深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结

1深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司重要提示1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人（主承销商）”）。2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为13,000万股，占发行后总股本的10.57%。其中网下发行2,600万股，占本次发行数量的20%；网上发行10,400万股，占本次发行数量的80%。3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定本次发行价格为6.95元/股。4、本次发行的网下发行工作已于2009年12月11日（T日）结束。在初步询价阶段提交了有效报价的127家询价机构管理的318家配售对象中，有312家配售对象参与了网下申购，其中311家配售对象按照2009年12月10日（T-1日）公布的《深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行A股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。5、根据2009年12月10日（T-1日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。一、网下累计投标询价情况保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令第37号）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的资格进行了核查和确认。2根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：经核查，初步询价提供有效报价的127家询价对象管理的318家配售对象中，有122家询价对象管理的312家配售对象参与了本次网下申购，其中311家配售对象及时足额缴纳了申购款，网下冻结资金总额为4,252,351.50万元。其中，达到发行价格6.95元/股并满足《网下发行公告》要求的为307家配售对象，对应的有效申购总量为595,020万股，有效申购资金总额为4,135,389万元，网下配售比例为0.436960%，认购倍数为229倍。二、发行价格及确定依据发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价格为人民币6.95元/股，该价格对应的市盈率为：1、43.44倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行前的总股数计算）。2、49.64倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2008年净利润除以本次发行后的总股数计算）。三、网上申购情况及网上发行结果根据上海证券交易所提供的数据，经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，本次网上发行有效申购户数为1,985,086户，有效申购股数为54,676,845,000股，冻结资金量为380,004,072,750元，网上最终发行股数为10,400万股，网上中签率为0.19020849%。本次网上发行配号总数为54,676,845个；号码范围为10000001-64676845。本次网上发行的股票无锁定期。四、网下配售结果根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、安永大华会计师事务所有限责任公司审验，本次网下获得配售的为119家询价对象管理的307个3配售对象，对应的有效申购股数为595,020万股，有效申购资金总额为4,135,389.00万元，网下配售比例为0.436960%，认购倍数为229倍。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：序号配售对象名称申购数量(万股)获配股数（股）1英大证券有限责任公司自营投资账户2,600113,7632渤海国际信托有限公司自营账户2,00087,3923工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2,600113,6094工银瑞信增强收益债券型证券投资基金2,600113,6095工银瑞信信用添利债券型证券投资基金2,600113,6096中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年7月6日）2,600113,6097川渝中烟工业公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年3月21日)42018,3528乌鲁木齐市商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年5月7日）2008,7399太平洋证券股份有限公司自营账户2,600113,60910兴业卓越1号集合资产管理计划（网下配售资格截至2015年3月27日）2,600113,60911东吴证券有限责任公司自营账户2,600113,60912武汉钢铁集团财务有限责任公司自营投资账户2,600113,60913国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金2,600113,60914昆仑信托有限责任公司自营投资账户2,600113,60915建信优化配置混合型证券投资基金2,600113,60916建信优势动力股票型证券投资基金（网下配售资格截至2013年3月19日）2,600113,60917建信稳定增利债券型证券投资基金2,600113,60918建信收益增强债券型证券投资基金2,600113,60919浙商证券有限责任公司自营账户2,600113,60920南京证券有限责任公司自营账户2,600113,609421华鑫证券有限责任公司自营账户2,600113,60922新华信托股份有限公司自营账户1,65072,09823信达证券股份有限公司自营投资账户2,600113,60924国联证券股份有限公司自营账户2,600113,60925南航集团财务有限公司自营账户2,440106,61826民生证券有限责任公司自营账户1,50065,54427基金裕阳1,95085,20728博时策略灵活配置混合型证券投资基金2,600113,60929东方龙混合型开放式证券投资基金1,90083,02230东方策略成长股票型开放式证券投资基金25010,92431中国民族证券有限责任公司自营投资账户2,600113,60932中金短期债券集合资产管理计划2,600113,60933中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）2,600113,60934中国南方电网公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月28日)60026,21735全国社保基金七一零组合30013,10836中国建设银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年2月25日）80034,95637泰信双息双利债券型证券投资基金2,600113,60938江南证券有限责任公司自营账户2,600113,60939富国天利增长债券投资基金2,600113,60940兴业证券股份有限公司自营账户2,600113,60941富国天丰强化收益债券型证券投资基金2,600113,60942富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金2,600113,60943齐鲁证券有限公司自营账户2,600113,60944齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划（网下配售资格截至2014年8月5日）2,600113,60945上海浦东发展集团财务有限责任公司自营账户2,600113,60946华安证券有限责任公司自营账户1,50065,54447开元基金2,600113,60948南方隆元产业主题股票型证券投资基金2,600113,60949南方恒元保本混合型证券投资基金2,600113,60950南方避险增值基金2,600113,60951张家港港务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截69030,1505至2009年12月14日)52云南云天化股份有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年5月27日)96041,94853马钢企业年金基金（2号）(网下配售资格截至2010年6月10日)1,00043,69654中诚信托投资有限责任公司自营账户2,600113,60955徐州矿务集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)98042,82256广东省韶关钢铁集团有限公司企业年金基金(网下配售资格截至2010年4月25日)2209,61357中国石油天然气集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）2,600113,60958深圳证券交易所企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月21日)63027,52859兴业证券股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月29日）2209,61360中国工商银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年8月6日）2,400104,87061兴业银行股份有限公司企业年金计划（权益类）（网下配售资格截至2009年12月28日）28012,23462深圳市水务(集团)有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2010年12月4日）59025,78063中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月13日）43018,78964山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年12月31日)1,18051,56165宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月18日）1,05045,88066南方多利增强债券型证券投资基金1,25054,62067全国社保基金四零一组合2,10091,76168全国社保基金七零一组合2,600113,60969中银收益混合型证券投资基金1,95085,20770中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金1,30056,80471万家增强收益债券型证券投资基金2,00087,39272中原信托有限公司自营账户2,600113,609673云南省烟草公司昭通市公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年5月18日)30013,10874全国社保基金七零二组合2,600113,60975南京证券神州2号稳健增值集合资产管理计划（网下配售资格截至2012年11月4日）2,600113,60976博时信用债券投资基金2,590113,17277博时稳定价值债券投资基金2,590113,17278厦门华夏国际电力发展有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年6月29日)2008,73979宝钢集团有限公司钢铁业企业年金计划（网下配售资格截至2012年1月14日）80034,95680东风汽车公司企业年金计划(网下配售资格截至2012年8月19日)2,600113,60981福建省三钢（集团）有限责任公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月27日)80034,95682山西晋城无烟煤矿业集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010年12月12日)2,25098,31683招商证券股份有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2012年6月10日）30013,10884中国中纺集团公司企业年金计划（网下配售资格截至2011年6月24日）30013,10885中国交通建设集团有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年3月17日）2,25098,31686嘉实债券开放式证券投资基金2,600113,60987全国社保基金五零四组合2,600113,60988东风汽车有限公司东风日产乘用车公司企业年金计划(网下资格截至2010年6月11日）2008,73989中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月10日)2,600113,60990中国南方电网公司企业年金计划（网下配