中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告

中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网上资金申购发行公告保荐人(主承销商)：中信证券股份有限公司重要提示1、中国铁建股份有限公司（下称“发行人”或“中国铁建”）首次公开发行不超过28亿股人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］240号文核准。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下发行”）与网上资金申购发行（下称“网上发行”）相结合的方式进行。3、本次发行价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限），由于网上发行时本次发行价格尚未确定，参与网上资金申购的投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币9.08元/股）进行申购。如最终确定的发行价格低于价格区间上限，差价部分将于2008年2月29日（T+3日）与未中签的网上申购款同时退还给网上申购投资者。4、根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。5、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。单一证券账户申购上限为9,999.9万股。除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。6、本次网上资金申购日为2008年2月26日（T日），申购时间为上证所正常交易时间（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）。申购简称为“铁建申购”；1申购代码为“780186”。7、本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司（下称“保荐人（主承销商）”）将根据总体申购情况于2008年2月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，并将有关情况在2008年2月28日（T+2日）刊登的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》（下称“《定价、网下发行结果及网上中签率公告》”）中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行的基本情况”之“网上网下回拨机制”。8、本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。9、本公告仅适用于本次网上发行，关于网下发行的具体规定，敬请参见2008年2月25日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》。10、投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2008年2月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《中国铁建股份有限公司首次公开发行Ａ股发行安排及初步询价公告》和《中国铁建股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上证所网站（）查询。释义除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：发行人、中国铁建指中国铁建股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会上证所指上海证券交易所登记公司指中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保荐人（主承销商）指中信证券股份有限公司有效申购指符合本公告中有关申购规定的申购，包括按照规定的程序、及时足额缴付申购款、申购数量符合要求等的申购T日/网上资金申购日指2008年2月26日，为本次发行参与网上资金申购2的投资者通过上证所交易系统以发行价格区间上限申购本次网上发行股票的日期元指人民币元一、本次发行的基本情况（一）股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。（二）发行规模和发行结构根据公司《招股意向书》披露，本次A股发行不超过28亿股，结合考虑公司拟使用募集资金金额和实际资金需求，初步确定本次发行A股股份数量不超过24.5亿股。回拨机制启动前，网下发行股份不超过6.125亿股，占本次发行数量的25%；其余部分向网上发行，约为18.375亿股，占本次发行数量的75%。网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行在网下发行的最后一天同步进行，投资者通过上证所交易系统实施，以价格区间上限缴纳申购款。本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并参考发行人基本面、可比公司估值水平和市场环境等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于2008年2月28日（T+2日）在《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布。（三）本次网上发行对象持有上证所股票账户卡的自然人、法人及其他机构（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐人（主承销商）的证券自营账户不得参与本次发行的申购。（四）申购价格本次发行的发行价格区间为人民币8元/股－9.08元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（人民币9.08元/股）进行申购。3此价格区间对应的市盈率区间为：20.61倍－23.39倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行前的总股数计算）。26.92倍－30.56倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的2007年净利润预测数除以本次A股发行后的总股数计算，发行后的总股数按本次发行24.5亿股计算）。（五）申购时间2008年2月26日（T日），在上证所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。（六）申购简称和代码申购简称为“铁建申购”；申购代码为“780186”。（七）发行地点全国与上证所交易系统联网的各证券交易网点。（八）网上网下回拨机制本次发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于2008年2月27日（T+1日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，并将于2008年2月28日（T+2日）刊登的《定价、网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的启用将根据网上发行初步中签率及网下初步配售比例来确定。网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量/网上有效申购数量；网下初步配售比例＝回拨前网下配售数量/网下有效申购数量。有关回拨机制的具体安排如下：1、在网下发行获得足额认购的情况下，若网上发行初步中签率低于2%且低于网下初步配售比例，在不出现网上发行最终中签率高于网下最终配售比例的前提下，从网下向网上发行回拨不超过本次发行规模5%的股票（不超过1.225亿股）。42、在网上发行获得足额认购的情况下，若网下初步配售比例低于网上发行初步中签率，则从网上向网下回拨，直至网下最终配售比例不低于网上发行最终中签率。3、在出现网下或者网上认购不足的情况下，发行人和保荐人（主承销商）可以根据实际认购情况启动双向回拨机制，对网下和网上的发行规模进行调整。（九）锁定期安排网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上证所上市交易之日起开始计算。（十）本次发行的重要日期交易日日期发行安排T-7日2月15日刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》初步询价起始日T-3日2月21日初步询价截止日T-2日2月22日刊登《网上路演公告》T-1日2月25日刊登《初步询价结果及发行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上发行公告》网下申购缴款起始日网上路演T日2月26日网上资金申购日网下申购缴款截止日T+1日2月27日确定本次发行的发行价格确定是否启动网上网下回拨机制确定回拨后（如有）的网上/网下最终发行数量网上申购配号T+2日2月28日刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》网下申购资金退款网上发行摇号抽签T+3日2月29日刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》网上申购资金解冻注：T日为网上资金申购日，上述日期为工作日。如遇重大突发事件影响本次发行，发行人、保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。本次网上资金申购发行依上证所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》、《关于沪市股票上网发行资金申购的补充通知》及《关于实施上网发行资金申购5有关问题的通知》实施。（十一）承销方式承销团余额包销。（十二）上市地点上海证券交易所。二、本次网上发行方式本次网上发行通过上证所交易系统进行，启动回拨机制前，网上发行规模为不超过18.375亿股。保荐人（主承销商）在指定时间内（2008年2月26日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）将18.375亿股“中国铁建”股票输入在上证所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。各地投资者可在指定的时间内通过与上证所联网的各证券交易网点，以发行价格区间上限和符合本公告规定的有效申购数量进行申购委托，并足额缴付申购款。申购结束后，由保荐人（主承销商）会同登记公司共同核实申购资金的到账情况，上证所和登记公司根据实际到账资金统计有效申购数量和有效申购户数。网上投资者获配股票数量的确定方法为：1、如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量，则不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；2、如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量，则由上证所交易系统主机按每1,000股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签，确定有效申购中签号码，每一中签号码认购1,000股。最终中签率＝（最终网上发行数量/网上有效申购总量）×100%。三、申购数量的规定（一）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。（二）单一证券账户申购上限为9,999.9万股。6（三）除法定机构证券账户外，每一个证券账户只能申购一次，一经申购不能撤单。资金不实的申购视为无效申购。重复申购除第一次申购为有效申购外，其余申购由上证所交易系统自动剔除。法定机构证券账户每户的累计申购股数不能超过18.375亿股。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。四、网上申购程序（一）办理开户登记参加本次“中国铁建”股票网上发行的投资者须持有上证所的股票账户卡。尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上资金申购日（2008年2月26日）前办妥证券账户开户手续。（二）存入足额申购资金参与本次“中国铁建”股票网上发行的投资者，应在网上资金申购日2008年2月26日前在与上证所联网的证券交易网点开立资金账户，并根据自己的申购量存入足额的申购资金。（三）申购手续申购手续与在二级市场买入上证所上市股票的方式相同，即：1、投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、股票账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于申购所需的款项）到申购者开户的与上证所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。2、投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。3、投资者的申购委托一经接受，不得撤单。五、配号与抽签若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。（一）申购配号确认72008年2月27日（T+1日），各证券交易网点将申购资金划入登记公司的结算银行账户。2008年2月27日（T+1日），进行核算、验资、配号，登记公司将实际到账的有效申购资金划入新股申购资金专户。保荐人（主承销商）会同登记公司及立信会计师事务所有限公司对申购资金的到位情况进行核查，并由立信会计师事务所有限公司出具验资报告。上证所和登记公司依申购资金的实际到账资金确认有效申购，按每1,000股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。凡资金不实的申购一律