中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)

中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书（草案）证券代码：000931证券简称：中关村公告编号：2007－028北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书（草案）签署日期：二零零七年六月二十八日中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)1公司声明本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产重组所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本次重大资产重组完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)2特别提示1、本次重大资产置换是履行已公告的《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司收购报告书》中后续重组计划之行为，本次资产置换后，上市公司将合计持有北京中关村开发建设股份有限公司93.25%的股权。中关村建设将成为上市公司重要的收入来源，提请投资者特别注意该项资产收益的不确定性风险。2、本次资产置换构成上市公司重大资产重组行为，需经中国证券监督管理委员会审核；监管部门核准后，本次资产置换尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。同时，本次资产置换为上市公司及其控股股东之间的关联交易行为，股东大会就上述事项表决时需要遵循关联股东回避表决制度。3、目前国内建筑市场整体不规范，开发建设公司多以向房地产开发商提供借款或为其提供担保、垫资施工的方式承揽业务，导致建筑施工企业财务风险相对较高。虽然中关村建设采取了一些有效的防范措施，但是行业风险对中关村建设的影响依然存在。4、为提高本次拟置入资产中关村建设的资产质量，降低其负债水平，在本次重大资产置换交易过程中同时由北京鹏房对中关村建设实施债务重组，承接其对建设银行北京建国支行本金22450万元债务及对鹏泰投资的本金5000万元债务（本金共计27450万元），以及截至双方协议签署日中关村建设所欠建设银行北京建国支行的利息、复利、违约金等；而中关村建设将其所持北京美仑房地产开发有限责任公司和哈尔滨中关村开发建设股份有限公司以及北京富宏房地产开发有限责任公司的股权投资和债权投资共计245,957,220.69元（以经双方核查后最终确认的数额为准），作为中关村建设支付北京鹏房承债的部分对价；该部分对价与北京鹏房承债总金额27450万元及相关利息之间的差额部分则作为中关村建设对北京鹏房的负债。5、因上市公司现存巨额的对外担保，或有风险很大，故对本次交易完成后的上市公司当年及次年的盈利情况无法准确进行预测，因此，本公司未能提供本次资产置换完成后上市公司2007年及2008年的盈利预测报告。本公司在此特别提示投资者注意风险，并仔细阅读本报告书中有关章节的内容及相关附件。中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)3目录释义....................................................................................................................................5第一节绪言...........................................................................................................................6第二节交易双方情况介绍.................................................................................................7一、北京中关村科技发展（控股）股份有限公司................................................7二、北京鹏泰投资有限公司.......................................................................................7第三节本次交易的背景及原则....................................................................................12一、本次交易的背景情况.........................................................................................12第四节本次交易标的资产情况....................................................................................14第五节本次交易合同的主要内容..................................................................................22一、交易价格及定价依据.........................................................................................22二、差价处理...............................................................................................................22三、支付与交割...........................................................................................................22四、期间损益处理.......................................................................................................22五、协议生效条件.......................................................................................................22第六节本次交易相关的其他安排................................................................................24一、重组交易安排.......................................................................................................24二、协议的成立与生效..............................................................................................24第七节本次交易对公司的影响......................................................................................25一、本次交易构成重大资产置换行为....................................................................25二、本次交易构成关联交易.....................................................................................25四、本次交易对公司治理结构的影响....................................................................26五、本次交易对同业竞争和关联交易的影响.......................................................26第八节本次交易的合规性分析......................................................................................29一、本次交易完成后，本公司仍具备股票上市条件..........................................29二、本次交易完成后，本公司业务符合国家产业政策.....................................29四、本次交易涉及资产产权清晰，不存在债权债务纠纷情况........................29五、本次交易不存在损害上市公司和全体股东利益的其他情形....................30第九节其他重要事项........................................................................................................31中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)4一、公司资金、资产被实际控制人及其关联企业占用情况说明....................31二、公司在最近12个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明.....31三、监事会意见...........................................................................................................31四、独立董事意见.......................................................................................................32五、独立财务顾问结论意见.....................................................................................32六、法律顾问意见.......................................................................................................32第十节备查文件................................................................................................................34中关村科技重大资产置换暨关联交易报告书(草案)5释义除非特别说明,以下简称在本报告中的含义如下：中关村、上市公司、本公司指北京中关村科技发展（控股）股份有限公司鹏泰投资指北京鹏泰投资有限公司，为中关村的控股股东中关村建设指北京中关村开发建设股份有限公司启迪控股指启迪控股股份有限公司北京鹏房指北京鹏润房地产开发有限责任公司本次交易、本次资产置换指中关村以其合法持有的启迪控股33.33%股权与鹏泰投资合法持有的中关村建设48.25%股权进行置换本报告书指《北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)》《独立财务顾问报告》指国都证券有限责任公司《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产置换暨关联交易之独立财务顾问报告》《法律意见书》指观韬律师事务所《关于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司重大资产置