三次行业信息发布会上透露，鞍本重组在今年年底前会有重大突破。中钢协统计数据显示，今年钢铁企业联合重组步伐加快，上半年最大的10家钢铁集团粗钢产量达到14105.87万吨，占全国粗钢总量的43.65%，比上年同期提高2.76百分点，全行业集中度有所提高。铁矿石供需关系悄然生变三大矿定价体系开始松动铁矿石的季度定价体系正在进一步向全现货定价转移。在“中国钢铁工业协会2010年第三次信息发布会”上，中钢协副会长罗冰生表示，6月份三大矿山其中一家在中国市场的份额明显下降，引起了该公司的高度重视，进口铁矿石的供需关系已经发生了变化。而记者从多家钢厂了解到，除定价体系本就灵活的必生财有道润泽天下3和必拓外，力拓和Vale都有进一步将季度协议价灵活化的趋势。铁矿石进口量二季度首现下降罗冰生指出，中国铁矿石进口量首次出现下滑是今年4月份，当月同比下降2.94%，5月份同比也下降了2.92%，到了6月份，降幅达到了两位数，为14.72%。从今年上半年的整体情况来看，今年上半年我国进口铁矿石3.09亿吨，同比增长4.06%，与去年上半年高达29.3%的增速相比，已经大幅下降。与此同时，中国产铁矿石的总量明显上升。今年上半年国内累计生产铁矿石4.85亿吨，同比大增28.1%，而去年上半年国产铁矿石的产量比2008年下降了4.82%。罗冰生分析，“国产铁矿石产量的大幅增加，减轻了中国对进口矿的依赖，这是造成进口铁矿石数量不断下降的重要原因。”中钢协警告：钢铁市场供应已呈供大于求态势中国钢铁工业协会协昨天发出警告，钢铁市场供应已呈供大于求态势，下半年全行业矛盾将更加突出。据中钢协统计数据显示，6月末企业钢材库存1030.11万吨，社会库存1080万吨，分别比年初增加290.47万吨和275万吨。上半年大中型钢铁企业销售利润率只有3.47%，低于工业行业的平均盈利水平。中钢协常务副会长罗冰生指出，如果保持这一产量水平，下半年全行业供大于求的矛盾将更加突出：“国内市场钢材的价格由升转降，加上钢铁生产成本的上升，企业的盈利明显下降，有的出现亏损，国际市场与国内市场钢材的价格差缩小，也将抑制出口的增长。企业面临成本上升、价格下降的双重压力，形式相当严峻。”钢铁业产能扩张走到尽头2009年，在前十大产钢国中，只有中国和印度的钢产量是“正增长”，其余8国均为负增长，而且大多数国家钢铁产量较2008年下降了20——40%，唯有中生财有道润泽天下4国的钢产量能在危机中一枝独秀，并将钢产量增长了13.5%！而印度的钢产量仅增长了2.7%。今年上半年，中国粗钢产量占全世界总产量的46%，占亚洲总产量的72%。也就是说，近一半的世界钢产量出自中国，亚洲钢产量的近3/4是中国贡献。为此，中国究竟又要吃掉多少亿吨的铁矿石呢？在新形势下，中国钢铁产业必须进一步提高产业集中度，大力淘汰落后产能与过剩产能，加大新产品研发力度，同时，抬高“环保”门槛，强力提升企业治污要求与治污成本，也许这本身就是一种优胜劣汰的机制，让落后产能与过剩产能自然、自动“被淘汰”。中钢协：四成钢企产量开始下降在钢铁生产总量持续高企，全社会已呈供大于求的态势下，下半年钢铁生产总量下降的趋势基本奠定。中钢协常务副会长罗冰生3日在2010年第三次行业信息发布会上透露，由于检修或其他原因，中国目前已有40%的钢铁企业产量已经开始出现下降。去库存或延续至四季度罗冰生说，目前钢企面临成本上升、价格下降双重压力，上半年大中型钢铁企业销售利润率为３．４７％，低于我国工业行业的平均盈利水平。希望经过三季度这个关键时期的调整，重新实现钢铁行业的供需新平衡。去库存化如果在三季度效果不佳，则有可能延续至四季度。山东煤炭大集团年内有望组建山东省国资委主任谭成义在7月22-23日的山东省管企业负责人会议上表态，继续推进省管企业重组整合，首先要加快煤炭大集团组建工作，目前山东省委、省政府已经原则同意煤炭大集团组建方案，筹建工作将尽快启动，争取年底前完生财有道润泽天下5成组建工作。二、现货市场分析钢之家网站国内主要市场长材现货报价品种日期上海杭州南京济南广州长沙武汉郑州北京天津包头沈阳长春重庆成都昆明西安兰州螺纹钢20mmHRB33503日38904050420040004250436042204070425042304250395039004250422040504220430002日389040504120392042404330415040304220420042503850385042204180399042004300螺纹钢20mmHRB40003日40804200434041304400444044004200437043504380415040504340438042004420450002日408042004250405044004410433041604340430043804050400043104350414044004500高线8mmQ23503日41804230438042004260430042604040425042004150425041504250422041504200430002日418041704320415042404250416040004220418041504080410042004200409041804300现货市场方面，全国主要城市建材报价继续稳中拉涨，上海地区报价4080元/吨，与昨日持平；北京地区报价4370元/吨，较昨日上涨30元；广州地区报价4400元/吨，与昨日持平。8mmQ235高线，上海地区报价4180元/吨，与昨日持平；北京地区报价4250元/吨，较昨日上涨30，广州地区报价4260元/吨，较昨日上涨20元。钢厂消息方面，钢厂继续上调出厂价。8月3日，重钢在“重钢8月2日建材调价信息”基础上对所有建筑钢材执行价格做如下调整：线材价格上调120元/吨，现Q235直径6.5毫米高线执行价格为4,280元/吨，Q235直径8、10毫米高线执行价格为4,280元/吨。螺纹钢价格上调100元/吨，现HRB335直径12毫米螺纹钢执行价格为4,410元/吨，直径14毫米螺纹钢执行价格为4,360元/吨，直径16至25毫米螺纹钢执行价格为4,280元/吨，直径28毫米螺纹钢执行价格为4,330元/吨，直径32毫米螺纹钢执行价格为4,380元/吨。以上调整均为含税价，执行日期自2010年8月3日起。8月3日，广钢对建材出厂价格进行调整，具体如下：高线价格上调30元/吨，现高线Q235直径6.5毫米出厂价格为4,440元/吨；螺纹钢价格上调30元/生财有道润泽天下6吨，现螺纹钢HRB335直径18至25毫米出厂价格为4,410元/吨，同规格三级螺纹钢加价150元/吨。圆钢价格上调30元/吨，现圆钢Q23518-25出厂价格为4,440元/吨。以上价格均为含税，自2010年8月3日11：00起执行。三、原料市场分析3日全国主要城市进口矿价格汇总港口天津京唐曹妃甸日照青岛连云港北仑湛江品位63%63%63%63%63%63%62%60%价格114011401140113011301110--涨跌-+30-+30-+30+20--+20+10---产地印度印度印度印度印度印度印度印度品位58%58%58%62%58%62%64.5%63.5%价格880880-1100860110012001120涨跌-+20-+20--+30--+30+30+20产地印度印度印度印度印度印度巴西印度品位62%-64.5%64.5%64.5%64.5%--价格1150-1170120012001200--涨跌-+30-+20+30-+30-+30--产地澳洲-巴西巴西巴西巴西--交货方式：港口车板湿吨钢之家网站国内主要市场钢铁原料现货报价品种日期河北山西辽宁山东江苏广东铁精粉03日1220105010601170116095002日12201050106011701160950Q235方坯03日39003820380037503810365002日390037803800375038103650废钢03日29002830288027502930286002日290028302880275028702860二级冶金焦03日17801580150016801650186002日175015801500165016501860注：1、河北市场行情以唐山地区为主；2、江苏和广东市场行情以钢厂采购价为主；3、山西市场铁精粉为湿基含税价格，其它市场均为干基含税。【进口矿】3日进口矿市场报稳中看涨，部分地区市场涨势强。国内铁矿石市场表现出蠢蠢欲动的“架势”。现天津港63%印粉报价1140元/吨，较昨日上涨30生财有道润泽天下7元，62%澳粉报价1150元/吨，上涨30元；日照港63%印粉报价1130/吨，较昨日上涨20元，62%印粉报价1100元/吨，上涨30元，64.5%巴粗报价1200元/吨，上涨30元。【国产矿】3日国内铁精粉市场平稳运行。目前河北地区铁精粉干基含税报价1220元/吨，与昨日持平；山西地区铁精粉湿基含税报价1050元/吨，与昨日持平；辽宁地区铁精粉市场铁精粉干基含税报价1060元/吨，与昨日持平。【方坯】3日国内方坯市场普遍平稳。河北地区方坯报价3900元/吨，与昨日持平；山西地区方坯报价3820元/吨，较昨日上涨40元；江苏地区方坯报价3810元/吨，与昨日持平。【废钢】3日废钢市场普遍平稳，部分地区价格小幅上涨。河北地区废钢报价2900元/吨，与昨日持平；山东地区废钢报价2750元/吨，较昨日持平；江苏地区废钢报价2930，较昨日上涨60元。【焦炭】3日焦炭市场平稳运行，成交情况尚可。河北焦炭市场二级冶金焦报价1780