K3V120_精益版_管理门户演示大纲

K/3V12.0管理门户演示方案V12.0管理门户是面向企业高层管理者的决策信息平台。该平台在K/3各应用系统单点登录的基础上，通过标准化、图形化的关键绩效指标监控、决策分析模型（典型应用：杜邦分析体系）、业务报表分析、覆盖企业经营全过程的即时智能查询、以及日常工作集中处理等功能，帮助管理者快速做出企业经营管理的正确决策。V12.0管理门户解决了企业多应用系统应用带了的重复登录的困扰，提供了企业应用系统单点登录解决方案。到目前为止，管理门户提供的单点登录涵盖了K/3的所有系统，实现了K/3ERP、K/3HR之间无障碍任意穿梭。同时，根据中国企业管理的特点，提供了预置的7大管理角色（总经理、财务总监、人力资源总监、采购总监、销售总监、生产总监、供应链总监）的统一管理平台，管理者可以直接查看各业务领域的统计报表、报告以及关键绩效指标，实时进行供应商、客户、物料、销售订单、采购订单、生产任务单、委外任务单、HR组织单元、HR职员的智能查询和跟踪，日常消息任务的统一处理，使得管理者无需切换各应用系统，就可以快速、直接地进行日常管理工作，大大提高了管理者日常工作效率，为管理者决策提供了更多的思考时间和空间。同时，基于门户架构的管理门户与K/3ERP、HR系统实现了单点登录，完全打破了各个应用系统的信息壁垒，实现了统一的消息中心、强大的跨系统的智能查询和丰富的报表、图表等功能。K/3管理门户，是展现企业财务、业务全貌的平台，是企业理想的决策工具和协作平台，它使企业领导人无论何时何地，及时了解企业运营状况，从而知己知彼，做出正确决策。为帮助市场部、分公司、对本产品感兴趣的同事能够快速了解本产品，保证本产品在市场上的销售和推广，我们配合各角色预置平台，提供了相应的演示方案，该方案包括：2个演示账套：蓝海机械有限公司（K/3ERP数据演示账套）管理门户演示账套（K/3管理门户演示账套）演示配置说明；7大预置角色管理门户的演示说明：1.1演示配置说明：在进行配置之前，请牢记一点，下面所有涉及需要设置服务器的输入框中，不允许使用IP地址、127.0.0.1和localhost，只允许使用机器名。若机器属于某个windows域，则机器名不能带域名。图1.1-11.1.1安装及环境说明：此部分请参照管理门户用户手册。具体的安装检查顺序如下：序号项目备注1操作系统中文WindowsServer2003＋SP22安装IIS（InternetInformationServer）安装IIS前，系统中不要存在DotnetFramework2.03安装MSSQLServer2000＋SP43DotnetFramework2.0可以通过K/3V12.0的安装环境检测自动安装4K/3V12.0产品安装环境检测环境检测时，若检测系统中有未安装的组件，可以直接通过检测程序安装5K/3V12.0产品安装安装时需选择全部安装注意：DotnetFramework2.0必须在安装IIS后才能安装，如果在安装IIS前发现系统已经安装了DotnetFramework2.0，请先卸载，并在安装完IIS后再安装DotnetFramework2.0。如果DotnetFramework2.0安装正确，在IIS的Web服务扩展中，会出现ASP.NETV2.0.50727这一项，且状况值为允许（如下图）。图1.1-21.1.2服务端配置：1.演示账套恢复并注册在中间层；账套的编号如下：账套编码账套名称对应账套实体002k3portalk3portal001K3V12蓝海机械有限公司演示账套AIS20080214112537保证进入门户后的零配置，请一定将蓝海机械有限公司演示账套按照上表的“账套编码”、“账套名称”恢复。图1.1-3特别注意门户账套，必须采用SQLSERVER身份验证方式注册；如下图图1.1-4采用相同的方式，完成账套的恢复工作。2.门户服务端配置：1)证书配置：在界面中单击生成证书即可；（界面中其他功能按钮用途见用户手册）图1.1-52)门户服务器管理配置：步骤一：重新输入中间层地址，以及选择门户账套（K/3管理门户演示账套）图1.1-6步骤二：根据界面提示，重新输入各服务器地址；特别注意：如果其它服务器和管理门户服务器不相同，则需要在其它服务器上部署管理门户的数字证书，详细的部署方法请参考管理门户使用手册。图1.1-73.K/3中间层配置由于管理门户基于门户框架，实现了K/3各系统的单点登录，于是需要在K/3中间层做门户服务器地址配置：在中间层账套管理中，使用【系统】－【系统参数设置】，在“门户服务器”一栏中，输入门户服务器地址；（该地址主要用于K/3主控台、HR登录界面的单点登录，以及K/3消息、HR消息向门户消息中心的发送）图1.1-81.1.3演示账套说明：门户演示账套中，7个预置角色对应的演示用户：（新建用户缺省密码为：1111111）账套名称蓝海机械有限公司门户用户名密码角色对应K/3账套K/3（HR）用户名CEO1111111总经理；CEOCFO1111111财务总监CFOCSO1111111销售总监CSOSCD1111111采购总监SCDPD1111111生产总监PDCPD1111111供应链总监CPDCHO1111111人力资源总监CHOAdministrator空门户系统管理员Administrator蓝海机械有限公司演示账套的报表说明序号模块例报名称查询条件1实际成本产品完工成本汇总表2008-012实际成本订单成本分析表2008-013实际成本期间单位成本分析表2008-014总账科目余额表2008-015供应链产品销售成本报告表2008-016供应链产品销售收入报告表2008-017供应链本日到期未关闭采购订单清单2008-01-318供应链本日到期未关闭采购申请清单2008-01-319供应链本日收货情况2008-01-3110供应链明日到期采购订单清单2008-01-3111供应链本日到期未关闭销售订单清单2008-01-3112供应链本月出库情况2008-0113制造月生产进度统计表2008-0114制造生产进度日报2008-01-3115预算管理预算执行进度分析表2008-0116现金管理资金头寸表17应收管理应收款汇总表前10名18应付管理应付款汇总表前10名序号模块分析报表名称1供应链本年客户TOP10前10名2供应链本年业务员TOP10前10名3供应链销售排名表－按部门2008-014供应链销售排名表－按业务员2008-015供应链销售排名表－按客户2008-016销售与运营计划S&OP分析报表2008年、销售订单或合同7供应链销售毛利润分析表2008-018供应链最近12个月销售趋势表直接点击确定9供应链产品销售增长分析表2008-0110供应链产品销售流向分析表2008-01-3111供应链本年供应商TOP10前10名12供应链供应商准时交货分析表2008-01-31-3113供应链供应商到货质量分析表2008-01-31-3114供应链采购价格分析表2008-01-31-3115供应链供应商供货ABC分析表2008年1月1日至2008年1月31日16供应链商品采购结构ABC分析表2008年1月1日至2008年1月31日17供应链采购订单ABC分析表2008年1月1日至2008年1月31日18供应链库存ABC分析2008年1月1日至2008年1月31日19供应链超储/短缺库存分析表可直接点击确定20供应链存货周转天数报表组结构编号01、产品组0255KW柴油机21供应链存货周转率报表会计期间可选1期或2期，产品结构组编号0122企业绩效KPI执行分析表可选2008年第1期常用财务指标或平衡计分卡23企业绩效平衡记分卡2008年0124制造周生产计划完成率2008-01-3125制造周生产产品不合格率2008-01-3126制造周生产订单执行率2008-01-3127质量管理委外加工质量周报2008-02-0828质量管理采购质量周报2008-01-1129质量管理产品质量周报2008-01-3130应收应付到期债权列表2008-0131应收应付到期债务列表2008-0132设备管理设备数量结构役龄表2008年1月1日至1月31日33设备管理设备故障统计表使用年限3年至10年，年限间隔2年完成演示配置之后，就可以通过各角色用户就可以通过Http://（门户服务器机器名）/K3portal，具体访问到相应角色的个人管理平台，以下将对每个角色平台就如何进行演示做详细说明：注意：1、为了保证演示过程的顺利，客户端的配置要求请严格按照用户手册的说明进行配置；2、由于门户集成了K/3HR、KDWeb，所以相关的插件也需要预先安装，否则会造成报表等显示异常。1.1.4用户缺省账套设置：如果在恢复账套时没有严格按照1.1.2节的说明进行操作，为了保证门户的正常演示，请按照如下的说明进行设置。（一）7大角色门户用户的缺省账套设置在使用7大角色的用户登录前，需要先用Administrator登录，进行各个用户缺省账套的初始化设置，保证角色门户用户登录后，各个模块的业务数据能够正常显示。具体步骤如下：使用管理员administrator登录管理门户；进入个性化状态下；在配置管理页签的用户管理中，打开用户信息的修改界面；修改用户的“用户扩展信息”，将K/3缺省账套、K/3Web缺省账套、HR缺省账套都修改为“蓝海机械有限公司”，并输入该用户对应的管理驾驶舱的登录用户名和密码，然后保存。重复上一步的操作，修改完所有用户的扩展信息，然后退出管理门户。注意：如果角色用户登录管理门户后，缺省的账套设置错误，用户可以直接单击页面顶部的登录名进行设置。图1.1-91.1.5创建新的预置角色门户模板和角色门户用户的说明K/3V12.0管理门户系统默认预置了7个角色门户模板，系统也提供自定义角色模板的功能。自定义角色模板的过程就是创建角色的过程，在创建角色时，给该角色分配已经预置的页签，然后保存即可。详细可参考管理门户的用户手册。在创建角色门户用户时，首先需要在角色管理中对各个角色进行更新保存，以便在服务器上生成该角色的角色模板文件，然后再创建用户，否则，创建的用户门户会存在问题。创建属于该角色的角色门户用户后，需要设置该用户的缺省账套。缺省账套的设置方法参考1.1.4节。1.1.6无网络连接的单机演示特殊配置：若演示的机器是单机，且网络连接不通（如下图），则需要按照下面的步骤进行特殊的配置。1.修改hosts文件，增加如下行（以机器名yanhongjie为例），修改后保存退出127.0.0.1yanhongjie2.修改门户账套的数据打开MSSQLServer的查询分析器，并选中门户账套，如下图图1.1-10拷贝如下语句到查询分析器中执行，执行结果如下图，在图中红色框部分的IP地址需要替换为机器名select*fromportalalias图1.1-11将上一步中查询结果的IP地址替换为机器名（机器名以yanhongjie为例）替换的SQL语句如下：updateportalaliassetHTTPAlias=replace(HTTPAlias,'192.168.17.64','yanhongjie')将以上语句拷贝到查询分析器中执行，即可将IP地址替换为机器名。注意：此步操作中，SQL语句中的IP地址用上一步查询的IP地址替换。替换后，重复以下操作，检查替换是否成功SQL语句：select*fromportalalias拷贝语句到查询分析器执行，查询结果中如果HTTPAlias列的值中没有包含IP地址，则替换成功，否则替换失败。1.2预置角色管理门户的演示说明1.2.1总经理_CEO我们为总经理管理门户预置了4个页签：管理报告、杜邦分析、智能查询和消息中心。其中：管理报告页签：是管理者进行管理监控的场所和决策信息的展示平台，我们将在以下篇幅中详细说明其内容以及管理含义。总经理是公司的业务执行的最高负责人，全面主持企业各项工作。总