机械式停车场调研资料

机械式停车场调研报告2011年10月17日目录一、产品概况二、国内立体车库制造厂商分析三、2010年市场销售情况分析四、政策及市场环境分析五、适合武汉市场立体车库六、运营模式分析七、风险控制一、产品概述1、立体停车库的概念：车辆采用高架式存放，它的特点是节省土地面积，即在一个单位的面积上各异容纳多个车位，同时，可以根据场地的大小确定车库的面积及层数。2、立体停车库分类：现有车库按其结构可分为一下几种：平面式停车库地下平面式地下停车场，各个建筑的地下停车场占地面积大，浪费空间资源地上平面式地上停车场，以固定停车场或路边停车场为主立体式停车库自行式（附件1）自走式停车库安全性底、启停车耗时长半自动式（附件1）机械式停车库全自动式（附件1）两层或多层平面式全自动立体停车库占地面积小，合理利用空间，安全性高，取车方便。竖向密集型全自动立体停车库特殊造型结构全自动立体停车库国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》（国质检锅[2004]31号）中，把机械式停车设备共分为九大类，代码4D10---4D90，即：升降横移类(psh)，垂直循环类(pcs)、多层循环类(pds)、平面移动类(ppy)、巷道堆垛类(pxd)、水平循环类(psx、垂直升降类(pcs)、简易升降类(pjs)、汽车专用升降机类(pqs)。)升降横移类立体车库是中国应用最广的一类，占现有立体车库的89%。3、立体车库图例及工作原理升降横移式（PSH）设备为多层多列布置，除顶层外每层设一空车位，作为交换车位。除底层以外的所有车位均能自行升降，除顶层以外的所有车位均能自行横移。垂直升降式工作原理：设备中间为升降通道，两侧为停车位，每个停车位有一载车盘，载车盘可横向移动，车辆停放在载车盘上。巷道堆垛式（PXD）简易升降类（PJS）简易升降立体车库工作原理：停车设备的上下车位为一个单元。下层车位可直接存取车辆，存取上层车位时，需将下层车位开出。设备特点：节省地面，充分利用现有空间，提高泊车数量。构造简单、紧凑，易于操作。多层循环式垂直循环式（PCX）平面移动式（PPY）工作原理：采用在同一层上用搬运台车或起重机平面移动，或使载车板平面横移实现存取停放车辆，亦可用搬运台车和升降机配合实现多层平面移动存取停放车辆4、立体车库的优势占地面积较小，空间利用率高。一般情况下，其占地面积约为平面停车场的１／２～１／２５，空间利用率比建筑自走式停车库提高了７５％。造价低。机械式停车设备每个车位投资约1.5万～8万元，而建筑自走式停车库每个车位的造价约为１５万元以上。存取快捷，一般一次存（取）车时间不超过１２０秒。此外在防盗性和防护性，以及改善市容环境等方面都具有优越性。二、国内立体车库厂商分析1、地理分布截止2011年1月，全国共有105家厂商获得“制造许可证”（根据企业向中国停车网提交的数据并经过中国特种设备公示信息查询系统的核实,具体厂商名单见附件2）。立体车库厂商在各省的分布情况进行了汇总，如图1。注：湖北赛尔自动化设备公司是湖北地区唯一一家活动制造许可的厂家（2011年5月获得）。从以上数据，结合各地市场环境，车库企业的聚集程度与以下几点密切相关：与本地区经济发展水平相关。汽车工业的发展及消费水平带动了停车市场的需求；城市化管理水平较高。针对城市停车问题，政府能制定鼓励性的指导政策，无论是停车场投资环境还是停车管理水平，始终走在全国前列；原有制造企业的聚集，为立体车库设备的研发生产提供了技术保障。2、产品结构根据105家资质企业在其制造许可证上的批准范围，梳理了九大类产品的企业分布情况，见表2。由此可知，生产升降横移类车库的企业是最多的，原因是这类设备的技术门槛较低，而且市场需求量大。很多企业在刚刚进入停车市场时，都是主打升降横移类。不过，也正是因为企业数量多，这种类型车库的市场竞争、价格竞争也异常激烈。4、厂商类别及背景分析我们对国内主要车库制造企业的规模进行了整理，从中可以看出一些规律性的特点：①车库企业大致分为两类，一类是专业研发生产销售停车设备的企业，比较典型的有西子石川岛、深圳怡丰、唐山通宝、上海赐宝、上海剑峰等；一类是生产销售多类产品的企业，停车设备只是其中之一，比较典型是有杭州友佳、江苏润邦、青岛金华等。②企业前身、关联产品或企业创始人均为机械制造业出身，涉及领域包括起重机械、电梯、钢结构、汽保设备、机床、船舶、生产线设备、空港设备等。③技术来源：目前国内的停车设备技术来源较广，日本、韩国、欧洲、美国、国内自有技术均存在，例如：西子石川岛引进的是日本IHI运搬机械株式会社（IUK）技术；台湾菱光是菱光机械与日本三菱重工合作引进的技术；广日停车先后引进日本新明和、德国威尔技术；巢湖汉光、深圳伟创都是与韩国东洋机电（MENNICES）合作的技术；江苏金冠是与欧洲、韩国和台湾合作的技术；深圳怡丰、上海剑峰、唐山通宝、上海万强、宁波神舟等企业则是国内自有技术。④企业资本构成：包括中日合资、台资、内资国有、内资民营等几种投资形式。例如：西子石川岛是中日台合资；杭州友佳是台资企业；上海赐宝为中美合资；广日停车是广日集团全额投资的国有企业，唐山通宝也是国企；上海剑峰、上海万强、宁波神舟等企业则为内资民营。三、2010年立体车库市场运作情况1、国内2010年新增机械式立体停车设备类型排名从我国机械式车库实际安装情况看，由于PSH（升降横移）类具有类型多、规模可大可小、场地适应性强、价格便宜等特点，决定了PSH类应用最为广泛，数量占绝大多数，可以认为，今后相当一段时间内仍将是PSH的天下。而三类循环类车库数量很少，所占市场份额非常有限，PCX和PSX两类在10年只销售了20个泊位，PDX只售出121个泊位。对于PJS、PPY、PXD、PCS这四种类型车库，PJS属于结构简单、操作方便、价格便宜，使用较多，PPY（对于多层）、PXD、PCS都属于自动化程度较高、全/半封闭式的大型立体车库，技术含量较高，价格也相对较高，多适用于停放车辆多且集中的地区（如机场、车站、繁华商业区、城市中心区、公共文体活动场所等），今后，在建设面向社会大众的大型公共停车场时，将有可能越来越多地采用这些类型的车库。2、立体车库用户比较从机械式停车库三类用户使用情况看，住宅小区所安装的停车泊位在三类用户中最多，与06年比较，比例有所上升，而单位专用的比例有所下降。2009～2010年期间，住宅小区的泊位数居高位，且不断增长。作为面向社会开放的公共配套车库泊位数虽较住宅小区要少很多，但一直稳步增长，于10年增速突然加大并首次超过了单位自用的泊位数，其平均增长率最高，是10年立体停车库用户的一种明显变化，从一个侧面反映了城市静态交通建设将逐渐向公共设施倾斜的一种趋势。3、机械式停车库生产企业销售排名杭州西子石川岛停车设备有限公司、深圳怡丰自动化科技有限公司、唐山通宝停车设备有限公司、杭州友佳精密机械有限公司、山东莱钢泰达车库有限公司、2010年立体车库用户比较表住宅小区公共配套单位专用泊位685972677323529比例58%22%20%北京航天汇信科技有限公司、江苏双良停车设备有限公司、浙江艾耐特机械有限公司、许昌许继停车系统有限公司、廊坊三联停车设备有限公司。这十家企业的国内泊位销售额达159,487.21万元，占国内销售总额66.4%，是行业的龙头企业。4、机械式停车库价格比较影响机械式车库建设成本的主要因素包括材料费、人工费、土地占用费和各种建设规费等，市场竞争也是影响价格定位的重要因素。除产品性价比外，周边环境道路的条件、与建筑物的协调配合情况、建设资金来源等也都是选择何种类型的机械式停车设备时应当考虑的因素。因此，在选择车库的类型、规模时，应当实事求是、因地制宜，选择技术成熟的产品，设计出最适用的技术方案。四、政策及市场环境分析1、政策扶持将成新动力武汉市政府常务会2011.7.18同意通过《关于加快推进我市公共停车场建设的意类型价格(万)升降横移类PXD4.06升降横移类PSH1.85平面移动类PPY4.1简易升降类PJS2.22巷道堆垛类PDX3.75垂直循环类PCS5.69垂直循环类PCX／水平循环类PSX／汽车专用升降机PQS32.91见》，就公共停车场土地供应、项目审批、投资运营平衡机制、收费减免、强化管理等方面出台了易于操作的细化措施意见。具体措施：商业开发比例，允许综合公共停车场配套建设部分商业开发设施，其非公共停车场部分的建筑面积一般应控制在项目总建筑面积的50%以土地供应：综合公共停车场项目，土地供应按协议方式供地。纯公共停车场项目，土地供应按划拨方式供地。投资主体：政府投资建设的公共停车场项目，由市政府确定投资建设经营主体组织实施；社会投资建设的公共停车场项目按招标方式选择投资建设经营主体。费用减免：公共停车场项目免缴城市市政基础设施配套费，免收项目前期手续办理过程中各项行政事业性收费。综合公共停车场项目中非公共停车设施部分，按商业用地市场价20%缴纳土地出让金。业内人士透露，武汉市拟出台政策，民营资本建停车场可申办产权证。一旦这一政策实施，与普通停车场相比，立体停车库立即“身价倍增”，对民间资本进军立体停车库极具吸引力。此外，通过价格杠杆改善车主停车习惯也在考虑之中。据悉，武汉将按照“路内高于路外、白天高于夜间”的停车收费原则，调整停车价格。还将试行地段差别收费制度——对中心城区繁华地段，逐步通过提高收费标准调节停车行为。2、市场环境分析为解决武汉市静态交通问题，武汉市拟在2020年前新建600多处主城区公共停车场，总用地面积5140亩，控制总泊位数约18万个。其中近期（2009～2011年）建设公共停车场62处，用地面积为840亩，可提供泊位2.2万个；中期（2012～2015年）建设公共停车场240处，用地面积为1800亩，可提供泊位6万个；远期（2016～2020年）建设公共停车场300处，用地面积2500亩，可提供泊位8.5万个。近期招商项目项目包括如下：21处结合园林绿化建设5435个停车泊位：区片序号点位用地面积停车规模新华路-中山公园片区1新华路停车场28001402西北湖停车场150006503精武路停车场6900350江汉路片区4天津路停车场8600220汉岸中心区5黄孝河停车场41001006香港路停车场150075汉正街片区7大夹街停车场53002608流通巷停车场68002209多福路停车场3800190钟家村片区10归元寺停车场380020011西大街停车场3000150武昌老城片区12中华路停车场480024013武昌公园停车场1000050014彭刘杨路停车场450022015民主路停车场500025016首义广场停车场2500250中南、中北路片区17洪山广场停车场2300050018梨园停车场1000025019长春观停车场8000200街道口地区20卓刀泉停车场13550340东湖地区21磨山停车场2500130合计145450543526处结合土地开发建设9449个停车泊位：区片序号点位用地面积停车规模新华路-中山公园片区1雪松路停车场16001602青年路停车场30003003江汉北路停车场3800350江汉路片区4江汉路停车场44004405前进四路停车场85004206铭新街停车场53002607美术馆17001248民生路停车场4000500江岸老城区9二耀路停车场240024010五福路停车场440044011卢沟桥路停车场3750375汉正街片区12汉正街停车场230025013民权路6100300汉西片西14双墩停车场630060015汉西路停车场6200600钟家村片区16归元寺停车场350035017青石桥停车场3300330武昌老城片区18粮道街停车场350035019昙华林停车场2500250中南、中北路片区20中南二路停车场530053021丁字桥路停车场250025022黄鹂路停车场4700470街道口地区23竹苑路停车场350035024群光停车场210021025武