【天猫淘宝&清渠数智】2022淘宝天猫露营行业趋势白皮书

01020304露营行业发展概览露营行业人群洞察露营行业消费趋势趣味榜单CONTENTS目录nMtQmMrOpRnOyRnQnNrNtQ8OaO9PtRqQmOoMfQrRrOfQtRuM8OtRnMxNsOnMMYoNoQCHAPTER露营行业发展概览ONE01露营发展初始期资料来源：头豹研究院、艾媒咨询、网络公开资料整理发展历经三十余年，露营方式不断进阶，现进入精致露营时期中国露营自20世纪90年代开始兴起，露营方式经历了传统徒步登山露营到公园露营的变迁；2020年精致露营开始流行于各网络社交平台，现已进入高速增长期。中国露营行业发展历程1990-2013年2014-2019年露营稳步增长期2020年至今精致露营起步期➢徒步登山露营：20世纪90年代，中国一些户外徒步旅游爱好者出于共同爱好、安全性等自发地组织一些徒步登山露营活动。➢兴建露营地：部分露营爱好者及投资人在北京、上海等大城市周边以及风景名胜附近兴建露营地，提供统一的露营场所。➢政策利好：2014年起，中国露营行业得到国家及地方政府的重视，行业规范及扶持性政策相继出台。➢公园露营：公园露营在一到三线城市风靡，人们纷纷带上小的自动帐篷和野餐垫在公园感受自然。精致露营：2020年，新冠疫情重创旅游业，主打轻奢装备和设施的“精致露营“乘势流行于各网络社交平台。精致露营”又称”Glamping”，起源于“Glamorous”和“Camping”两个单词的结合。精致露营更为讲究，消费者携带器械数量更多，如天幕、蛋卷桌、营地车、露营灯等，追求精致露营体验。发展概览发展历程资料来源：网络公开资料整理拓展山地运动旅游。依托核心景区，重点发展山地越野、登山、攀岩、漂流、溯溪、野营露宿、洞穴探险、峡谷探险等运动体闲产品，丰富山地运动旅游产品。全国性政策地方性政策2021.7《“十四五”时期全民健身设施补短板工程实施方案》重点支持体育公园、全民健身中心、公共体育场、社会足球场、健身步道、户外运动公共服务设施等6类项目建设。其中体育公园、健身步道、户外运动公共服务设施为“十四五”新增支持方向。2021.4《全民健身计划（2021-2025年）》大力发展运动项目、户外运动、智能体育等体育产业，促进体旅融合。通过普及推广冰雪、山地户外、航空、水上、马拉松、自行车、汽车摩托车等户外运动项目，建设完善相关设施，拓展体育旅游产品和服务供给。2019.10《产业结构调整指导目录（2019年本）》鼓励类中包括：旅游装备设备、以及休闲、登山、滑雪、潜水、探险等各类户外用品开发与营销服务。2021.12《关于印发“十四五”旅游业发展规划的通知》实施自驾游推进计划，形成网格化的营地服务体系和比较完整的自驾车旅居车旅游产业链。《关于印发山西省全域旅游发展规划纲要的通知》推进自驾车服务体系建设，打造一批为自驾游客提供完整的导游、导览和旅游线路图、提供旅游集散等多功能的旅游驿站；依据房车营地建设标准，打造房车营地示范项目，完善房车营地服务体系.《关于印发江苏省“十四五”文化和旅游发展规划的通知》推广自驾车、旅居车生活新方式，发展近程游、周边游，在乡村森林、酒地、海滨、湖畔等生态、景观、历史、民宿资源富集地建设一批自驾车旅居车营地。《浙江省文化和旅游厅推进文化和旅游高质量发展促进共同富裕示范区建设行动计划（2021-2025年）》提出加快建设布局合理、公共服务完善的自驾车旅居车旅游目的地200个，建成自驾车、旅居车营地50个以上，旅游驿站1000个以上。《海南省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》要求强化“线”的连接功能，全面实现“点”与“点”之间交通全覆盖；丰富“线“的旅游功能，沿环岛旅游公路建设40个世界一流旅游驿站，科学规划一批特色旅游服务区和自驾车房车营地。2022.42021.102021.82021.1发展概览政策支持支持政策不断，露营行业迎政策利好国家和地方出台一系列政策大力发展户外运动和露营行业，不断完善露营基地基础设施建设，推动露营行业持续发展。资料来源：小红书、抖音、企查查、网易新闻、封面新闻、网络公开资料整理营地建设加快，新玩家不断涌入专业型露营评价分享社区兴起，打造预订分享一体化平台综艺助推，点燃观众对自然宁静生活的向往近年来，露营综艺也接连上线，《你好，生活》、《追星星的人》、《一起露营吧》等综艺节目点燃了观众对于城市之外自然宁静生活的美好向往。1.2K1.7K2.7K8.8K21.0K9%36%58%228%139%201720182019202020212017-2021年露营地相关企业注册增长量&注册增速注册增长量注册增速根据企查查数据，我国现存“露营地”相关企业超5.2万家。近五年来，我国“露营地”相关企业注册量逐年上升。2020年新增8.8K家相关企业，同比增长228%，实现近五年来的最大增速。2021年新增相关企业2.1万家，是近五年来相关企业注册量最多的一年。专业型露营评价分享社区兴起，“野游地”等收录各类营地信息方便营友查找；营友们同时在上面分享露营体验，对营地进行评价。野游地觅野露营社迪卡侬露营助手小红书露营热度高涨，抖音达人引领户外露营新风尚230%360%623%2020年4月2021年4月2022年4月小红书露营搜索热度同比增长率发展概览露营生态发展露营热度高涨，露营生态向多元化、一体化发展露营叔、爸爸爱露营、锤砸在野等抖音达人引领户外露营新风尚内容提供方：ISPO专业展会ISPO和天猫联合发力，共同助推露营行业蓬勃发展来自德国慕尼黑的ISPO作为全球重要的运动行业专业服务平台已有50余年历史，在慕尼黑、北京、上海均设有专业展览会。ISPO近三年在中国的露营展区面积逐年扩大，消费者对专业展会的关注度也逐年提升，2021年观众人数达1.9万+。基于ISPO在户外运动产业的专业度、天猫平台在消费端的影响力，双方也强强联手推出“天猫×ISPOChoice”（全球运动户外荐品计划），市场反响热烈。首推“户外美学理念”传统露营行业供远大于求的窘境促使产业寻求升级变革，ISPO与潮流媒体共同打造露营潮流概念，推动产业跨界及变革。精致露营元年疫情催生搬家式精致露营新形式，ISPO引导行业对于户外装备设计审美的关注，市场反响火爆，逾9成专业人士给出正向评价。专业化精致露营ISPO成功举办首届中国露营地发展峰会，专业聚焦露营装备及配件、营地以及投资运营行业，着力打造中国露营产业全景解决方案。ISPO中国露营板块发展大事记2021年露营展区面积为7632m2，同比增长14倍；2021年观众人数达1.9万+2021年ISPO上海展会数据携手天猫推出天猫×ISPOChoiceISPO携手天猫共同推出“天猫×ISPOChoice”（全球运动户外荐品计划），与旗下ISPOAward（全球设计大奖）一起共同推动户外/露营产品创新。荐品计划目前已举办三期，荐品数量已由第一期的30件，增长至目前每期入荐100件。发展概览露营生态发展2019202020212019-2021年淘系露营装备市场消费金额及同比增速消费金额同比增速数据来源：阿里消费洞察消费金额消费人数客单价件单价消费件数2021年淘系露营装备市场驱动因素拆解新客（8X%）2019202020212019-2021年淘系露营装备市场在户外运动市场消费金额占比发展概览淘系规模及驱动因素露营装备市场消费规模持续增长，消费升级明显，新客驱动，老客品类进阶近3年，线上露营装备在户外运动市场的消费金额占比逐年上升，且人群具有巨大增长空间。露营装备市场规模持续增长，2021年增长加快；件单价提升是主要驱动因素，呈现消费升级；新客仍为主力，消费者复购心智养成，老客留存比重提升，购买品类更加进阶。老客（1X%）数据说明：2020年新品牌指2019年无消费金额且2020年有消费金额，2021年新品牌指2019和2020年均无消费金额且2021年有消费金额数据来源：阿里消费洞察202020212020-2021年淘系露营装备市场新品牌消费金额及人数占比消费金额消费金额占比20%25%30%35%40%45%50%2019202020212019-2021年淘系露营装备市场中国品牌VS进口品牌消费金额和同比增速中国品牌消费金额进口品牌消费金额中国品牌同比增速进口品牌同比增速已入驻商家3XX+售卖9XX+露营装备品牌，其中国品牌超八成代表商家ABCCamping户外生活Outland代表品牌发展概览淘系品牌发展中国品牌占据市场超八成份额，新品牌不断涌入，天猫和淘宝酷动城成品牌核心运营阵地中国品牌为目前露营装备市场主流，占据市场超八成份额，且保持高速增长，2021年增速超进口品牌。近两年新品牌不断涌入，2021年新增18XX+新品牌，且新品牌消费占比不断提升。淘宝酷动城从2020年开始孵化精致露营类卖家，从刚开始的少数几个买手店和工厂店，现已发展了3XX+精致露营卖家，同时发展过程中很多已经成长为国内知名品牌，在天猫不断扩大规模。2021年新增18XX+新品牌，同比增长近两成公园露营精致露营徒步露营汽车露营BC露营露营各场景体量占比和增速数据说明：BC—BushCraft（丛林技能），注重就地取材，携带少量轻量装备，运用简单的工具完成露营。数据来源：阿里消费洞察横轴：露营场景体量占比纵轴：露营场景体量增速汽车露营徒步露营精致露营公园露营BC露营露营场景变化趋势升级转移发展概览淘系露营场景定位及趋势露营场景从公园露营向精致露营、BC露营进阶精致露营是目前的明星场景（高占比高增速），公园露营发展最为成熟，BC露营增速明显。从场景变化来看，公园露营向精致露营、汽车露营进阶，精致露营向BC露营进阶；原先的徒步露营、汽车露营者开始向精致露营转移。露营/旅游/登山帐篷野餐炉具/焚火架户外椅子凳子睡袋野餐垫户外桌子野炊气罐及其他登山杖/手杖烧烤炭营地灯/帐篷灯野餐篮/鸡蛋蓝/食品袋竹签充气床点火器套锅/户外炊具吊床枕头户外营地车天幕烧烤针2021年淘系露营装备市场消费占比TOP20类目及消费增速数据说明：消费占比提升=某类目2021年消费金额占比-2020年消费金额占比数据来源：阿里消费洞察纵轴：消费占比变化消费额同比增长1XX倍消费额同比增长1X倍排名消费金额占比消费人数占比消费占比提升消费金额增速1露营/旅游/登山帐篷户外椅子凳子户外椅子凳子天幕2野餐炉具/焚火架野餐垫户外桌子户外营地车3户外椅子凳子野餐炉具/焚火架户外营地车户外桌子4睡袋露营/旅游/登山帐篷天幕户外椅子凳子5野餐垫竹签野餐炉具/焚火架点火器2021年TOP消费类目气泡大小：消费金额横轴：消费金额占比发展概览淘系品类发展情况露营帐篷消费份额最大；椅凳、桌子发展迅速，份额增大；新兴类目—营地车、天幕消费潜力爆发201920202021201920202021商品数消费金额2019-2021年淘系露营/旅游/登山帐篷商品数和消费金额分布=200(200,300](300,400](400,600](600,1000](1000,2000]2000数据来源：阿里消费洞察400元内入门公园帐篷市场份额萎缩；1000元以上精致露营大帐篷帐篷需求大爆发，消费占比大幅度提升；400-1000元价位段存在大帐篷价格下探机会100元以下椅凳细分市场逐渐萎缩，100元以上占比提升，高端需求增长；100-200元价位段商品数占比减少但销售份额增加，发展空间较大200元以内桌子市场份额萎缩；300元以上桌子商品数和消费占比均逐年增长，尤其500元以上价位段发展迅速，已发展成为主流价位段；200-300元价位段存在价格下探机会150元以内帐篷灯占据市场超六成份额，但市场份额逐渐萎缩；200元以上帐篷灯商品数和消费占比逐年增长，呈现消费升级201920202021201920202021商品数消费金额2019-2021年淘系户外椅子凳子商品数和消费金额分布=40(40,100](100,200](200,300]300201920202021201920202021商品数消费金额2019