英国家具市场报告

英国家具市场报告一、市场概况1．家具市场逐步复苏英国家具市场较大地依靠消费者搬家，因为搬家需要购买新家具。由于消费者的信心降低，2005年房地产市场趋缓，家具市场也经历了艰难时刻，很多种家具的需求都很疲软。但经济指数表明2006年可能会好于2005年，房地产市场会更加强劲，进而加剧的需求也会加强。2005年英国家具市场总共消费为173.6亿英镑，比2001年增长21%。预计2006年将增长2.3%。按家具的种类看，2005年家具销售中家具/装修占78%，地毯和地面装饰占22%。2005年家具价格的增长有限，主要是受到廉价的进口家具以及供过于求导致的激烈竞争的影响。2．很多家具店惨淡经营近年来，几家有名的家具店由于经营艰难而被迫退出了市场。2004/2005年度，Courts、Allders、Klaussner(Furnitureland)、DPFurnitureExpress(DurhamPine)和Feather&Black相继破产。而Co-operative集团宣布将在2006/2007年度关闭其38家百货商店和家具店中的36家。2006年MFI由于利润剧跌，出售了其零售业务。但是，独立家具零售商的数量却继续增加。3．成功的零售商拥有品牌号召力几家大家具连锁店的失败正显示了其他家具零售商的成功。另外，一些连锁店的退出给了其他家具零售商发展的空间。总的来说，成功的家具零售商有一个共同点，即具有品牌号召力。零售商类别战略优势市场定位成功原因单一产品综合店DFS,Dreams多样化选择目标明确设计现代巨额广告投入，创造品牌认知度家具店巨头如IKEA,ILVA一站式服务呈放讲究设计现代终极商店主要综合商店如Argos,Next,M&S,JohnLewis等建立在顾客已有的信任上系列多，选择多，与公司品牌定位一致规模大，值得信任，性价比好，与客户关系好4．为什么其他家具店没有这么成功？其他家具店没有成功的因素有内在的和外在的。外在的因素有日趋激烈的竞争和市场需求疲软等。内在的因素有如服务差等。商店种类主要优势市场定位哪里出错了？MFI厨房和卧室家具选择多，尝试提供更多产品（如软体家具、卫生间家具），因此失去权威从低端的平装市场移向高端过度地营销，太多特价。送货服务和售后服务差综合家具店如Harveys,Courts,Furnitureland产品类别应有尽有大众市场很多产品选择少，多度营销，设计跟不上时尚引领者如Habitat,Heals设计现代，与众不同设计好，价格高受到更廉价的史上引领者如IKEA的冲击。5．ILVA进入英国市场ILVA进入英国市场意义重大。ILVA在2006年开了3家店（很快成为5家）。ILVA的选择多，还有配件和居家用品。ILVA的影响不仅体现在它的市场份额将增加，更体现在它把竞争水平提高到更高的一个层面。它的到来对那些综合家具店来说，无疑是一个警钟，提醒他们在设计和店面风格上作改进。ILVA的特点是：店面设计独特，购物环境好；房间的设计和布局充满灵感；产品设计一流，价格合理，有着很好的性价比；店面大，给人的感觉是选择多样；服务周到。6．市场展望预计英国家具市场的复苏将在2007年持续下去。但是调高的利率会影响房地产市场的表现。大众家具市场的竞争还会是很激烈。有着权威的产品系列、良好的设计和强有力的推广的家具零售商将会胜出。二、内部市场环境1．家具的购买习惯虽然家具的持有率很高，但购买频率却并不高。购买最多的是客厅家居，其次为床。家具销量的年度浮动通常不大，虽然2006年（2005年4月至2006年3月这段时间）厨房和卧室家具的销量大幅减少。这有可能是因为2005年搬家的人数减少，以及消费者信心的减弱。厨房和卧室家具都是MFI家具店的核心产品，所以也就不难解释为什么MFI经历了这样一个艰难的时刻。表1：2000-2006年家具的普及率统计基数:15岁以上的成年人200020022004200520062000-06%%%%%百分比变化客厅/休息室家具拥有率83.185.086.486.985.7+2.6过去12个月里购买10.110.911.412.211.7+1.6床拥有率81.683.484.283.881.4-0.2过去12个月里购买10.510.610.811.410.4-0.1卧室家具（床除外）拥有率76.677.779.078.776.3-0.3过去12个月里购买6.57.07.48.47.9+1.4餐厅家具拥有率70.972.772.972.568.4-2.5过去12个月里购买4.95.96.05.95.6+0.7厨房家具拥有率70.572.069.767.057.3-13.2过去12个月里购买4.14.95.25.64.3+0.2资料来源：GBTGI,BMRB2000-Quarter32006/Mintel2．媒体的影响关于装修的电视节目英国近年来关于装修的电视节目非常流行。这些节目引起了人们对改变房间的兴趣。BBC的“交换房间”（ChangingRooms）节目催生了大量其他类似节目。虽然这些节目引起了人们对自己动手、装修、家居用品和家用纺织品的态度的变化，但是对人们对家具的态度影响不大。这是因为很多这种节目只是鼓励对墙壁、窗帘和小件物品如画、装饰物、靠垫等做出重大改动，而对现有的家具进行改造或重新。家装杂志在自己动手热潮刚兴起的时候，家装杂志发展很快。但现在家装杂志没有以前流行，过去5年来发行量正在减少。各种杂志大都雷同而且阅读需要花大量时间，也导致这些杂志的吸引力降低。表2：2001-2006年家装杂志的发行量和书面价格销售量发行量按2001年价格计算的书面价格销售量百万份指数百万英镑指数百万英镑指数200144.70100107.9100107.9100200241.5693104.397103.095200341.4093110.5102106.098200440.0190105.79898.091200537.4684104.39793.0862006(估计)36.9783104.49790.083资料来源：Mintel3．相关立法夹层改造的规划控制很多郊区的零售商店都通过增加夹层来增加零售面积。这样的改造不需要审批。这样的改造让Homebase得以增加家具的产品系列，产品的摆设也更加吸引人。采取这种做法的其他商店还有HarveysandBensons、Tesco,Asda和Comet等。但是，英国政府一直致力于保护市中心购物场所，现已经修改了审批规定。根据新的规定，室内改建的空间超过200平方米以上的（包括夹层），都得经过审批。新规定在2006年5月开始生效。郊区购物中心的发展总的来说，批准新的购物中心的审批手续自1996年以来基本没什么变化。政府鼓励市中心的购物中心发展。现在，大型的专门用途的地区购物中心已经不可能得到审批。如果将购物中心和一个地区的改造联系在一起，则获得审批的可能性大大增加。4．定价家具市场激烈的市场竞争导致商家竞相采用折扣、讲讲等手段来吸引消费者，从而家具的利润空间受到挤压。皮革的价格一直在下降，使得家具店可以供应更多廉价的皮沙发。因此皮沙发越来越受到消费者欢迎。另外，进口产品特别是平装的橱柜家具，压低了橱柜家具的价格。5．进货渠道英国家具制造业一直面临来自海外的竞争。很多零售商已经不再销售品牌产品，转而销售没有品牌的产品或自有品牌产品。竞争的加剧导致很多零售商从海外进口更多廉价产品。进口产品的比例大幅增加，特别是平装家具。现在，即使是大宗产品如床和床垫，也面临来自海外的竞争。大型外国的零售商如IKEA，大部分产品自海外进口。英国本土的制造商经历了整合，直向整合增加，比如DFS,ScS,MagnetandHomeForm。当然，直向整合并不是灵丹妙药，MFI就没有成功。直向整合的问题在于灵活度不够，优势在于能实现规模效应，产品的异化和独有性。三、市场外部环境1．经济发展和消费者支出过去几年来，英国经济表现强劲。而零售业的表现特别抢眼。强劲的经济增长导致人们的实际可支配收入增加，进而导致消费者支出增加。零售业的很多部门对此都有反映，虽然大宗家具的销售并不理想。2005年和2006年，消费者的支出增长低于个人可支配收入的增长，表明消费者储蓄增加，或者借贷减少。预计消费者将会在未来几年更加谨慎，避免负担太多的债务。这将会影响房地产市场以及家具市场的前景。表3:2001-11年个人可支配收入和消费支出，以当前价格和2001年固定价格计算个人可支配收入消费者支出当前价格2001年固定价格当前价格2001年固定价格10亿英镑指数10亿英镑指数10亿英镑指数10亿英镑指数2001702.35100702.35100657.22100657.221002002726.83103715.70102690.53105680.861042003761.77108735.80105724.35110701.251072004790.79113751.07107761.48116726.041102005(估计)831.03118770.32110791.30120736.271122006(估计)866.87123785.73112826.28126749.531142011（推测）1,069.93152872.621241,011.82154828.34126资料来源：NationalStatistics/Mintel2．利率借款人和消费者已经从英国稳定的利率中获益。稳定的利率让消费者有信心用按揭买房，对英国的房地产市场产生了有利影响。因为购买新房和搬家对推动家具销售很关键，这对家具市场的长远发展是有利的。在每一次央行提高利率之后，银行和住房贷款机构都会提高按揭率。在一段长时间的维持率不变后，英格兰银行在2006年8月降利率提高到了4.75%，在11月又提高了0.25个百分点。调高的利率无疑将影响到消费者的信心。3．英国家庭数量的增加英国家庭数量的增长高于人口数量的增长。居高不下的离婚率和人们寿命的延长帮助了家庭数量的增加。一口之家的数量增长很快。这一趋势增加了对家具和家庭用品的需求。表4：2001-11年按规模划分的英国家庭的数量百分比变化2001200620112001-062006-11英国家庭数量24.7625.9726.91+4.9+3.6一口之家7.157.638.03+6.7+5.2二口之家8.609.159.68+6.4+5.8二口以上15.7516.7817.71+6.5+5.5资料来源：NationalStatistics/Mintel4．自住房屋数量的增加推动家具销售居住在自己拥有的房屋里的消费者比租住的消费者倾向于购买更多的家具。2001至2006年，自住房屋数量增长较快。这一趋势有望在近几年持续下去。表5：2001-11年英国房屋居住情况百分比变化百分比变化2001200620112001-062006-11自住17.2118.6819.63+8.5+5.1租住7.977.457.23-6.6-3.0共计25.1926.1326.85+3.7+2.8资料来源：NationalStatistics/Mintel5．高企的平均房价过去五年来，英国房屋的平均价格大幅度增长。房源短缺以及投资购房者加剧了增长趋势。由于受高房价影响房地产市场将回缩，预计2006年搬家的数量少于2001年。预计2011年时英国房屋交易数量将超过2001年的水平。这对家具市场是利好消息。表6：2001-11年英国房屋价格，交易数量和平均居住时间百分比变化百分比变化2001200620112001-062006-11平均价格，英镑115,236186,725209,102+62.0+12.0房屋交易数量1,6651,5681,853-5.918.2交易房屋数量占总方无数百分比6.66.06.9平均居住时间，年15.116.714.5+10.6-13.2资料来源：NationalStatistics/Mintel6．通货膨胀率英国长期以来保持了低通胀率。英国家具市场竞争异