中国镁砂生产企业现状和管控（PPT32页)

预祝第六届国际耐火材料峰会圆满成功2018.4.20北京2017年中国镁砂风生水起，“镁砂”无疑是业界讨论声最为热烈的耐火原料之一。在多种因素影响下，镁砂价格从2017一直疯涨至2018，与2016年比较，涨幅高达100-200%。以满足高温工业发展需求、提高镁砂行业发展质量的目的，有必要梳理镁砂行业的现状，积极应对各种问题与挑战，努力推动镁砂行业迈向健康可持续发展的轨道。前言QIANYAN中国镁砂企业概述第一章2017镁砂环保风暴第二章资源整合进行时第三章镁砂行业管控第四章目录Contents中国镁砂企业现状概述菱镁资源生产水平产能状况市场状况中国镁砂企业现状概述世界镁砂看中国-中国镁砂看辽宁菱镁矿储量菱镁矿产能-智研咨询2017年8月发布的2016年世界菱镁矿年开采生产量2770万吨，中国开采量为1900万吨，占全球的69%。40%以上用于生产镁砂。中国是世界上菱镁矿资源最为丰富的国家。总保有储量矿石38亿吨，居世界第1位。我国菱镁矿的重要特点是地区分布不广、储量相对集中，大型矿床多。探明储量的矿区27处，分布于9个省(区)，以辽宁菱镁矿储量最为丰富，占全国的85%；山东、西藏、新疆、甘肃次之。在20多处矿床中，10个大矿区拥有94%的储量。1263830%3485%中国镁砂企业概述-资源分布重点矿山企业海城镁矿耐火材料总厂海城峰驰镁矿岫岩偏岭镁矿鞍山重点矿山企业大石桥金鼎镁矿营口重点矿山企业辽阳宏盛镁制品有限公司辽阳重点矿山企业山东莱州镁矿青海盐湖镁业其他22亿吨58%4亿吨10%8亿吨21%4亿吨10%辽宁省拥有世界上罕见的优质菱镁矿资源，储量大、品位高、埋藏浅、易开采，储量34亿吨，约占全国储量85%，占世界储量的30%，主要分布在海城、大石桥、岫岩、凤城、宽甸、抚顺等地区。辽宁现有菱镁矿开采企业百余家。鞍山现有规上菱镁企业194家，采矿权证57个，各种窑炉2100余座(条)，从业人员7万余人。营口市现有525家镁制品企业、重烧窑225座、轻烧窑640座、电熔镁425台。中国镁砂企业概述-生产水平多数矿山开采方式不规范资源浪费严重“鸡窝式”开采，安全隐患严重；碎矿堆积如山，资源利用率低；弃贫矿釆富矿，资源浪费严重；多数企业生产轻烧镁采用-反射窑反射窑生产能力小、数量多、分布广、自动化程度低；矿石原料受限，入窑矿石要求在4-6寸；能耗高、环境污染严重；产品活性低且不稳定。部分矿山企业一开始采用新型工艺采选结合-分级提纯；尾矿利用-以废治废；粉体煅烧-高效质优；新式煅烧炉：悬浮炉、多层炉、方形炉等。中国镁砂企业概述-产能状况1900万吨大型菱镁矿山5座；中型菱镁矿山9座；其余全为小矿山企业菱镁矿500万吨反射窑1600座；悬浮炉4座；方形炉2座；多层炉2座；轻烧镁500万吨重烧窑400座，300万吨/年中档竖窑、高纯竖窑200座，100万吨/年；高中低档镁砂200万吨电熔炉1100座；200万吨/年电熔镁砂中国镁砂企业概述-2017市场状况2017年，鞍山、营口菱镁矿基本停采废岩回收菱镁矿约200万吨吃掉往年库存约500万吨辽阳、丹东地区开采量约为600万吨菱镁矿实际产量1100万吨各类镁砂产量约为460万吨环保改造成本占当年生产成本的20%矿石成本增加幅度占30%其他材料成本增加幅度（电熔镁）20%利润较往年大幅提高（自有矿石企业利润率50%-100%）许多厂商表示2017年一年顶十年年周转10次以上镁砂行业话语权、定价权控制在资源类企业2017年出口各类镁砂200万吨（占总产量30%）电熔镁砂42.83万吨烧结镁砂88.42万吨轻烧镁65.35万吨其余为内销成本与利润资金周转出口销售总产量-1300万吨中国镁砂企业概述-影响因素影响市场因素取消出口许可证0102030405060708环保督查资源整合停供电力、炸药石墨电极涨价菱镁矿应用拓宽国外产能无替代产品2017镁砂环保风暴行业问题问题凸显环保整治助推整合2017镁砂环保风暴-行业问题无序开采弃贫釆优资源利用率低产品结构单一新产品研发能力差无序竞争竞价倾销赔本赚吆喝工艺落后设备简陋环境污染严重先烧结后选杂质品质难以保证问题3问题2问题5问题1问题4问题悠久2017镁砂环保风暴-问题实质“小”，矿山开采企业普遍体量小，存在超采、盗采和越界开采等问题;主要问题归纳为四个字：“小、散、低、弱”，产业分布“散”，集中度不高，缺少龙头带动企业;生产装备和工艺落后，产品附加值“低”;初级产品产能过剩，行业竞争力“弱”。2017镁砂环保风暴-问题凸显烧结镁砂出口量同比增加143.68%轻烧镁砂出口量同比增加58.52%出口价格同比下降14.46%出口价格同比下降21.37%电熔镁砂出口量同比增加167.95%添加文本内容添加文本内容销售额：600万回款：500万2017年一至二月份烧结镁砂、电熔镁砂和轻烧镁出口量同比分别爆涨143.68%、167.59%和58.52%；出口平均价格同比分别大幅下降21.37%、14.46%和20.79%。。2017年1月1日取消许可证管制镁砂价格出口量相对平稳1994-2016出口许可证管制VS出口价格同比下降20.79%2017镁砂环保风暴-环保整治菱镁矿专项整治鞍山、营口菱镁矿全部停供炸药；一半企业停止供电营口环保督查525家镁制品企业基本完成整改353家(其中清理违规项目31家)，“三镁”炉窑环保改造627座（条）关停企业130家，长期停产6家，停产31家，废业4家，搬迁1家。鞍山环保督查检查企业194家共2108座炉窑;封停炉窑679座;查处环境违法行为118起;责令停建、停产和改正的企业73家;停产关闭企业10家;移交案件8起，拘留12人;上缴罚款350余万元。2017镁砂环保风暴-助推整合产业升级淘汰落后产能资源整合提升产业集中度供给改革掌握话语权既要金山银山更要碧水蓝天2017镁砂环保风暴-效果显著200%200%250%250%菱镁矿鞍山、营口菱镁矿全部停釆矿石供应短缺，尤其是优质矿石供应奇缺。轻烧镁生产窑炉不足三分之二高纯镁砂优质原料短缺，品质下降电熔镁砂优质原料短缺、品质下降石墨电极价格暴涨，优质电熔镁价格联动上升。菱镁资源整合进行时大势所趋整合难点整合方式后市预测菱镁资源整合进行时-大势所趋1234以整合菱镁矿产资源为突破，提高产业集中度。资源整合控制采矿总量,提高资源利用率。计划减少矿石供给量近一半。供给改革淘汰落后产能，以创新推动产业转型升级，做强镁质耐火材料，发展镁质建筑材料、镁质化工材料、镁合金材料等非耐材产品。产业升级促进菱镁产业从产业链价值低端向中高端发展，将资源优势转化为产业优势。增加附加值。价值提升菱镁资源整合进行时-政府规划•1.整合资源掌握行业话语权•2.完善标准规范全产业链流程•3.以镁耐材为重点推进产业升级•4.以平台建设推动产业全面提升重点任务•培育领军企业集中掌控菱镁资源，形成布局合理的供矿基地，矿石资源综合利用率不低于95%，菱镁产业销售收入年均增长7.0%，科技创新能力进一步增强，全力打造世界级菱镁材料产业基地。主要目标•以整合菱镁矿产资源为突破，提高产业集中度，控制采矿总量,提高资源利用率,综合利用市场、行政、法律和技术手段淘汰落后产能，以创新推动产业转型升级，做强镁质耐火材料，发展镁质建筑材料、镁质化工材料、镁合金材料等非耐材产品。促进菱镁产业从产业链价值低端向中高端发展，将资源优势转化为产业优势。指导思想菱镁资源整合进行时-整合难点管理方式利益分配产权划分■历史债务问题清产核资后，暴露出的历史债务是共同承担？还是各自承担？■生产经营问题企业的生产经营是集中统一管理？还是继续由原企业管理？■股权如何划分股权是按照资产划分？还是按照矿山菱镁矿储量划分？菱镁资源整合进行时-万众一心政府搭台组建公司董事会负责日常生产经营组建高效精干的管理团队政府搭台菱镁矿矿山企业自愿加入接受统一领导自愿加入所有加入整合的企业必须接受统一管理原来的企业已经不是你自己的了统一管理不愿加入的矿山企业应该予以合理补偿毕竟中国公民权益有法保护有偿退出P1P2P4P3菱镁资源整合进行时-整合方式整合模式目的海城：成立“辽宁菱镁矿业有限公司”，已经将海城地区储量在千万吨的菱镁矿企业收入囊中，海镁(储量21260.14万吨)、金成镁矿(储量1096.173万吨)、牌楼红旗(储量3407.7万吨)、海城鑫亿(储量967.32万吨)，后英、峰驰、华宇、金藏矿业等。实行国有控股，吸纳矿山企业入股实施定额开采、有序利用、统一定价、环保生产、良性发展的模式.岫岩：成立“鑫盛菱镁矿业公司”推动菱镁资源的深加工提升镁资源在中国乃至世界的话语权、定价权。菱镁资源整合进行时-整合步骤第一步：企业入股第三步：恢复生产第二步：确定行规第四步：产业升级菱镁资源整合进行时-后市预测4月主体矿山将加入难点-金鼎青山怀矿区6月政府政策面施压将继续加大，中小矿山将面临选择。8月政府有可能采取强制关停手段所有整合企业没有选择10月整合工作进入尾声价格理性化产品质量提升5月1~2家已加入整合的矿山，恢复采矿生产，避免优质产品断供。7月10家以内矿山将恢复采矿生产9月恢复一半矿山企业采矿生产11月2018年镁砂后市预测镁砂行业的管控历史沿革历史教训抓住源头配套改革镁砂行业的管控-历史沿革欧盟对中国出口的重烧镁砂和轻烧镁砂提起的反倾销诉讼美国公司起诉:称违反了美国《反托拉斯法》,妨碍了公平竞争。商务部于2016年10月30日，确认取消镁砂出口配额限制,于2017年1月1日正式生效。外经贸部于1994年4月，首次对镁砂进行出口配额，实行出口许可证制度，进行有偿招标。《关于进一步规范鞍山市菱镁产业生产经营活动的通知》、《鞍山市菱镁产业质量提升行动方案》《营口市人民政府关于2017年营口市镁制品企业环境治理的通告》《鞍山市人民政府办公厅关于成立鞍山市镁产业综合治理领导小组的通知》1992199420052017.1.12017.62017.10镁砂行业的管控-温故知新镁砂放开价格资源整合组建集团供给改革协调价格出口许可竞价倾销-反倾销诉讼运用市场化运作手段，对现有菱镁采矿企业进行整合。“高价垄断”违反了美国《反托拉斯法》,妨碍了公平竞争。。提高产业集中度，规范企业市场行为。通过淘汰落后产能，减少镁砂供给总量。WTO时间表已到，取消国家对自由贸易限制。镁砂行业的管控-抓住源头一放则乱企业没效益国外反倾销一管就死市场抵触大国外反垄断杠杆调节难自贸不允许走私难杜绝问题源头起整合势必行总量有节制1234镁砂行业的管控-配套改革采矿权价款1矿业用地2科技生产力3我国现行的采矿权有偿出让制度规定采矿权人在规定时间、固定的开采量，缴纳相应的出让金。这一制度客观上助推了采矿权人不管市场走势如何，盲目开采、弃贫釆优、资源浪费、竞价经销。自然资源部可否进行改革？只进行总量出让，不固定开采年限。或者取消出让金，对不同矿种确定适宜的税率进行宏观调控。矿业用地方式具有临时用地的性质，“合法采矿、非法用地”现象普遍存在。问题的症结在于现行用地法规缺乏与采矿用地的配套。矿山企业不仅仅需要承担经营风险，还要随时承担法律风险。菱镁矿是一个相对小的矿种，新材料、新功能应用领域逐年拓宽。但是在科研上始终没有大的突破，根本原因就是缺乏专业人才、缺乏对科研院所菱镁矿行业的资金、政策上的引导。科学技术是生产力，在菱镁矿行业亟待挖掘。辽阳华拓镁业有限公司辽阳宏盛镁制品有限公司。THANKYOU