国内外氯乙酸生产现状与发展趋势

国内外氯乙酸生产现状与发展趋势梁诚氯乙酸是一种重要的有机精细化工原料，广泛应用于农药、医药、染料、油田化学品、造纸化学品、纺织助剂、表面活性剂、电镀、香料香精等领域。随着技术进步和发展，氯乙酸新的应用领域逐渐得到开发，氯乙酸生产与市场前景非常看好，目前我国已经成为全球氯乙酸主要的生产国与消费国之一。国外生产概况2006年全球氯乙酸生产能力约为718kt/a，产量约为610kt，其中北美地区生产能力为44kt/a，占全球总生产能力的6.1%；西欧地区生产能力250kt/a，占34.8%；日本生产能力为50kt/a，占7.0%；中南美洲生产能力6kt/a，占0.8%；中东欧生产能力为10kt/a，占1.4%；中国生产能力占300kt/a（国际咨询机构报告数据，中国能力统计偏小），占41.8%；其他国家和地区生产能力为58kt/a，约占8.1%。6.1%34.8%7.0%0.8%41.8%1.4%8.1%北美西欧日本中南美洲中国中东欧其它2005年全球消费情况2005年全球氯乙酸消费量约为577kt左右,其中北美洲消费量为59.5kt;欧洲消费量为163.9kt;中国250kt;其他亚洲国家77.9kt;中南美洲19.5kt;大洋州6.2kt。43.30%28.40%10.30%3.40%1.10%13.50%北美欧洲中国其他中南美大洋洲全球主要生产企业及能力生产企业装置所在地能力(kt/a)DowChemicalMidland,MI.美国25NiacetcorporationNiagraFalls,NY.美国9HerculesIncorporated.维吉尼亚,美国5Polaquimia,S.A墨西哥5AtanorS.A.TerceroCordoba,阿根廷10ArkemaSaintAuban,法国45ClariantGersthofen,德国45GmbH&Co.KGHurth,德国60AkzoNobelFunctionalChemiacalsHengelo,荷兰55AkzoNobelBaseChemicalsSkoghall,瑞典45ABFuzfogyartelep匈牙利6DaicelChemicalindustries,Ltd日本20DenakCo.,Ltd日本25NipponPaperChemicalsCo.,Ltd日本5中国及其他亚洲国家398总计713美国氯乙酸消费结构及预测kt，%国外氯乙酸主要用于生产羧甲基纤维素（CMC）、PVC热稳定剂巯基乙酸2,4-二氯苯氧基乙酸（2,4-D）等。西方发达国家和地区消费比例如下：2005年2010年消费领域数量比例数量比例年均增长率巯基乙酸16.030.418.532.13羧甲基纤维素14.527.616.027.822,4-D及其盐9.317.78.815.3-1.3其他a12.824.314.224.82合计52.610057.51001.8a：包括表面活性剂、氰乙酸、氯乙酸的甲乙酯、氨基乙酸及多种除草剂西欧氯乙酸消费结构及预测kt，%2005年2010年消费领域数量比例数量比例年均增长率羧甲基纤维素75.050.085.052.02.5巯基乙酸16.210.818.811.53.02,4-D及其盐20.513.613.08.0-1.0其他a38.425.646.528.54.0合计150.1100163.31001.7其他国家氯乙酸消费情况分析日本2005氯乙酸消费结构大致为，CMC消费量约为14kt，约占总消费量的48.3%；巯基乙酸消费量为5kt，约占17.2%；氰乙酸消费量为3.5kt，约占12.1%；其他领域包括医药、农药、表面活性剂等消费量为6.5kt，约占22.4%。北美地区加拿大需求完全依赖进口，墨西哥尽管有一套氯乙酸生产装置，但是无法满足国内需求，每年仍有30%左右需求依赖进口；中南美地区近年来消费量快速增长，大约80%的需求依赖进口，主要是进口中国产品，2005年中国出口的8kt的氯乙酸主要去向是哥伦比亚和阿根廷等国家；中东欧地区目前80%左右的需求也主要依赖进口，原来波兰的BrzegDolny地区有一套5kt/a氯乙酸装置，于2000年被关闭，中东欧主要进口西欧氯乙酸产品；韩国没有氯乙酸生产装置，近年来进口量在1.7-3.3kt之间，产品主要来自日本、印度等；中国台湾每年消费氯乙酸约为0.3-0.5kt左右，其中主要是表面活性剂的需求，产品来自中国大陆和日本等国家。国内生产概况2000年-2006年我国氯乙酸产量及消费量均快速增长，2000年我国氯乙酸产量150kt，2006年增加到490kt左右，年均增长率21.8%。目前国内生产厂家50余家，部分企业中小型迫于竞争压力关闭生产装置，而有些地区又新建一些大中型生产装置。华东地区氯乙酸主要生产企业及能力(kt/a)生产企业能力生产企业能力江苏无锡格林艾普化工股份有限公司30山东恒通化工股份有限公司6阿克苏诺贝尔氯乙酸化工(泰兴)有限公司35山东淄博合力化工有限公司2江苏东台合盛化工15江西电化有限责任公司10盐城同泰化工制造有限公司7合计188.5金浦北方氯碱化工有限公司5备注:福建三农集团3000t/a去年关闭,目前该企业草甘磷能力为1万t/a,主要采用河北东华甘氨酸生产.另外安徽也有小规模氯乙酸生产报道.海门清华紫光英力化工有限公司5盐城德丰化工有限公司5盐城锦盛源化工有限公司4.5盐城坤业化工有限公司4杭州创高化工有限公司20山东华阳农药股份有限公司20青岛德源化工有限公司10山东新华制药集团东风化工公司10国内其他地区氯乙酸生产企业及能力（kt/a）生产企业能力生产企业能力黑龙江佳木斯龙江农化集团2石家庄申勇精细化工厂5蓝星沈阳化工股份有限公司2石家庄同心化工厂6.6辽宁阜新橡胶集团三晶化工厂10河北保定满通精细化工有限公司4东北地区产能合计14唐山冀东氯碱公司氯乙酸分厂2.5河北东华化工总公司100河北邦隆化工有限公司10河北石家庄合成化工厂15山西运城康德利精细化工厂8河北石家庄信谊化工有限公司20山西华源电化有限责任公司5河北志诚化工集团10华北地区合计199.6河北晋州合泰化工厂7.5石家庄槐阳化工厂6其他地区氯乙酸生产厂家及能力（kt/a）生产企业能力生产企业能力江门广悦电化有限公司8华中地区合计37广东佛山华昊化工有限公司6泸州北方化工工业有限公司5华南地区能力合计14重庆三阳化工有限公司10河南许昌东方化工有限公司16重庆嘉陵化学品制造有限公司8平煤开封东大化工集团6重庆南川宏源化工有限公司6河南濮阳普天化工有限公司6重庆东联化工有限公司2三门峡天成电化有限公司3西南地区合计31河南郑州农药厂1.5宁夏银川冀宁化工有限公司5湖南株洲新城化工厂2.5西北地区合计5武汉祥龙电业有限股份公司2国内地区产能比例2006年国内氯乙酸总计产能为489.1kt/a，按开工率60%计，2006年产量约为300kt左右。国内产能按地区比例见下图：38.5%40.8%2.9%2.9%7.6%6.3%1.0%华东华北东北华南华中西南西北生产工艺技术比例目前国内生产工艺主要采用醋酐催化氯化法和硫磺法生产，其中硫磺法生产占比例较大。目前国内生产装置醋酐法和硫磺法所占比例见下图：醋酸法,30.50%硫磺法,69.50%新建装置情况2007年国内仍有部分企业计划新建或扩建氯乙酸生产装置，目前已经开始建设或者计划建设的装置有：河北晋州市合泰化工原厂址搬迁后，新建氯乙酸年设计产能为1.5万吨，一期工程为0.75万吨，预计2007年9月开车。开封东大原0.6万吨硫磺法生产装置，新建2万吨醋酐法项目计划在10月份投料运行。盐城同泰化工该厂在盐城阜宁县化工园区新建2万吨氯乙酸装置，其中一期1万吨（硫磺法工艺）计划在今年年底试车。江苏金浦北方氯碱原0.5万吨氯乙酸生产能力，计划建设2万吨氯乙酸新项目，该工程隶属该厂的烧碱、PVC一体化项目之中，具体投产时间尚不明朗。随着这些装置建成投产，预计2008年我国氯乙酸的总生产能力将达到565kt左右。国内氯乙酸生产格局我国氯乙酸市场目前已经形成了河北、江苏、山东等生产基地，目前国内主要消费地区为浙江、江苏、山东、河北等省份，沿海省份和河南成为主要流通地。河北是国内传统氯乙酸生产省份，中小型企业众多，多采用硫磺法生产，有的自用生产中间体，大部分企业生产商品销售；山东省有两家醋酐法生产企业，产品主要自用或者供当地企业消费；江苏有两家大型生产技术水平比较高的企业，其中格林艾普主要商品量销售，阿克苏部分供给毗邻企业生产CMC，随着盐城精细化工业发展，近年来盐城地区建设众多小规模硫磺法生产装置。华中地区生产规模较小，其中河南地区是氯乙酸产品的流通地。西南地区是我国氯乙酸行业的起源地，当地除有一家醋酐法氯乙酸生产企业外，其他企业全部为硫磺法生产，随着行业格局的不断转变，当地纯氯乙酸生产企业萎缩严重，现存企业多以氯乙酸配套下游产品生产为主，而且受剧毒化学品铁路运输影响，产品销售半径有限。其他地区氯乙酸生产能力较小。2006年价格走势0100020003000400050006000700080001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月元/t乙酸液氯氯乙酸2007年价格走势010002000300040005000600070008000123456789月份元/t乙酸氯乙酸液氯近年来我国氯乙酸及其盐和酯的进出口统计t，美元年份20012002200320042005200607.1-7进口量921808390494448691390进口额8845987008734030374746024787101222555592898出口量112538359517795382332090110695出口额1146685258023464239226300509874016518367456101399782006年国内氯乙酸消费结构2006年国内产量约为300kt左右，其中扣除净出口量外，国内消费量约为285kt左右，消费结构大致为：农药及中间体消耗量约185kt左右；羧甲基纤维素，45kt左右；医药及中间体，25kt左右；染料及中间体，12kt左右；其他领域消耗约18kt左右。农药及中间体,64.90%其他,6.30%染料及中间体,4.20%医药及中间体,8.80%CMC,15.80%氯乙酸主要下游产品介绍氯乙酸作为重要的精细化工中间体，主要用于合成农药、羧甲基纤维素、医药、染料和一些有机合成领域。其中在农药领域主要用于合成草甘磷、氧化乐果等品种；医药和染料领域，主要是以氯乙酸为原料合成的氰乙酸甲酯、氰乙酸乙酯、氯乙酸酯和盐类，进一步合成多种医药、染料品种，另外部分农药也是以此酯或盐类为原料。在有机合成中可以合成多种重要的精细化工中间体。羧甲基纤维素羧甲基纤维素是以精制棉为原料，在氢氧化钠和氯乙酸的作用下生产的一种纤维素醚。其工业生产方法按醚化介质的不同可分为水媒法和溶媒法两大类。在碱化和醚化反应过程中以水作为反应介质的方法叫做水媒法，用于生产碱性低档CMC，在碱化和醚化反应中，加入有机溶剂作为反应介质的方法，叫做溶媒法，适用于生产中高档CMC，这两种反应都是在捏合机中进行的，属于捏合法工艺，是生产羧甲基纤维素的主要方法，现国际上还开发出两种非捏合法生产工艺，分别是淤浆法和溶液法，前者已实现工业化，而后者仍处于实验阶段。2005年我国部分羧甲基纤维素生产企业t/a主要生产企业生产能力泰兴斯比凯可特种化学品有限公司5000计划扩建到15000t/a丹尼斯克（张家港）亲水胶体有限公司10000山东安丘雄鹰纤维素有限责任公司8000河南濮阳濮中化工有限公司2500（油田专用）张家港一星日化厂6000上海赛璐璐厂8000苏州益民化工厂5000重庆力宏精细化工有限公司9000江阴恒达化工有限公司2500（造纸专用）深圳吉田化工有限公司5000上海青东化工厂5000（洗涤等工业用）洛阳市富苑精细化工有限公司3000泸州北方侨丰化工有限公司7000