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保险总结心得【汇集5篇】您是否在寻找范文范文?在我们的工作中,文档编写无处不在,从范文写作中学习是一种有效的方法。通过仔细参考下载优秀的范文,我们可以获得更多的情感体验。本文涉及到很多方面,现在请跟随我们一起了解“保险总结心得【汇集5篇】”。希望这些材料能为您提供参考和使用,并希望它们对您有所帮助!保险总结心得篇【第一篇】近日,本人参加了XXX学习培训。虽然培训学习现已划上圆满的句号,但回想起来仍然历历在目,给了我很大的启发。透过学习,我对集团的生态部署战略、“四位体”战略、“超体放量”,以及人员优化体系等都有了更加深刻的了解和宏观上的认识,现将学习收获汇报如下:学习内容包括渠道管理及维护、费用管理及报销、投诉合规管理、银保基本法、终身寿产品、四位一体(战略)、超体放量(战略)。战略是泰康的第一生产力。十五年的创新之路,泰康人寿20xx年的优异市场表现就是对“长寿时代泰康方案”的最好证明。泰康把脉中国人口结构变化趋势和中产人群的崛起,致力于为客户提供从摇篮到天堂,持续人们一生的全方位、全生命周期的健康财富管理方案,并逐步形成了“活力养老、高端医疗、卓越理财、终极关怀”的四位一体战略。20xx年即开始养老社区投资试点,20xx年推出幸福有约计划,20xx年成立寿险高客部、推出“四位一体”战略,20xx年集团改组全面支持高客经营,随后集团成立高客部、持续投资“养康墓”实体,逐步锁定高客群体。虽然生态模式对挖掘高客效果明显,但投资重、盈利回报周期长的难点也十分突出,中小企业和外资企业较难介入,这也构成了头部险企的防护壁垒。头部险企也在破局盈利困境,主要有几个方向:一是做大支付,从“保单+社区(期货)”销售模式延伸至“代理人+社区(现货)”销售模式,鼓励代理人直接销售社区资格函、折算保费/价值予以考核(泰康20xx年试点此模式),以此提高社区即期入住率。学习内容包括高客服务、回访管理。泰康人寿高客服务体系。该服务体系涵盖了健康、财富、艺术、慈善、教育和礼遇六个方面,整合了泰康的核心资源,为客户提供高品质、专业、有温度的服务,全面关注客户、客户家庭乃至家族。高客服务体系的成功得益于泰康战略在全国的快速推进,基于24城27家养老社区的全国化布局,还有已运营的10家社区。到目前为止,泰康社区居民人数已接近6000人。同时,经过去十年的积累,高客数量由十年前的5000余人到现在泰康集团有超过14万人,泰康人寿有突破13万人。并且,泰康的高客数量已成为行业当中的第一梯队。学习内容包括基本法;英才、内聘等涉及到的各种政策;精准增员、企划政策及梦工厂工具使用;讲师、主管、绩优、新人培训。超级体验式营销与泰康的绩优战略相辅相成。健康财富规划师正成为泰康绩优队伍转型的方向。他们跨健康、养老和财富管理三大领域,专业服务于高净值人群全生命周期和全财富周期,是泰康大健康的合伙人、未来金融的顶级标杆、面向未来的全新职业。学习内容:业务学习(幸福有约确认函、保险信托、企业主的税务风险、20xx联动政策、拼单政策);HWP基本架构,日常运行、培训、活动;BAC培训;跟精英团队学习团队经营。20xx年,泰康创新推出将虚拟保险与实体医养相结合的“幸福有约”计划,让保险脱虚向实,开创了中国健康养老生活的全新模式。泰康“幸福有约”保险产品和“泰康之家”医养实体结合,通过一份附加的养老社区保证入住函,将保险支付端和医养服务端连接起来,将保险和服务整合在一起,把保险产品实体化,成为行业的明星标杆。为了满足高净值人群对于幸福生活的多元化需求,20xx年“幸福有约”确认函体系全面升级,服务范围更宽、覆盖客群更全,全面呵护高净值人群的品质生活。雇主责任险作为为企业主量身打造的保险,在有了可税前扣除的政策加持后将更加如虎添翼,这既是对企业完善保险保障的一种鼓励,也将进一步促进责任险市场的发展。另一方面,这一政策的推出也将会对目前的团体意外险市场造成一定的挤压。保险未来的发展之路仍然任重而道远,除了需要有关部门在政策上给予支持,还需各大险企能够满足企业的个性化需求,不断推动责任保险发展,为改善惠及民生做出积极贡献。“未来,我国的责任保险市场需求将会持续增大,我们也将积极拥抱市场,准确把握不同客户的需求,利用大数据等技术优势,打造定制化产品,并通过不断地优化与更新,提升服务能力。”学习内容:营销思维逻辑:确保每个环节助力目标达成;营销各自板块运作及分工,营销推动思路;日常板块对接机构推动的方式及优秀做法借鉴。泰康“幸福有约计划”包括10余款产品,覆盖年金、终寿、重疾、医疗多元险种,其销售主要受关联养老社区资格带动。随着同类品牌的持续推出,泰康作为早期入局的险企,是品牌效应的最大受益者,目前泰康旗下的“泰康之家、幸福有约”品牌价值日益彰显。但是随着高客品牌增多,会产生两个效应:其一,品牌辨识度降低,其本身失去作为高客经营要素的生产力。其二,同类品牌的进入会强化市场对于头部品牌的印象,以养老社区为例,泰康之家的品牌优势开始凸显。我要学习其他公司成功的经验,打造自己的品牌。培训学习虽然已经结束了,但我知道有更重的学习和工作任务在后面。思想在我们的头脑中,工作在我们的手中,坐而言,不如起而行!路虽远,行则将至;事虽难,做则必成。保险总结心得篇【第二篇】20__年1月我加入平安,成为平安这个大家庭中的一员。在领导及各位同事的支持帮忙下,我不断加强工作本事,本着对工作精益求精的态度,认真地完成了自我所承担的各项工作任务,工作本事都取得了相当大的提高,此刻这份工作对于我来说,能够说是得心应手,也为今后的工作和生活打下了良好的基础。下头结合我的具体情景对20__年的工作做一下小结。一、工作思想方面。进取贯彻公司关于发展的一系列重要指示,与时俱进,勤奋工作,进取认真参加公司组织的各项学习,并且细心领会,转化为自我的思想武器。作为一名内勤人员,自我的一言一行也同时代表了公司的形象,所以更要提高自身的素质水平,高标准的要求自我,加强自我的专业知识和技能。同时做到遵纪守法,爱岗敬业,具有强烈的职责感和事业心。二、业务方面。我主要负责柜面单证的打印和整理归档工作,每到值班周早晨8:30分上班先打扫办公区卫生,月初把所要申领的有价和无价单证数量发邮件向公司财务人员申报,公司单证管理人员每月规定1号和16号为我们的领单日,每次只能申领半个月的用单量。我在申领时都要根据近期的客户出单数估算出下半个月的一个数量来申领,尽量做到不断单。每次单证寄到,先把它们以25份为一个单位用橡皮筋捆好,盖上公司的保单专门章,做好标注。其实打一张车险很简单,也不是一项比较复杂的技术活,一共就五样东西,发票、交强险保单、标志、商业险保单、保卡,打完附上一份商业险条款装进保险封袋给予投保人就能够了,可是需要足够的细心和耐心,客户多的时候还要认真仔细检查,防止装错单,减少不必要的麻烦。剩下的事情就是整理打过的单子,少投保单的补投保单,少告知书补打告知书,如果有证件不足的先将其剔除,待业务员补齐资料后以25份为一单位录入归档清单表格进行系统内归档处理,归档好的客户资料装入牛皮纸档案盒(4套为一盒)标注好盒号和归档号放入档案柜进行保存。每一天的工作就是打单、打单、再打单,理单、理单、再理单。我的工作资料虽然枯燥无味,可是我深知我的工作是公司业务环节中的重要一环,必须要认真工作,全力以赴。这几年保险市场竞争十分激烈,我们坐前台的就应在售前服务方面做到尽可能的让客户满意。保险总结心得篇【第三篇】自20__年1月进入人寿参加工作至今,一年的时间即将过去。回溯这一年的工作过程,在分公司领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身的努力,在各方面都取得了长足的进步。一年的时间弹指一挥间就毫无声息的流逝,就在此时需要回头总结之际才猛然间意识到日子的匆匆。“千里之行,始于足下”,这一年充实的工作使我真正体会到一个车险查勘员辛苦、乐趣和责任。下面我将这一年的工作总结如下:一、刚到分公司的前几个月非常难熬:由于以前有工作经验,一进单位我就被安排连续几个月查勘市区和理赔中心片,由于工作量大、工作节奏快,电脑流程需要学习适应,经常自己晚上来加班做作业,要求自己按时完成作业,不拖拉,名字不上小黑板。这期间使我学会了快节奏的工作,承受工作高压下如何缓解自己,如何和同事交流学习。二、查勘员我觉得除了查勘,定损这些技术外,如何与保户沟通才是最重要的。这也是我今后工作学习需要更加努力的方向。不同的情况如何说话,才会有更好的结果,能为公司节省更多的赔款又能让保户明了保险的真谛和实惠。我觉得这才是第一位的,所以我认为今后在工作中应该更好的学习语言艺术。三、认识并学习公司的企业文化,增强自身素质,融进新的工作环境时,自己如何调整心态。如果不能有一个归零的心态,不能把自己原有的杯子暂时倒空,很多事情往往会起到事倍功半的效果。加入人寿对我来说是一个全新的切入点,从零开始,我立志用新的观念走进新的人生及职业生涯,是我主要的工作目标和方向四、更好的和同事沟通,融入一个企业这是最关键的。和身边每一位同事在生活和工作中相互信任帮助。做到不耻下问,认真请教。和大家成为生活中的朋友,工作上的“战友”。五、加强团队合作。查勘定损工作需要大家一起沟通并一起合作,无论是查勘现场、车辆定损速度上,还是结案率上,除了要求自己工作效率,还要和同事间的互相协作。公司给了我这么一个大的环境,自己去营造出其中的活力氛围。六、学习更多的保险知识和业务,在今后工作学习中,多和老同志学习,弥补个人的不足,会依然保持学无止境的精神,学习其他岗位的业务知识,以做保险业务尖子为目标。保险总结心得篇【第四篇】为增强广大人民群众及生命人寿客户对洗钱犯罪的了解,获得群众对金融机构履行反洗钱义务、开展反洗钱相关工作的理解和支持,提高公司员工反洗钱工作意识,扩大我司的社会影响力,根据中国人民银行金华中心支行(人行金华中支)《关于开展20xx年金华市反洗钱宣传月活动的通知》(金银办2xx号)的文件精神,按照人行金华中支的统一部署,生命人寿金华中支于11月1日启动后,坚持持续在公司所辖营业网点和员工队伍中开展了“反洗钱宣传月”活动。首先,公司内部加强对反洗钱知识的学习,有组织地开展业务培训,分阶段举办反洗钱知识培训班,对全体内勤员工(特别是涉及反洗钱工作的实际操作人员)及全体营销伙伴,进行了系统培训,期间重点解读了当今时期反洗钱的法律体系及其重要意义,使我司员工加深认识了《反洗钱法》和《刑法》对洗钱犯罪的相关规定,学习了“一个规定、三个办法”等有关法规,更明确反洗钱工作机制及金融机构的义务与职责,从而使全体员工从思想上认识到反洗钱工作的重要性。实施过程周密,做到宣传活动形式与内容相统一。一方面注重直观宣传。在金华中支及所辖各服务部职场悬挂“支持反洗钱工作,保护自身权益”的宣传横幅,在走廊张贴反洗钱宣传页和反洗钱宣传用语,并于柜面明显处摆放反洗钱宣传册展架,特设反洗钱咨询岗,直观地进行反洗钱知识宣传,增强客户的反洗钱意识,通过此次宣传活动,使不知道什么是“洗钱”的社会公众对反洗钱有了进一步的认识,更使他们认识了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。另一方面注重实效宣传,鼓励和提倡公司员工和业务员在与客户的沟通交流过程中,主动向客户介绍反洗钱工作的重要性,并向客户提供反洗钱宣传材料等,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,同时通过公司的短信平台,向生命人寿金华中支的新老客户发送了“反洗钱宣传用语”和洗钱举报电话(010)8809,共计4008条,以此普及反洗钱知识,进一步提升了群众对反洗钱工作的认识。通过此次主题宣传活动,使我司员工更加明确反洗钱工作机制及金融机构的义务和职责,力争把好这“这一道防线”,更重要的是使反洗钱工作得以有效推广,使群众认识到洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象,提高了参与者的法律意识,达到了较好地宣传的效果。保险总结心得篇【第五篇】怀着激动的心态和期待的心情,我有幸参加了中国xx保险股份有限公司xx分公司“技能提升”培训班。培训为期2天,2天里,首先要感谢公司给了我这次培训的机会,
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