中航信托天启353浩安徽国金股权投资基金集合资金信托计

中航信托中航信托中航信托中航信托····天启天启天启天启353353353353号安徽国金股权投号安徽国金股权投号安徽国金股权投号安徽国金股权投资基金集合资金信托计划资基金集合资金信托计划资基金集合资金信托计划资基金集合资金信托计划推推推推介材料材料材料材料第一章第二章第三章第四章产品要素与交易结构有限合伙投资标的中航信托情况介绍目目目目录录录录第一章1.1产品要素1.2交易结构图产品要素与交易结构产品要素与交易结构产品要素与交易结构产品要素与交易结构　产品名称　产品名称　产品名称　产品名称《中航信托·天启353号安徽国金股权投资基金集合资金信托计划》　　　　信托类型信托类型信托类型信托类型集合资金信托计划　　　　发行规模发行规模发行规模发行规模　40000万元,其中优先级信托资金30000万元，劣后级信托资金为10000万份（劣后信托单位定向募集）。信托期限信托期限信托期限信托期限[3.5年],1.5+1+1年（优先信托单位期限：1.5年）;投资起点投资起点投资起点投资起点　认购起点[100]万元,呈[10]万元整数倍递增;分配方式分配方式分配方式分配方式　于优先信托单位届满之日起十个工作日内一次性分配优先信托单位信托利益。劣后信托单位于信托到期时分配。资资资资金金金金用用用用途途途途信托资金全部用于投资国金股权投资合伙企业（有限合伙）LP份额，有限合伙企业将全部资金以股权投资及股东借款的方式投入安徽国金商业运营发展有限公司。预期年化收益率预期年化收益率预期年化收益率预期年化收益率100万-300万（不含）：9.0%300（含）以上:9.5%1.11.11.11.1产品要素产品要素产品要素产品要素1.11.11.11.1产品要素产品要素产品要素产品要素还款来源还款来源还款来源还款来源　信托收益来源于有限合伙企业分配的投资收益（有限合伙企业的收益则来自所投资项目的分红、收回的贷款本息、股权转让款、项目清算收益等）。　风风风风控控控控措措措措施施施施1、普通合伙人对合伙企业对拟投资项目进行筛选；投资标的为安徽国际金融中心IFC商业广场约2.86万平方米商业物业；2、有限合伙向所投资项目董事会（共三名董事）派驻两名董事，同时向项目公司派驻公司副总、财务总监；3、优先、次级信托资金结构化设计，为优先受益权实现提供安全保障；4、完成投资后，信托计划将通过合伙企业控制市场价值约为5.7亿元的商业物业。1.21.21.21.2交易结构图交易结构图交易结构图交易结构图99.8%40000万元30万元0.2%投资者（优先级）中航信托集合资金信托计划（LPLPLPLP）安徽国购商业运营管理有限公司华融渝富股权投资基金管理有限公司（GPGPGPGP）国金股权投资合伙企业（有限合伙）投资者（次级）安徽国金商业运营发展有限公司（项目公司）安徽国际金融中心IFC商业广场约2.86万平方米商业物业第二章有限合伙企业有限合伙企业有限合伙企业有限合伙企业2.12.12.12.1合伙企业概况合伙企业概况合伙企业概况合伙企业概况2.22.22.22.2合伙人出资情况合伙人出资情况合伙人出资情况合伙人出资情况2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人2.42.42.42.4有限合伙有限合伙有限合伙有限合伙名称名称名称名称国金股权投资合伙企业（有限合伙）（以登记机关最终核准登记的名称为准）成立时间成立时间成立时间成立时间预计在2013年4月完成设立登记普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人（执行事务合伙人）（执行事务合伙人）（执行事务合伙人）（执行事务合伙人）华融渝富股权投资基金管理有限公司合伙份额合伙份额合伙份额合伙份额人民币40030万元普通合伙人出资份普通合伙人出资份普通合伙人出资份普通合伙人出资份额额额额人民币30万元合伙期限合伙期限合伙期限合伙期限1.5+1+1年（满1.5年可以提前终止）经经经经营营营营范范范范围围围围从事投资及相关咨询服务（以企业登记机关最终核准登记的经营范围为准）2.12.12.12.1合伙企业概况2.22.22.22.2合伙人出资情况合伙人出资情况合伙人出资情况合伙人出资情况合伙人总认缴出资额出资方式普通合伙人：华融渝富股权投资基金管理有限公司30万元货币有限合伙人：中航信托股份有限公司（以天启353号信托计划受托人身份）40000万元货币有限合伙的普通合伙人为华融渝富股权投资基金管理有限公司。华融渝富股权投资基金管理有限公司系由中国华融资产管理公司和重庆渝富资产经营管理有限公司合资设立的一家有限责任公司，住所在重庆市渝北区洪湖西路18号19栋。2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人公司名称公司名称公司名称公司名称华融渝富股权投资基金管理有限公司经营期限经营期限经营期限经营期限2010年7月22日至2030年7月21日注册资本注册资本注册资本注册资本人民币6000万元注册地址注册地址注册地址注册地址渝北区洪湖西路18号19楼实收资本实收资本实收资本实收资本人民币6000万元经经经经营营营营范范范范围围围围股权投资、股权投资管理、投资咨询服务。2.32.32.32.3普通合伙人：股权结构普通合伙人：股权结构普通合伙人：股权结构普通合伙人：股权结构名称出资方式认缴出资额（万元）出资比例中国华融资产管理公司现金420070%重庆渝富资产经营管理有限公司现金180030%合计现金6000100%2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人华融渝富是由中国华融与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“重庆渝富”）共同出资组建，中国华融持股70%，重庆渝富持股30%。管理总部位于北京市金融大街8号A座中国华融大厦，注册地位于重庆市渝北区洪湖西路18号19栋。成立时间为2010年7月，经营范围为股权投资、股权投资管理、投资咨询服务，从事投资业务及相关资产管理。2010年度重庆渝富被选定为中国股权投资基金“年度最佳募资表现”5家候选单位之一，2011年分别被中国股权投资基金协会举荐为副会长单位，作为基金管理机构的唯一代表被推举为重庆股份转让中心常务理事，被重庆市政府、金融办评为“金融服务优秀奖”。2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人中国华融是经国务院批准成立的国有独资非银行金融机构，于1999年10月19日成立，注册资本为人民币100亿元，受中国银行业监督管理委员会监管。自成立以来，中国华融以专业化的手段有效处理银行不良资产7,200亿元，对近500家国有大中型企业实施了债转股，在支持国有银行改制、国有企业改革发展、有效化解金融风险和维护金融体系稳定运行方面发挥了重要作用。重庆渝富是经重庆市人民政府批准组建的国有独资综合性资产经营管理有限公司，于2004年3月18日成立，由重庆市国有资产监督管理委员会直接监管。公司经营范围包括资产收购、资产处置、土地储备、土地整治及相关产业投资、投资咨询、财务顾问、企业重组兼并顾问及代理、企业和资产托管等。2.32.32.32.3普通合伙人普通合伙人普通合伙人普通合伙人截止2012年12月底，华融渝富现已发起设立并管理着14支基金，基金管理规模达到人民币70.4亿元。其中，按照战略规划发起设立的首期股权投资基金规模为20.34亿元。另外，华融渝富利用市场机遇，大力发展专项基金业务，累计投资已超过38亿元。2.42.42.42.4有限合伙有限合伙有限合伙有限合伙基金名称：国金股权投资合伙企业（有限合伙）基金存续期：1.5+1+1年自基金成立之日起1.5年后本基金进入退出期，普通合伙人有权根据情况延长基金退出期限，但退出期最长不得超过2年；2年退出期后仍需延期的，需由合伙人会议决定。基金投资期：自当期基金成立之日起一年之内为本基金投资期。一年内未投资成功，则该期基金结束，按约定条款退还本金及收益于各合伙人。资金募集规模：40030万元（其中信托计划募集40000万元，以LP身份进入；GP出资30万元）2.42.42.42.4有限合伙有限合伙有限合伙有限合伙基金管理人（GPGPGPGP）：华融渝富股权投资基金管理有限公司负责管理基金，包括但不限于负责基金的日常管理、进行项目投资和投资后管理，以及实现投资项目的退出。有限合伙人(LP)(LP)(LP)(LP)：有限合伙人上不执行合伙事务，不参与投资决策。拟投资项目：安徽国际金融中心IFC商业广场约2.86万平方米的商业物业。收益来源：（1）项目资产租金收入；（2）项目资产转让，（3）项目公司股权转让。2.42.42.42.4有限合伙有限合伙有限合伙有限合伙退出机制项目退出：项目出售、整体转让完成，项目结束，基金退出。退出将以房产出售或者项目公司股权整体（或部分）转让的形式，主要退出对象如下：1.国内保险公司2.不动产投资信托3.国内上市公司或现有主力租户4.外资私募基金及机构/个人投资者投资标的投资标的投资标的投资标的第三章第三章第三章第三章3.3.3.3.投资标的投资标的投资标的投资标的•投资主体：国金股权投资合伙企业（有限合伙）•标的公司：安徽国金商业运营发展有限公司•标的项目：标的项目：标的项目：标的项目：指座落于安徽省合肥市梅山路18号的安徽国际金融中心IFC商业广场标的公司所投资物业。3.3.3.3.交易流程交易流程交易流程交易流程•1.中航信托设立集合资金信托计划，汇集委托人的信托资金进行有限合伙企业基金投资。中航信托以信托计划受托人的身份以LP形式加入合伙企业，并与普通合伙人签署合伙协议，成为国金股权投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人（LP）。3.3.3.3.交易流程交易流程交易流程交易流程•2.有限合伙企业与安徽国金商业运营发展有限公司（以下简称“项目公司”或“标的公司”）原股东签署股权转让协议，约定有限合伙企业以1980万元受让项目公司99%的股权；剩余1%股权由项目公司原股东安徽国购商业运营管理有限公司持有；•3.完成股权受让后，有限合伙企业再以8000万元向项目公司进行增资，增资后合伙企业持有项目公司99.8%的股权，完全控制项目公司；•4.有限合伙企业将剩余资金全部以股东借款方式借给项目公司，借款期限1.5年。3.3.3.3.交易方式：交易方式：交易方式：交易方式：完成股权投资后项目公司的股权结构完成股权投资后项目公司的股权结构完成股权投资后项目公司的股权结构完成股权投资后项目公司的股权结构股东姓名（名称）出资方式实缴出资额（万元）占实收资本有限合伙企业货币998099.8％安徽国购商业运营管理有限公司货币200.2%合计货币10,00010,00010,00010,000100100100100％3.3.3.3.标的公司情况标的公司情况标的公司情况标的公司情况安徽国金商业运营发展有限公司是一家以专注于经营商业管理的商业运营管理公司，公司定位于现代商业综合运营商，专注于大型现代商业综合体的运营管理，公司核心业务涉及商业产业链关键环节，包括市场调研、规划设计、招商企划、营销策划、租售代理、物业管理筀专业领域。3.3.3.3.标的公司情况标的公司情况标的公司情况标的公司情况公司全称安徽国金商业运营发展有限公司公司类型其他有限责任公司成立日期2012年7月5日注册资本壹亿元人民币实收资本贰仟万元人民币法定代表人袁其荣注册地址合肥市蜀山区梅山路18号安徽国际金融贸易中心2－2607室股东安徽国购商业运营管理有限公司是安徽国购集团的核心企业之一，公司精心打造国购集团的旗舰产品――国购广场，以国购广场为核心的国购商圈已成为区域内成熟商圈中的典范。公司和近2000家国内外知名品牌建立了战略伙伴关系，其中和近100家企业结成了紧密型战略联盟，在百货、超市、餐饮、休闲、娱乐、文化、商务、院线、养生、KTV、演艺、电玩等现代服务业领域展开广泛合作，公司直接运营项目450万平方米，合作运营项目520万平方米，委托管理项目230万平方米，覆盖合肥、芜湖、宣城、淮北、亳州等十多个城市。3.3.