XXXX年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书

2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人已批准本募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人相关负责人声明发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商声明主承销商按照有关法律、法规的要求，已对本期债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性和完整性进行了充分核查。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件（包括但不限于发行人的财务报表及附注），并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理协议》、《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》、《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》中的安排。债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书本期债券基本要素债券名称：2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券（简称“12海陵债”）。发行总额：人民币8亿元整。债券期限和利率：本期债券期限为七年，采用提前偿还方式，从第三个计息年度开始偿还本金，每个计息年度末偿还本金的20%。本期债券在存续期内票面年利率为8.52%（该利率根据Shibor基准利率加上基本利差3.32%确定，Shibor基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.20%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。发行期限：本期债券发行期限为五个工作日，自2012年3月21日至2012年3月27日。发行方式及对象：本期债券采取承销团成员设臵的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行和通过上证所市场向机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。担保方式：本期债券由泰州鑫泰集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券信用级别为AA，发行人的主体信用级别为AA-。目录释义.............................................................................................................................1第一条债券发行依据.................................................................................................4第二条本次债券发行的有关机构.............................................................................5第三条发行概要.........................................................................................................9第四条承销方式.......................................................................................................12第五条认购与托管...................................................................................................13第六条债券发行网点...............................................................................................14第七条认购人承诺...................................................................................................15第八条债券本息兑付办法.......................................................................................17第九条发行人基本情况...........................................................................................18第十条发行人业务情况...........................................................................................27第十一条发行人财务情况.......................................................................................40第十二条已发行尚未兑付的债券...........................................................................47第十三条募集资金用途...........................................................................................48第十四条偿债保证措施...........................................................................................54第十五条风险与对策...............................................................................................59第十六条信用评级...................................................................................................63第十七条法律意见...................................................................................................67第十八条其他应说明的事项...................................................................................69第十九条备查文件...................................................................................................702012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书1释义在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词语具有以下含义：发行人、海陵资产公司、公司：指泰州市海陵资产经营有限公司。本期债券：指总额为人民币8亿元、期限为7年的2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券。本次发行：指经有关主管部门正式批准后，本期债券在中国境内的公开发行。募集说明书：指《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书》。募集说明书摘要：指《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书摘要》。国家发改委：指中华人民共和国国家发展和改革委员会。省：指江苏省。市：指泰州市。区：指海陵区。区政府：指江苏省泰州市海陵区人民政府。区发改委：指江苏省泰州市海陵区发展和改革委员会。区财政局：指江苏省泰州市海陵区财政局。主承销商、信达证券、债券受托管理人：指信达证券股份有限公司。承销协议：指主承销商与泰州市海陵资产经营有限公司签署的《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券承销协议》。副主承销商：指中国中投证券有限责任公司。分销商：指德邦证券有限责任公司、民生证券有限责任公司。承销团：指主承销商为本次债券发行组织的，由主承销商、副主2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书2承销商和分销商组成的承销团。承销团协议：指主承销商与承销团其他成员签署的《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券承销团协议》。余额包销：指承销团成员按照承销团协议所规定的承销义务销售本期债券，并承担相应的发行风险，即在规定的发行期限内将各自未售出的本期债券全部自行购入，并按时、足额划付本期债券各自承销份额对应的款项。债券托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。中国证券登记公司：指中国证券登记结算有限责任公司。上证所：指上海证券交易所。偿债资金专户：指发行人在账户监管人处开立的、专门用于偿付本期债券本息的专项存款账户。《受托管理协议》：指《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券受托管理协议》。《债券持有人会议规则》：指《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券债券持有人会议规则》。《偿债资金专户监管协议》：指《2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券偿债资金专户监管协议》。债券持有人：指本期债券的投资者。公司章程：指《泰州市海陵资产经营有限公司章程》。公司法：指《中华人民共和国公司法》。证券法：指《中华人民共和国证券法》。法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书3工作日：指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。元：指人民币元。2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书4第一条债券发行依据本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金【2012】47号文件批准公开发行。2012年泰州市海陵资产经营有限公司公司债券募集说明书5第二条本次债券发行的有关机构一、发行人：泰州市海陵资产经营有限公司注册地址：泰州市府南街15号301室法定代表人：葛鹏经办人：袁广富联系电话：[phone]联系地址：泰州市府南街15号传真：[phone]邮政编码：225300二、承销团（一）主承销商：信达证券股份有限公司注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼法定代表人：高冠江经办人：赵兵、周晓梦、刘志鹏、肖剑、刘轶联系地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼4层联系电话：[phone]传真：[phone]邮政编码：100031（二）副主承销商：中国中投证券有限责任公司注册地址：深圳市福田区益田路与福中