中国BDO生产与市场现状以及未来发展趋势

环球聚氨酯网普华咨询工作室演讲人：佘文武中国BDO生产与市场现状及未来发展趋势几种BDO生产工艺方法的介绍•BDO生产工艺方法主要包括以下几种：1.Reppe法;全球主要BDO生产工艺；由BASF、ISP和Invista等公司开发。2.丁二烯法由日本三菱开发。3.丁烷/顺酐法由BASF、SISAS、Kvaerner和BPAmoco公司开发。4.环氧丙烷/丙烯醇法环氧丙烷工艺由日本可乐丽公司开发，并有利安德公司（原美国Arco公司）使用；丙烯醇法由台湾大连公司开发使用。几种BDO生产工艺方法的介绍几种工艺方法Reppe法丁二烯法环氧丙烷法丁烷/顺酐法丙烯醇法顺酐法巴斯夫英威达ISP等日本三菱台湾南亚等利安德台湾大连GACIC等山东佳泰等Reppe法(1)炔化反应(2)加氢反应(3)工艺流程HCCH+HCHOCCH2CH2C2HOOH+2H2CCH2CH2CHOOHH2CHOH2CH2CH2COH甲醛乙炔反应器蒸馏浓缩脱水减压蒸馏加氢精馏BDO丁二烯法(1)酰氧基化(2)加氢反应(3)水解反应CHCHCH2H2C+CHCHH2CH2COCCH3OOCH3COH3CCOHOH2H2CH2CH2CH2COCCH3OOCH3COCHCHH2CH2COCCH3OOCH3COH2CH2COCH2CH2H3CCOHOH3CCOHO++60℃50℃水解H2CHOH2CH2CH2COHH2CH2CH2CH2COCCH3OOCCH3O丁二烯法(4)工艺流程空气丁二烯酰氧基化酰氧基化净化醋酸净化醋酸加氢氢气水解BDO净化BDO水THF反应THF净化THF丁烷/顺酐法(1)酯化反应(2)加氢水解反应HCCOCHCOO+ROHHCCCHC+OROROOH2O2HCCCHCOROROO+H2H2CH2COCH2CH2H2CHOH2CH2CH2COHH2CH2COCCH2O(THF)(BDO)(GBL)水解丁烷/顺酐法(3)工艺流程甲醇顺酐酯化精制加氢粗品分离THF精制精制精制THF甲醇回收GBL精制GBL环氧丙烷/丙烯醇法(1)甲酰化反应(2)加氢反应(3)工艺流程H2CCHH2COH+CO+H2HOH2CH2CH2CCHOHOH2CH2CH2CCHO+H2H2CHOH2CH2CH2COH氢气一氧化碳甲酰化加氢蒸馏分馏BDOMPO丙烯醇正丙醇几种工艺方法的优缺点比较1.受原料顺酐的影响2.流程长1.投资少，生产成本低2.三废量少3.可联产THF和GBL顺酐法1.环氧丙烷难以廉价得到时成本高2.羟基化反应选择性低3.全过程收率低1.催化剂可循环使用、寿命长2.产品收率高3.能耗低4.生产负荷容易调节环氧丙烷法1.流程长，过程复杂2.投资高3.公用工程费用大4.丁二烯醋酸法设备腐蚀严重1.原料来源丰富2.操作条件温和3.无公害4.并可同时得到高价值的THF丁二烯法1.原料乙炔远程运输有危险2.廉价乙炔获得量有限1.工艺先进成熟，副产品少2.流程短，产品收率高3.催化剂活性高，寿命长4.投资低，适用于大规模生产5.操作压力低，生产安全改良法1.原料乙炔远程运输有危险2.操作条件苛刻，压力高3.廉价乙炔获得量有限4.设备造价高1.工艺成熟2.流程短，产品收率高3.操作费用低，副产品少经典法Reppe法缺点优点BDO的储运简介储罐加热接地热水夹套生产热水夹套热水系统负载容器热水夹套热水夹套负载容器装桶接地接地接地2005-2006年全球BDO生产能力统计对比Reppe法25－四川天华丙烯醇法3636大连江苏－15801412总计顺酐法1310山东佳泰Reppe法8035山西三维丁烷/顺酐法3030台泥化学丁二烯法4040台湾南亚丙烯醇法220100台湾大连丁烷/顺酐法2828韩国PTG丁二烯法100100日本三菱丁烷/顺酐法7575GACICReppe法110110英威达各种工艺方法160160ISP丁烷/顺酐法－－BP环氧丙烷法188188利安德各种工艺方法475500巴斯夫工艺方法20062005Unit:ton2000-2009年全球各个地区BDO产能增长情况050010001500200025002000200120022003200420052006200720082009全球亚太区以外亚太区中国大陆Unit:kton2000-2009年全球各个地区BDO产能增长情况分析60.20%43472.80%154100中国大陆14.10%110213.80%722343333亚太区1.60%8582.40%858745745亚太区以外6.80%19606.60%158010881078全球CAGR2（％）2009CAGR1（％）200620012000Unit:kton1.CAGR代表平均增长率，CompoundedAverageGrowthRate；2.CAGR1代表2000-2006年的平均增长率；3.CAGR2代表2000-2009年的平均增长率。2000-2009年全球各个地区BDO产能增长情况分析•近几年，亚太区和中国的BDO生产能力将保持较高的增长率，特别是中国；•亚太区以外的生产和市场已经趋于饱和；•亚太地区和中国已经成为BDO生产的重点地区；•预计到2009年，亚太区的生产能力将达到全球生产能力的56.2％，而中国的生产能力将达到全球的22.1％；•未来全球的BDO市场将受到亚太地区和中国的BDO市场的影响。2000-2009年全球BDO各种工艺使用情况分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009Reppe法丙烯醇法丁二烯法环氧丙烷法丁烷/顺酐法2000-2009年亚太区以外BDO各种工艺使用情况分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009Reppe法环氧丙烷法丁烷/顺酐法2000-2009年亚太区BDO各种工艺使用情况分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009Reppe法丙烯醇法丁二烯法丁烷/顺酐法2000-2009年中国BDO各种工艺使用情况分析0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2000200120022003200420052006200720082009Reppe法丙烯醇法顺酐法近几十年我国GDP增长情况0246810121416181978198219861990199419982002GDP增长率（%）近几年我国BDO消费情况分析与预测18%18%12%15.2%10.3%－增长率32.139.255.2708687.3进口总量87.4%81.9%69.9%57.2%39.4%32.2%自产率22317712893.65641.4国内产量4344042141548171国内产能255.1216.2183.2163.6142.0128.7总消费量2009*2008*2007*200620052004Unit:kton近几年我国BDO消费情况分析与预测•我国的BDO消费数量将随着国内的各个终端领域如电子、汽车、纺织品和医药等行业的发展而不断增长；•我国的BDO生产能力将在今后几年的得到有效地扩大；•我国的BDO自产率将会逐年的提高，预计到2009年我国的BDO自产率将达到87.4％；•我国的BDO进口数量将会逐年减少，估计到2009年将减少到3.2万吨；•08-09年，我国的BDO消费将会维持在18％左右的高增长率，这与国内的PBT领域的发展将会有较大的关系。近几年我国BDO进口情况分析687748640287260总计63222118其他1854000沙特阿拉伯544635480马来西亚27323981139德国6637463818美国870097757297荷兰1415129711155韩国3244899614238日本310275642049495台湾200620052004Unit:ton2004-2006各个进口国家或地区进口数量份额图马来西亚4%美国4%德国3%韩国2%其它0%日本10%荷兰11%台湾省66%其他0%德国1%美国4%荷兰8%韩国13%日本16%台湾58%20042005日本5%韩国2%德国0%美国0%其它0%马来西亚8%荷兰13%沙特阿拉伯27%台湾省45%2006*根据总消费量统计近几年各个供应商市场份额台湾南亚12%台湾水泥6%巴斯夫9%利安德6%日本三菱11%ISP2%BP1%山西三维19%山东佳泰5%大连仪征8%台湾大连21%2004台湾南亚11%台湾水泥4%巴斯夫8%利安德7%日本三菱6%ISP1%山西三维22%大连仪征11%山东佳泰6%台湾大连24%2005根据商品量统计近几年各个供应商市场份额台湾水泥9%巴斯夫14%利安德8%日本三菱16%ISP4%BP1%山西三维10%台湾大连14%山东佳泰7%台湾南亚17%台湾水泥6%巴斯夫12%利安德11%日本三菱10%ISP1%山西三维12%山东佳泰10%台湾大连22%台湾南亚16%20042005BDO产品线分析石油/电石/天然气/煤甲醇乙炔甲醛丁炔二醇BDO丁烯二醇THFPTMEGGBLPBTNKPNMPNVPPUPVP氢气氢气环氧丙烷丙烯醇一氧化碳氢气醋酸丙烯氧气醋酸丁二烯氧气1,4-二乙酰氧基丁烯氢气1,4-二乙酰氧基丁烷丁烷氧气顺酐顺丁烯二酸二酯氢气一元醇丙烯氧气C4C3石油催化裂解石油/天然气氨纶BDO的应用1,4-丁二醇PBTGBLTHFPU工程塑料纤维NKPNMPPTMEG(树脂)医药中间体溶剂/表面处理剂NVPPVP氨纶弹性体PU树脂TPEE树脂人造革建材TPU射出成型BDO在各个消费领域的理论与实际单耗情况0.03-0.050.50-0.551.08-1.101.28-1.32实际消耗量-0.411.051.25理论消耗量-PTA(DMT):BDO=Approx.1:1BDO:GBL=1:1BDO:THF=1:1摩尔比-分子结构式PUPBTGBLTHFOCOCH2OC*OO*4nOO近几年BDO下游消费领域消费量份额统计其它2%PBT14%GBL23%PU32%THF29%20042005PU29%THF35%其它2%PBT11%GBL23%近几年我国BDO各个消费领域的消费量统计和预测050100150200250300200420052006200720082009THFPUGBLPBT其它总消费量Unit:ktonTHF/PTMEG下游领域介绍•我国的THF/PTMEG下游的发展得益于我国氨纶和医药行业的发展；•THF的生产工艺包括糠醛法、BDO脱水法和丁烷直接转化法，另外，丁二烯和顺酐法工艺生产BDO时也可以联产出THF；•我国目前具有THF的生产能力大约在19.0万吨左右，其中BASF漕泾工厂8.0万吨/年的THF装置采用的是丁烷直接转化法，中石油前郭炼油厂的2.1万吨/年的THF装置采用的是糠醛法，其他装置均采用BDO脱水工艺方法；•我国的THF装置的开工情况均不是非常良好，2005年年产量大约在6.0～7.0万吨左右；•我国的THF实际消费量大约是7.9万吨左右，其中有80％左右是用于PTMEG的生产，而其它用于溶剂或医药中间体。国内THF工厂生产能力统计-188.4167.486.4总计糠醛法2100中石油前郭炼油厂BDO/THF202020中化国际太仓BDO/THF404040大连化工（江苏）有限公司正丁烷/THF80800漕泾巴斯夫MA/BDO/THF111山东佳泰石油化工有限公司BDO/THF151515山西三维集团股份有限公司BDO/THF1.41.41.4淄博市临淄冰清精细化工厂BDO/THF111石家庄新宇三阳实业公司BDO/THF777齐齐哈尔前进化工厂MA/BDO/THF221山东胜利油田化工厂工艺方法200620052004Unit:kto