太阳能光伏发电之七：光伏设备市场现状及趋势预测

端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT，或下载源文件到本机查看。1如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！=471目录中投顾问点评：光伏设备中低端有作为三领域待突破……3综述：中国光伏设备企业所取得的成绩及面临的问题……6光伏设备市场发展现状……7我国太阳能电池设备具备整线装备能力……7全球太阳能电池产能冲破十亿瓦，八成来自中国……8硅单晶设备……10国产太阳能硅单晶生长设备喜忧参半……10我国硅单晶生长设备的现状与发展……13多晶硅设备……16多晶硅现状：产能过剩之声沉寂厂商拥硅为王复辟……多晶硅铸锭炉国产化是发展趋势……多晶硅铸锭炉的“国产军”以“成本优势”抢夺太阳能设备市场……典型企业：精工科技……评：多晶硅要发展切忌“暴生暴滥”……1618202224薄膜太阳能设备……28薄膜电池具发展潜力短期难撼晶硅电池地位……28薄膜电池：适应细分市场求生存……29太阳能电池设备走向：晶体硅与薄膜……29我国晶体硅电池制造设备现状……多晶硅向左薄膜向右太阳能电池艰难抉择……争夺市场主导权……薄膜投资回归理性……29313234我国光伏设备产业未来努力方向……35加强产学研合作向高端设备迈进……35设备业支撑作用不可小觑……36国产设备自动化仍需努力……37全球光伏设备市场预测……39太阳能光伏产业电子书推荐……412如果您觉得此电子书对您的同事或朋友有用，点击此处和他/她分享！=471中投顾问点评：光伏设备中低端有作为三领域待突破最近十年世界太阳能电池产量平均增长率为40%，最近五年平均增长率为45.4%，最近三年的平均增长率超过50%，光伏产业已成为世界发展最快的高新技术产业之一。而设备作为其支撑，对光伏产业的发展起到了至关重要的作用。高端设备仍需进口太阳能光伏产业包括光伏材料、光伏电池、光伏组件、光伏设备和光伏应用系统。以占据太阳能电池95%以上的晶体硅太阳能电池为例，其产业链为硅矿石—冶金硅(工业硅，99%纯度)—高纯硅(6N或以上纯度)—单晶硅或多晶硅—硅片—电池—组件—应用产品，设备是基础和支撑，贯穿了所有环节。除前道的材料提纯、硅片加工和后道的组件生产外，最关键的工序为电池制造，它包括清洗、制绒、扩散、刻蚀、减反射膜制备、电极印刷、低温烘干、高温烧结、自动测试分捡等。经过数年的艰苦努力，我国光伏设备企业已基本具备太阳能电池制造整线装备能力，部分产品如扩散炉、等离子刻蚀机等开始少量出口，可提供10种太阳能电池大生产线设备中的8种，其中有6种(扩散炉、等离子刻蚀机、清洗/制绒机、石英管清洗机、低温烘干炉)已在国内生产线占据主导地位，2种(管式PECVD、快速烧结炉)和进口设备并存但份额在逐步增大，3种(全自动丝网印刷机、自动分捡机、平板式PECVD)则完全依赖进口。组件生产用的层压机、太阳模拟器等在行业获得广泛应用。硅片加工设备中单晶炉以优良的性价比占据了国内市场的绝对统治地位并批量出口亚洲，多线切割机已取得突破，多晶硅铸锭炉推向市场指日可待。高纯硅材料提纯设备中关键的24对棒还原炉在国家“863”计划的支持下也已研制成功。国产太阳能光伏设备在国内用户中已建立起良好的信誉，得到业界的广泛认可，越来越多的客户从国产设备使用中受益。可以说，中国太阳能光伏产业在短短的数年间具备直面国际竞争能力，获得高速发展的利器在于技术与国际接轨的同时拥有无法比拟的低成本优势，而维持较低生产成本的原因除较低的劳动力和运营成本外，低价格(平均只有进口设备的1/3)的国产设备的大量应用使得企业投资成本大大降低是主要原因。否则光伏3中投顾问产业研究中心是中国领先的产业研究专业机构，我们拥有十多年的市场调查、市场研究、行业研究及投资咨询专业经验。“让投资更安全，经营更稳健”是中投顾问对客户的核心价值所在。详情参见：产业95%市场在欧美日的产业特征，很难想象国内企业能以比国外同类企业高得多的硅材料采购成本去国际市场竞争。国产设备相继在大生产线应用自2002年开始，无锡尚德太阳能电力公司的超常规发展，也为设备企业提供了难得的发展机遇。通过和一流电池企业合作并引进先进的工艺技术，历经多次技术换代及升级，国产的太阳能电池关键设备相继在国内大生产线上得到应用，使我国基本具备太阳能电池制造设备整线供给能力。高纯硅材料的严重短缺为物美价廉的国产单晶炉企业提供了极好的发展契机，近几年数十家新上的单晶拉制企业的大量订货，使得国内设备企业始终处于满负荷生产状态，并引来了日本、韩国和我国台湾的批量订单。如此多年未遇的火爆场面直接催生了2006年四家光伏设备生产企业订单过亿元，2007年的势头较之有过之而无不及的局面，这是我国电子专用设备行业多年未有的繁荣景象。中国光伏逆变器市场调研报告2010光伏逆变器是光伏系统核心功率调节器，占据系统成本比例在10%-15%之间，有较高的技术含量。中投顾问发布的《中国光伏逆变器市场调研报告2010》主要从技术、产业链、供需、企业等方面来阐述光伏逆变器市场发展状况，并根据太阳能发电产业发展形势预测光伏逆变器未来发展前景。详细另外，尽管非晶硅太阳能电池尚没有形成规模生产，但增长速度已明显加快，相应的非晶硅电池设备也吸引了不少企业试图以同国外相仿的整线包设备和工艺的方式进入。同国际先进水平相比，国产太阳能电池生产设备最关键的几种设备中，扩散炉、等离子刻蚀机、清洗/制绒机等达到或接近了国际先进水平，占据了国内绝大部分市场，性价比优势十分明显。管式PECVD、快速烧结炉与国际先进水平有差距，但不大，已开始在大生产线使用，市场份额逐步扩大，性价比优势明显。国内尚没有平板式PECVD，另两种关键设备全自动丝网印刷机和自动分捡机由于核心技术无法绕开国外公司的技术专利封锁，尚未取得实质性突破，整体水平和国外差距较大，国内主要大生产线几乎全部采用了价格高昂的进口设备。硅片加工设备中，部分合资企业的高档全自动单晶炉已接近国际先进水平，但因价格较高，在光伏产业的应用数量有限，获得大量应用的反而是价格低廉适用的、自动化程度较低的中低端单晶炉。借硅材料短缺的难得契机，得以形成批量生产，占据了国内绝大部分市场并批量出口。组件生产设备中的层压机等，高端自动化产品与国际先进水平相差无几，有明显的技术特色，但占据市场大部分份额的也是中低端产品。硅材料提纯设备的技术水平与国外产品差距较大，只有零星产品生产。2010年将为设备提供36亿元市场4中投顾问新能源行业研究员萧函指出，在当今能源短缺的现状下，各国都加紧了发展光伏的步伐。美国提出“太阳能先导计划”意在降低太阳能光伏发电的成本，使其2015年达到商业化竞争的水平；日本也提出了在2020年达到28GW的光伏发电总量；欧洲光伏协会提出了“setfor2020”规划，规划在2020年让光伏发电做到商业化竞争。在发展低碳经济的大背景下，各国政府对光伏发电的认可度逐渐提高。详情参见：自2003年开始，截至2006年12月，我国在短短的四年时间内新上标准太阳能电池生产线(25MW/条)47条。按现时每条线设备3000万元的平均投资计算，设备市场高达14亿元。如果算上用于解决硅片短缺而用于购买材料制造设备如多晶硅铸锭炉、单晶炉、切割机、线锯等的投资，国内相关设备的市场总额则超过了25亿元。其中约1/3的市场被国产设备占领，几年来累计为国家节约外汇近3亿美元，为用户节约投资超过20亿元，已在太阳能光伏产业具备初步的话语权。2005年共销售相关设备约330台套，销售额近4亿元，2006年则达到了7亿元。根据业内前十名的发展规划，至2010年，我国将再增加3000MW以上的生产能力。即使采用目前成熟的国产设备和进口设备混合搭配的国内主流配置方案，也至少为设备厂家提供了36亿元的市场。若以全进口设备计算，则需设备投资84亿元。这一切为光伏设备企业的发展提供了极好的发展机遇：1.背靠全球增长最为迅猛的地区，拥有巨大的本土市场。中国光伏产业近几年的成长速度远远超过全球平均增幅。国家政策鼓励发展，中国严峻的环保形势，客观上也急需寻找可替代能源，这些都为光伏产业的发展奠定了良好的基础。2.由国际一流光伏企业引领整个产业，并和设备企业结成了真正战略同盟关系，示范效应明显，彻底改变了以往设备和工艺需求脱节的发展模式，设备企业能直接同步工艺技术发展，用户真正认识到没有国产设备的支撑，中国的光伏企业将丧失最主要的成本竞争优势。与IC行业对设备的需求相比，光伏设备的技术要求要略低一些，这也正是国内企业可大有作为的中低端设备领域。3.拥有国外设备无法比拟的性价比优势。通过几年的努力，国产设备已取得本土市场和客户的广泛认可，并受到国际的瞩目，有一定的品牌美誉度，与客户的沟通更容易更方便，服务更快捷，在一定程度上可弥补早期设备性能及可靠性上的不足。4.中国光伏产业链已形成规模且渐趋平衡，良好的大产业环境对设备企业的发展给予了强力支撑：工业硅产量全球第一；高纯硅生产百吨级技术已实现突破，千吨级技术出现曙光；硅片加工规模已达世界级；电池及组件行业有世界一流企业领军；太阳能灯具规模世界第一；并网发电系统国际知名。提高效率降低成本是当务之急太阳能电池制造设备的发展目的是为了提高电池的最终产品质量、光电转换效率、整线生产效率，降低生产成本。因此，未来设备的技术发展将始终围绕着以下几方面进行：提高单机自动化水平，增加批次装片量，提高单机生产效率；设备间机械手自动转送，在线检测，提高整线生产效率，减少人工干预，降低碎片率；将更先进的工艺技术物化于设备，进一步提高太5中投顾问产业研究中心资料显示，2009年全球新装置的太阳能发电容量为7.2GW，其中欧盟就占了5.8GW。至于德国，由于第4季需求大增，全年新增的太阳能发电容量有3.8GW，约占全球的1/2。中国也不甘落后，2009年相继提出了《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》金太阳示范工程等鼓励光伏发电产业发展的、政策，2020年的光伏发电目标从原先的1.6GW提高到现在的20GW，一系列的政策支持和长远规划让中国的光伏发电发展之路更加宽广。详情参见：阳能电池的光电转换效率，降低每瓦成本；适合大尺寸(从目前主流的125mm×125mm和156mm×156mm硅片发展到未来的210mm×210mm硅片等)、薄硅片(300靘—270靘—240靘—200靘—180靘)工艺等，以节约硅材料降低成本；带废气排放收集处理装置，降低废气及中间生成污染物排放，满足更严格的环保法规。因此，未来光伏设备将围绕以下两点发展：1.硅材料提纯设备硅材料严重短缺的现象在近期尚无法从根本上扭转，国内已开工或有实际实施动作的十数个高纯硅生产项目需要大量的国产设备支撑以降低生产成本，千吨级生产设备亟待取得突破并大量提供。2.大尺寸硅片加工设备国内目前的125mm×125mm规格硅片大多采用6英寸单晶炉拉制单晶生产，为满足156mm×156mm电池片生产的需要，就必须改用8英寸单晶炉，但其生产成本将远高于多晶铸锭法生产的硅片，是电池企业无法接受的。因此，光伏用156mm×156mm硅片将转向多晶硅片，改用多晶硅铸锭炉生产，将拉动对相关铸锭、切割等生产设备的巨大需求。3.薄膜太阳能电池生产设备为进一步降低电池生产成本，提高电池转换效率，晶体硅薄膜太阳能电池的研究日新月异，非晶硅薄膜太阳能电池的发展也突飞猛