资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)摘要

许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要上市公司名称：许继电气股份有限公司股票上市地点:深圳证券交易所股票简称:许继电气股票代码:000400交易对方名称：许继集团有限公司注册地址：许昌市许继大道1298号通讯地址：许昌市许继大道1298号签署日期：二〇一三年六月许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要公司声明公司及董事会全体成员保证交易报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对交易报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证交易报告书摘要中财务会计报告真实、准确、完整。本次发行股份购买资产并募集配套资金事项完成后，公司的经营与收益变化，由公司自行负责；因本次发行股份购买资产并募集配套资金事项引致的投资风险，由投资者自行负责。交易报告书摘要所述事项并不代表审批机关对本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的实质性判断或批准。交易报告书摘要所述发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。投资者若对交易报告书摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要目录公司声明............................................................2目录..............................................................3重大事项提示........................................................5释义.............................................................17第一章本次交易概述...............................................20一、本次交易的背景和目的.......................................20二、本次交易的决策过程.........................................23三、本次交易主要内容...........................................25第二章上市公司基本情况...........................................29一、基本情况...................................................29二、上市公司设立、历次股权变动情况.............................30三、最近三年重大资产重组情况...................................33四、主营业务概况...............................................33五、最近三年主要财务数据.......................................34六、控股股东、实际控制人及其变动情况...........................35七、公司控股子公司情况.........................................36第三章交易对方基本情况...........................................37一、基本情况...................................................37二、主营业务情况...............................................37三、最近三年主要财务数据.......................................38四、许继集团下属子公司情况.....................................39五、其他事项说明...............................................39第四章交易标的...................................................42一、许继集团有限公司柔性输电分公司.............................42二、许继电源有限公司...........................................57三、许昌许继软件技术有限公司...................................74四、上海许继电气有限公司.......................................85许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要五、交易标的评估情况...........................................94第五章发行股份情况..............................................106一、本次交易的方案概要........................................106二、本次发行股份的具体方案....................................106三、独立财务顾问是否具有保荐人资格............................108四、本次交易对上市公司的影响..................................109五、对债权人的利益保护机制....................................111第六章财务会计信息..............................................112一、本公司财务会计信息........................................112二、标的资产财务会计信息......................................115三、许继电气备考财务报表......................................124四、盈利预测..................................................127许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要重大事项提示本部分所述词语或简称与交易报告书摘要“释义”所述词语或简称有相同含义。一、本次交易的主要内容本公司拟采取定向增发的方式，即由许继电气向许继集团发行股份，购买许继集团下属电力装备制造主业相关资产，同时，公司向许继集团定向发行股份募集配套资金4.50亿元，拟用于补充流动资金。本次重组的情况概要如下：（一）本次重组的交易对方为许继集团。（二）本次重组的交易标的为本公司拟购买资产，包括：（1）柔性输电分公司业务及相关资产负债；（2）许继电源有限公司75%股权；（3）许昌许继软件技术有限公司10%股权；（4）上海许继电气有限公司50%股权。（三）本次重组将通过向许继集团定向发行股份的方式募集配套资金4.50亿元，募集资金金额不超过本次交易总金额的25%，拟用于补充流动资金。（四）本次重组的交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金，股份发行价格为13.20元/股。（五）本次重组中，交易标的的交易价格以具有证券业务资格的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为准，评估报告已经有权国有资产管理部门备案。（六）本次重组完成后，本公司控股股东仍为许继集团，间接控股股东为国家电网，实际控制人仍为国务院国资委；本次重组不会导致本公司控股股东和实际控制人发生变更，亦不构成借壳上市。本次发行后，许继集团对公司的持股比例将增加到30%以上，触发要约收购义务。公司将提请股东大会审议豁免许继集团要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》的规定，鉴于许继集团在本次发行前已拥有上市公司的控制权，并许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要且承诺36个月内不转让本次向其发行的新股，在经过上市公司股东大会同意许继集团免于发出要约后，可以免于向中国证监会提交豁免申请。二、本次发行股份购买的资产价值根据中企华出具的中企华评报字(2013)第1092-01号、1092-02号、1092-03号和1092-04号《评估报告》，在评估基准日2012年9月30日，在持续经营前提下，标的资产账面价值为64,859.41万元（账面值经中瑞岳华审计），标的资产评估价值为193,213.28万元，评估增值128,353.87万元，增值率为197.90%。三、本次发行股票的价格及发行数量（一）发行价格本次重组交易发行股份的定价依据为许继电气第六届董事会第十九次会议决议公告日前20个交易日均价（即17.26元/股）经除权除息调整后的价格，即13.20元/股。在本次发行的定价基准日至发行日期间，若公司再次发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整，发行股数也将随之进行调整。发行价格及数量尚需经股东大会批准，最终发行股份数以中国证监会核准发行数量确定。（二）发行数量本次交易的发行股份数量总数为以下两部分之和：1、本次交易中，标的资产的交易价格为19.32亿元，以13.20元/股发行价格计算，许继电气拟购买资产所发行的股份数量约为14,637.37万股。2、本次交易中，许继电气拟募集配套资金4.50亿元，以13.20元/股发行许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要价格计算，许继电气拟募集配套资金所发行的股份数量约为3,409.09万股。本次交易许继电气预计发行股份的数量约为18,046.46万股。最终发行数量将以拟购买资产成交价为依据，由本公司董事会提请股东大会审议批准，并经中国证监会核准确定。四、本次交易构成重大资产重组及关联交易本次交易拟购买股权、业务及相关资产负债的成交金额为19.32亿元，许继电气2012年末经审计净资产金额为28.03亿元，成交金额占许继电气2012年资产净额的比例超过50%，且超过5,000万元。根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次交易构成上市公司重大资产重组，同时由于上市公司涉及发行股份购买资产，需要提交中国证监会并购重组审核委员会审核。本次交易对方许继集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。上市公司股东大会审议本次重大资产重组时，关联股东将回避表决，也不会代理其他股东行使表决权。五、股份锁定承诺许继集团承诺：“保证许继集团在本次交易中以资产和现金认购而取得的许继电气的股份，自新增股份上市之日起36个月不转让，之后按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定执行。”六、标的资产的利润补偿安排2013年6月7日，许继电气与许继集团签署《盈利预测补偿协议》，该协议约定：根据《评估报告》（目标公司），标的资产在2013年应享有的预测净利润数为人民币20,782.96万元，在2014年应享有的预测净利润数为人民币23,008.68万元，在2015年应享有的预测净利润数为人民币25,416.16万元，前述预测净利润数未考虑不影响企业现金流的资产减值损失和财务费用等因素。许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要许继集团承诺，标的资产在2013年、2014年、2015年三个会计年度实现的扣除非经常性损益后的实际净利润数（当年实际净利润数为按照本次交易前许继集团持有的目标公司股权比例